北京銀行上市時間鎖定2007年

　　35億次級債券優化資本結構

　　本報記者 居宇慶

　　2006年1月8日，北京銀行迎來了十周歲的生日。回顧1996年1月8日成立以來，該行以“服務首都經濟、服務首都市民、服務中小企業”的市場定位獲得快速發展，先后借助更名

、引資、發行次級債券等一系列改革的積極影響，為第一個十年的發展劃上了圓滿的句號。截至2005年末，北京銀行資產總額2330億元、存款余額2172億元、貸款余額1200億元，分別是成立之初的11倍、12倍、24倍。在慶典活動中，北京銀行行長嚴曉燕透露了2006、2007兩年的發展戰略。

　　35億次級債券為上市鋪平道路

　　北京銀行董事長閻冰竹也表示：“北京銀行一直在為上市做各方面的準備，在積極吸收內資企業入股的同時，去年引入了境外投資者ING集團，并使最終入資比例達到24.9%的監管上線，入資金額高達23.8億元，另外還有15%左右的自然人股份，股權結構的多元化對銀行經營管理產生很大效用。”嚴曉燕透露，此次采取私募發行的方式，面向全國發行了35億元次級債券。據了解，8%的資本充足率屬于商業銀行上市標準，北京銀行目前的資本充足率達11%以上，2005年年末不良貸款率為4.22%，基本具備了上市的條件。這是商業銀行發展到一定規模的必然，也是防范區域性風險、拓寬利潤空間。通過對附屬資本的有效補充，不僅優化了北京銀行的資本結構，也壯大了資本實力，增強了核心競爭力和抗風險能力，為北京銀行2007年上市鋪平了道路。

　　本期債券的發行經過中國

　　本期次級債券面額為100元，期限10年，最低認購金額為1000萬元人民幣。北京銀行擁有一次提前贖回的權利，可以選擇在本期次級債券發行5年后的最后一日，按面值全部贖回債券。本期債券以固定利率計息，采取分段式利率方式，即第1年至第5年的年利率為3.98%；如果北京銀行在第5年末不行使贖回權，從第6年開始至第10年，票面利率在發行利率的基礎上增加3個百分點，即6.98%。

　　銀行上市需要建立持續高效的資本補充機制，不斷壯大資本實力、提高資本充足率，這也是銀行實現理性增長的需要。成立十年來，北京銀行積極探索資本補充的有效途徑，不斷推進增資擴股工作，全力補充核心資本，在積極吸收內資企業入股的同時，引入了境外投資者，并使最終入資比例達到24.9%的監管上線，入資金額高達23.8億元。此次發行次級債券是北京銀行在建立資本金動態補充機制上的新的嘗試，使資本結構更加合理、規范、嚴密，將使2007年的上市工作更順利。

　　全力打造中小企業金融服務品牌

　　中小企業在成長過程中需要資金支持獲得發展，因近年來部分中小企業在貸款上惡意拖欠，導致各大銀行出現呆帳壞帳，對銀行引進外資、上市融資產生了影響，近年來一些銀行對成長初期的中小企業貸款始終保持謹慎觀望態度。

　　銀行業是高風險行業，如果建立好的內控機制，向業績優良的中小企業貸款就是共贏局面。與其他銀行相比，北京銀行對京城中小企業更加了解，經過十年發展，推出了一系列支持中小企業發展的舉措，把呆帳壞帳控制到了很低的水平。此前，該行以2000億資產躋身全球千家大銀行500強后，進一步健全了支持中小企業發展內容和融資體系，成為京城支持中小企業發展的特色品牌銀行。

　　針對中小企業風險較大的特點，為解決初創時期小企業融資瓶頸問題，北京銀行首先建立了獨立的中小企業信用評級體系，在貸前階段把握住信用風險；二是通過信貸業務系統管理，控制貸款審批和放款的操作風險；三是根據資產質量實施差異化管理，規范貸后風險防范職責；四是制定不良資產責任認定和責任追究制度，嚴格責任追究。通過實施這些措施，北京銀行中小企業的貸款質量一直保持在較高水平。目前，適合中小企業特點的金融業務品種主要包括：短期流動資金貸款、中長期固定資產貸款、訂單貸款、承兌匯票等。

　　北京銀行有了服務中小企業的市場定位后，自1996年以來，該行累計向中小企業發放貸款超過2500億元，目前在北京銀行開立結算賬戶的中小企業超過10萬戶，約占全市中小企業總量的三分之一，是北京銀監局將北京銀行作為北京市惟一一家中小企業貸款的試點行。據了解，北京銀行中小企業貸款業務發展的總體目標是：每年新增貸款中的70%用于中小企業，其中為小企業或微小企業貸款40-60億元，以中小企業貸款業務作為北京銀行戰略轉型的重要措施。在滿足更廣泛的中小企業客戶融資需求的基礎上，分散貸款集中度、培育新的利潤增長點，提高北京銀行整體競爭力。

　　支持北京經濟仍是業務重點

　　經濟專家指出，近年來，北京的經濟實力不斷增強，地區生產總值從1996年的1615.73億元增長到2004年的4283.31億元，增長近2.7倍；居民收入不斷提高，城市居民人均可支配收入從1996年的6885.5元增加到2004年的15637.8元，增長近2.3倍。

　　經濟的高速增長也為金融業的跨越發展提供了難得機遇，近年來，北京銀行持續為首都重點建設領域、重大項目注入資金，累計向北京市屬重點企業、重點建設項目投入7000多億元；圍繞首都經濟新的增長點，全力支持CBD、中關村科技園區、

　　“三農”問題關系到我國的長遠發展，十六屆五中全會明確提出了以科學發展觀為統領，建設社會主義新農村。北京市也將推進城鄉一體化進程，建設和諧社會首善之區作為“十一五”規劃的重要方面。北京銀行在成立十周年之際，向房山區佛子莊鄉捐資設立兩家價值60萬元的社區衛生服務站，解決了農村衛生資源匱乏、農戶就醫難等問題，是一項推動農村建設和發展、改善農民生活的務實舉措。

　　嚴曉燕還向記者透露，北京銀行今年計劃在天津設立一個分支機構，在環渤海地區設立3到5家分支機構，以實現地方商業銀行擴大服務范圍的戰略。