華僑銀行2.2倍溢價入股寧波商行

　　10年禁售期現外資最高誠意

　　本報記者 韓圣海 發自寧波

　　對寧波市商業銀行來說，或許最重要的不是缺錢，而是好不容易談成的境外投資者持有股份的期限。經過多輪談判，寧波市商業銀行終于在昨日與新加坡華僑銀行“聯姻”。新

加坡華僑銀行將以人民幣5.7億元購買寧波市商業銀行12.2%的股份，成為該行的第二大股東。

　　同時，華僑銀行可以獲得寧波市商業銀行一個董事會的席位，持有的12.2%股份則將有10年禁售期,并擁有優先認購權,這一期限有可能是目前國內商業銀行吸引外資入股協議中最長的禁售期限。另外，在禁售期結束后五年，可以進行有條件轉讓。

　　《第一財經日報》了解到，寧波市商業銀行與新加坡華僑銀行于昨日下午簽署的建立戰略合作關系的法律文書中，包括《寧波市商業銀行股份有限公司和新加坡華僑銀行有限公司股份認購協議》、《新加坡華僑銀行有限公司和寧波市商業銀行股份有限公司技術協助協議》等一系列法律文件。

　　根據雙方簽訂的協議，新加坡華僑銀行投資入股的方式為新增資本金，入股股份為2.5億股,每股2.28元，入股作價為寧波商業銀行2004年末每股凈資產的2.2倍。華僑銀行將靠其內部資源提供本次購買的資金，若進展順利，交易預計在今年上半年就可完成。若交易完成，寧波市商業銀行的股本將由18億股增加到20.5億股。

　　與此同時，寧波市商業銀行股權比例也有了相應變化,華僑銀行占比為12.2%，將成為寧波市商業銀行第二大股東，僅次于寧波市財政局的13.2%。原來并列為第二大股東的杉杉、雅戈爾、華茂等企業的股份比例則降低至8.7%，成為寧波市商業銀行的第三大股東。此外,員工和管理層的持股比例也由原來的20%降至17.6%。

　　另外，寧波市商業銀行與新加坡華僑銀行將開展全方位的業務合作，華僑銀行將向寧波市商業銀行提供系統化的技術支持,并提供500萬美元的專項培訓款，專門用于其員工參加各種培訓所發生的費用支出，同時設立技術協助協調委員會，分別由華僑銀行和寧波市商業銀行各委派一位成員，具體實施培訓計劃。

　　華僑銀行行政總裁康大衛表示：“對于寧波市商業銀行的這筆投資與我們的‘新地平線戰略’相吻合，我們準備繼續在中國擴展業務，同時將與寧波市商業銀行重點發展中小企業銀行業務和個人業務。”據了解，華僑銀行的“新地平線戰略”主要是致力于在新加坡和

　　康大衛在采訪中尤其提到了寧波市商業銀行的公司治理機構，認為其員工持股有助于打造高績效銀行，這也契合華僑銀行的經驗和理念。據了解，目前，寧波市商業銀行總共有1300名員工，其中超過1000人是銀行的股東。

　　值得注意的是，華僑銀行此次入股寧波市商業銀行的比例并不高，只有12.2%。對此,寧波市商業銀行董事長陸華裕在接受本報記者采訪時稱：“華僑銀行曾希望能夠按照中國

　　寧波市商業銀行行長俞鳳英則表示：“引進境外戰略投資者主要是為了借鑒和吸收外資金融機構先進的公司治理理念和經營管理方式，有效推動銀行組織架構和流程再造，強化發展戰略和風險管理。選擇華僑銀行主要是因為和歐美銀行相比，其市場定位、業務特點與寧波市商業銀行比較吻合，具有相近的企業文化及經營理念。”

　　寧波市商業銀行是一家地方性股份制商業銀行，截至2005年底，全行總資產421億元；各項存款為372億元；各項貸款為196億元；實現撥備前利潤6.96億元；凈資產收益率為16%，股本收益率為18.9%；資本充足率為12.6%，核心資本充足率為10.02%；不良貸款率為0.56%。而華僑銀行則是亞洲領先的金融服務集團之一，集團資產約合人民幣6500億元，在全球有292家以上的分行和代表處，2004年在全球1000強銀行中排名第113位。