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作為一家尚未上市的股份制商業(yè)銀行，中信實(shí)業(yè)銀行融資的主要通道除了發(fā)行次級(jí)債、利潤(rùn)轉(zhuǎn)增，就是股東增資。中信實(shí)業(yè)銀行這些補(bǔ)充資本金的辦法都用到了
本報(bào)記者 冉學(xué)東 發(fā)自北京
中信集團(tuán)發(fā)行90億元債券以注資中信實(shí)業(yè)銀行一事將于11月底起程。中信集團(tuán)內(nèi)部一
位參與此次債券發(fā)行的人士告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》，該期債券中將有40億元為20年期的長(zhǎng)期債，50億元的期限是浮動(dòng)的。
中信集團(tuán)發(fā)行債券在今年尚屬首次，此次債券發(fā)行主要目的是向中信實(shí)業(yè)銀行注資，使其資本充足率能夠達(dá)到8%的監(jiān)管底線。
該人士還透露，該行在解決了資本充足率問題之后，將進(jìn)行股份制改革，目標(biāo)為爭(zhēng)取在2007年上市籌資。
作為一家尚未上市的股份制商業(yè)銀行，中信實(shí)業(yè)銀行融資的主要通道除了發(fā)行次級(jí)債、利潤(rùn)轉(zhuǎn)增，就是股東增資。中信實(shí)業(yè)銀行這些補(bǔ)充資本金的辦法都用到了。
由集團(tuán)公司發(fā)債以充實(shí)中信實(shí)業(yè)銀行資本金是中信集團(tuán)慣用的手法，2003年下半年，中信集團(tuán)發(fā)債100億元，其中大部分用于補(bǔ)充中信實(shí)業(yè)銀行的資本金。2004年中信集團(tuán)再對(duì)中信實(shí)業(yè)銀行以資本金注入25億元，并用利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本金12.58億元，加上2004年中信實(shí)業(yè)銀行發(fā)行60億元次級(jí)債,一舉使得該行在同年底的資本充足率達(dá)到6.02%。
上述人士稱，尚不清楚中信實(shí)業(yè)銀行目前的資本充足率到底是多少。中信實(shí)業(yè)銀行2004年年報(bào)顯示，截至當(dāng)年末，中信實(shí)業(yè)銀行實(shí)收資本177.9億元，資本充足率為6.05%，資本金實(shí)際缺口在100多億元。
本報(bào)曾報(bào)道，該行將于近期更名為“中信銀行”，而且其業(yè)務(wù)戰(zhàn)略將向零售銀行轉(zhuǎn)變。中信實(shí)業(yè)銀行內(nèi)部正在進(jìn)行脫胎換骨的大變化。此種變化在去年年末就已經(jīng)開始。去年11月24日到26日,中信實(shí)業(yè)銀行聘請(qǐng)熟悉華爾街金融運(yùn)作的人士——中信集團(tuán)金融分支機(jī)構(gòu)的高級(jí)管理人員，對(duì)該行分支機(jī)構(gòu)的部分負(fù)責(zé)人進(jìn)行了為期3天的封閉式培訓(xùn)。在現(xiàn)有的分業(yè)監(jiān)管框架之下，實(shí)現(xiàn)混業(yè)經(jīng)營(yíng)的目的，是本次培訓(xùn)探討的重點(diǎn)。主講人柯兆明、金巖石和陳順殷，他們都在國(guó)內(nèi)銀行和華爾街有過較長(zhǎng)的工作經(jīng)歷。
主講人之一柯兆明在接受記者采訪時(shí)說，在金融業(yè)界有一個(gè)著名的“二八”定律，就是說二成的高端客戶提供了八成的贏利。但是在中國(guó)，這個(gè)比例應(yīng)該是一比九，只有一成的高端客戶就可以提供給銀行九成的利潤(rùn)。未來外資銀行進(jìn)入中國(guó)后，它們?cè)诰W(wǎng)點(diǎn)布局上肯定是不能和內(nèi)資銀行競(jìng)爭(zhēng)的，但是只要抓住這一成的客戶，就已經(jīng)占據(jù)了金融競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略要地。
上述參與發(fā)債人士說，雖然現(xiàn)在債券市場(chǎng)的收益率波動(dòng)比較大，但是他們對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的判斷還是沒有變化，商業(yè)銀行的存貸差將繼續(xù)擴(kuò)大，利率將會(huì)繼續(xù)保持穩(wěn)定，所以他對(duì)此次中信集團(tuán)的發(fā)債依然看好。
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