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“上市的工作我們也一直在努力，現在采取新老劃斷的原則，但是什么時候新股能上市，誰都不知道，現在資本補充機制也不是只有一條路，我們可以發債。”束行農說
本報記者 冉學東 發自北京
南京市商業銀行(下稱“南京商行”)實現上市的目標又向前邁進一步，該行8億元的次
級債將在本月底發行，以提高資本充足率。
“銀監會給我們批準了8億元次級債。”昨天，南京商行資金營運中心總經理束行農告訴《第一財經日報》。根據有關規定，商業銀行發行次級債額度不能高于銀行核心資本的50%，南京商行核心資本是17億元，8億元的規模正好在規定限額之內。
他說：“這個額度的次級債成功發行后，我們的資本充足率就沒有一點問題了。”南京商行目前的資本充足率在8%以上，發行次級債后，資本充足率將達到10%以上。
由于次級債只能補充附屬資本，因此，對資本充足率已經達到8%的南京商行而言，發次級債并不是首選，束行農介紹：“如果資本市場今年比較健康，上市工作能夠解決的話，我們就不會發行次級債來融資了。”他同時介紹，南京商行從去年年底就開始做申請發行次級債的工作了，主要原因是早就在準備的上市融資工作遲遲不能實現。
另外，由于南京商行的上市方案已經上報，這使其也不能通過增資擴股的方式融資，再增資擴股的話，報給銀監會的上市方案就要改變，所以只有發行次級債一途了。
“上市的工作我們也一直在努力，現在采取新老劃斷的原則，但是什么時候新股能上市，誰都不知道，現在資本補充機制也不是只有一條路，我們可以發債。”束行農說。
他還告訴記者，鑒于市場的發展狀況，南京商行準備在11月底以前能把此次次級債發出來，現在已經聯系了20多家承銷商，承銷團成員包括國有銀行、保險公司、證券公司和基金管理公司，并準備本周五在南京開會組建成立承銷團。通過銀行間市場發行，公開投標，“這次我們也沒有主承銷商。”
束行農介紹，此次次級債規定實行10年期固定利率，主要用在長期的信貸資產上，如長期的房地產貸款和項目貸款等，這樣可以解決資產錯配的問題，也解決了資本充足率的問題。
資本充足是目前國內銀行急需解決的問題，南京商行發行次級債獲批，表明越來越多的中小商業銀行將進入銀行間市場發行次級債，這說明監管層已經把中小商業銀行擺到了一個比較重要的位置。允許資質過硬、發展前景良好的中小商業銀行發行次級債，也給了中小商業銀行通過市場化手段解決發展中遇到的瓶頸問題的一個機會。
所謂次級債，是指固定期限不低于5年(含5年)，除非銀行倒閉或者清算，不用于彌補銀行日常經營損失，且該項債務的索償權排在存款和其他負債之后的長期債券。
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