|
本報(bào)訊 (記者 陳琰) 記者昨天從交通銀行證實(shí)，上周，交通銀行相繼拉開(kāi)了在香港、新加坡、美國(guó)、歐洲和日本等全球最主要國(guó)際金融市場(chǎng)的路演。伴隨路演的開(kāi)展，備受市場(chǎng)關(guān)注的招股說(shuō)明書(shū)也開(kāi)始浮出水面。
來(lái)自交行內(nèi)部的消息稱(chēng)，根據(jù)最后定稿的招股說(shuō)明書(shū)，交行計(jì)劃發(fā)行58.56億股H股，發(fā)行結(jié)束后，交行的總股本將達(dá)到449.56億股。其中，交行第一大外資股東匯豐將認(rèn)購(gòu)11
.7億股，以保持其在交行19.9%的持股比例。財(cái)政部持股22.18%，匯金公司持有6.67%，社保基金持有12.36%，此外還有預(yù)備向國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者配售的15%的超額配股權(quán)。交行此次在H股的集資總額最多將有95%的比例通過(guò)定向募集的方式完成，散戶認(rèn)購(gòu)的部分十分有限。
交行方面表示，雖然最終的發(fā)行價(jià)格有待12日路演結(jié)束后才能確定，但按照香港股票市場(chǎng)藍(lán)籌股的普遍定價(jià)，結(jié)合投資者的認(rèn)購(gòu)心理，交行的發(fā)行價(jià)格將不會(huì)超過(guò)3元。
| 
