光大銀行私募延后 渣打和光大聯姻希望渺茫 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月18日 15:42 經濟觀察報 | |||||||||
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本報記者 劉兆瓊 上海報道 光大銀行原本計劃于12月底完成的90億私募計劃將有可能推遲到明年。 “目前，我們還在做一些增資方面的基礎性工作，估計肯定要推遲了。”光大銀行一位內部人士對記者表示。
光大銀行的私募計劃包括對現有光大控股的持股性質的界定和外資銀行參股比例說明。“這次增資將一次性解決外資銀行入股光大的事情，遲遲沒有獲批有可能和外資入股比例有關，相應的，也可能與光大集團和光大控股的增資有關。”光大銀行總行一位知情人士透露說。 推遲 光大銀行的私募方案已獲銀監會批準，目前正等待國務院的最后批復。 2004年5月11日，光大銀行召開了第八次股東大會，討論通過了《中國光大銀行2004年度增資募股的議案》，之后銀行增資工作開始啟動。 “當時相關部門提交了39萬字的可行性報告進行論證，行里非常重視此事。”不過，這次震動全行的增資“前緊后松”， 進入11月份，進度慢下來。“我們現在做的就是時常和希望增資的客戶保持聯系，很多民營資本都想進入，關鍵是要看監管層的態度。” “光大的增資并不由光大銀行說了算，監管部門、外資等各個方面的利益都要綜合考慮。”光大的上述內部人士說。 “其實我們已經有潛在的對象愿意參股，除了民間資本，保險公司就有愿意出40億參與增資的。所以光大增資推遲并不是因為募集資金的難題，而恰恰是監管層的多方面考慮。” 據悉，光大銀行計劃增加60億股本(包括外資銀行參股)，募集不超過90億元的資金，增資價格大約為1.45元-1.46元之間，增資計劃中包括對外資銀行參股比例的認定。光大銀行希望通過將光大控股所持有的光大銀行的股權認定為內資，從而進一步牽手渣打。 目前，光大集團和光大控股共擁有光大銀行約45%的股權。“最保守的估計，這次增資之后，光大集團和光大控股將保持45%的股權比例，但是集團層面也有可能增加持有股份的比例。”這次增資推遲可能就是因為渣打入股的不確定和集團增持比例的不確定。 懸念 截止到2003年12月31日，光大銀行總股本約133億，資產總額為4077億元，資本充足率僅為4.65%。 較低的資本充足率已經成了光大銀行的心病。2004年上半年，光大銀行實施結構調整，解決經營管理中的結構性、深層次矛盾，以資本充足率約束為核心，實行了一系列新舉措，例如，確定了全行表內加權風險資產總量計劃，并分解到各分支機構；建立起以資本金制約規模擴張的自我約束機制等等。 2004年5月，光大銀行發行6年期65億次級債，補充附屬資本。但是根據有關規定，次級債作為附屬資本不能超過核心資本的20%，而后補充核心資本成為光大銀行的當務之急。為了盡快滿足8%的資本充足率要求，光大銀行于發完次級債的當月，就制定了通過私募來提高核心資本的計劃。 不過，對于光大的私募計劃監管層還是謹慎的。“監管層要考慮的因素很多，在外資入股比例的認定上，如果給光大開了口子，那么就必須對其他銀行也開口子；到底是采用特批的方式還是以后提高外資入股的比例，監管層肯定謹慎對待。”華夏證券袁建軍分析表示。 已經有的特例是中銀國際。中銀國際是中國銀行在香港設立的全資子公司。中銀國際持有中銀國際證券的股份高達49%，遠遠超過外資持股25%的上限。由于中銀國際是中國銀行的全資子公司，從控股方的性質上被認定為中資，但是中銀國際證券卻被認定為一家中外合資的證券公司。 “如果渣打入股光大，也參照中銀國際的案例，那么入股之后，光大銀行將變成一家中外合資銀行。所以光大可以以中銀國際為案例來要求‘外資豁免’，但是實際上爭取的是更加寬松的認定。在光大銀行的認定上，相關方面絕對不會讓光大變成一家中外合資銀行，而是希望把持國有相對控股的地位。”業內知情人士分析認為。 “渣打入股光大的談判仍在進行中，現在就等高層認定。”而光大私募增資進程“卡殼”，不知是否意味著渣打和光大聯姻的愿望變得微妙。
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