銀行卡產業的跨越式發展

　　葛華勇

　　銀行卡自20世紀50年代誕生以來，在全球各地迅速發展，在方便人們生活、推動金融創新、促進經濟發展等方面發揮了重要的作用。我國銀行卡產業在學習借鑒國際經驗的基礎上，經過30多年的探索和努力，逐步走出了一條具有中國特色的跨越式發展之路。截至2014年底，我國累計發行銀行卡近50億張；擁有銀行卡受理商戶約1200萬戶、POS受理終端約1600萬臺、ATM受理終端約62萬臺。2014年全年，我國銀行卡交易金額為450萬億元，銀行卡消費金額占社會零售消費總額的比重達48%，接近中等發達國家水平。我國已經成功跨越個人支票發展階段直接進入電子支付階段，成為全球增長最快、最具潛力的新興銀行卡產業大國之一。

　　我國銀行卡產業發展歷程

　　伴隨著改革開放的腳步，我國銀行卡產業大致經歷了萌芽和起步、集約化發展、開放和轉型發展三個階段。

　　一是萌芽和起步階段(1985～2001年)。1979年中國銀行在廣東開始代理香港東亞銀行發行的東美信用卡的取現業務，銀行卡自此進入我國市場。1985年3月，中國銀行在珠海發行了國內第一張銀行卡，標志著我國銀行卡產業邁出開創性的第一步。1993年國家啟動“金卡工程”，確立了我國銀行卡產業以聯網通用為主線的發展方向。為加快銀行卡的跨行、異地聯網通用步伐，中國人民銀行[微博]先后組織建成異地跨行信息交換系統、成立“全國銀行卡工作領導小組”、在全國開展“314工程”。在政府的大力推動和產業各方的共同努力下，國內銀行卡產業初見雛形。2001年底，全國銀行卡發行量達3.8億張，特約商戶超過15萬家，POS終端21.8萬臺，當年交易總金額8.4萬億元。

　　二是集約化發展階段(2002～2010年)。2002年3月中國銀聯成立，標志著我國銀行卡產業進入集約化和規模化發展階段。中國銀聯成立后，聯合產業各方以市場化方式大力推動銀行卡受理市場建設，快速實現銀行卡的跨銀行、跨地區和跨境使用，提前完成國家確定的聯網通用目標。自2004年起，銀聯開始創建自主品牌，建立并推廣較為完善的業務標準體系，推出具有銀聯自主BIN號的銀聯標準卡，自主建設新一代跨行交易系統，提高了我國銀行卡產業參與主體的凝聚力和對自身發展的主導權。同時，中國銀聯從香港起步開啟國際化發展步伐。在各家商業銀行與銀聯的不斷努力下，銀行卡受理市場規模迅速擴大，銀行卡伴隨中國人出國的腳步走出國門。截至2010年末，全國銀行卡發行量超過24億張，境內聯網商戶近220萬戶，聯網POS機具超過330萬臺，當年交易總金額247萬億元，我國銀行卡產業實現規模化發展。同時，“銀聯”自主品牌卡可以在境外104個國家和地區受理，境外發行銀聯卡的國家和地區達到17 個。

　　三是開放和轉型階段(2011年至今)。2010年中國人民銀行[微博]發布《非金融機構支付服務管理辦法》，標志著我國銀行卡市場進入開放和轉型的新階段。截至2014年底，全國獲得支付牌照的非金融機構共269家，其中62家從事銀行卡收單業務，以互聯網支付機構為代表的非金融支付機構日益成為支付市場的重要組成部分。2015年國務院頒布《關于實施銀行卡清算機構準入管理的決定》，進一步開放和規范境內銀行卡清算市場，境內銀行卡產業參與主體多元化的態勢日益明顯。在產業轉型方面，2011年人民銀行發布《關于推進金融IC卡應用工作的意見》，標志著我國磁條卡向IC卡應用遷移工作全面啟動。截至2014年底，我國共發行金融IC卡12.3億張，擁有具有非接功能的POS終端累計超過620萬臺。從2015年開始，金融IC卡將逐步替代磁條卡，我國銀行卡產業將進入“芯時代”。

　　我國銀行卡產業發展的成功經驗

　　我國銀行卡產業之所以能夠實現快速發展，除了國內經濟長期保持較快增長、居民消費水平大幅提高、信息技術日新月異提供的良好基礎外，我國銀行卡產業選擇的獨特發展道路也發揮了重要的作用。

　　一是國家的高度重視和大力推動。黨和國家領導人高度重視銀行卡產業發展，親自倡導并推動“金卡工程”、明確提出了聯網通用“314”目標。全國人大通過涉及銀行卡犯罪的《刑法》修正案，中國人民銀行[微博]等九部委聯合發布《關于促進銀行卡產業發展的若干意見》，協調和引導銀行卡產業的健康發展，為銀行卡產業營造了良好的外部環境。相對于發達國家，我國銀行卡產業起步較晚，在注重發揮市場決定性作用的同時，適當的行政推動對于我國銀行卡產業抓住機遇、發揮后發優勢、實現跨越式發展發揮了重要作用。

　　二是聯網通用和聯合發展模式。銀行卡產業具有典型的雙邊市場經濟特點，同一平臺聚集的發卡機構、收單機構、持卡人和商戶的數量越多，且各方遵循使用統一的技術標準和業務規范時，銀行卡產業運作效率就越能有效提升、交易成本就越能逐步降低。中國銀聯成立之后，堅持開放、合作、共贏的理念，按照國際通行的開放式卡組織模式，會同產業各方打造“規則聯合制定、業務聯合發展、市場聯合拓展、秩序聯合規范”的發展體制，促進了我國銀行卡產業的快速健康發展。

　　三是創建自主銀行卡品牌。卡品牌是銀行卡清算機構的核心資產，國際銀行卡產業競爭的制高點是品牌的競爭。一些國家和地區銀行卡產業發展歷程表明，銀行卡清算機構缺乏自主銀行卡品牌，必將缺乏核心競爭能力，很有可能淪為其他銀行卡公司的區域性代理機構。在我國銀行卡產業發展過程中，中國銀聯及時創建自主銀行卡品牌，不僅很好地滿足了商業銀行為境內外持卡人提供差異化服務的需求，而且增強了我國銀行卡市場參與主體在國際競爭中的地位和優勢，提升了我國銀行卡產業在國際市場的競爭能力。

　　四是堅持走國際化發展道路。銀行卡產業的網絡經濟和規模經濟特征決定其必須融入經濟全球化的進程。從銀行卡發展歷程來看，Visa、萬事達、美國運通等擴大市場影響力的過程實際上也是提高國際化程度的過程。銀聯自2004年開啟國際化進程以來，目前已在150多個國家和地區實現銀聯卡受理，在40多個國家和地區發行銀聯卡，擁有境外商戶超過1400萬家，不僅為境內外持卡人提供了安全便捷的跨境用卡服務，而且促進了境內商業銀行等市場主體更好地“走出去”。

　　我國銀行卡產業面臨的機遇和挑戰

　　在當前和以后較長的一段時期，我國銀行卡產業發展仍然面臨重大的發展機遇。

　　一是宏觀經濟的平穩較快增長為銀行卡產業發展奠定了良好的基礎。經歷多年高速增長后，目前我國經濟進入新的“常態增長”階段。GDP增速雖然有所降低，但從全球來看，7%左右的增長率依然是較快的增長速度，能夠繼續帶動居民消費的增長。從經濟結構優化來看，新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化加快推進，在零售、金融、旅游、交通等垂直行業、以及二級地市和縣鄉農村地區，銀行卡等電子支付取代現金仍有巨大潛力。從消費模式來看，消費對經濟的拉動作用日益明顯，現在模仿型、排浪式消費階段基本結束，未來個性化、多樣化消費漸成主流，O2O(Online to Offline,將線下的商務機會與互聯網相結合)、虛擬物品(從虛擬的網絡游戲世界里衍生出來的物品)等應用場景不斷延伸，都會進一步促使銀行卡支付向縱深發展。因此，我國經濟進入新常態后，銀行卡支付發展的基礎沒有改變，銀行卡產業仍將快速發展。

　　二是經濟全球化和“一帶一路”戰略為銀行卡產業國際化發展提供了有利條件。據商務部預測，2016年我國跨境電子商務交易規模將達到6.5萬億元，年均增速近30%。隨著經濟全球化和我國經濟進一步融入世界經濟，跨境商旅支付需求不斷增長特別是跨境電商的發展，將為我國銀行卡產業的國際化發展提供巨大商機。同時，國家“一帶一路”戰略的實施也將為我國支付機構加快國際化步伐提供新的機遇。目前，在“一帶一路”相關國家和地區，銀聯受理網絡已覆蓋48個，發行銀聯卡的國家和地區也已達20個。此外，中國銀聯還在幫助有關國家建設本地轉接清算網絡，并共享銀聯相關業務、技術標準。

　　三是技術進步為銀行卡產業發展提供強大動力。移動互聯網正在逐步改變人們的消費習慣和行為模式，云計算和云服務顯著提升計算和服務的效率，大數據從各類數據中快速獲得有價值的信息，數字化革命正在深刻地改變人們的生活方式。不久的將來，所有接入互聯網的智能設備都有可能會成為支付終端，支付將真正實現隨時隨地進行。而且，支付后臺的處理模式乃至貨幣本身也將發生深刻變化，隨著生物特征支付、多中心或去中心清算、數字貨幣等的出現，將為支付產業各方提供更多想象空間。

　　四是商業銀行轉型為銀行卡產業的發展提供了寶貴機遇。隨著利率市場化改革的不斷深入，對公業務利潤收窄，零售業務日益成為商業銀行重要的發力點和收入來源。銀行卡作為傳統金融業務與現代信息技術的結合，將在商業銀行轉型過程中發揮重要作用。作為商業銀行服務于個人的重要載體，銀行卡(尤其是信用卡)是為客戶提供信貸、理財、積分、商旅、資產管理等生活服務的重要工具，將在銀行的獲取客戶、交叉銷售、客戶關系維護中扮演更加重要的角色。

　　但是，我們也應該注意到，我國銀行卡產業在快速發展的過程中還存在諸多挑戰。

　　一是銀行卡產業相關主體的需求日益多元化。持卡人的需求在“安全、快速、便捷”的基礎上，向極其簡化的支付體驗延伸，并希望在金融和商務服務等方面享受更加人性化的服務。商戶不僅需要全渠道、多工具的收單服務，還希望結合信息管理、會員管理、積分、優惠券等增值服務，獲得更多的流量和更高的轉化率。商業銀行、支付機構、行業機構等希望豐富應用場景，提升用戶粘性，獲取數據以加深對用戶行為的理解，因此對支付解決方案的靈活性、內容增值服務的個性化，以及數據分析研究的及時和深度提出了較高需求。

　　二是銀行卡支付市場的競爭日趨激烈。隨著國家關于進一步開放和規范境內銀行卡清算機構準入制度的出臺，屆時將有更多的銀行卡清算機構申領牌照。市場參與主體的增多，在推動清算市場產品、業務、服務模式多元化，促使行業服務水平提高的同時，也使市場競爭環境更加激烈。相關主體在產品、業務、服務形態的多樣化也對行業統一標準制定、參與主體聯動發展產生挑戰。

　　三是維護銀行卡市場秩序，做好風險防控形勢仍然嚴峻。在市場競爭日益激烈的背景下，由于一些非支付機構缺乏主動的風險防范意識和能力，近年來銀行卡信息泄露等風險事件不斷增多。同時，部分收單機構繞開銀行卡清算機構轉接、違規套用MCC(Merchant Category Code，商戶類別代碼)以及偽卡盜刷、套現、移機等風險事件大量發生，并且違規的方式更加智能、隱蔽，增加了風險防范的變數。特別是語言、司法環境的不同，使得跨境銀行卡風險防范的難度加大。

　　繼續推動我國銀行卡產業健康發展

　　加快以移動支付為核心的支付創新，滿足用戶日益增長的支付需求。全球支付產業正在經歷以移動互聯網化為特征的新一輪變革。產業各方應將用戶需求作為創新的出發點和落腳點，順應支付產業技術升級變革趨勢，協同金融IC卡遷移和移動支付發展，共同將NFC(Near Field Communication,近距離無線通訊技術)支付打造成為移動支付的主流模式。同時，加快支付工具、終端和渠道的創新特別是與智能終端的融合，推動移動支付在交通、教育、金融理財、醫療健康以及社交娛樂等領域的廣泛應用，不斷滿足消費者日益增長的多樣化需求。

　　大力改進農村支付環境，推進普惠金融深入發展。借鑒其他國家和地區移動支付在農村推廣應用經驗，抓住我國新農村和城鎮化建設契機，將農村作為普惠金融發展的新藍海，不斷滿足農村市場對安全、便捷的支付方式的需求。在前期助農取款、銀行卡特色服務等成功經驗的基礎上，進一步設計開發符合農民需求的特色卡產品，將成本低、效率高、體驗好的特色支付產品和服務廣泛應用于農資采購、農產品收購等領域。特別是可借鑒國際經驗，大力推動移動支付等新興支付方式在我國廣大鄉村地區的應用。

　　積極參與實施國家“一帶一路”戰略，拓展國際支付市場廣闊空間。在國家相關部門的指導和支持下，開拓和深化在跨境旅游、留學商務、跨境海購、跨境B2C電商等領域的銀行卡支付應用和移動互聯網支付應用。加快跨境銀行卡支付清算基礎設施建設，支持自主銀行卡清算機構在境外特別是“一帶一路”國家開展技術、標準合作。鼓勵我國商業銀行、銀行卡清算機構、支付機構在開拓國際市場時分工合作，“抱團”出海。

　　營造可持續發展的支付生態系統，實現各方和諧共贏發展。產業各方應引導消費者樹立健康合理的支付理念，提升支付便捷性不以犧牲用戶信息和資金安全為代價。通過信息共享平臺、安全支付聯盟等組織形式，加強對消費者權益、隱私保護，加大對支付違規違法行為的曝光與聯合抵制力度。產業各方在開展市場競爭時應當保持理性，堅守法律法規和商業倫理底線、尊重其他參與方合法權益，確保產業整體具有持續發展的合理盈利水平，在專業分工的基礎上，共同構建健康的支付生態系統。中國銀聯將致力于建設成為具有全球影響力的開放式平臺型綜合支付服務商，將繼續堅持開放、合作、共贏的理念，與產業各方一道，共同推動我國銀行卡產業實現更大的發展。■

　　作者系中國銀聯董事長

　　(責任編輯 張 林)