H股承銷團隊的投行人士稱,其有望9月或10月掛牌
李高陽
“H股上市工作目前正在推進,有望9月或10月實現掛牌。”一名來自光大銀行[微博]H股上市承銷團隊的投行人士昨日對《第一財經日報》稱,光大銀行已經重新遞交了上市排期申請表。這標志著光大銀行全面啟動在港上市工作。
今年3月,光大銀行公告稱,公司擬合計發行規模為不超過120億股,募集資金全部用于補充公司的核心資本,提高資本充足率。
光大銀行啟動H股上市工作始于2011年年初,市場對此頗為關注,不過由于全球經濟復蘇放緩、歐債危機等因素,港股市況不佳,銀行股估值偏低,光大銀行登陸H股的工作幾經波折。光大銀行董事長唐雙寧此前在接受本報記者采訪時稱:“光大銀行能否在H股上市主要看市場窗口,相關工作正在繼續推進,條件都夠了,就是市場窗口不好。”
實際上,光大銀行還面臨著投資者對中資銀行理財、地方債務的擔憂以及摩根大通唱空中資銀行等不利因素。業內人士還分析認為,資本壓力是光大銀行加速推進H股上市工作的內在動力之一。
光大銀行今年一季報稱,截至報告期末,按照銀監會新頒布的《商業銀行資本管理辦法(試行)》計算的本集團資本充足率為9.90%、核心一級資本充足率及一級資本充足率為7.53%。平安證券[微博]點評其一季報認為,光大銀行一季度7.53%的核心資本充足率已是板塊最低,9.90%的總資本充足率僅略高于在新規下200億轉債不能計入附屬資本的民生銀行(9.87%),光大銀行當前的資本狀況迫切需要其H股IPO盡快完成,否則將對其信貸額度、網點擴張等一系列問題產生實質性負面影響。