12家上市銀行涉足 工行建行招行爭做“江湖一哥”

　　截至今年中期，招行私人銀行客戶1.84萬戶，管理資產4121.25億元，體現“能效比”的戶均資產2240萬元；工行客戶2.4萬戶，管理資產4617億元，戶均資產1924萬元；建設銀行客戶8.75萬戶，管理資產5083億元，戶均資產581萬元

　　■本報記者 張 歆

　　雖然工商銀行頭頂著全球最賺錢銀行桂冠，但是在細分的私人銀行領域，工商銀行的“江湖一哥”地位遇到了來自建設銀行和招商銀行的強勁挑戰。

　　截至今年中期，建設銀行私人銀行的客戶數和管理的資產規模已經超過了工商銀行(不過由于私人銀行的門檻不同，兩銀行統計口徑略有差異，因此超越的有效性還值得推敲)，而招商銀行所管理的資產規模與工商銀行差距已經不足10%。而且在體現“能效比”的戶均管理資產規模指標上，招商銀行已經成為第一名。招商銀行戶均管理資產為2240萬元、工銀行戶均管理資產1924萬元、建設銀行該項指標則排名靠后，不足600萬元。

　　當然，在方興未艾的私人銀行領域，競爭并不是非此即彼的殊死搏斗，有時候真正的競爭對手其實是自己，競爭的核心是如何讓自己表現更好。畢竟，相對于中國財富管理領域十余萬億元乃至未來數十萬億元的潛在規模，銀行業正大有可為。

　　工行建行招行

　　爭奪私人銀行“頭名”

　　雖然私人銀行領域不僅有銀行涉足，但銀行顯然是其中的主力。據統計，私人銀行客戶中有85%在中資銀行進行財富管理。

　　中報數據顯示，截至6月末，共計有12家上A股市銀行在私人銀行領域開疆拓土，分別是工農中建交五大行以及招商、民生、中信、光大、浦發、興業和北京銀行。

　　此外，另有少數非上市銀行設立私人銀行。就在此前不久，杭州銀行私人銀行正式揭牌，這也是繼北京銀行、成都農商行、上海銀行之后又一家開設私行中心的城商行。而盡管缺乏網點優勢，匯豐、渣打、東亞、花旗、法興等外資銀行也在加大私人銀行布局。

　　依據管理規模、客戶人數以及戶均資產等指指標，目前上市銀行的私人銀行業務分為多個梯隊。

　　第一梯隊，正是由工商銀行、建設銀行和招商銀行組成。截至今年中期，工行私人銀行客戶2.4萬戶，管理資產4617億元，戶均資產1924萬元；招行私人銀行客戶1.84萬戶，管理資產4121.25億元，體現“能效比”的戶均資產2240萬元；建設銀行客戶8.75萬戶，管理資產5083億元，戶均資產581萬元。

　　必須指出的是，與業內常規水平相比，建設銀行私人銀行的門檻設置較低(為500萬元)，而工商銀行和招商銀行的門檻分別為800萬元和1000萬元，因此建行對于工行超越的有效性還值得推敲。而招商銀行和工商銀行門檻相近，更具直接可比性。

　　不過，工商銀行也會對競爭對手的追趕置之不理，據工商銀行給《證券日報》記者提供的最新數據顯示，截至2012年9月末，工行私人銀行客戶2.6萬人，管理資產超過4800億元人民幣，單季度增長速度超過了上半年兩個季度的平均單季增速。

　　其實，工商銀行、建設銀行和招商銀行在私人銀行業務的的競爭恰恰彰顯了三家銀行不同的定位。

　　工行私人銀行業務的核心競爭力在于工行集團資源優勢，以及本土經營的豐富經驗。作為全球市值、盈利、存款和品牌價值四個第一的銀行，工行服務著中國最大的對公、對私客戶群體，擁有多元化的業務結構和業界領先的信息技術平臺以及綜合全面的服務能力，其穩健經營的品牌形象與誠信服務的企業文化深入人心。

　　招商銀行的私人銀行客戶主要是從其金葵花和鉆石卡中升級而來，客戶忠誠度高。此外，招商銀行準備結合旗下永隆銀行私人財富管理中心的成立，加強境內外聯動，構建跨境金融服務平臺，實現私人銀行業務新的跨越。

　　建設銀行設置門檻較低，要求是金融資產500萬元，這樣其就可以將更大范圍的客戶收入私人銀行服務范圍，此外，建設銀行在業內首次推出了私人銀行網上銀行，增加了服務的便捷性。

　　農行中行交行

　　穩坐第二軍團

　　在第二軍團中，農業銀行上升則勢頭最快，而中國銀行私行開始的時間最早。

　　農業銀行中報顯示，該行通過在分行穩步開設私人銀行部，建立以私人銀行、財富管理中心、理財中心、貴賓理財室為主體的“四位一體”的貴賓客戶服務平臺。截至2012年6月末，該行17家分行設立私人銀行部，私人銀行客戶達3.3萬多戶，管理資產達3700多億元。

　　截至6月末，中國銀行在中國內地設立理財中心4523家、財富中心180家、私人銀行19家，私人銀行客戶突破3萬人。雖然中報中并未披露資產規模，但早在2011年末，該行私人銀行客戶資產規模達到3000億元，按其今年以來客戶人數增加幅度估算，其資產規模在今年中期約3300億元。

　　境內首家在境外地區推出私人銀行服務的商業銀行——交通銀行今年中期的私人銀行數較年初增長14.42%，其增速在五大行中排名靠前。該行以“跨境財富管理服”為特色，開創屬于中國客戶自己的全面私人銀行服務。

　　民生銀行另辟蹊徑

　　資產規模“野蠻生長”

　　與上述大型銀行發展路徑不同，小微業務突出的民生銀行則是另外的思路，其“民營企業銀行、小微企業銀行、高端客戶銀行”的戰略定位也表明交叉銷售提升私人銀行客戶是一個很重要的手段；2011年底，民生銀行私人銀行的客戶數還僅為4650戶，管理資產僅為684億元。而今年三季度末其私行客戶數量達到8695戶，管理資產則為1351.86億元，快速縮小了與其他銀行之間的差距。幾近翻倍的指標也表明，雖然規模尚欠火候，但民生銀行是13家銀行中提升速度最快的，業內甚至以“野蠻生長”形容其擴張勢頭之強勁。

　　與中行、工行同樣第一批開展私人銀行業務的中信銀行有其特色的“圈子”模式。截至今年中期，該行私人銀行客戶數量達29，751戶，私人銀行業務發展步入“快步走”的階段。

　　此外，浦發銀行私人銀行客戶超過5000戶，上半年私人銀行客戶新增已超過去年全年新增；興業銀行私人銀行客戶較期初增長46%，并策劃推出“興業名家講壇”高端主題活動；光大銀行[微博]中期末對私高端客戶數量突破1萬人大關，準私人銀行以上客戶數10，336 人，比上年末增加客戶3101人，管理資產總規模達722.82億元，比上年末增加239.97 億元；北京銀行城商行中第一家推出私人銀行服務，憑借該行在網點渠道的優質客戶服務，以及不斷優化的銷售流程和業績管理，多次榮膺“中國最佳城市商業零售銀行”稱號，業務特色逐漸彰顯。