中信銀行IPO最高集資額降至420億 區間價調低
http://www.sina.com.cn 2007年04月13日 08:19
每日經濟新聞
據中信銀行（0998.HK）承銷團關聯人士透露，該行已將公開招股指導價區間收窄。中信銀行H股招股價范圍由原本的每股4.72港元～6.17港元，調整至每股5.06港元至5.86港元，其A股指示價也由原先的每股4.66元～6.1元，調整至每股5元～5.8元。
中信銀行這次發售48.85億股H股，占全球發售后總股本12.8％，集資額也隨之調整為247.18億～286.26億港元。A股方面，中信銀行此次共發售23.02億股A股，占全球發售后總股本約6％，以A股最新招股區間計算，其A股部分的集資額為115.1億～133.5億元。經過調整后，中信銀行此次IPO最高集資額由原先的441.7億港元，減少至約420億港元。業內人士指出，在調整招股區間后，中信銀行招股區間相當于07年市凈率2.57倍～2.75倍，估值更為合理，原來價格區間相應的07年市凈率2.48倍～2.81倍。
根據中信銀行初步招股文件披露，
社保基金、人保（2328.HK）及瑞穗各分別認購中信銀行4億港元H股股份，而中人壽（2628.HK）及其母公司則各分別認購2億港元H股股份，上述股份將設有1年禁售期。
劉小慶 每日經濟新聞
