牛麗靜

　　摩根大通將法人銀行的設立地點選在了北京，新成立的法人銀行將把其在華的批發銀行業務作為重點

　　摩根大通集團(NYSE： JPM)是最早進入中國市場的外資金融服務機構之一，隨著中國金融業對外資開放進程的加快，摩根大通也加緊在中國搶灘布局。

　　《財經時報》記者從摩根大通獲得證實，摩根大通已于春節前向中國銀監會提交了在中國成立本地法人銀行的申請。

　　而且，摩根大通成為首家尋求在北京進行法人注冊的外資銀行。

　　據了解，摩根大通將法人銀行的設立地點選在了北京，新成立的法人銀行將把其在華的批發銀行業務作為重點。此前，向中國銀監會申請成立本地法人銀行的外資銀行，幾乎都將設立地點選在上海。

　　摩根大通中國區主席兼CEO李小加向《財經時報》表示，摩根大通一直致力于擴大對中國市場的投資，成立本地法人銀行，將有利于擴大摩根大通的產品線及服務范圍，以及更好地滿足中國目標客戶日益廣泛及多樣化的需求。

　　此外，成立本地法人銀行也有助于摩根大通提升自身的基礎架構，整合全球技術平臺以及加強摩根大通與國內合作銀行的緊密聯系。

　　淵源流長

　　摩根大通由JP摩根與美國大通銀行合并成立，是目前美國第二大銀行。

　　摩根大通現擁有1.3萬億美元的資產，在全球50多個國家設有分支機構。在投資銀行、消費者、小型企業及商業銀行金融服務、金融交易執行、資產管理、理財服務，以及私人股權投資服務方面均位居全球領先地位。

　　摩根大通與中國的關系淵源流長。早在1909年，JP摩根就為中國湖廣鐵路的債券發行擔任承銷商。

　　一直以來，摩根大通都與中國政府保持著緊密的聯系。

　　1973年，大通銀行主席大衛洛克菲勒訪問中國，并與中國總理周恩來進行會晤；大通銀行也成為中國銀行在美國的首個賬戶行。

　　2001年，摩根大通董事長威廉·哈里森與中國國家主席江澤民會晤。

　　2003年，摩根大通全球顧問理事會成員基辛格博士與威廉·哈里森會晤中國國家主席胡錦濤、總理溫家寶和軍委主席江澤民。

　　摩根大通與中國政府也保持著良好的客戶關系。

　　2001年，摩根大通為中國政府10億美元的歐洲債券發行擔任聯席賬簿管理人，該次發行被亞洲國際金融評論雜志評為年度最佳歐洲債券。

　　2005年，摩根大通為中國海洋石油有限公司出價196億美元競購美國優尼科石油公司的交易，擔任財務顧問。

　　解析投行業務

　　目前，摩根大通已在中國建立了全方位的公司銀行業務平臺，主要提供投資銀行、資金管理與證券服務和資產管理服務。

　　投資銀行包括并購與財務顧問、境外融資、銀團貸款、風險管理與衍生產品。其中，境外融資包括主權與公司債、股票與可轉債發行、股本私募、資產證券化、直接投資和夾層投資等。

　　2006年，摩根大通的投資銀行業務在中國市場取得豐碩成果。

　　據市場調查公司Dealogic的統計，摩根大通2006年在中國股票和可轉債排行榜中及中國并購排行榜均名列前茅。

　　在可轉債項目中，摩根大通為超大現代農業集團、中新集團、天圓集團等公司發行可轉債擔任聯席賬簿管理人。

　　并購項目中，在中信集團公司收購中信銀行19.9% 股權的交易中，摩根大通擔任收購方獨家顧問；在FedEx收購天津大田物流的案例中，摩根大通為收購方獨家顧問。

　　摩根大通在衍生產品市場上一直享譽盛名。它是世界第一流的股權金融衍生產品和配套服務的提供商。

　　目前，摩根大通已與國內各大金融機構建立起良好的合作關系，在與其合作發行個人理財產品的領域占有絕對領先優勢。

　　其他業務

　　摩根大通的資金管理與證券服務包括資金管理解決方案、多邊銀行貸款、貿易融資、全球供應鏈管理和托管與信托服務。

　　其全球托管業務在中國已有14年歷史。2006年，當中國的保險業進一步向外國金融機構開放時，摩根大通成為第一家由中國保監會批準向本地保險公司提供全球托管業務的銀行。

　　目前，摩根大通的全球托管業務在中國處于領先地位，所托管的資產超過1千億美元。

　　此外，摩根大通的資金管理部門也于2006年對中國市場進行了一系列重要投資，包括建立在國內的基礎設施以便進一步服務于企業客戶對資金管理的需求，及加強其駐華團隊力量。

　　2004年，摩根大通與上海國際信托投資公司在上海建立合資基金公司——上投摩根基金管理公司。2006年，上投摩根在中國發行了兩支基金。

　　上投摩根：先求好再求大

　　上投摩根基金管理有限公司是由上海國際信托投資有限公司(簡稱“上海國投”)和隸屬于摩根大通集團的摩根富林明資產管理(英國)有限公司 (簡稱“摩根富林明”)發起設立的合資基金公司。

　　成立兩年多來，上投摩根憑借優良的投資業績、高標準的客戶服務水平以及對投資者的長期培育，已經在中國的基金市場上樹立了良好品牌，成為最耀眼的明星基金公司之一。

　　志在長遠

　　上投摩根成立于2004年5月，公司注冊資本為1.5億元人民幣，上海國投和摩根富林明現階段各占51%和49%的股權。

　　摩根富林明是全球前五大積極型資產管理公司之一，規模排名前10位。截至2005年底，全球資產規模已經高達8470億美元，擁有3000多個機構客戶，220萬個零售客戶，在全球40多個地方設立辦事處。

　　在亞洲基金市場，摩根富林明穩居領先地位，獲得5年及10年期間的最佳表現基金管理集團。

　　上海國投是由上海國際集團有限公司控股的非銀行金融機構，成立于1981年7月，注冊資本為25億元人民幣，其資本實力、經營規模和業務能力居全國信托行業前列。

　　上海國投是國內最早參與基金管理公司經營的金融機構之一。

　　明星基金

　　目前，上投摩根以證券投資基金為重點業務拓展領域，并將著力于提供具有完整產品線的資產管理服務，包括社保基金、企業年金以及多種機構客戶專戶理財服務等。

　　上投摩根旗下基金產品包括上投摩根中國優勢基金、上投摩根阿爾法股票型基金、上投摩根雙息平衡混合型基金、上投摩根成長先鋒基金和上投摩根貨幣市場基金。

　　上投阿爾法與中國優勢兩支基金均是2006年的明星基金，兩支基金的回報率都超過了170%，分別排在所有開放式基金的第二名和第三名，以遠遠超過大盤及同類基金平均水平的優良業績，同時獲得多家評級機構的五星級評級。

　　上投摩根貨幣市場基金是國內首支獲得國際評級機構國家級AAA評級的貨幣市場基金。

　　上投摩根一直以來非常重視投資者的培育工作。其外方股東摩根富林明早在1995年，就開始致力于中國基金市場的教育和推廣活動，上投摩根成立后，也延續了這一思路，通過各種形式，長期與投資者保持著近距離的溝通，也促進了基金的發行。

　　摩根大通全球業務

　　2007年，摩根大通將主要通過成本控制及加大對各個業務板塊的全面投資，轉換并整合去年收購的紐約銀行旗下各分支機構，以及完成批發存款轉換等途徑來提升公司業績

　　摩根大通是全球實力最強、歷史最悠久的金融機構之一，其業務遍布世界各地，金融產品豐富，并具有市場領先地位。

　　2006年，摩根大通全年收入創歷史新高。

　　全球金融服務

　　截至2005年末，摩根大通在全球的分行數有2600家之多，雇員人數多達16萬，業務覆蓋50多個國家。在美國綜合金融機構總資產排名中位列第二，在全球綜合金融機構總資產排名中位列第三。

　　摩根大通在全球提供的金融服務包括投資銀行、債務市場、并購與私募、中間市場商業銀行、債券研究與銷售、股票及可轉債資本市場、股票研究和機構銷售、外匯、資金管理服務、衍生產品和私人銀行與投資管理。

　　在債務市場方面，摩根大通被《歐元雜志》命名為“全球最佳的債務行”；其中間市場商業銀行被麥肯錫公司評為“品質最高”的商業銀行；股票研究和機構銷售方面，摩根大通擁有全球第二大研究小組，有300多名分析師對全球2000多家公司進行研究跟蹤。

　　摩根大通的私人銀行業務在美國名列第一，在全球名列第三，所管理客戶資產超過3000億美元。

　　此外，摩根大通的其他業務在同業中也處于領先地位。

　　最近幾年，摩根大通的總資產和營業收入都保持著持續增長。

　　2006年表現卓越

　　2006年上半年，摩根大通的總資產和總營業收入就已超過2005年全年的水平，實現利潤更是遠超2005年全年實現的利潤。

　　2007年1月17日，摩根大通公布2006年第4季度的凈收入，這一數字達到45億美元，合每股1.26美元，高于2005年同期的27億美元(合每股0.76美元)。

　　第4季度的持續經營業務收入達39億美元，合每股1.09美元，高于2005年同期的26億美元(合每股0.74美元)。

　　此外，2006年全年收入創新高，其中持續經營業務收入達136億美元，合每股3.82美元，總收入創下614億美元的新高。

　　在摩根大通主席兼首席執行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)看來，去年第4季度期間，持續經營業務收入及收益均達到記錄高位，是摩根大通大部分業務日益強勁的結果。

　　據《財經時報》了解，摩根大通的投資銀行業務收入也同樣創下新高，盈利增長強勁；資產管理業務收入及盈利雙雙達到記錄高位；管理資產超過1萬億美元；受惠于存款及貸款增長加快，商業銀行業務收入創記錄高位；持續經營業務收入包含稅務

　　談及2007年，戴蒙表示，摩根大通將主要通過成本控制，及加大對摩根大通品牌下各個業務塊的全面投資，轉換并整合去年收購的紐約銀行旗下的各個分支機構，以及完成批發存款轉換等途徑提升公司業績。