|
寶鋼股份(資訊 行情 論壇)今日發布董事會決議公告稱，擬增發不超過50億股新股，募集資金將全部用于收購大股東寶鋼集團鋼鐵生產、供應鏈及其他相關業務資產。
寶鋼股份表示，此次增發將包括向寶鋼集團定向增發國家股和向社會公眾增發社會公眾股，定向增發部分不低于發行總量的50%，社會公眾增發部分不超過總量的50%。其中，社會公眾股將采用網上發行及網下配售兩種方式，原社會公眾股東將獲一定比例優先配售權
。公告稱，定向增發部分與面向社會公眾增發將以相同價格進行，其定價方式為通過預路演確定價格區間，再由公司和主承銷商根據網上、網下累計投標詢價結果，協商確定發行價格。其中，寶鋼集團認購的股份將暫不流通。中國國際金融有限公司將擔任此次增發的主承銷商。
寶鋼股份稱，此次增發募集資金凈額將用于收購寶鋼集團鋼鐵生產、供應鏈及其他相關業務資產，目標資產合計評估凈值約為280億元，收購資金將全部來源于增發募集資金。
寶鋼股份稱，此次收購將實現寶鋼集團鋼鐵主業一體化與整體上市，公司將能實現跨越式發展，增強核心競爭力，大幅提升全球行業地位，拓展業務的廣度與深度及發揮協同效應，同時還將提高財務業績及提升股東價值。
據悉，此次增發方案還需獲得公司股東大會通過、國務院國資委和證監會批準以及上交所同意后方可實施。公司2004年第一次臨時股東大會將于9月27日在北京召開。(證券時報 2004-08-12)
天信點評：市場各方所關注的寶鋼集團整體上市方案今天終于揭開了神秘的面紗。寶鋼股份今日發布董事會決議公告稱，擬增發不超過50億股新股。作為一個力爭進入世界500強的大型國企來說，此次整體上市公司必然要重視自身的企業形象。以目前市場低迷的現狀，考慮到其籌資額較大，不可能全部向流通股股東增發，因此便出現了向集團增發不低于發行總量的50%；另外一部分向社會公眾增發的折中方案。但即便如此對市場的壓力也是很大，增發的將近25億股新股，必然會給市場的資金面造成很大的壓力。前期大家對寶鋼整體上市公布后，能帶領股指走出一波行情的期待，現在看來還是會給市場造成很大的壓力。
| 
