中國(guó)芯不能再痛

　　中國(guó)芯片之痛由來(lái)已久。

　　一個(gè)鮮為人知的數(shù)字是，為了指甲大小的芯片，中國(guó)每年要消耗掉2000多億美元外匯，超過(guò)石油等大宗商品類(lèi)別，是第一大進(jìn)口商品。

　　而2013年斯諾登“棱鏡門(mén)”事件爆發(fā)后，解決“芯”痛，已不僅是經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，更上升為國(guó)家安全。

　　為了培育中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)，2014年《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》出臺(tái)，隨后，是1380億元國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金和近1400億元地方基金的建立。

　　“政策導(dǎo)向+資本入局”，開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的黃金期，芯片產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了解決“芯”痛的最佳時(shí)機(jī)。

　　“中國(guó)第一芯”沉浮錄

　　可是多數(shù)人忽略了一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，要成為中國(guó)的英特爾[微博]，只有技術(shù)指標(biāo)顯然不夠。

　　文/《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者 李庭煊

　　如果不是2015年11月龍芯中科總裁胡偉武一番“要政策”的言論，恐怕很多人還不知道，龍芯居然還活著。

　　在幾乎所有人的印象中，這家“中國(guó)第一芯”，應(yīng)該和其他老一代國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)一樣，在2006年的“漢芯”造假風(fēng)波之后，就銷(xiāo)聲匿跡了。

　　雖然最近一兩年，市場(chǎng)上總會(huì)不時(shí)冒出一兩家國(guó)產(chǎn)核心軟硬件企業(yè)的消息，但多屬“中科紅旗倒閉”那樣的“慘案”。

　　以致現(xiàn)在，但凡搭上“國(guó)產(chǎn)”二字的芯片、操作系統(tǒng)，很容易成為網(wǎng)絡(luò)上一些評(píng)論人士的吐槽對(duì)象，甚至有的被釘在“騙取國(guó)家經(jīng)費(fèi)”的恥辱柱上。

　　而胡偉武的一番話讓他們驚喜發(fā)現(xiàn)，居然還有這么一個(gè)絕佳的“靶子”。

　　2015年12月的一個(gè)下午，胡偉武坐在《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者對(duì)面。他說(shuō)，自己的原話雖然是“政府應(yīng)在黑暗森林里圍個(gè)籬笆，把國(guó)外芯片擋一擋”，但完整意思是，當(dāng)下國(guó)產(chǎn)芯片魚(yú)龍混雜，希望國(guó)家能界定何為自主可控的芯片，免得魚(yú)目混珠。

　　而一些網(wǎng)絡(luò)媒體更愿意把它解讀為“國(guó)產(chǎn)芯片又在要政策”。以如此形象和方式重回公眾視線，胡偉武哭笑不得。

　　這種感覺(jué)似曾相識(shí)。2006年，他被漢芯造假丑聞“株連”時(shí)，類(lèi)似乃至更甚于此的口誅筆伐同樣鋪天蓋地。

　　所不同的是，和10年前相比，如今的龍芯和胡偉武，即便被推上風(fēng)口浪尖，也仍安于自己的小日子，不想爭(zhēng)辯太多。

　　在全球芯片形勢(shì)風(fēng)云際會(huì)的當(dāng)下，這種小情調(diào)與整個(gè)中國(guó)國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)需要發(fā)展的緊迫有些格格不入。在一波又一波的大基金、大并購(gòu)、大發(fā)展下，中國(guó)國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)正在塑造一個(gè)披荊斬棘、豪膽雄心的形象。

　　這讓胡偉武有些許不安。2000年前后，也即龍芯等老一輩國(guó)產(chǎn)芯片如雨后春筍般的那個(gè)階段，產(chǎn)業(yè)同樣不乏豪情壯志。

　　物換星移，從龍芯經(jīng)歷的14年來(lái)看，要用速度趕超歐美芯片廠商數(shù)十年積累的技術(shù)與市場(chǎng)地位，仍非易事。

　　技術(shù)還是市場(chǎng)？行業(yè)還是消費(fèi)？借鑒還是自主？快還是慢？大還是強(qiáng)？中國(guó)國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)正走上一個(gè)十字路口。

　　中國(guó)第一

　　龍芯的開(kāi)始，有著不同尋常的宏大背景。

　　其誕生的21世紀(jì)初，世界進(jìn)入個(gè)人電腦普及期，又恰逢我駐南斯拉夫使館被炸、南海撞機(jī)等系列事件，中美關(guān)系進(jìn)入低谷。來(lái)自市場(chǎng)和國(guó)家安全的雙重需要，讓決策層和不少有識(shí)之士都意識(shí)到，中國(guó)必須盡快有自己的芯片，尤其是邏輯芯片（CPU）。

　　在這樣的背景下，盡管沒(méi)有國(guó)家立項(xiàng)，中科院計(jì)算所依然決定先在內(nèi)部研發(fā)邏輯芯片，龍芯團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)運(yùn)而生。

　　2001年，33歲的胡偉武自動(dòng)請(qǐng)纓，出任首席科學(xué)家，組建隊(duì)伍，在時(shí)任中科院計(jì)算所所長(zhǎng)李國(guó)杰的領(lǐng)導(dǎo)下，幾十名年輕人（半數(shù)為胡偉武中科大[微博]校友）日夜鏖戰(zhàn)，中科院計(jì)算所僅有的1000萬(wàn)元家底，不到一年就被花光。

　　但這一切，在中國(guó)第一枚通用CPU的成就面前顯然是值得的。2002年8月10日清晨6點(diǎn)，當(dāng)龍芯1號(hào)實(shí)機(jī)運(yùn)行的畫(huà)面出現(xiàn)在電腦屏幕上時(shí)，所有人歡呼了起來(lái)。中國(guó)終于擁有了首枚自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的通用高性能處理器芯片。

　　2003年，憑借龍芯1號(hào)，龍芯團(tuán)隊(duì)成功申請(qǐng)到國(guó)家863重點(diǎn)項(xiàng)目，而完成863任務(wù)的核心指標(biāo)只有兩個(gè)，CPU主頻達(dá)到500MHz，space CPU2000（當(dāng)時(shí)國(guó)際公認(rèn)的CPU測(cè)試軟件）分值在300以上。

　　為了這兩個(gè)目標(biāo)，龍芯團(tuán)隊(duì)又投入了大量人力、物力，最終在一年內(nèi)設(shè)計(jì)出龍芯2號(hào)，該芯片在space CPU2000上的分?jǐn)?shù)，超過(guò)了當(dāng)時(shí)英特爾的奔騰2。

　　依靠龍芯2號(hào)優(yōu)異的指標(biāo)性能，龍芯團(tuán)隊(duì)也走上中國(guó)技術(shù)殿堂的巔峰，各種榮譽(yù)接踵而來(lái)，先后獲得中科院“杰出成就獎(jiǎng)”、“重大創(chuàng)新貢獻(xiàn)團(tuán)隊(duì)”等獎(jiǎng)項(xiàng)。

　　胡偉武也迎來(lái)了人生迄今最為榮耀的時(shí)刻。2003年，他獲得“五四青年”獎(jiǎng)?wù)隆！爸醒雵?guó)家機(jī)關(guān)杰出青年”、“中國(guó)科學(xué)院杰出青年”等榮譽(yù)也紛紛到來(lái)。當(dāng)時(shí)剛剛在發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)媒體，更稱(chēng)他為“民族英雄”。

　　短時(shí)間內(nèi)聚集的巨大光環(huán)，把龍芯推上了中國(guó)CPU代表的位置，接下來(lái)的一切似乎順理成章，在所有人看來(lái)，龍芯應(yīng)該加速快跑，成為中國(guó)的英特爾，盡快實(shí)現(xiàn)中國(guó)芯替代。

　　可是，沒(méi)有人意識(shí)到，耀眼光環(huán)的背后，陰影開(kāi)始拉長(zhǎng)。

　　盛名之下

　　胡偉武自承，現(xiàn)在回頭再看，龍芯當(dāng)初設(shè)定的目標(biāo)，顯然犯了“左”的錯(cuò)誤。

　　2001年，龍芯的研發(fā)開(kāi)始時(shí)，胡偉武和同事們?cè)�確立了技術(shù)路線：從高性能通用處理器入手；兼容性設(shè)計(jì)；穩(wěn)扎穩(wěn)打、步步為營(yíng)。

　　這樣的路線在龍芯2號(hào)出來(lái)前一直都被嚴(yán)格地執(zhí)行，但不知究竟是什么原因，“穩(wěn)扎穩(wěn)打”的路線被擱置一旁。大步快干，追趕上英特爾的技術(shù)指標(biāo)，逐漸成了當(dāng)時(shí)唯一的追求。

　　可是多數(shù)人忽略了一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，要成為中國(guó)的英特爾，只有技術(shù)指標(biāo)顯然不夠。英特爾之所以成為當(dāng)時(shí)一家獨(dú)大的英特爾，除了自身30多年的技術(shù)和市場(chǎng)積累，還有一個(gè)重要的盟友——微軟[微博]。

　　上世紀(jì)80年代，IBM[微博]在業(yè)界推出第一臺(tái)個(gè)人電腦后，將芯片和操作系統(tǒng)訂單分別交給了英特爾和微軟。從那以后，這個(gè)隱形的“Wintel”聯(lián)盟居然壟斷桌面電腦市場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)近30年之久。

　　在這個(gè)穩(wěn)固聯(lián)盟中，微軟提供操作系統(tǒng)和辦公軟件，每隔一段時(shí)間就升級(jí)系統(tǒng)，吃掉用戶(hù)的硬件性能，迫使用戶(hù)升級(jí)硬件，英特爾則適時(shí)地升級(jí)硬件，提供更強(qiáng)的性能讓微軟的系統(tǒng)和軟件運(yùn)行更流暢。雙方配合默契，為對(duì)方在各自的領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)壟斷竭盡所能。

　　龍芯在國(guó)內(nèi)沒(méi)有這樣的盟友。相比成熟強(qiáng)大的微軟，當(dāng)時(shí)的中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)剛剛起步，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)和國(guó)產(chǎn)芯片一樣，仍在襁褓中艱難成長(zhǎng)。

　　不過(guò)，隨著863計(jì)劃及核高基項(xiàng)目的推動(dòng)，中國(guó)核心軟硬件在當(dāng)時(shí)的確有了巨大的進(jìn)步。龍芯2號(hào)的流片企業(yè)，也從最初的境外公司轉(zhuǎn)為上海中芯國(guó)際。

　　這似乎給了龍芯乃至當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)整個(gè)產(chǎn)業(yè)界一個(gè)錯(cuò)覺(jué)：一個(gè)由中國(guó)芯片所支撐的個(gè)人電腦生態(tài)，就要浮出水面了。

　　在一片叫好聲和大干快上聲中，也少有人注意或是愿意說(shuō)破這個(gè)事實(shí)，彼時(shí)中國(guó)核心軟硬件產(chǎn)品，其實(shí)仍然嫁接在國(guó)外產(chǎn)業(yè)的粗大樹(shù)干上。

　　比如，龍芯團(tuán)隊(duì)使用的芯片設(shè)計(jì)軟件（EDA），當(dāng)時(shí)還是外國(guó)公司的產(chǎn)品；負(fù)責(zé)流片生產(chǎn)的中芯國(guó)際，所采用的關(guān)鍵制造設(shè)備，也是從外國(guó)引進(jìn)。

　　盛名之下，還沒(méi)有開(kāi)始產(chǎn)業(yè)化的龍芯，幾乎就注定要偏離市場(chǎng)軌道。

　　內(nèi)憂外患

　　產(chǎn)業(yè)化的難題很快到來(lái)。

　　2005年4月，龍芯在人民大會(huì)堂舉辦龍芯2號(hào)的首次產(chǎn)品發(fā)布會(huì)。發(fā)布會(huì)后，很多電話打到胡偉武的辦公室，問(wèn)什么地方能買(mǎi)到龍芯芯片。對(duì)這樣一個(gè)問(wèn)題，他無(wú)法回答。

　　產(chǎn)業(yè)化后的龍芯，都賣(mài)到哪里去了？

　　2004年，江蘇省當(dāng)時(shí)著名的紡織企業(yè)夢(mèng)蘭集團(tuán)與中科院計(jì)算所聯(lián)合組建“夢(mèng)蘭龍芯產(chǎn)業(yè)化基地”。一年后搭載龍芯2號(hào)的個(gè)人筆記本電腦也隨之問(wèn)世，江蘇成為了龍芯個(gè)人電腦產(chǎn)品的主要銷(xiāo)售和使用地區(qū)。

　　然而，搭載龍芯的電腦還沒(méi)進(jìn)入市場(chǎng)，接連而來(lái)的造假風(fēng)波和專(zhuān)利危機(jī)，就將龍芯拉進(jìn)泥潭。

　　2006年，漢芯造假事件被曝光。作為21世紀(jì)之初中國(guó)第一科技造假案，漢芯事件使得人們開(kāi)始重新審視中國(guó)芯片。

　　同為中國(guó)芯的典型代表，龍芯自然也被夾裹其中，“外國(guó)核心中國(guó)外殼”、“龍芯和漢芯是一路貨色”、“龍芯漢芯涼了中國(guó)心”等質(zhì)疑鋪天蓋地而來(lái)。

　　內(nèi)憂未解，外患又襲來(lái)。同年，美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司MIPS通過(guò)媒體就專(zhuān)利等問(wèn)題給龍芯施壓，稱(chēng)龍芯的指令集95%與MIPS相似，屬于抄襲。

　　實(shí)際上，此時(shí)龍芯雖已經(jīng)開(kāi)發(fā)出自己的EDA研發(fā)設(shè)計(jì)平臺(tái)，但為了能運(yùn)行Linux系統(tǒng)，還必須兼容MIPS等指令集，這種設(shè)計(jì)讓龍芯有口難辯。

　　為了擺脫專(zhuān)利枷鎖，龍芯采用了曲線救國(guó)的方式。2006年，中科院與歐洲最大半導(dǎo)體公司意法半導(dǎo)體簽署協(xié)議，龍芯從意法半導(dǎo)體間接獲得MIPS64位的專(zhuān)利使用權(quán)，將芯片微結(jié)構(gòu)授權(quán)給意法半導(dǎo)體。

　　本次合作被譽(yù)為中國(guó)芯片首次出海，但龍芯并未就此解決身份問(wèn)題。不過(guò)2009年國(guó)際金融危機(jī)時(shí)，日子同樣不好過(guò)的MIPS在專(zhuān)利授權(quán)上有所讓步，龍芯最終取得MIPS32位與MIPS64的永久專(zhuān)利授權(quán)，卡在“龍芯”頭上的緊箍咒總算拿下。

　　雖然掌握了專(zhuān)利，可在市場(chǎng)化的前五年里，疲于應(yīng)付專(zhuān)利糾紛和抄襲風(fēng)波的龍芯，沒(méi)能推出一款讓人叫好的電子產(chǎn)品，軟件生態(tài)的推進(jìn)更是步履維艱。

　　市場(chǎng)泥潭

　　在個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)推廣不暢的龍芯，只能先從政企市場(chǎng)尋找生機(jī)。

　　2009年3月，夢(mèng)蘭集團(tuán)董事長(zhǎng)錢(qián)月寶在參加全國(guó)兩會(huì)時(shí)，提交了兩個(gè)與龍芯相關(guān)的建議，呼吁教育行業(yè)的政府采購(gòu)應(yīng)該優(yōu)先采購(gòu)龍芯產(chǎn)品，政府、軍隊(duì)及安全部門(mén)的電腦也應(yīng)采用龍芯處理器。

　　龍芯也在2009年迎來(lái)了政府采購(gòu)的第一單。4月底，江蘇省常熟市政府簽約采購(gòu)1萬(wàn)臺(tái)龍芯電腦，用于常熟當(dāng)?shù)氐闹行�學(xué)數(shù)字學(xué)堂建設(shè)。同年年底，江蘇省再次采購(gòu)15萬(wàn)臺(tái)龍芯電腦，為5000所中小學(xué)提供教學(xué)終端。

　　在政府采購(gòu)的支撐下，龍芯產(chǎn)能一度達(dá)到幾十萬(wàn)片，然而相比英特爾與微軟的生態(tài)聯(lián)盟，龍芯所依托的MIPS架構(gòu)+Linux系統(tǒng)，可使用軟件少。即便是政府采購(gòu)市場(chǎng)，后來(lái)的推廣也不太順利。

　　一位參與當(dāng)時(shí)江蘇中小學(xué)15萬(wàn)臺(tái)采購(gòu)項(xiàng)目的政府采購(gòu)負(fù)責(zé)人介紹，這一項(xiàng)目執(zhí)行的效果并不出色，主要還是產(chǎn)品性能，當(dāng)時(shí)的龍芯電腦一是反應(yīng)速度比較慢，打開(kāi)一個(gè)文件要數(shù)秒鐘；二是和其他系統(tǒng)不兼容，因此無(wú)法進(jìn)一步推廣。

　　胡偉武說(shuō)，打拼幾年，龍芯也曾想再次進(jìn)軍個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)。2006年底，他們?cè)�做過(guò)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)時(shí)英特爾芯片的銷(xiāo)量是每年1億多片，每片毛利都在150美元以上；而龍芯的價(jià)格可以做到20美元左右，使得整機(jī)價(jià)格下降近一半。

　　此外，當(dāng)時(shí)中國(guó)的電腦普及率并不高，13億人口只有大約5000萬(wàn)臺(tái)個(gè)人電腦，而且隨著微軟XP系統(tǒng)換代，還有大量電腦可能被淘汰。看來(lái)龍芯還有巨大的市場(chǎng)可以開(kāi)發(fā)。

　　但想要在個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)上有所斬獲，就始終繞不開(kāi)與軟件和整機(jī)電腦廠商的合作。而一直以來(lái)，龍芯都沒(méi)能找到真正的合作伙伴。

　　自龍芯電腦生產(chǎn)以來(lái)，龍芯一直在跟國(guó)內(nèi)外的軟件公司淡合作。但由于用戶(hù)量過(guò)少，開(kāi)發(fā)環(huán)境簡(jiǎn)陋，知名企業(yè)愿意把Windows上的軟件移植到龍芯電腦Linux系統(tǒng)上的并不多。

　　一家國(guó)內(nèi)知名軟件公司的負(fù)責(zé)人曾對(duì)胡偉武直言，他們每年在Windows平臺(tái)上投入超過(guò)10億美元用于軟件研發(fā)，而要將軟件移植到龍芯等平臺(tái)上，會(huì)得不償失。

　　此外，在與聯(lián)想、華碩等整機(jī)廠商的合作中，龍芯也同樣遇阻。不支持Windows系統(tǒng)，沒(méi)有廣泛的市場(chǎng)需求，成為龍芯的死穴。整機(jī)廠商做龍芯的產(chǎn)品越多，賠得也越多。

　　龍芯不被整機(jī)廠商接受，胡偉武說(shuō)，早在2007年就看到，整機(jī)廠商作為整個(gè)IT產(chǎn)業(yè)的最后一環(huán)，很大程度是靠批量采購(gòu)英特爾這樣的壟斷公司芯片，獲得讓利來(lái)生存的。

　　尤其是芯片處理器這樣決定整機(jī)操作系統(tǒng)環(huán)境、性能的核心部件，若沒(méi)龐大用戶(hù)基礎(chǔ)，沒(méi)有芯片企業(yè)的返利，整機(jī)廠商自然不愿采用。

　　在沒(méi)有軟件公司和整機(jī)廠商的生態(tài)體系支撐下，僅靠國(guó)家安全、“中國(guó)芯片”理念，單打獨(dú)斗的龍芯，深陷市場(chǎng)化泥淖之中，很難自拔。

　　回到原點(diǎn)

　　兩頭不靠的局面，迫使龍芯開(kāi)始重新審視自己的初衷和定位。

　　胡偉武和中科院計(jì)算所的領(lǐng)導(dǎo)意識(shí)到，與國(guó)外芯片相比，龍芯最大的差距不在于技術(shù)指標(biāo)，而是未能與產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)接、建立與之相匹配的生態(tài)系統(tǒng)。

　　“芯片只是整機(jī)系統(tǒng)的一部分，無(wú)論是用于桌面電腦還是高性能計(jì)算機(jī)，必須與其它軟硬件有機(jī)結(jié)合。”胡偉武說(shuō)，龍芯必須搭建起一個(gè)基于龍芯芯片的生態(tài)系統(tǒng)。

　　意識(shí)到這點(diǎn)后，龍芯開(kāi)始從學(xué)院派向市場(chǎng)派的轉(zhuǎn)型。2010年，胡偉武帶領(lǐng)龍芯核心團(tuán)隊(duì)脫離事業(yè)編制的中科院，在北京市政府牽頭注資后，成立了龍芯中科有限公司。

　　“頭三年企業(yè)辦得糊里糊涂。”胡偉武向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者坦承，因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間研發(fā)與市場(chǎng)和服務(wù)脫離積弊，龍芯在個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)依舊打不開(kāi)局面，銷(xiāo)量數(shù)字也不好看，2013年時(shí)，龍芯芯片的產(chǎn)量?jī)H有1萬(wàn)多片。

　　不過(guò)，好消息是，龍芯與中下游軟硬件企業(yè)在行業(yè)市場(chǎng)的合作。2011年，龍芯與曙光合作，推出了基于龍芯處理器的“龍騰服務(wù)器”，隨后銳捷網(wǎng)絡(luò)、東軟集團(tuán)、浪潮、同方等其他國(guó)內(nèi)的軟硬件企業(yè)，也開(kāi)始研發(fā)基于龍芯的網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、防火墻、高性能服務(wù)器、安全計(jì)算機(jī)、高性能工控模塊等產(chǎn)品解決方案。

　　得益于這些行業(yè)市場(chǎng)的進(jìn)展，龍芯芯片的銷(xiāo)量從2013年的1萬(wàn)片，增長(zhǎng)到了2014年的35萬(wàn)片。龍芯也逐漸從數(shù)年的虧損，轉(zhuǎn)而過(guò)上了盈虧平衡的小日子。

　　但從通用芯片轉(zhuǎn)向行業(yè)芯片后,龍芯也受到了眾多質(zhì)疑，被批評(píng)躲進(jìn)了“防空洞”。不過(guò)在胡偉武看來(lái)，龍芯至少丟掉了虛名包袱，“完成了從學(xué)院派向市場(chǎng)派的轉(zhuǎn)變，可以在市場(chǎng)的大海中劈波斬浪、揚(yáng)帆遠(yuǎn)航了。”

　　畢竟，在市場(chǎng)化大浪中，活下來(lái)才是第一位的。

　　欲速不達(dá)

　　如今，龍芯更愿意稱(chēng)自己為一家小公司，幾百個(gè)員工，2015年1億元左右的銷(xiāo)售額，與當(dāng)前市場(chǎng)上動(dòng)輒上萬(wàn)員工、數(shù)百億營(yíng)收的其他企業(yè)沒(méi)法相比。

　　但胡偉武說(shuō)，“目前龍芯很能賺錢(qián)，如果做到5億銷(xiāo)量，利潤(rùn)就能達(dá)到一兩億元。利潤(rùn)率比號(hào)稱(chēng)銷(xiāo)量要達(dá)百億的其他芯片公司好得多，他們的利潤(rùn)總額不見(jiàn)得能比龍芯高。”

　　在當(dāng)下中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)新一輪的擴(kuò)張期，這種小心思顯得很不協(xié)調(diào)。

　　2013年，“棱鏡門(mén)”事件后，網(wǎng)絡(luò)和信息安全上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面，芯片、操作系統(tǒng)等核心軟硬件的自主可控呼聲再次高漲。

　　而隨著國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（下稱(chēng)“大基金”）的成立，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)掀起了一場(chǎng)資本介入潮。

　　大基金募集資金超過(guò)1380億元，在其帶動(dòng)下，多個(gè)地方政府也設(shè)立了地方版的集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，長(zhǎng)電科技并購(gòu)星科金朋、通富微電收購(gòu)AMD封測(cè)廠、中芯國(guó)際增資擴(kuò)股等10多個(gè)項(xiàng)目陸續(xù)塵埃落定。

　　以紫光集團(tuán)為代表，中國(guó)芯片和中國(guó)資本更是拉開(kāi)了海外并購(gòu)的大幕，引發(fā)了全球芯片行業(yè)的關(guān)注和大討論。

　　龍芯在2014年下半年獲得了一筆來(lái)自私募機(jī)構(gòu)鼎暉的投資。在他看來(lái)，雖然憑借資本運(yùn)作和收購(gòu)可以促進(jìn)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，收獲關(guān)注度和產(chǎn)業(yè)熱度，也可以獲得一系列技術(shù)和專(zhuān)利，但資本運(yùn)作并不能完全實(shí)現(xiàn)自主可控。

　　讓他擔(dān)心的是，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)如今似乎已出現(xiàn)過(guò)熱的苗頭，陷入了燒錢(qián)和快跑的怪圈，相當(dāng)一部分芯片企業(yè)不燒錢(qián)就會(huì)倒閉。

　　這種感覺(jué)似曾相識(shí)。胡偉武說(shuō)，“中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題在于軟件、生態(tài)缺乏，不在技術(shù)和產(chǎn)品。就拿代工企業(yè)來(lái)說(shuō)，130納米做好了就能很賺錢(qián)，并且養(yǎng)出90納米的設(shè)備。大家都是上一代養(yǎng)下一代。想要直接投資出一條先進(jìn)生產(chǎn)線，不管理，不想辦法掙錢(qián)，企業(yè)和產(chǎn)業(yè)都不會(huì)好。”

　　龍芯用了14年時(shí)間，付出了巨大代價(jià)，才明白這個(gè)道理。現(xiàn)在，欲速則不達(dá)的道理與中國(guó)速度的誘惑如何取舍，擺在了更多中國(guó)芯企業(yè)的面前。

　　“中國(guó)芯”緣何只此份額?

　　除了圓晶代工、封裝測(cè)試等技術(shù)要求相對(duì)不高的環(huán)節(jié)，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)在其他絕大多數(shù)板塊都與歐美芯片產(chǎn)業(yè)企業(yè)存在較大差距。

　　文/《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者 李庭煊

　　一塊小小的芯片，從最初的沙子原料，到最終的成品，中間要經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試等諸多步驟。每一個(gè)步驟，都由來(lái)自產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)完成。

　　中國(guó)芯片企業(yè)雖然經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，在設(shè)計(jì)、制造以及封測(cè)領(lǐng)域已經(jīng)形成了一批規(guī)模不小的企業(yè)，但與全球芯片巨頭的技術(shù)水平相比仍有差距。

　　一起來(lái)看看，在全球芯片生態(tài)鏈的各個(gè)版圖里，中國(guó)芯片到底是什么水平？

　　1、設(shè)計(jì)軟件

　　芯片設(shè)計(jì)軟件是芯片公司設(shè)計(jì)芯片結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵工具，目前芯片的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)主要依靠EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）軟件來(lái)完成，Cadence（美國(guó)鏗騰電子科技）、Mentor Graphics（美國(guó)明導(dǎo)國(guó)際）、ALTIUM（澳大利亞ALTIUM公司）、Synopsys（美國(guó)新思科技）、Magma Design Automation（美國(guó)微捷碼）、ZUKEN INC.（日本圖研株式會(huì)社）等幾家公司，幾乎壟斷了世界半導(dǎo)體設(shè)計(jì)軟件。其中，僅美國(guó)的四家公司在全世界的EDA市場(chǎng)份額就占到70%以上。

　　目前，中國(guó)開(kāi)發(fā)EDA軟件的企業(yè)主要有展訊和華為。兩家公司的設(shè)計(jì)軟件主要供內(nèi)部使用，市場(chǎng)份額還很低，總占比不到10%。

　　2、指令集體系

　　從技術(shù)來(lái)看，CPU只是高度集合了上百萬(wàn)個(gè)小開(kāi)關(guān)，沒(méi)有高效的指令集體系，芯片沒(méi)法運(yùn)行操作系統(tǒng)和軟件。作為IT產(chǎn)業(yè)的土壤層，世界主流的指令集體系屈指可數(shù)。

　　由于處理信息的方式不同，CPU指令集分為復(fù)雜指令集和簡(jiǎn)單指令集兩種。簡(jiǎn)單指令集有：ARM（英國(guó)ARM）、Power Architecture(美國(guó)IBM）、Mips(美國(guó)普思科技公司)。復(fù)雜指令集：X86（英特爾）。

　　目前，英特爾、Mips、ARM三家公司的指令集體系，幾乎占領(lǐng)了全世界所有的智能手機(jī)、電腦及服務(wù)器等設(shè)備。中國(guó)芯片在這方面的占有率不超過(guò)3%。

　　3、芯片設(shè)計(jì)

　　芯片設(shè)計(jì)公司，作為芯片產(chǎn)業(yè)連接電子產(chǎn)品、服務(wù)的接口，是平時(shí)產(chǎn)業(yè)界乃至公眾接觸最多的企業(yè)類(lèi)型。全球芯片設(shè)計(jì)公司主要有高通[微博]、英偉達(dá)、聯(lián)發(fā)科[微博]以及專(zhuān)注于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的美國(guó)博通等。

　　據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights發(fā)布的2015年全球前十大芯片設(shè)計(jì)公司排行及整體銷(xiāo)售額顯示，高通、博通、聯(lián)發(fā)科排在前三位，這三家公司的銷(xiāo)售總額超過(guò)后7家之和，接近380億美元。

　　中國(guó)共有三家企業(yè)上榜，臺(tái)灣的聯(lián)發(fā)科、大陸的海思及展訊。華為海思排名第6位，銷(xiāo)售額為38億美元左右，展訊為18億美元。

　　4、制造設(shè)備

　　目前，世界半導(dǎo)體制造設(shè)備主要供應(yīng)廠商是AMAT（美國(guó)應(yīng)材）、ASML（荷蘭艾司摩爾）、Lam Research（美國(guó)科林研發(fā)）、LKA-Tencor（美國(guó)科磊）、Dainippon Screen（日本迪恩仕）。這五家公司的銷(xiāo)售額占世界總份額的80%以上。英特爾、臺(tái)積電、三星[微博]電子、中芯國(guó)際等廠商的關(guān)鍵以及主要半導(dǎo)體設(shè)備均由這幾家美國(guó)及歐洲公司提供。

　　值得注意的是，其中ASML是全球領(lǐng)先的光刻機(jī)生產(chǎn)制造商，20納米左右制程的芯片，均需要其光刻設(shè)備才能生產(chǎn)。

　　目前國(guó)產(chǎn)的半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備廠商以七星華創(chuàng)、北方微電子、中國(guó)電科集團(tuán)等為主，一些企業(yè)也研發(fā)出了28納米的等離子硅刻蝕機(jī)，但主要是在國(guó)內(nèi)消化，應(yīng)用于特種、軍工等領(lǐng)域，從全世界范圍來(lái)看，占比不超過(guò)3%。

　　5、圓晶代工

　　芯片生產(chǎn)方式一般分為兩大類(lèi)：一類(lèi)叫IDM，通俗理解就是集芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝和測(cè)試等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)于一身的企業(yè)。有些甚至有自己的下游整機(jī)環(huán)節(jié)，如英特爾、三星、IBM就是典型的IDM企業(yè)。

　　另一類(lèi)叫Foundry，就是企業(yè)本身不設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售芯片，只負(fù)責(zé)生產(chǎn)。最著名的就是臺(tái)積電。圓晶代工廠是芯片從圖紙到產(chǎn)品的生產(chǎn)車(chē)間，它們決定了芯片采用的納米工藝等性能指標(biāo)。

　　從規(guī)模看，全球代工企業(yè)主要有臺(tái)積電、臺(tái)灣華聯(lián)電子、美國(guó)格羅方德半導(dǎo)體、韓國(guó)三星以及中國(guó)大陸的中芯國(guó)際等公司。

　　目前，前五家海外圓晶代工廠的市場(chǎng)份額超過(guò)全球70%。中芯國(guó)際、武漢新芯、上海華力微電子等大陸企業(yè)，雖然近年來(lái)增長(zhǎng)較快，但大陸芯片代工企業(yè)的市場(chǎng)份額不超過(guò)15%。如果算上英特爾、IBM這樣的IDM企業(yè)，中國(guó)芯片在圓晶制造方面的份額還會(huì)更低。

　　6、封裝測(cè)試

　　封裝測(cè)試，作為芯片進(jìn)入銷(xiāo)售前的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，主要目的是保證產(chǎn)品的品質(zhì)管理，對(duì)技術(shù)需求相對(duì)較低。像英特爾、AMD等芯片廠商內(nèi)部都擁有封測(cè)部門(mén)及配套企業(yè)。

　　當(dāng)然，也有一些企業(yè)比如臺(tái)積電則將封測(cè)業(yè)務(wù)外包，這也就促成了全球近半的封測(cè)企業(yè)都集中于臺(tái)灣地區(qū)的情況。2014年，臺(tái)灣芯片封測(cè)業(yè)產(chǎn)值占全球比例達(dá)55.2%。

　　目前，規(guī)模較大的封測(cè)企業(yè)有臺(tái)灣地區(qū)的日月光集團(tuán)、矽品、京元電、美國(guó)的安靠等。

　　封測(cè)領(lǐng)域是中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)最早可趕超世界平均水平的領(lǐng)域，而中國(guó)大量的封測(cè)企業(yè)，正在抓緊并購(gòu)全球的封測(cè)公司。

　　比如，2015年，長(zhǎng)電科技與新加坡星科金朋的合并，造就了次于日月光（全球第一）和安靠（全球第二）的全球第三大封測(cè)廠，全球市場(chǎng)份額9.8%；南通富士通微電子出資約3.7億美元收購(gòu)AMD旗下的蘇州廠和馬來(lái)西亞檳城廠；目前，紫光集團(tuán)也已入股矽品，占股份25%。從總量來(lái)看，中國(guó)企業(yè)在封測(cè)領(lǐng)域的占比接近20%。

　　7、總結(jié)

　　整體來(lái)看，除了圓晶代工、封裝測(cè)試等技術(shù)要求相對(duì)不高的環(huán)節(jié)，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)在其他絕大多數(shù)板塊都與歐美芯片產(chǎn)業(yè)企業(yè)存在較大差距，在指令集、設(shè)計(jì)等一些體現(xiàn)技術(shù)含量的環(huán)節(jié)，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的技術(shù)實(shí)力幾乎可以用“堪憂”來(lái)描述。

　　想要解決中國(guó)芯片主要依靠進(jìn)口的痛點(diǎn)，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)界仍需努力。

　　芯片大并購(gòu)：繁榮勿忘清醒

　　全球集成電路企業(yè)的資本開(kāi)支與研發(fā)支出高達(dá)800億美元，是中國(guó)本土公司的20倍。

　　文/《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者 李庭煊

　　中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)一片前所未有的繁榮景象。

　　和10年前“核高基”等國(guó)家發(fā)展規(guī)劃帶來(lái)一波發(fā)展高峰類(lèi)似，新一輪芯片產(chǎn)業(yè)盛宴在國(guó)家力量推動(dòng)下正式啟幕。

　　隨著1380億元的國(guó)家芯片產(chǎn)業(yè)投資基金以及近1400億元地方基金的恢弘入局，以紫光集團(tuán)等為代表的中國(guó)企業(yè)和資本在海外完成了超過(guò)150億美元的國(guó)際并購(gòu)，并吸引了大量外資芯片企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

　　可是，靠資本的力量能否為中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)帶來(lái)質(zhì)變,以收購(gòu)為根基是否能彌補(bǔ)中國(guó)芯片一直以來(lái)的領(lǐng)軍企業(yè)、核心技術(shù)缺失,成了人們關(guān)注的問(wèn)題。

　　并購(gòu)潮

　　2014年6月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》（下稱(chēng)《綱要》），提出成立國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（下稱(chēng)“大基金”）。僅過(guò)了兩個(gè)月時(shí)間，國(guó)開(kāi)金融、中國(guó)煙草、華芯投資等8家企業(yè)就共同投資組建起這一國(guó)家級(jí)基金。

　　此后不到一年時(shí)間，大基金就在25個(gè)項(xiàng)目中投資了400億元，由此帶動(dòng)的地方政府基金則吸引了上百個(gè)投資項(xiàng)目落地。

　　乘著國(guó)家和地方芯片基金的東風(fēng)，社會(huì)資本也開(kāi)始進(jìn)入芯片產(chǎn)業(yè)。在各路資本的推動(dòng)下，中國(guó)芯片企業(yè)掀起了全球擴(kuò)張浪潮。

　　在眾多買(mǎi)家中，如果要選出一個(gè)代表，非紫光集團(tuán)莫屬。

　　2013年，紫光以18億美元收購(gòu)在美上市的展訊，隨后以9.1億美元收購(gòu)銳迪科。2014年，紫光把被收購(gòu)的二者20%股份作價(jià)90億元人民幣售予英特爾。

　　2015年5月，紫光又以25億美元收購(gòu)華三51%的股份。隨后不到半年，紫光以38億美元收購(gòu)西部數(shù)據(jù)15%股份，成為后者第一大股東。2015年底，紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙偉國(guó)還趕赴臺(tái)灣，對(duì)聯(lián)發(fā)科、臺(tái)積電等芯片大鱷表示出濃厚興趣。

　　紫光不是特例，最近一年，想靠“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”迅速打造出國(guó)際級(jí)芯片巨頭的企業(yè)，大有人在。

　　2014年年中，上海浦東科投以6.93億美元收購(gòu)在美上市的中概股公司瀾起科技，并于10月與清芯華創(chuàng)一起向蘋(píng)果攝像頭供應(yīng)商O(píng)mniVision發(fā)出總價(jià)達(dá)16.7億美元的收購(gòu)要約。

　　一個(gè)月后，處在停牌期的國(guó)內(nèi)芯片封裝龍頭長(zhǎng)電科技公告稱(chēng)，以7.8億美元收購(gòu)新加坡上市公司星科金朋所有發(fā)行股份。

　　2015年10月，集成電路封裝公司通富微電發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬實(shí)施重大資產(chǎn)重組，收購(gòu)著名微處理器與圖形處理器公司AMD旗下兩家子公司85%股權(quán)。

　　2016年1月初，有消息稱(chēng)，美國(guó)Marvell公司正考慮出售其對(duì)無(wú)線芯片業(yè)務(wù)的控制權(quán)，來(lái)自中國(guó)的聯(lián)芯科技和上海浦東科投對(duì)此產(chǎn)生興趣，正考慮參與競(jìng)標(biāo)。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2013年以來(lái)，以建廣資本、武岳峰資本、清芯華創(chuàng)、紫光集團(tuán)為主的中國(guó)企業(yè)、資本在海外投放了150億美元，完成了10次國(guó)際并購(gòu)。

　　就在中國(guó)芯片買(mǎi)家在海外大手筆頻頻出手的同時(shí)，幾大外資芯片巨頭也紛紛加速入華布局，希望參與到中國(guó)芯片市場(chǎng)中來(lái)。

　　2015年6月，由中芯國(guó)際、華為、IMEC（比利時(shí)微電子研究中心）、美國(guó)高通4家企業(yè)共同投資的中芯國(guó)際集成電路新技術(shù)研發(fā)公司浮出水面。

　　2015年10月，英特爾與大連市達(dá)成協(xié)議，計(jì)劃投資55億美元，將當(dāng)?shù)匾蛔�工廠改造為存儲(chǔ)芯片制造廠。而芯片代工之王臺(tái)積電也在2015年12月表態(tài)，計(jì)劃修建價(jià)值30億美元的芯片生產(chǎn)工廠，落戶(hù)南京。

　　兩條腿走路

　　大手筆并購(gòu)和投資合作為中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了極大的社會(huì)關(guān)注度：“這能在多大程度上解決中國(guó)缺芯之痛？”

　　先來(lái)看看中國(guó)這些看似體量龐大的投資，是否足以撼動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)格局。

　　麥肯錫最新的報(bào)告《建設(shè)中的新世界：中國(guó)與半導(dǎo)體》指出，盡管中國(guó)企業(yè)在海外投資了超過(guò)150億美元，但這筆資金在2015年的全球芯片業(yè)收購(gòu)占比不足10%。

　　作為對(duì)比，報(bào)告給出的另一個(gè)數(shù)據(jù)是，這一年來(lái)，全球集成電路企業(yè)的資本開(kāi)支與研發(fā)支出高達(dá)800億美元，是中國(guó)本土公司的20倍。

　　以圓晶代工為例，《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略規(guī)劃提出“2025年集成電路產(chǎn)業(yè)自給率70%”的目標(biāo)，但目前中國(guó)最大的圓晶代工企業(yè)中芯國(guó)際在全球排名第五，收入不及第一名的10%。

　　麥肯錫全球副董事克里斯多夫?托馬斯在接受記者采訪時(shí)評(píng)價(jià)道，以收購(gòu)為根基的半導(dǎo)體帝國(guó)絕不穩(wěn)固，隨時(shí)有崩潰的可能。

　　另一層面，隨著智能手機(jī)市場(chǎng)接近飽和，熱潮退去，芯片銷(xiāo)量近年來(lái)也在不斷萎縮。據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)11月發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2015年第三季度全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額為852億美元，同比下滑2.8%。

　　市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights近日還發(fā)布了2015年全球前十大芯片設(shè)計(jì)公司排行及整體銷(xiāo)售額。數(shù)據(jù)顯示，2015年全球芯片設(shè)計(jì)公司預(yù)計(jì)總營(yíng)收為589.19億美元，較2014年下滑5%。

　　這些數(shù)據(jù)意味著，全球芯片行業(yè)正從高利潤(rùn)向低利潤(rùn)轉(zhuǎn)變，除非建立起從芯片到軟件的完整生態(tài)層，否則中國(guó)芯片的這一輪并購(gòu)潮或?qū)⑹侨氩环蟪龅馁I(mǎi)賣(mài)。

　　除了并購(gòu)本身的意義和風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)觀察人士、《在前線》創(chuàng)始人老涼認(rèn)為，另外一個(gè)不容忽視的問(wèn)題是，雖然收購(gòu)對(duì)于中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)有很大的促進(jìn)作用，但應(yīng)該看到，芯片的核心技術(shù)仍然掌握在英特爾、高通、IBM、AMD等美國(guó)公司手中。

　　大基金管理公司華芯投資的研究報(bào)告顯示，中國(guó)芯片企業(yè)仍然處于小、散、弱的局面，500家設(shè)計(jì)企業(yè)收入僅約高通公司60%~70%，芯片制造行業(yè)全行業(yè)的研發(fā)投入不及英特爾一家公司的1/6。

　　以火爆的智能手機(jī)和通信設(shè)備行業(yè)為例，雖然華為、小米、中興等國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商紛紛表示要加大芯片設(shè)計(jì)研發(fā)方面的投入，但就目前而言，向高通和ARM購(gòu)買(mǎi)芯片框架，仍是眾多手機(jī)芯片廠商唯一而無(wú)奈的選擇。

　　“我們應(yīng)該清醒地看到，中國(guó)芯的差距還很大，僅僅通過(guò)收購(gòu)無(wú)法完全實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，仍然需要兩條腿走路，踏踏實(shí)實(shí)地做好基礎(chǔ)研究工作，培育生態(tài)。”老涼說(shuō)。