接獲逾1200余億港元的認購資金，龍湖地產極有可能成為年內港股融資額最高的內地地產IPO項目。

　　文｜CBN記者 李娜

　　盡管近來在港上市的中資地產股大多受挫，但有索羅斯旗下基金捧場，國際配售的超額認購讓一向低調的龍湖地產CEO吳亞軍多了一份底氣。

　　龍湖地產在公開招股上的表現已經在國際配售及公開發售部分雙雙刷新恒大地產的紀錄，據悉，截至到11月13日，龍湖地產有限公司（0960.HK）規模為70億港元的香港首次公開募股（IPO）已接獲逾1200余億港元的認購資金。龍湖地產極有可能成為年內港股融資額最高的內地地產IPO項目。

　　一位知情人士對《華爾街日報》稱，龍湖地產香港IPO面向機構投資者發行的部分為63億港元，占股票發行總規模的90%，這部分股票已獲得近800億港元的認購金，認購倍數超過12倍。面向散戶投資者發行的部分約為7億港元，已獲得逾50倍超額認購，接獲認購資金逾356億港元。龍湖地產增加了面向散戶認購部分的規模，將其占股票發行總規模的比例由目前的10%至少提高到40%。

　　除了獲得與“股神”巴菲特齊名的金融大鱷索羅斯旗下基金2億港元的認購，龍湖地產在路演的最后幾天竟然還出現了國際配售“斷貨”的現象。最后的招股隊伍也可以用“豪華陣容”來形容—新鴻基郭氏家族、新加坡政府投資公司（GIC）、淡馬錫控股，還有中銀投資基金、中國人壽、平安保險、花旗銀行、施羅德投資公司、匯豐銀行、瑞銀全球資產管理集團等機構紛紛表示看好。

　　根據龍湖招股書公布的財務內容，截至今年6月，龍湖純利為16億元，并預測2009年度純利不少于20.18億元人民幣，若計及其他項目，預測綜合純利不少于14.46億元。同時承諾分派給股東的利潤每年不少于20%。而在過去的3年中，龍湖共向股東派發利息1.38億元人民幣，在10月上市倒計時前夕還向股東一次性派息1億港元。

　　除了穩健的作風，不錯的銷售業績也是其招股形式向好的重要因素。

　　在2007年股市樓市一片大好的情況下，全國共有9家房地產企業的銷售收入超過了100億元，龍湖地產是上榜的兩家非上市公司之一。進入2008年房產行業低迷之際，龍湖地產的銷售額仍達到115億元。而超過100億元銷售額目標在今年被提前到了7月份，這也是該公司取得的歷史同期最好業績。

　　此外，雖然在今年5月龍湖成功發行14億元公司債，成為首家發行公司債的民營地產公司，但其負債率則僅約為30%，遠低于地產行業平均負債水平。一位接近龍湖地產的內部人士表示，龍湖地產今年上半年償還了花旗銀行20多億港元貸款，且償還了銀行50多億元短期貸款。近期，農業銀行更授信180億元，目前可用授信額度超過300億元。龍湖地產上市后，將成為SOHO中國之后的第二家凈現金上市的內地房地產公司。

　　“公司目前擁有35個正在發展或未來發展的項目，規劃總建筑面積約為1908.67萬平方米。”龍湖地產客戶與公司品牌部總經理秦力洪表示，龍湖目前的土地儲備面積足以支持公司未來四五年開發使用。

　　龍湖地產受到諸多資金的追逐，主要得益于該公司龐大的土地儲備以及高成長前景，而吳亞軍穩健的作風也被萬科視為“可怕的對手”。

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