上市將使友邦保險與AIG正式分離，并幫助AIG盡快完成償還政府貸款的任務。

　　文｜CBN記者 馮一萌

　　“未來，你，好”是友邦保險公司不久前在中國新推出的一個廣告宣傳口號，意在提醒客戶要從現在就著手準備未來。不過友邦保險自己的未來一度撲朔迷離，直到最近才稍微清晰了一些。(詳情請閱《第一財經周刊》2009年3月23日報道 《友邦單飛》)

　　5月14日《華爾街日報》報道，美國國際集團(AIG)將加速拆分子公司友邦保險(AIA)，計劃明年第一季度在香港進行首次公開募股(IPO)分拆亞洲壽險子公司，融資規模為50億到100億美元。一位知情人士稱：“除非有意外情況出現，否則起步工作將于本周開始。”

　　AIG將在兩到三周內向投資銀行發送征求建議書，以便選擇全球協調者和聘請IPO承銷商。征求建議書通常代表IPO流程的開始。百仕通已確定擔任此次AIG重組計劃的全球財務顧問以及友邦的IPO顧問，同時負責管理此次IPO的相關事宜。

　　友邦保險目前擁有超過2000萬名客戶。不過，鑒于資產和長期債務的復雜性，保險公司很難估值。去年，AIG試圖以最高200億美元的價格私下出售友邦，不過無法尋到愿意出足夠高價的買家。

　　AIG曾暗示可能通過IPO最多出售20%的友邦股份。IPO后，友邦保險將與AIG有不同的董事會和管理團隊。

　　投資銀行正在爭奪這筆利潤豐厚的顧問業務，因為一旦友邦上市，很可能將成為2008年年初以來亞洲規模最大的首次公開發行(IPO)。近來香港股市回暖，招股傳聞頻頻傳出，IPO有趨于活躍的跡象。5月初中國忠旺(香港交易所代碼：01333)完成招股，憑借12.6億美元的募集資金創造今年來全球最高IPO的紀錄。

　　去年9月以來，AIG一直為旗下資產尋求買家，其中最引人矚目的莫過于出售友邦保險49%股權的交易競標。第一輪拍賣截標日期為今年2月底，但由于沒有買家能給出合適的價格而流標。

　　接近交易的人士透露，潛在買家包括英國的保誠保險(Prudential)、德國的安聯(Allianz)、北美的宏利人壽(ManuLife Financial)及新加坡主權基金淡馬錫控股等。

　　AIG曾先后四次接受救助，總金額達1825億美元。而近來隨著情況好轉，數家曾接受政府救助的金融機構已宣布籌資還債。作為金融危機以來向政府借款最多的金融機構，AIG也面臨最多償還貸款的壓力。

　　AIG于5月7日發布虧損43.5億美元的第一季度財報同時，傳出澳大利亞的麥格里銀行(Macquarie)可能競購AIG旗下的基金管理部門的消息。AIG在1月宣布出售該部分資產，期望價格可能為5億美元。之后的5月11日，AIG宣布向日本生命保險公司(Nippon Life Insurance Company)出售其在東京的總部大樓，價格約為12億美元。

　　這項正在進行中的出售交易是AIG目前最大的資產剝離。對AIG來說，如果友邦保險IPO得以成功，收獲將比日本賣樓更大。

　　作為這筆資產的“賣家”，AIG首席執行官Edward Liddy對此項計劃頗為看好，他保證說，“我們相信友邦公開上市最符合所有利益相關者的利益，包括美國納稅人、決策者、雇員和銷售合作伙伴。”

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