文·本刊專題研究部 施星輝

　　我國正處于內(nèi)外兩股研發(fā)投資熱潮的匯聚之中。首先是國內(nèi)研發(fā)投資規(guī)模的不斷擴(kuò)大。2005年，我國全社會(huì)的研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出達(dá)2367億元，比2004年增長20.4%，約占國民生產(chǎn)總值的1.3%。今年初，政府預(yù)測2010年R&D/GDP的比例將達(dá)到2%，2020年則提高到2.5%。其次是外資企業(yè)紛紛在華設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)。據(jù)官方統(tǒng)計(jì)，2001年前在華外資研發(fā)機(jī)構(gòu)不超過200家，截至2004年底，達(dá)到750家，累計(jì)投資超過40億美元。而且，這種外資研發(fā)投資的熱情在未來數(shù)年有進(jìn)一步升溫的可能。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)組織2004年的調(diào)查顯示，全球最大700家跨國企業(yè)中已經(jīng)在我國設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)的比例達(dá)到35.3%，僅次于在美英等國的設(shè)立比例，印度則為25.0%；在2005-2009年的投資計(jì)劃中，約61.8%的企業(yè)把中國做為首選的研發(fā)投資目的國，超過了美國(41.2%)和印度(29.4%)。商務(wù)部研究院2004年對(duì)1000家跨國公司的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，61%的公司明確表示在2005-2007年內(nèi)將擴(kuò)大對(duì)華R＆D的投資。

　　這一輪研發(fā)熱潮已經(jīng)產(chǎn)生了一些可見的成效。2005年我國共提交國際專利申請(qǐng)2452件，躍居世界第10位；2005年度國內(nèi)受理專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)476264件，比2004年增長34.6%，國內(nèi)發(fā)明專利職務(wù)申請(qǐng)同比增長49.1%，其中有八成來自企業(yè)研發(fā)部門。另一方面，外商對(duì)我國

知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度更加認(rèn)可，紛紛積極申請(qǐng)中國專利，其中不少是在華研發(fā)機(jī)構(gòu)的成果。LG電子的表現(xiàn)最為搶眼，在2005年國內(nèi)申請(qǐng)量居前十位的企業(yè)中，LG電子(天津)電器有限公司和LG電子(中國)研發(fā)中心的申請(qǐng)量分列第4和第6位。我們能否乘勢而起，一舉成為研發(fā)大國？這已經(jīng)成為活躍于不少國人頭腦中的熱門話題之一。

　　另一些數(shù)字卻揭示了更值得關(guān)注的情形。在總體研發(fā)經(jīng)費(fèi)構(gòu)成中，我國用于基礎(chǔ)研究的費(fèi)用嚴(yán)重不足，2004年僅占全部經(jīng)費(fèi)的6.0%，與美國(19.1%)、日本(13.4%)等發(fā)達(dá)國家的差距仍相當(dāng)明顯。去年全部的國際專利數(shù)量僅占全球PCT總量的1.8%。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)僅有幾千家，僅約占總數(shù)的萬分之三，99%的企業(yè)沒有申請(qǐng)專利，擁有自己

商標(biāo)的企業(yè)僅占40%。近半數(shù)發(fā)明專利申請(qǐng)來自國外企業(yè)，在移動(dòng)通訊、無線電傳輸?shù)雀咝录夹g(shù)領(lǐng)域，國外的發(fā)明專利申請(qǐng)更是超過了90%。因此，要實(shí)現(xiàn)研發(fā)大國的夢想，還有相當(dāng)長的一段路途。

　　一國R&D的主要統(tǒng)計(jì)變量如研發(fā)投入、研發(fā)人員數(shù)量，只是創(chuàng)新系統(tǒng)中兩個(gè)看得見的初始變量，最終的成果產(chǎn)出，要由研發(fā)組織與管理這個(gè)中間機(jī)制的轉(zhuǎn)化程度來決定。作為國家創(chuàng)新活動(dòng)的微觀主體，企業(yè)研發(fā)活動(dòng)的組織與實(shí)施，是關(guān)鍵因素之一。這一波在華研發(fā)投資熱顯然帶有一些新特征，主要是：一、在華設(shè)立研發(fā)投資的行業(yè)更多和規(guī)模擴(kuò)大；二、大型跨國公司初步構(gòu)建了多個(gè)子機(jī)構(gòu)組成的研發(fā)體系；三、部分跨國公司出現(xiàn)了類似中央研發(fā)機(jī)構(gòu)的企業(yè)研究院，承擔(dān)全球基礎(chǔ)研發(fā)任務(wù)，并對(duì)公司的其他研發(fā)資源進(jìn)行整合。

　　在華跨國公司們正在著力建構(gòu)的企業(yè)研究院，為我們展現(xiàn)了未來企業(yè)研發(fā)體系的一種新主流形態(tài)。企業(yè)研究院往往是研發(fā)體系組建過程中的最后一步，標(biāo)志著體系化的最終功德圓滿，有點(diǎn)類似于蓋房子的封頂，但其在研發(fā)體系中發(fā)揮的組織與協(xié)調(diào)功能，能把分散于企業(yè)各產(chǎn)業(yè)部門中的研發(fā)因素匯合成一種更堅(jiān)實(shí)的研發(fā)實(shí)體，這一點(diǎn)來看，又和建大樓前所澆鑄的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)相象。

　　研究院應(yīng)當(dāng)具備下列三個(gè)條件：一、在研發(fā)體系內(nèi)處于中樞或核心機(jī)構(gòu)的地位，協(xié)調(diào)關(guān)聯(lián)研發(fā)資源，服務(wù)于全公司的不同業(yè)務(wù)部門。二、相對(duì)獨(dú)立的投資和運(yùn)作管理，通常具有獨(dú)立法人資格。三、以基礎(chǔ)研發(fā)為主，除了服務(wù)本地業(yè)務(wù)需求，還要納入全球體系中，承擔(dān)世界級(jí)前沿課題。

　　不同企業(yè)的研發(fā)機(jī)構(gòu)采用了不同名稱，如研發(fā)中心、工程院、研究有限公司等等。本次專題調(diào)研命名為“最佳企業(yè)研究院”，意在反映外企在華研發(fā)投資的最新潮流，體現(xiàn)資源整合期的外企研發(fā)體系的新特點(diǎn)，并反映出中資企業(yè)的研發(fā)市場化和國際化程度。

　　除了在華研發(fā)投資、研發(fā)層次等指標(biāo)外，我們遴選外企研發(fā)機(jī)構(gòu)時(shí)，更多地關(guān)注它們對(duì)我國整體創(chuàng)新體系的參與與推動(dòng)價(jià)值，包括與政府機(jī)構(gòu)、本地企業(yè)和高校的研發(fā)合作、人才培訓(xùn)等。這方面的最新趨勢之一是校企合作模式的興起，截止到2005年底， 97家跨國公司與我國36所高校共成立了202家聯(lián)合研發(fā)機(jī)構(gòu)，約190家已投入實(shí)際運(yùn)行。

　　本次入選的25家企業(yè)研究院中，IT硬件和電子/電器類企業(yè)居多，分別達(dá)到9家和6家，其次是軟件業(yè)，有3家；其他行業(yè)包括：制藥、食品、汽車、石油、化工、個(gè)人護(hù)理用品等。入選的中國企業(yè)基本上是官方認(rèn)定的國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，同時(shí)具有一定研發(fā)的國際化潛力。我國企業(yè)中唯一進(jìn)入PCT前50強(qiáng)的華為，初步建成了全球研發(fā)體系；聯(lián)想借助并購前IBM業(yè)務(wù)的契機(jī)，有意識(shí)地加強(qiáng)國內(nèi)外研發(fā)資源的協(xié)調(diào)；海爾在美國進(jìn)行研發(fā)投資。根據(jù)國際權(quán)威的英國貿(mào)工部2005年全球1000大研發(fā)企業(yè)榜單，來自汽車及配件、IT硬件、制藥、軟件、電子/電器、化工、工程機(jī)械等七大行業(yè)的企業(yè)最多；其中年度研發(fā)投資超過10億英鎊的企業(yè)為49家，超過1億英鎊的企業(yè)為253家，尤以汽車及配件、IT硬件和制藥等三大行業(yè)研發(fā)投資最為密集。本刊調(diào)研發(fā)現(xiàn)，汽車和制藥這兩個(gè)資本和技術(shù)密集性行業(yè)，考慮到研發(fā)活動(dòng)的可控性和技術(shù)泄露風(fēng)險(xiǎn)，長期以來外商在華研發(fā)的動(dòng)作不大。汽車類外資很早就進(jìn)入我國，一直以合作生產(chǎn)為主，研發(fā)合作和投資相對(duì)較少；這種局面在2005年才稍有改觀，豐田、日產(chǎn)等整車廠商，博世、偉世通等零配件企業(yè)加大在華研發(fā)投入，仍然以服務(wù)本地生產(chǎn)的應(yīng)用開發(fā)為主，基礎(chǔ)研發(fā)涉足不多，如2005年剛設(shè)立的

豐田汽車(昆山)中國研發(fā)中心；全球十大藥企中半數(shù)還沒有在我國設(shè)立研發(fā)中心，目前2004年前設(shè)立專門研發(fā)機(jī)構(gòu)的僅有禮來藥業(yè)、羅氏制藥等；但去年以來輝瑞和葛蘭素史克也開始籌建研發(fā)中心；不少企業(yè)采取了與國內(nèi)科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目合作的方式，以較少的投入來獲取了可觀的研發(fā)成果，如諾華制藥與中科院上海藥物研究所的合作。中國正在成為全球第五大醫(yī)藥保健市場，藥物研發(fā)需要針對(duì)本地市場的特征決定，在未來數(shù)年，制藥業(yè)在華研發(fā)將會(huì)有顯著增長。

　　從母公司全球研發(fā)規(guī)模來看，微軟和IBM在2004年的全球研發(fā)投入分別達(dá)到32.21億英鎊和29.50億英鎊，通用電氣、西門子、索尼、三星電子、飛利浦電子、諾基亞、英特爾、HP、摩托羅拉等研發(fā)投入都超過了10億英鎊；就母公司國際專利申請(qǐng)情況而言，2005年飛利浦PCT總數(shù)高居世界第一，達(dá)到2492件，比我國全部PCT的總數(shù)還要多出40件，西門子、諾基亞等12家上榜企業(yè)也進(jìn)入了全球PCT申請(qǐng)前50強(qiáng)行列。在研發(fā)與銷售的比例上，禮來制藥表現(xiàn)最突出，達(dá)到了19.4%。

　　在華累計(jì)投資方面，三星在華累計(jì)投資51億美元，摩托羅拉、飛利浦的投資都超過30億美元，諾基亞也達(dá)到21.8億美元；通用電氣、寶潔、聯(lián)合利華、英特爾等對(duì)華投資都超過了10億美元。這些公司的研發(fā)型投資呈現(xiàn)不斷增加的趨勢。目前微軟每年在華研發(fā)總投入約1億美元，研發(fā)人員為800人左右，2006年微軟將所有在華研發(fā)機(jī)構(gòu)整合為微軟中國研究開發(fā)集團(tuán)，并計(jì)劃擴(kuò)張到3000人。太陽微系統(tǒng)公司(Sun)的2004年全球研發(fā)經(jīng)費(fèi)為10.03億英鎊，目前在華僅設(shè)立一家研發(fā)機(jī)構(gòu)，但累計(jì)投資已超過1億美元，2005年運(yùn)作經(jīng)費(fèi)更是接近4000萬美元。飛利浦在華已設(shè)立14個(gè)研發(fā)中心，2005年研發(fā)費(fèi)用為5100萬美元。

　　在研發(fā)類型上，入選外企研發(fā)機(jī)構(gòu)中的絕大多數(shù)，在服務(wù)本地市場需求的同時(shí)，已成為母公司全球研發(fā)體系中的重要一環(huán)。如Sun中國工程研究院，大部分研發(fā)項(xiàng)目是面向全球的關(guān)鍵產(chǎn)品；飛利浦東亞研究實(shí)驗(yàn)室，作為集團(tuán)最高級(jí)別研究機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著全球性基礎(chǔ)研發(fā)項(xiàng)目。伴隨新一波研發(fā)投資而來的，一些規(guī)模較大的跨國公司開始進(jìn)行研發(fā)資源整合與戰(zhàn)略調(diào)整，在華研發(fā)布局趨于成熟，研發(fā)體系更加有序。摩托羅拉1993年在華設(shè)立了首家外資研發(fā)中心，目前該公司已經(jīng)構(gòu)建了以摩托羅拉中國研究院為龍頭，包括遍布北京、天津、上海、南京以及成都、杭州等地的17家研發(fā)中心，合計(jì)2000多名研發(fā)人員的龐大研發(fā)體系。

　　[調(diào)研說明]

　　外企在華越來越融入本地市場，對(duì)本地人才的吸納能力正在增強(qiáng)，R&D機(jī)構(gòu)的實(shí)際產(chǎn)出和品牌效應(yīng)日益受到總部的重視和認(rèn)可。中國企業(yè)在研發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)置和投入方面的現(xiàn)狀也日益引起公眾和官方的關(guān)注。國內(nèi)首次對(duì)外資在華研發(fā)中心和中國領(lǐng)先企業(yè)的研發(fā)情況進(jìn)行的綜合調(diào)研，通過向樣本企業(yè)發(fā)送專題問卷以及公開信息收集來獲取研發(fā)資料，同時(shí)向72位商學(xué)院研發(fā)技術(shù)創(chuàng)新的教授和相關(guān)專家發(fā)送了專題問卷，請(qǐng)他們從整體上對(duì)入圍樣本企業(yè)的表現(xiàn)：“研發(fā)投入”、“研發(fā)體系”、“研發(fā)管理”、“研發(fā)能力”、“研發(fā)合作”等五個(gè)方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

　　入圍外企研發(fā)機(jī)構(gòu)樣本篩選過程：

　　跨國公司開展在華研發(fā)的動(dòng)機(jī)和狀態(tài)，主要受到三方面因素的作用：跨國公司海外投資的階段性和價(jià)值鏈轉(zhuǎn)移、海外市場重要性、以及公司全球研發(fā)戰(zhàn)略與布局等。因此，本次調(diào)研的在華外企研發(fā)機(jī)構(gòu)樣本，根據(jù)以下條件進(jìn)行選擇。

　　1、 母公司的全球研發(fā)情況：公司整體研發(fā)投入、國際專利申請(qǐng)情況(PCT)、全球研發(fā)體系構(gòu)建

　　重點(diǎn)選擇了研發(fā)強(qiáng)度最大的七個(gè)行業(yè)門類中排序靠前的企業(yè)，合計(jì)150家跨國公司作為初始調(diào)研樣本。

　　2、 公司在華業(yè)務(wù)情況：累積投資額、在華銷售額、中國市場地位與潛力

　　3、 公司在華研發(fā)情況：累積研發(fā)投資額或目標(biāo)投資額、人員規(guī)模、在華研發(fā)體系構(gòu)建、對(duì)華技術(shù)合作(與政府、高校、本地企業(yè)聯(lián)合研發(fā)和人員培訓(xùn))、研發(fā)成果(除申請(qǐng)中國專利數(shù)量以外，還包括論文、新技術(shù)、新品研發(fā)情況)

　　4、 入選研發(fā)機(jī)構(gòu)基本情況：研發(fā)類型(基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、試驗(yàn)開發(fā)等)、運(yùn)作獨(dú)立性、職能定位(僅服務(wù)本地還是納入全球體系)、成立時(shí)間(最遲在2005年1月前已投入實(shí)際運(yùn)作)

　　入圍本地企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)樣本篩選條件：

　　1、 以國家發(fā)改委發(fā)布的332家國家認(rèn)證企業(yè)技術(shù)中心名單作為初選樣本

　　2、 根據(jù)研發(fā)投入和研發(fā)成果、研發(fā)強(qiáng)度的國際行業(yè)分類等篩選了20家調(diào)研樣本