蘇泊爾并購(gòu)案收官

　　公司稱不會(huì)退市，具體解決辦法會(huì)在近期公告

　　一波三折的蘇泊爾外資并購(gòu)案終于收官。法國(guó)賽博集團(tuán)（SEB）以3.27億歐元的價(jià)格獲得這家中國(guó)炊具龍頭企業(yè)52.74％的股權(quán)。

　　在21日舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，在深圳證券交易所上市的浙江蘇泊爾股份有限公司董事長(zhǎng)兼總裁蘇顯澤宣布，作為此次并購(gòu)的第三步，于11月21日開始實(shí)施的部分要約收購(gòu)已于12月20日結(jié)束，收購(gòu)價(jià)格為每股47元，總金額達(dá)2.17億歐元。這標(biāo)志著此項(xiàng)于2006年8月開始的收購(gòu)進(jìn)程畫上了句號(hào)。

　　SEB集團(tuán)巨資入主

　　據(jù)介紹，蘇泊爾與SEB集團(tuán)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議2006年8月簽署，內(nèi)容包括協(xié)議轉(zhuǎn)讓、定向增發(fā)和部分要約收購(gòu)三個(gè)部分，其中協(xié)議轉(zhuǎn)讓和定向增發(fā)價(jià)均為18元／股，并已于今年8月31日前完成。部分要約收購(gòu)于今年11月21日開始實(shí)施，擬以每股47元的價(jià)格向二級(jí)市場(chǎng)收購(gòu)不高于49122948股，占蘇泊爾已發(fā)行股份的22.74％。來(lái)自深交所的數(shù)據(jù)顯示，截至12月20日股票交易日結(jié)束，接受要約收購(gòu)的股票數(shù)量已超過計(jì)劃，要約收購(gòu)總金額達(dá)2.17億歐元。

　　SEB集團(tuán)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、定向增發(fā)和要約收購(gòu)后，用于收購(gòu)蘇泊爾股權(quán)的總成本為3.27億歐元，其中7200萬(wàn)歐元用于2007年8月31日完成的定向增發(fā)。綜合計(jì)算，每股平均收購(gòu)價(jià)為人民幣30.5元。至此，SEB集團(tuán)合計(jì)持有蘇泊爾的股權(quán)達(dá)52.74％，公司創(chuàng)始家族持股比例為36％，公眾持股比例為11％。

　　面臨暫停上市風(fēng)險(xiǎn)

　　根據(jù)深交所規(guī)定，按蘇泊爾現(xiàn)有總股本2.16億股核算，如果社會(huì)公眾接受要約的股份數(shù)超過1848.8萬(wàn)股，則社會(huì)公眾持有的股份將低于蘇泊爾股份總數(shù)的25％，蘇泊爾將不具備上市條件。目前蘇泊爾公眾持股比例為11％，將面臨不具備上市條件的局面。

　　按規(guī)定，如果連續(xù)20個(gè)交易日不具備上市條件，蘇泊爾股票將被暫停上市，如果自暫停上市交易之日起12個(gè)月內(nèi)仍不能達(dá)到上市條件，蘇泊爾將被終止上市。

　　“蘇泊爾不會(huì)退市，目前雙方正在辦理交割手續(xù)，處于停牌階段，手續(xù)辦理完后會(huì)復(fù)牌，之后有20天的交易期，這期間會(huì)提出提高公眾流通股比例的相應(yīng)解決方案�！碧K顯澤說(shuō)。他表示，如果20天之內(nèi)沒有完成，還會(huì)經(jīng)歷短暫的停牌，之后再?gòu)?fù)牌上市。

　　蘇顯澤說(shuō)，此前公布的要約收購(gòu)說(shuō)明書提到過解決這一問題可能采取的辦法，包括增發(fā)增加股本等，具體的解決辦法會(huì)在近期的公告中披露。綜合計(jì)算，此次收購(gòu)的平均價(jià)格為每股30.5元。法國(guó)賽博集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官戴樂濤表示滿意。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，增發(fā)和擴(kuò)股兩種方式的可行性更高一些，甚至有分析人士算了這樣一筆賬，目前公司的股本總數(shù)是21602萬(wàn)股，如果按照SEB的收購(gòu)上限4912.3萬(wàn)股來(lái)算，收購(gòu)?fù)瓿芍�后，蘇泊爾剩余的流通股恰好微超總股本的10％，達(dá)到10.82％。換句話說(shuō)，只要蘇泊爾的股本總數(shù)達(dá)到4億股，問題就迎刃而解了。（鐘國(guó)斌）