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《500強在北京》:惠氏

http://www.sina.com.cn  2007年04月03日 10:30  新浪財經

  (同期聲,一個幼芽)

  人之初先認識的一個品牌

  它是疫苗研發的先行者---本期VIP惠氏。

  演播室:

  主持人:

  兩位這邊請,天南地北來得都是客,山高水長說得都是精英故事。各位好,這里是VIP五百席,我是孔潔。介紹一下來到現場的兩位嘉賓,一位是舒德先生,你好。

  舒德:你好。

  主持人:還有雷永軍先生。

  雷永軍:好。

  主持人:那么今天來到我們VIP五百席這家企業,剛才我們已經聽到了,是我們人之初最先認識的一個品牌,它的名字叫惠氏,首先我們來簡單地了解一下這家公司的有關情況。

  小片二:企業形象數字化綜述

  產品行銷140多個國家,

  全球擁有5200名員工,

  年收入超過200億美元

  2006年世界500強排名第343位

  在華累計投資超過一億美元

  進入中國20年.惠氏---

  一個將近一百五十年的制藥巨人

  一個婦幼保健的護航使者

  主持人:好,現在我們已經見到了惠氏的中國區域總裁,來,我們歡迎他,吳總,感謝您來到我們節目。謝謝。

  吳曉濱:謝謝。

  主持人:我想問問永軍,剛才我們說到惠氏,提到這個名字的時候,你聯想到的是什么?

  雷永軍:說到惠氏的話,首先聯想到的是奶粉,第二對這個品牌的話,我覺得怎么說呢,如果形象的講一下的話,它像一個30多歲,學歷大概是,或者說是碩士學位,一個比較漂亮的這樣一個女性。

  主持人:其實有道理,因為我知道惠氏還有一個,它的拳頭產品就是婦女衛生保健用品,一些藥品對不對?

  吳曉濱:對。

   主持人: 那我問問吳總,就說你們惠氏最早的時候,是怎么和藥品和奶粉結成這樣一個淵源的關系的呢?

  吳曉濱:配方奶粉的話,實際上是一個很特殊的營養品,所以的話,做得世界上做得比較好的奶粉的,嬰兒幼兒奶粉的工廠,基本上都是從藥廠來的。

  小片三:企業影像志

  1860年 john wyeth 兄弟在美國費城開了一家藥店,并建立了自己的研究所。這家藥店是惠氏的前身。

  1915年 美國兒科醫生戈斯騰博格(Gerstenberger)博士經過長期對母乳的研究,發明了第一款模擬母乳的嬰兒配方奶粉SMA

  1931年 “美國家用用品公司”收購了惠氏公司。同年世界上首個配方奶粉品牌“SMA”在成為惠氏營養品部的一部分,

  1944年 惠氏國際公司成立

  1986年 惠氏奶粉進入中國市場

  1994年 惠氏(中國)有限公司在上海、北京分別又成立了辦事處。

  2000年 惠氏(中國)有限公司總部設在上海,全力發展惠氏在中國的銷售。

  主持人:像惠氏這樣一家那么大的世界知名的企業,可是進入中國的歷史并不長,只有20年,可以說晚于很多其它的企業?

  吳曉濱:我想每一家企業它都有一個戰略上的規劃,應該說我們中國的改革開放歷史也很短。當時因為在周邊的一些地區,包括香港地區惠氏奶粉,或者在其它發達國家,惠氏奶粉已經非常流行了,那么隨著改革開放的話,不斷地有香港的客人,國外的客人進入中國的時候,就帶來了惠氏的奶粉。那么在國內受到了很多的歡迎.

  雷永軍:實際中國的嬰幼兒奶粉市場是比較短的。當你們那個產品進來的時候,中國還沒有自己真正意義上的嬰幼兒奶粉,我想的話可能在這個時候,一開始可能并沒有戰略,就是有點順水推舟,到后來進來以后,我覺得可能有戰略.

  吳曉濱:惠氏是一個以制藥為主的,那么在國際追求范圍內的話,惠氏的制藥占據了整個業務的80%左右,因此的話,如果奶粉在中國做得這么成功,對惠氏來講,很自然就想到我們有80%的處方藥,這個醫院用藥的產品,非常好的產品。那么我們為什么不要到中國去開展業務呢?

  主持人:我們再來說說您個人的選擇,其實剛才我們講的那些有關歷史的部分也好,跟您實際上沒有什么特別大的關系,因為我知道您加入惠氏也是近兩年的事,是2004年的事?

  吳曉濱:是。

  主持人:在這之前您是在哪里?

  吳曉濱:我是德國的一家公司,拜爾醫藥保健公司的總經理。

  拜爾與吳曉濱 小片:

  吳曉濱曾經就職的德國拜爾公司,是當今世界上規模最大的化工與醫藥巨頭之一。2004年天生喜愛挑戰的吳曉濱,結束了在拜爾十三四年的摸爬滾打,告別了自己精心打造的團隊,接受了惠氏的邀請出任惠氏中國區總裁。

  主持人:其實從藥界來講,這個我想舒德比較了解,從藥界來講你是行業協會會長吧,拜爾和惠氏它們倆的位置相比較而言,哪個更高一些,或者說哪個在中國做得更大更好一些呢? 

  00:19:40

  舒德:可以說拜爾的銷售額比惠氏高一些,

  主持人:因為在業內大家都知道,吳總選擇在這樣一個時候去加盟惠氏,實際上大家都覺得受命于危難之中,因為我們都知道,在這之前2002年,惠氏經歷了一場奶粉質量的風波,當時在社會各界引起了非常大的關注,那您當時來到惠氏,面對的是一個什么樣的惠氏呢?

  00:22:03

  吳曉濱:當時確確實實在2002年的話,出現了一些,剛才您講的質量上的風波。最重要的原因就是我們對法規的理解不夠,那么有一些地方的話,就是說對法規上有一定的沖突,惠氏經歷了有很多年的業績,就是營業停止不前的局面。也出現了一些就是有能力的人離開了公司,拿句葛優的話就是人心散了,隊伍不好帶了。在這個時候呢,公司特別需要有一個比較強有力的領導團隊,重新振作整個公司的士氣,整個開創出來一個新的局面,所以這個時候呢,我個人覺得這是一個特別有意思,特別有挑戰的一個事情。

  遞進宣傳片:

  一份檢測結果讓惠氏遭遇危機

  臨陣換將惠氏能否度過難關

  請繼續關注《VIP500席》——惠氏

  廣告

  新版危機公關小片:

  2002年6月6日《北京青年報》發表了一篇題為《衛生部封殺“學兒樂”》的報道,報道中指惠氏愛爾蘭工廠生產的“學兒樂”配方奶粉經檢測亞硝酸鹽超過國家標準的三倍。消息就像一顆重磅炸彈投到了許多年輕家長的心窩里。這些家長花高價買來的進口奶粉居然有可能致癌,從這天上午開始,惠氏在北京的辦事處的電話就幾乎被打爆了。面對激動的家長,惠氏的解釋是“一杯奶的亞硝酸鹽含量只相當于一顆雞蛋中的含量”,這樣的解釋無疑顯得過于蒼白。

  一波未平一波又起,五個月后,惠氏再次爆出丑聞:“惠氏旗下的另外兩個奶粉產品中發現坂歧腸桿菌”2002年11月26日被國家質檢總局限量召回。而在嗷嗷待哺的孩子面前,惠氏自己那塊“百年老店”的招牌也不再有往日理直氣壯,心定神閑的自信。這一盆冬日的涼水幾乎澆滅了惠氏在中國市場上的紅火勢頭。惠氏的品牌信任遭遇了有史以來的最為慘重的打擊。

  主持人:當時從市場份額上來講,這個事情以后惠氏失去了多少?就是跟這之前相比?

  吳曉濱:我們失去了很多,惠氏曾經的市場占有額是中國第一,出了這些事情以后,我們已經降到第四了。

  主持人:對一個奶粉行業來說,從第一到第四是一個什么概念呢?

  吳曉濱:當時我們的銷售曾經一度下降40%。

  主持人:這40%是能夠具體到一個什么樣的數字,再給我們具體的?

  吳曉濱:在當時那個情景大概是幾千萬美金。

  主持人:幾千萬美金?

  吳曉濱:對。

  主持人:那你要重新爬起來,應該說是一個非常艱苦的過程?

  吳曉濱:對。

  其實制度方面的東西

  我覺得很容易能跟得上的

  因為它一定是發完的

  而且他會有一個時間讓你去適應他

  去做這方面的政策

  但是我覺得最主要的

  一個因為你的產品是來自國外的

  那么在運輸的過程中等等

  也有可能會出現問題

  所以我覺得在這個方面的話

  可能有些東西的話

  我覺得是要在這方面要做得比較好一點

  謝謝

  吳曉濱:我們通過這次事件,我們也汲取了很多的教訓,我到惠氏來了以后,做得其中有一件事情的話,就是把我們的政策法規部從上海搬到北京。離制定政策的部門近一點。

  主持人:提高一下反應的速度?

  吳曉濱:提高一下反應的速度,然后增加溝通的渠道,要天天學習法規的變化,因為我們國家整個社會發展很快,經濟發展很快,因此一些相關的法規變化也很快。如果我們不把握住這個法規的變化的速度的話,我們經常會跟不上形勢。

  雷永軍:我覺得吳總是到惠氏之后,給惠氏帶來了一些運氣,可能這個講不一定是很準確,但是我覺得一方面他做了一些很多戰略調整,包括對人還有對銷售等等,還有一點我覺得當時有一個大的背景,2004年的阜陽奶粉事件,讓整個的消費者對國產奶粉有一種質疑,而你恰恰是04年進入惠氏的。我覺得這是一個。再一個就是在05年的時候,當時在國內銷量也不錯的雀巢,它也出現了我記得好像是碘超標還是什么,所以出現了危機,我想有了自己一個新的戰略,有了好多調整,同時又有市場大環境我覺得這個你帶來了一個比較好的運氣。

  00:12:56

  主持人:也就是實事和英雄走到一塊了是吧?

  雷永軍:對。實事造英雄嗎。

  主持人:看來惠氏經過了這次危機之后,把您請出來,也是一個他們為應對危機重大的人士調整,那我們都說新官上任三把火,不知道這幾把火您是怎樣燒的,

  吳曉濱:其中有同事問過我您新官上任三把火是什么,當時我的回答說新官上任沒有火。因為很多問題不是三把火能解決的,我覺得一個企業要想把它做好做強大,我們要有一個持續的觀念,不是說三把火了以后,就能夠解決,就能夠就是大事已完了。但是有幾點的話,我記得非常清楚,8月1號上班跟大家把2005年預算過了一遍。8月2號這時候星期一,我中午的飛機飛新加坡,那么上午的時候,整個地管理層開了一個會,開了一個會我們人力資源部的人把我請出去,讓整個管理層的人和公司的所有,總監以上的人再一個房子里面,大家就說大家都寫出來,我們對新來的這位人有什么樣的期望,想知道什么,想知道他要干什么。結果等了兩個小時之后,我在進房間的時候,整個會議室四個墻壁寫得滿滿的,都是對我的問題。

  主持人:當時您印象比較深的是什么問題?

  吳曉濱:其中有一個問題就是說,很直接的問題就是說吳博士你會不會從你前面的一家公司帶人過來?還有問題包括您的管理風格是什么樣的,您喜歡事事親歷親為還是您是放權給下面。

  主持人:您當時怎么回答他們,您還記得嗎?

  吳曉濱:記得。第一個問題會不會從前家公司帶人來,我說肯定不會的。對第二個問題管理風格是什么樣,是大撒板還是事無巨細。我說這得看情況了。如果哪個部門大家達到共識,大家都能做到比我想象的都好,我肯定不會去管那么多閑事,第一我也可能不會懂那么多,第二的話我能力在很多上面的話比大家差得挺遠,所以的話我肯定不會去過問太多。但是對有些部門的話,每次老達不成共識,或者是每每的老是達不到期望的東西,那您放心我會跟您一塊工作到深夜,我一定要把問題找出來,一定要知道到底問題出在哪里,所以那時候的反省,要想不想讓我煩的話就把工作做好就行,我就肯定不煩你。 主持人:那我曾經在柯達的那期節目當中呢,給大家當時他們柯達的全球副總裁嶪英就是跟我講一個她們百元美鈔的故事,那我聽說您那有個百元人民幣的故事,因為這個肯定也是一個非常好的例證,來表明您怎么樣采取一些激勵的機制,去鼓勵這些銷售代表,能不能在這里給我們講講呢?

  吳曉濱: 2005年年初的時候,這是應該是說我上任真正的第一年了。當時的話對銷售任務對整個業務發展的話,應該說大家心里都非常底,雖然進行了很多的改變,但是到底能不能成功,沒有人說得準,有些業務員甚至提出了就說有些人說任務好像完不成了,但是有些人說的這個任務來講的話,我覺得我的能力比這個還要高但是我去努力想去達到。達不到我也不會受罰的,但是我就要試試我的能力到底有多大?我說誰給的這個目標高,我就和他打一個小賭,私人和他打一個賭,我不能拿公司的錢去打賭,所以我就拿我私人的錢,我說我給你一百塊錢的人民幣了,如果你達到了你說到的那個,你就可以到我這兒來,我給你一千塊錢人民幣。

  主持人:才一千啊這個獎勵機制好像不是特別刺激?

  吳曉濱:不過這是從我老婆那里拿出來的,小金庫里邊拿出來的。

  主持人:這一千塊不容易的?

  吳曉濱:已經不容易了。

  主持人:那后來誰得到了這一百塊錢呢?

  吳曉濱:相當多的人得到了。

  主持人:您后來兌出去了多少?

  吳曉濱:我到目前為止已經兌出去了六七塊錢了。而且的話現在還有一些一百塊錢的人民幣還在外面呢,已經有很多的區域給我打電話來說,年會的時候他們都會帶過來,都要兌現。

  主持人:其實這個錢不是重要,而是通過這樣一個激勵的機制,讓大家去樹立一個你自己都覺得相當高的目標,然后再去努力?

  賒銷小片:

  面對經歷過“奶粉危機”的拜爾,如何開源節流,迅速完善一個高效運轉的機制,成為吳曉濱重整惠氏江山的首先需要解決的問題。經過調查吳曉濱發現,長久以來,惠氏的銷售部門為了完成總部每年下達的任務指標,竟然在年終的時候將許多產品先行賒銷給一些賣場。雖然業績報表很好看但實際上,不僅這些產品沒有進入真正的進入流通領域,而且因此導致的拖欠貨款現象也十分明顯。

  主持人:那您發現這個問題以后怎么解決呢?

  吳曉濱:必須徹底改變,我們不需要這種虛假的東西,要誠信。如果我們完不成任務的話,我們就要告訴總部完不成任務,但是我們會有什么樣的措施來改進,但是的話我們不能把問題掩蓋起來,因為這樣的掩蓋問題,早晚一天會出問題。

  主持人:那您這個態度,底下人怎么看?

  吳曉濱:我有個理念,就說正確的人在正確的位置上,我確實在公司上任以后裁了一些人,裁這些人并不是說這些人不好,裁這些人可能是沒有在正確的位置上,就是在他目前這個位置上,公司的管理層也認為他不能夠擔當起這個職位能夠賦予他的職責。裁人是個很痛苦的事情,對這個個人是非常非常痛苦的一件事情,對他的家庭都會產生一些不良的影響。但是呢,我們公司是一個一千多人的公司,如果不正確的人在不正確的位置上,那么整個公司的業績做不好,整個公司發展不了,那么耽誤的就不是一個人,耽誤的是一千多人,是一千多個家庭。要從這個角度上來講,我覺得可能有時候耽誤了我們消費者,耽誤了我們病人,這個責任就更大了。

  00:43:19

  主持人:也是忍痛作出這樣的決定?

  吳曉濱:所以從這個角度上來講的話,哪輕哪重的話就非常明顯了。

  主持人:我還知道您有一個名言,這個名言有點怎么講,有點聽起來比較刺激,就說斃了我?原話怎么說的?什么情況下說你你斃了我?

  吳曉濱:這是壓貨的情況下我說過這個事情。

  主持人:是嗎?

  吳曉濱:當時面對的就是要清理庫存,清理壓貨。當時有同事提出來說如果總部強制要讓我們壓貨呢,當時我說過一句話我說的有我呢。我說如果總部要求我們亞貨的話,我會對總部說(英語)。我說這個當時是用英文說的,我說的不關大家的事情,只要我在這個位子上,我們就不能亞貨。你可以斃了我,但是壓貨這件事情肯定。

  主持人:堅持您的原則?

  吳曉濱:這是我的原則問題,誰說都沒用。

  企業MTV—田震 《鏗鏘玫瑰》

  一切美好只是昨日沉醉

  淡淡苦澀才是今天滋味

  想想明天又是日曬風吹

  追逐夢想總是百轉千回

  無怨無悔從容面對

  00:47:22

  主持人:那現在我們在說說您這個上任以來到現在,其實我們如果站得高一點的話,在奶粉行業其它的一些品牌也都出現過質量問題,或者其它一些類似的危機問題,那么想當年,咱們回過頭來看幾年的情況,他當時主要是境外生產的一些奶粉,進入中國以后,可能會和咱們中國的一些政策法規其它一些,就說出現一些不太對接的地方,那現在這樣的渠道是否還存在呢?也就是說現在咱們國內銷售的這些奶粉,是不是還有相當一部分是來自境外呢?

  吳曉濱:有相當一部分是來自境外。

  主持人:那也就是說這個途徑還存在?那您上任了以后,可能會出現類似2002年那種質量風波,采取了什么防范的措施嗎?

  吳曉濱:有。有很多的防范措施。

  主持人:比方說?

  吳曉濱:比方說我們把我們所有的配方,全部都仔仔細細地過了一遍,該報批的報批,該備案的備案,然后哪個地方有不清楚的地方,我們就非常及時地和國家的有關部門進行溝通,找到解決的辦法。這個做得我們都是。而且由于國家的法規它也在不斷地變化,不斷地有新的東西,所以我們就不斷地在更新,我們經常有回顧。

  00:48:41

  主持人:就這種危機意識比過去應該說是強?

  吳曉濱:防患于未然。

  市場競爭小片:

  2002年被稱為中國配方奶粉的“戰國紛爭”時期。遭遇了“奶粉危機”之后的惠氏,2002年到2004年間,不僅需要急起直追美贊臣,多美滋,等美國同胞。同時還受到了以三鹿,伊利,光明為首的中國本土品牌的市場沖擊。不到一年的時間,惠氏在中國的市場占有率就從先前的業內第一,急轉直下降到了第四位。原來的老對手雅培雖然在同一年中也受到了質量危機的沖擊但是,及時地危機處理并沒有撼動他們的陣腳。反而因為惠氏的退出,銷量排名不降反升。從頭再來談何容易。

  00:53:17

  雷永軍:但是我覺得因為這個事件,就從這個事件來講的話,因為惠氏在中國奶粉行業這么一個地位,所以這個事件本身對奶粉行業刺激是比較大的,這里面我就聯想到,我就覺得一個是我們把奶粉這個行業的話,2004年就阜陽奶粉事件之前和阜陽奶粉事件之后,因為之前和之后的市場是截然不同的,它的變化非常大。也包括你們公司也些員工也做過一些交流。他們認為說變化并不大,但是在我們看來變化比較大,因為有一個重點就是說國產的奶粉,你像三鹿、伊利、勝源、包括這個后面的陜西的銀橋等等,這個品牌實際上都跟你們做了價格比較相當的產品,也就是說他們也進入高端了,而且有些企業的話,現在的話包括蒙牛,從2006年年底它也進入高峰了。

  00:54:13

  主持人:他以前這個奶粉行業有個格局就是國產的,主要是農村市場,像這些進口的是城市,一些經濟條件比較好的地方,但是現在好像我聽說惠氏也像農村走,要走草根路線,而其它剛才你說的國內一些廠子都是再往高端走,就是這種差距越來越小,面對這樣的一個局面,吳總怎么看?

  吳曉濱:我個人其實我很希望看到我們國家的奶粉的市場發展,這個如果我們看一下整個世界趨勢的話,我們國家平均每個小孩消費的配方奶粉,比歐美發達國家少的非常非常的多,大概只有別人1/10。所以在這方面的話,如果是我們這個配方奶粉市場發展的很好,在保證母乳喂養的前提情況下,給嬰兒做很好的補充,這是社會的一大進步,也是經濟上的一大進步,其實我很高興看到國內的乳品市場的一些大的廠家,這個品牌的成長,這是很好的一個。只是在這方面的話,我只希望說做奶粉的廠家,一定要注意一點,要想到我們做的奶粉是給嬰幼兒吃的。

  主持人:其實他剛才有一句話一直壓在舌后根底下沒說出來,他其實雷先生曾經預言過,他講過這樣的話,他說三五年之后,可能這個洋奶粉的這個市場就成問題了,是危言聳聽嗎?

  吳曉濱:我不認為是危言聳聽,但是我也不認為雷先生說的這個預言是正確的。還是像我剛才說的,我希望這個市場上競爭就會產生對消費者的好處,一定不能讓誰去壟斷,我覺得壟斷不是一件好事情,

  主持人:我想把這個問題再具體一些,現在大家都認為這個制藥行業面臨的三大桎梏,分別是這個以往的專利保護實現失效了,還有新藥品的研發期過長成本過大,還有一個問題就是各國的藥品監管法規趨于嚴格,從大的制藥行業來講,您是怎么看待這些問題?

  舒德:我覺得這三個問題都互相有一些關系。在國際上有一些比較大的產品的專利,有些很快要到期了。就是如果我們在比比國際的大市場,他們都有一些專利補償的一個系統,中國還沒有,還有研發新的藥,可能現在是八個億美元,研發一個新的藥那個過程是八年到十二年,那也是需要一個專利補償的系統,因為上市那已經專利年是比較少,所以需要一個補償。

  00:03:14

  主持人:那作為行業當中的具體一員,惠氏怎么看待這些問題,或者打算如何去應對呢?

  吳曉濱:專利的問題,我們現在采取的措施就是說對新的化合物的話,我們要第一時間在中國申請專利,現在中國市場也是惠氏全球的一個非常非常重要的市場,研發上面惠氏目前可能世界上,醫藥企業的研發力量最強的公司之一了,我們在中國2008年,我們就會上市四個全新的產品。而且都是有技術性,有革命性突破的產品。這方面是我們,我覺得是強項。

  主持人:對任何一家企業來講發展是硬道理,那剛才您說的是2008年,是奧運會之前嗎?

  吳曉濱:就在這一年當中。

  主持人:就在這一年當中?那從這個中長遠來講,惠氏在中國的發展目標,您現在心里有譜嗎?

  吳曉濱:我們有,我們有三年的計劃,有三年的中期計劃,有十年的長期計劃。先說三年,我們營養品,營養配方品,我們要重新在中國做老大。我們的西藥,我們要在中國打出我們的品牌,把惠氏全球的一些有突破性的新藥盡快時間全部都引進到中國來,

  主持人:剛才我們也講了惠氏近期的目標,長遠的目標,那我知道在生活當中你酷愛音樂,我看了一下您聽的都是什么音樂,你看看有《黃河》、《天堂》這是騰格爾的,很雜。

  吳曉濱:對。

  主持人:那在這些音樂當中,你喜歡的音樂當中,如果要求您挑一個您最喜歡的,或者最符合您此時此刻心情對未來期望的作品的話,您會選哪個?

  吳曉濱:我特別鐘愛喜歡,特別能給我激情的就是《新大陸》

  主持人:就是往前走的每一步對你來講都是開拓一個新大陸

  吳曉濱:對。

  主持人:我覺得這非常符合他的性格,來,祝吳總今后不斷地去開拓新大陸,謝謝,謝謝您到我們節目當中,也謝謝你們兩位?謝謝。

  主持人:同時也感謝兩位到節目現場,謝謝你們?

  雷永軍:謝謝。

  企業八卦陣

  雄兔腳撲朔,雌兔眼迷離,雙兔旁地走,嫣能辨我是雄雌。從日雜商店到藥行魁首,從輪胎橡膠到奶粉霸主,取人之長補己之短,百年惠氏走的是取巧之路。

  老虎難免要打盹,關云長也會走麥城。君不見小陰溝里總見翻大船。對于惠氏來說,這個馬年沖七煞,賠了夫人又折兵。好事不出門,壞事傳千里。趕在"瘋牛病""二惡英"的風口浪尖上開罪中國"小皇帝"。不遭踏伐也難饒。危機之下,又怎能諱疾忌醫,亡羊補牢猶未為晚。敗中取勝,憑的還是吃一塹長一智的記性。人挪活樹挪死,洋企業沒有嫁接本地的芽,結出的果子難免澀。

  站得越高摔得越狠,推著雪球爬坡的滋味只有推的人才能體會!疤煜碌谝弧钡姆馓柸巳送塾,但是孤獨的巨人著實不好當。前有阻截后有追兵,疏忽大意的結果只有功敗垂成。

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