創新決勝未來

　　——中國IT服務市場概況分析

　　文/易觀咨詢副總裁 張鷹

　　在介紹中國IT服務市場之前，易觀有三個問題提出請各位思考，一是IT服務，服務于什么？二是中國用戶需要什么樣的IT服務？三是中國IT服務企業的競爭力是什么？帶著這三

個問題來著眼中國IT服務市場的現狀和發展，將帶給大家更多的啟發和思考。

　　中國IT服務市場整體增長穩定

　　易觀國際對于中國IT服務市場的定義，包括產品維護服務和IT專業服務兩部分。產品維護可細分為硬件維護和軟件維護。IT專業服務可分為IT咨詢、集成和開發、IT外包服務等。易觀此次發布的統計結果，不包含境外集成開發市場。

　　從資金投入情況來看中美兩國的IT投入對比。2005年美國IT投入達到3047億美元，同年GDP達124，866億美元。美國IT投入占GDP的2.44%。2005年中國IT投入達到2711億人民幣，同年GDP達182，321億元，IT投入占GDP的1.49%。由此看出中國IT投入還很不到位。

　　從整體市場規模來看，2005年全球IT服務市場規模達到6299.5億美元，2001-2005年復合增長率達5.4%。2005年中國IT服務市場規模(不含境外集成開發)達到267.0億，相對于2004年增長了21.2%。2001年到2005年復合增長率達18.8%。相比之下，中國IT服務市場盡管份額較小，但上升勢頭還是很快。

　　在細分服務市場，目前境內集成開發占據了最大的市場份額，達到56.6%。產品運維、IT咨詢和管理外包都相對較小。

　　從市場集中度來看，目前產品維護市場的前十名廠商占據35.7%市場份額。但是這里面的服務更多地是作為產品廠商的附加服務形態出現，專業第三方服務的競爭優勢尚未建立。集成開發市場的前十名廠商占據25.8%市場份額。目前這個市場龐大而分散，需求層次參差不齊，集中度不高，而在排名前10的廠商中，大多數廠商的主要業務都集中在銀行、電信等行業。在廠商方面，神州數碼在Q4合并思特奇之后份額有較大上升，而亞信由于企業內部問題造成份額有所下降。在IT咨詢市場，前十名廠商則占據了61.3%市場份額，神碼以3.6%的份額占據第十位。管理外包市場，前十名廠商占據61.8%市場份額。受限于IT應用水平和IT管理水平不足，高附加值的管理外包業務，如BPO尚在萌芽期，不足以形成規模市場，廠商處于探索階段。

　　從行業細分市場來看，目前國內IT服務仍然是電信和金融行業所占比例最大，其次是政府/教育和

　　在中國IT服務市場競爭格局中，在咨詢和集成開發市場，IBM、HP、神州數碼、東軟、中軟依次占據了前五名。2005年在政府行業TOP5服務廠商中，神州數碼占據第一位。其余依次是中軟、東軟、IBM和太極。在金融行業TOP5服務廠商中，神州數碼僅次于IBM占據第二位。在電信行業TOP5服務廠商中，HP、IBM位于第一二位，神州數碼居第三位。亞信和東軟占據第四位。

　　通過對中外廠商的競爭優勢分析，易觀發現渠道擴展能力、價格、對客戶需求的把握能力和本地服務能力，是國內廠商的優勢，應大力發展。而在合作伙伴資源、成功實施和管理經驗及廠商本身的IT系統建設能力方面，則是國外廠商的優勢，國內廠商的劣勢。

　　現階段主要矛盾存在于供需雙方的不成熟

　　盡管中國IT服務市場發展穩定，但是由市場的不成熟帶來的問題依然不少。這主要體現在需求方和供給方的雙面不成熟，從客戶需求方面，存在管理基礎差、短期行為多、認知不成熟等問題。在服務廠商方面，則存在創新能力的復合型人才少、有利益導致的中立性差、缺乏適合中國特色的方法論體系等等問題。這就產生了在競爭和各種壓力迫使企業實施IT服務項目的被迫式驅動現象。根據易觀調查，電信運營商對運營支撐系統建設的滿意率：非常滿意為3%，滿意為9%，而不滿意和非常不滿意達到57%；但電信運營商仍然處在一種“不滿意也得建設”的局面。

　　這種供需雙方的矛盾存在于每一個細分市場。在IT咨詢市場，用戶認為，廠商偏重規劃、實施不到位；對行業業務缺乏了解；同時缺少針對中國用戶的方法論。而廠商則認為，用戶的期望不合理，某些部分是需要大家通力合作的，某些部分是需要用戶執行，不能僅靠廠商獨自來完成；并且中國用戶里面缺乏真正的CIO的階層。盡管每年都在搞最佳CIO評選，但是真正起到這個作用的人鳳毛麟角。在前段時間和微軟的溝通中，微軟談到正版軟件能夠提升用戶的形象，但是易觀提出，當微軟講這個形象的時候，有沒有想到中國的用戶怎么理解它？美國的管理和中國的管理上有什么樣的差異？最后微軟的高級經理認為，這不是微軟應該回答的問題，應該是中國的CIO的用戶應該回答的問題。遺憾的是，中國這樣的CIO的階層非常小。

　　在集成開發服務方面，這種供需矛盾更加明顯。客戶抱怨集成廠商對集成費用的收費不太合理。在中國集成開發市場，由于用戶的需求總在變化，往往需要經過長期的需求分析才能夠逐步的形成。在執行的過程中，總體的需求又頻繁的變動，最后導致開發周期過長，費用增加。還有一個特點就是在中國的大部分用戶里面，一把手工程，就推動和執行這個層面，需要推動自己的貫徹力。而中國的大部分用戶認為是只有老板說的算，所以老板的想法一旦發生變化，整個項目的方向需求都有變動，這對項目持續穩定的達到目標制造了非常大的障礙，這是中國市場不成熟體現的典型的事情。用戶缺乏專業IT決策人員，導致雙方的合作也是難以到位。

　　在IT外包市場，則由于客戶自身的管理和流程梳理不到位造成了權力、職責、義務不清楚的局面。而對于產品維護服務市場，由于服務資源的稀缺性和差異性決定了，價格由廠商把握用戶缺乏了解的局面用一個二維的圖看就可以發現，客戶和廠商的服務是差距很大。客戶最希望得到針對于自己的解決問題的方法，最希望能夠提升專業服務的質量，能夠有完善的客戶培訓，并且有長期的戰略合作關系，并且能夠解決實際的問題。在提供服務方面廠商做的比較欠缺，欠缺的原因是中國有不同的特點，中國的廠商需要圍繞中國的需求創造新的價值。

　　另一方面，廠商的期望值和用戶的差距也是很大的，所有的廠商都希望無論服務或者是咨詢，用戶有相對清晰合理的機制，要有一個專業化的程序，但是這個現狀很難在短期內得到改正。包括大家知道的，連IT技術和科研技術非常密集的科研機構，也沒有一個專業的需求，他們的變化也在不斷的轉換當中。廠商希望有一個真正起到CIO技術的機構，能夠在專業的機構之間做一個很好的適配和轉換，這一點也是短期內難以實現的。

　　圍繞這些問題可以看到，國內的IT廠商面臨的挑戰非常大，除了國外同行的挑戰，還面臨著一個穩定成長但是不成熟的中國市場。廠商在啟盟階段的市場中付出的代價是很大的，因為在很多的低端市場存在非常嚴重的惡性競爭。可能同樣一個項目，廠商的報價會差一個數量級，到底怎么樣做到對用戶負責，沒有一個客觀公正的標準。這也就是為什么在五年之前，中國的企業上ERP成功不到30%的原因。

　　目前中國的大部分IT廠商，由于核心的產品是來自國外的，所以導致很大的被動性。國內的IT廠商如果要樹立有效的競爭力，必須要解決三個問題：第一個是如何鍛造在中國國內有影響力的品牌。第二個是如何最大限度的整合對客戶有用的資源，解決用戶的技術和方案的資源，這是國內大部分IT廠商的問題所在。第三個缺乏一個解決中國創新性的管理體系，從IT績效和應用的角度提供這個方法和體系。

　　中國IT市場發展前景看好

　　在未來的五到十年內，中國的IT市場面臨著這些困難，那前景怎么樣呢？從“十一五”規劃可以看到，政府提倡需要強調創新型的社會，這對中國的IT服務產業是非常利好的消息。中國的GDP成長，全球化的競爭壓力，使中國越來越習慣于在本土參與全球的戰爭，人民幣匯率提高兩到三個點，對出口的制造業是一個非常大的挑戰，如何優化自己的供應鏈的管理能力，提升更多的利潤空間，在現階段必須要加以關注。同時，整個IT市場的發展，醞釀了比較好的技術，比如RFID，還有3G通訊時代的到來。當然還有軟件應用技術的發展，這都給廠商解決問題提供了非常好的條件和技術。

　　根據易觀市場增長的預測分析，在2006-2010年中國的IT服務市場將以22.0%的增長率增長。到2010年，市場規模將達到700多億，比2006年翻了一番。從幾個大的行業來看，在金融方面，中國的四大商業銀行，基本完成了核心系統的構建和大集中，更多的圍繞著是金融產品創新以及風險管理的工作，中國的股份制銀行正在進行數據集中、金融產品創新、客戶資源管理的IT投入，在未來三年內中小商業銀行可能會醞釀一個30多億的市場，這個會為IT服務市場提供一個非常大的空間。

　　在政府方面，以前投入更多的是縱向為主的，下一段橫向的資源整合將是一個中心。為什么有時候剛剛完工的馬路又在填埋管線？這也是資源整合的問題體現。國外的很多先進經驗在這里很難照辦照抄，中國IT服務廠商在政府信息資源整合、政府管理職能轉型和流程再造方面有很強的優勢和很大的發展空間。

　　在電信行業，電信運營商的中心將會越多越多的轉型到服務質量上。易觀和中國電信運營商溝通的時候發現，57%運營商反映對現有的IT服務。在中國市場除了專業咨詢之外，能夠端到端解決用戶問題的服務能力和服務態度也是非常重要的。在運營商有這樣一個例子，某國外的IT服務公司咨詢做得不錯，但是在實施解決由于“態度不好”，一半的實施合同被運營商轉交給國內的IT服務商執行。國外的廠商“服務態度不能夠做到領導的滿意”，在一把手說了算和本土環境不太成熟的情況下，解決中國客戶的需求，需要靈活和更多的溝通和創新。

　　在供應鏈系統的優化和運輸等行業，目前均在以每年20%速度增長，是一個發展空間非常大的行業。易觀告訴大家，IT的市場和互聯網有本質的區別，IT市場會提供一個跟生產力緊密掛鉤的現狀，它需要實實在在的提升。那未來的方向在哪里呢？我們看到，假如最早期以電子商務為代表的IT服務，更多的解決IT信息資源，第二個階段則需要提升管理能力，第三個階段則是優化管理績效。在中國IT服務市場快速提升而又不成熟的市場現狀，國內的IT服務廠商需要更多地為客戶創造新的價值，無論是商業客戶，還是非商業客戶，都要提升自己的管理績效，這才是未來的方向和走勢所在。

　　易觀針對國內IT服務廠商的建議

　　易觀給國內的IT服務廠商提供一些建議。第一點IT服務廠商應真正以客戶為核心，以客戶的價值的創造為核心，以提升客戶創造的發展目的為核心，以用IT手段提升他的管理為核心。

　　第二個建議就是加強技術管理和資源整合能力，正是由于技術的發展越來越快，神碼這樣的企業已經形成了有利的競爭地位，這是相比其它國內廠商的優勢所在，也是需要真正的為客戶解決問題的必備的資源基礎。

　　第三個不是為了創新而創新，而是為了找到適應中國目前IT應用水平落后的情況下，找到新的創造思路，找到新的引領客戶創造價值的機會所在。

　　易觀對于前面提到的問題，給出一個答案。IT服務，服務于什么？它必將是服務于客戶的價值創造。二是中國用戶需要什么樣的IT服務？這在前面已經仔細的介紹過了，主要是了解客戶需求解決的服務。中國IT服務企業的競爭力是什么？這個競爭力就是針對中國市場的創新能力和資源整合能力。-