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《2005年全球財富報告》顯示，中國內地的富裕人士接近30萬人，成為亞洲地區僅次于日本的第二大百萬富翁聚集地。這份報告中個人財富的概念由房產、汽車、銀行存款擴展到了保險、債券、股票、基金、古玩、珠寶等等，讓百姓對“財富”有了新認識。由此，專業理財師逐漸引起了人們的廣泛關注和追捧。
金領RFP炙手可熱的金融新寵
RFP注冊財務策劃師是國際金融領域中較為權威的理財專業資格，近年一直被評為全球最佳職業之一，與生物學家及精算師等量齊觀。在美國，財務策劃師(RFP)的年均收入與哈佛MBA的平均年薪相當，香港財務策劃師去年的最高收入已超百萬港元。
中外金融機構爭食的高端業務
過去6年，中國理財業務每年的市場增長率達到了18%，麥肯錫的調查顯示，2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元�；ㄆ旒瘓F財富管理首席執行官托德·湯姆森認為，未來幾年，財富管理業務將是全球銀行業最為重要的增長領域之一。中外金融機構均將未來拓展中國市場的重點定位于個人理財業務。
中國急切呼喚財務策劃師
為應對金融市場對專業理財人士的迫切需要，上海緊缺人才辦將上海交大海外教育學院與香港注冊財務策劃師協會合作的RFP注冊財務策劃師培訓課程列入上海緊缺人才高級崗位資格培訓工程。
目前，已有800名獲得國際理財專業資格的注冊財務策劃師順利完成學習和統考，成為國內首批理財精英。RFP注冊財務策劃師，還可申報英國財務會計師公會(IFA)會員資格，或申讀美國UMT大學、澳大利亞USQ大學的MBA課程，獲相應的學分轉移及學費減免。
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