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作為全球3G市場重要的一環，中國政府如何決定其進程，將對3G產業鏈上的企業具有重大影響
中國等待3G
文| 楊鵬 楊琳樺
電信產業鏈上的每一環都在騷動著，為了中國3G。3G意味著巨額投資，全新的消費市場，以及利潤增長。然而，中國政府高層一直以“中國沒有明確的3G時間表”的表態令電信廠商們身處希望和現實之間。
11月，中國網通完成上市，中國移動、中國電信和中國聯通三大運營商突然進行高層調整，諸多信號令市場從中嗅到中國政府開始布局3G的味道。更耐人尋味的是，在三大運營商高層調整后，海外媒體披露中國政府正在對電信業開展反腐敗調查。這是為3G逾千億投資清掃資金黑洞，還是僅僅一次普通的反腐行動？
如果是前者，則意味著中國啟動3G已經為時不遠，市場再一次興奮起來。11月8日，信息產業部下屬的電信研究院在北京舉辦“3G在中國2004全球峰會”，各路電信廠商群聚北京，看到希望和現實之間的距離在拉近。
中國3G時間表
“3G在中國市場上一定會到來，”華為無線營銷工程部副總監楊峰義斬釘截鐵地說，“從產業鏈來講，3G確實成熟了。日本DoCoMo為什么在今年下半年發展這么快？就是3G成熟的一個標志�！�
幾乎所有的電信廠商都在關注中國啟動3G的時間表，沒有誰想錯失先機。
“我們還有時間�！毙女a部電信研究院信息研究所副所長徐玉說。他表示，目前3G市場的紅火更多來自技術驅動、競爭驅動和政策驅動，而不是市場驅動，“中國還沒到必須上3G的階段�！�
能在3G熱風中保持冷靜的，似乎只有國家產業政策的制定者。作為3G產業的推動者、主要出資者、資源分配者、市場監管者以及消費者的保護人，政府決策機構不僅要充分權衡成本和收益，兼顧效率和公平，而且要借這次巨大的產業轉折機會，實現多重政策目標。
市場普遍認為，“提升產業發展階段、培育和壯大產業價值鏈、支持TD-SCDMA在全球市場的產業化、促進國內電信市場的有序競爭、平衡中國對外貿易格局”等考慮，是3G牌照遲遲不能發放的主要原因。
不過，中興移動事業部副總經理劉鵬心中則有另外一個3G時間表�！�2008年奧運會上，全世界的3G手機都要到中國來，到時候中國的移動網絡不能傳送體育視頻，怎么辦？”
2008年北京奧運會雖然是一個壓力，但顯然還不是中國是否上馬3G的決定性力量。但是，電信和網通的PHS網絡(俗稱“小靈通”)將來何去何從，也需要政府早做決斷。目前，PHS的網絡總容量已經超過1億戶，究竟是繼續投入還是轉奔3G，電信和網通的盈利前景全部命懸3G決策。
“整個行業都很急�！睏罘辶x表示。
舉棋不定使3G投資者面臨著巨大的風險，不僅左右著電信、網通等運營商的前途，而且限制了華為、中興挺進3G 的步伐，至于3G平臺的增值業務更是無從談起。
機會和風險是巨大的，但也都隨著時間的推移而遞減。除了互聯、互通和業務匱乏問題，3G還面臨著WiFi、GPRS、HSDPA乃至4G技術的替代威脅。包括引領全球3G風潮的日本NTT DoCoMo公司在內諸多電信設備制造商已經開始4G 的研發。
“我們可能會在2010年分步推出4G服務�！盌oCoMo全球網絡開發部的串間和彥表示。
據推算，3G的商業機會不過短短十年，建一個像樣的3G網絡至少需要兩年。而由中國自主研發的TD-SCDMA的最后期限鎖定在明年6月，因此，結合2008年北京奧運會考慮，明年下半年最有可能成為中國啟動3G的時間。(參閱量《日本3G進入快速發展通道 》)
“估計會在明年第三季發牌照�！敝行抛C券IT分析師王家煒認為。但是，中國發幾張3G牌照，具體何時發，一切還是未知數。因為，中國的3G標準之爭一直糾纏不清，沒有結果。
標準暗戰
高通無線通信技術(中國)有限公司總裁孟也參加了此次北京峰會。此前有媒體稱，美國高通公司高層近日曾向中國政府施加壓力，試圖說服中國采用CDMA2000技術標準，從而在中國再現高通CDMA在美國市場的輝煌。
當《全球財經觀察》就此向孟求證時，他笑稱：“沒聽說過�！�
不過，CDMA發展組織主席Perry Laforge希望所有中國人都相信，“CDMA2000是一定會在中國成功的技術。”
目前，全球CDMA2000 用戶已超過1.2億，游說中國政府一直是CDMA發展組織的工作。作為全球領先的CDMA芯片商和CDMA發展組織成員，高通參與游說的傳言也在情理之中。
最早開創CDMA 蜂窩概念的高通公司，一直是全球CDMA2000陣營中當然的主力。1998年CDMA2000提交國際電信聯盟(ITU)作為全球3G標準之后，先后吸引了日本的KDDI，韓國的三星、SKT，美國的朗訊、Verizon Wireless，以及中國聯通等公司加盟助陣，并相繼推出CDMA2000 1X和1xEV-DO服務，勢力范圍集中在北美和日韓。
高通的主要競爭對手是W-CDMA技術的支持者，主要是以GSM系統為主的歐洲廠商，包括歐美的諾基亞、愛立信、阿爾卡特、朗訊、北電，以及日本的NTT、富士通、夏普等廠商。這套系統能夠架設在現有的GSM網絡上。因此，對于GSM系統更為普及的中國來說，W-CDMA具有先天的優勢。
代表W-CDMA 的“UMTS論壇”還指出，在CDMA2000系列中，只有1xEV-DO提供了和W-CDMA相當的真正的3G，而且實際上CDMA2000與W-CDMA在3G意義上的用戶數量大致持平。并且，“UMTS論壇”把全球11億GSM訂戶作為W-CDMA的規模優勢，認為“中國采用W-CDMA能獲得巨大的出口和更好的漫游”。
不過，為擁有有自主知識產權的技術標準，中國的大唐電信從1999年開始開發名為TD-SCDMA的3G技術。TD-SCDMA被認為是W-CDMA的一個變種，因此TD-SCDMA手機能與W-CDMA網絡的核心相互操作，不用額外建設網絡。
此次“3G在中國2004全球峰會”一個重要看點就是TD-SCDMA的外場測試結果。信息產業部電信研究院標準所徐霞艷在此次峰會上并未對TD-SCDMA的測試結果過多稱贊，僅表示，“從測試的情況來看，TD-SCDMA能力得到了迅速的提高。”
外界認為，中國可能為了與TD-SCDMA兼容而選擇W-CDMA。為此，CDMA2000 也不得不著力解決與TD-SCDMA之間的可操作問題。兩大陣營都要向TD-SCDMA積極靠攏。
TD-SCDMA是否孤獨
“TD(TD-SCDMA)肯定好，能買股票的話肯定賺錢。”盡管目前CDMA2000和W-CDMA兩大陣營在技術和產業上都遙遙領先于TD-SCDMA，香港通標標準技術服務有限公司的鄺慶裕還是看好目前處于弱勢的TD-SCDMA，其理由是TD-SCDMA有政府作后盾。
“中國市場足夠支撐TD的發展。”鄺慶裕說。
中國獨自研發制定的3G標準TD-SCDMA，自1999年由原郵電部電信科學技術研究院向ITU提出以來，一路上走得艱難。盡管得到國家的大力扶持，仍然解決不了資金、技術、產業化等各種難題。尤其是資金問題，一直是制約承擔這項重任的大唐電信發展的一大瓶頸。
只是在市場解讀認為中國即將上馬3G之后，大唐電信的日子才開始松快，不僅獲得美國華平國際7000萬美元風險投資，還為旗下的三家子公司擔保融資13億元。但在大唐電信發展早期，這些難以想象。
“海外投資者根本不相信中國人能搞出自己的3G標準，連中國人自己都不相信�！贝筇齐娦哦麻L周寰說。他表示，這是大唐電信無法通過股權融資等方式獲取資金，因而一直處于資金短缺狀態的主要原因。
不過，關于資金短缺之說還有另外一個解釋。“其實有很多資金想進來，但是進不來�！睋筇苾炔咳耸客嘎�，之所以不能靠股權融資引進戰略投資者，是因為國資委不肯稀釋TD-SCDMA技術的國有股權，“在孵化期賤賣不劃算�！弊罱筇齐娦诺膸坠P融資和大唐計劃分拆上市的子公司信威通信都與TD-SCDMA沒有直接關聯。
比融資更難的是實現大規模的產業化。盡管TD-SCDMA產業聯盟于前年和去年先后吸納華為、中興、普天、海信等14家國內企業加盟，并且爭取到世界第三大獨立半導體制造商意法半導體，但是，中國網通的一位人士說：“TD最大的難點仍然是產業化。”
盡管外國設備制造商看好擁有1.9億用戶的中國移動市場，而且全球一半以上的設備商都宣布可以支持TD-SCDMA標準，但是這些設備商大都已投資數十億美元開發世界上最普及的另兩種3G標準所使用的技術，并不情愿向一個未知技術再投入數十億美元資金。
沒有各路精英的精誠合作，大唐電信孤掌難鳴，TD-SCDMA的成熟進程也顯得緩慢，至今技術方面還沒有完全過關。盡管如此，周寰還是對TD-SCDMA的發展給予高度評價和極大的信心。
“到2005年6月，中國TD-SCDMA終端產業將陸續成熟，開始批量提供成熟商用終端，應該問題不大�！敝苠竞軋詻Q地說。
營運商抉擇
三大陣營日漸龐大，技術也日趨成熟，究竟來年中國3G會是怎樣的格局？
博通智信咨詢公司首席分析師張薇推斷，中國移動可能從2.5G的GPRS過渡到3G的W-CDMA，中國聯通則從2.5G的CDMA過渡到3G的CDMA2000，另外有一到二家運營商采用TD-SCDMA標準。除中國移動和中國聯通外，另外兩家運營商是中國電信和中國網通。
如此，中國將共存W-CDMA、CDMA2000和TD-SCDMA三大標準。
中國移動是移動通訊市場的領導者，近兩年聯通網絡升級對其威脅不小。張薇預計，3G發牌后，中國移動會以最快速度開始3G網絡的建設和業務開發，短時間內形成全國覆蓋以維持品牌形象。
相較而言，中國聯通有明顯的3G網絡優勢。一方面，其CDMA1X網絡只需較少投資和較短時間即可完成過渡；另一方面CDMA1X屬于全國覆蓋，一旦完成升級，網絡覆蓋效果會在一段時期內優于其他運營商。同時，中國聯通基于2.5GCDMA1X網絡開發的大量數據增值業務，可移植到3G網絡上。但聯通同時擁有GSM網絡，增加了它的不確定性。
張薇說，作為一張承載8000多萬用戶的網絡，聯通目前還未明確GSM升級計劃，這有可能會導致用戶轉網；如果聯通選擇升級，又將面臨巨額的資本開支，目前聯通網上用戶較低的ARPU(每月每用戶平均收益)水平還不足以彌補。
陳金橋則認為，在3G啟動的未來5年，因為路徑依賴等原因，W-CDMA仍將會是最大的市場。
根據國外運營商的經驗，W-CDMA網絡一般采用“疊加網”建設方式：首先選擇大城市和人口密集區建3G網，其他地區則依靠2G網絡實現話音漫游。此方案優點是節約網絡建設的初期投資，弊端在于網絡覆蓋不完善。
“在TD-SCDMA和CDMA2000間，會有一場較量�！标惤饦蛘f。
較量的勝負取決于中國政府的扶植政策。如果中國政府要求TD-SCDMA有一家全國性的運營商，且網絡有局部重點覆蓋，TD-SCDMA將占據更多的市場份額，反過來如果扶持不夠強勁，TD-SCDMA的成長速度不會很快。
張薇認為，政府會對有自主產權的TD-SCDMA標準做推動，“至少有一個3G牌照為此準備。”
政府決策的巨大力量，在各國已有體現。韓國政府曾扶持CDMA，國內企業大量生產CDMA手機，形成韓國企業的系統終端在全球占據優勢的狀態。
“TD-SCDMA的表現是否良好，要看由哪些企業運營，是否全國性組網，以及企業的自身戰略�！标惤饦蛘f。
張薇傾向于在中國電信和中國網通中選擇TD-SCDMA運營商。作為固網運營商，3G市場將是他們長遠業務增長的有利因素。如果中國決定發放4張牌照，由于電信和網通南北分治，張薇建議用“分享共建”的方式，即電信、網通在南、北各自建設業務區內網絡，通過簽署漫游協議保證用戶全國漫游。而兩家公司現存的“小靈通”網絡也面臨聯通GSM網絡的類似問題。
此前，一直有傳言稱未來中國的電信業會有一場重組，有“四合二”與“六合三”兩種說法。陳金橋肯定了中國未來電信市場進一步調整優化的可能性，并且調整方案與3G戰略相關。他說：“資源格局優化將利好3G的牌照發放，以避免數量過多、重復投資，形成有效競爭等�！�
陳金橋預測，3G時代經營許可證的概念將被淡化。經過市場的大浪淘沙，3G終端市場最后會留下的仍將是幾家大的跨國公司和幾個有實力的國內企業，“中國廠商表現得好不好，關鍵在于他們的整合能力”。
由于中國的電信運營商現在還是國有性質，因此陳金橋提醒說：“在3G牌照的發放問題上可能會出現浪費現象，政府必須控制，絕對不能重復建網�！彼ㄗh，3G網絡最好先重點覆蓋有業務需求的地方，而不要全國一起上。
風險與盈利
據初步測算，一張覆蓋全國的3G網絡需要的投資數目是2000億人民幣。考慮到不同工程和投放期，3G整體投資遠不止這個數字。陳金橋認為，3G牌照的發放數量、建網規模和覆蓋范圍將影響3G的資金投入，“這個數字肯定會高于2000億”。
逾千億元的投資，能否以及如何盈利？這與建網方案直接相關。陳金橋預計，歐洲和美國在三到五年時間達到盈收平衡點，中國只要謹慎投資，采取重點覆蓋策略，靜態回收會在五年之內。3G基礎建設成本易回收，但競爭激烈，客戶開發成本不斷提升，運營成本會相對較大。
運營商是3G產業的重要角色。三年前，歐洲在3G業務尚未成熟時發放牌照，導致運營商背上沉重包袱，全世界的運營商們也因此獲悉一條重要經驗，即3G投資也存在巨大風險。
陳金橋和張薇對中國的3G發展都持樂觀態度，因為中國的四大運營商都為上市公司，會考慮外部投資的利益要求。個體運營商將詳細計算自身成本，而很多廠商有設備供應能力，選擇的多樣性也決定了運營商投資不會有太多浪費。對他們來說，投資存在風險，但都屬于可承受范圍，“國內運營商完全有實力建網并收回投資”。
張薇分析，因為只是面臨更新換代，中國聯通的資金投入會相對較少，中國移動初期投資可能在1000億左右，假設中國電信與中國網通都能獲得牌照，它們的投資數額也就是幾百億，即使不上3G，中國運營商每年投資也需要這個數目。
問題的關鍵在于中國的2G網絡還需要擴容。歐美市場只面臨升級化任務，而中國目前的移動普及率才達到20%，將同時面臨擴容和升級化問題，“這就可以將2G市場用于擴容的投資節省下來發展3G市場”。
這就涉及另外一個問題：如果采用“孤島式”——先在大城市建網，其他地區語音漫游的建網方案，3G和2G的切換與漫游結算還有問題，也許會使用戶不能適應。根據香港經驗，和黃也是在全國性網絡建成后，用戶才大量涌入。(參閱《CDMA1X預演3G前途？》)
電信產業是典型的規模經濟，兩張網絡如果規模相同，3G在業務提供成本上比2G有優勢，但在3G達到一定規模前，它的平均造價很難與已經成熟的2G網絡相比。據投資銀行估計，3G提供語音業務的成本低于現存的2G網絡可能要在五年之后。而在網絡覆蓋和通話質量上，發展初期的3G也難以與已有10年建設和優化期的2G網絡匹敵。
關于3G技術上的風險，張薇和陳金橋認為不存在問題，無論是實驗室、外場實驗還是商用環境，3G技術都表現成熟。
廠商集結
以3G這塊蛋糕為中心形成的產業鏈，將由設備制造商(包括終端制造商)、網絡運營商和內容提供商三方分享。中國3G時代的到來，對產業鏈上的每一個中國企業都意義深遠。
“中國設備制造商在3G時代所占的市場份額，將遠遠高于2G網絡。”張薇說。
在2G時期，設備制造市場基本由摩托羅拉、諾基亞、愛立信等跨國公司瓜分，中國廠商只能取得芝麻綠豆。但在等待3G牌照發放的3年中，中國的設備制造商們投入大量資金和精力，已作好充分準備。
“他們具備系統設備的供應能力，產品技術含量和商業化已達到一定程度，未來會有高速成長的市場�！敝袊畔a業部電信研究院通信政策研究所所長陳金橋說，華為、中興這批優秀的設備制造商將繼續成為贏家。
“機會不給沒有準備的人�！敝信d移動事業部副總劉鵬說。
作為中國最大的通信制造業上市公司，中興通訊的3G產品也已準備就緒。中興通訊從1995年開始CDMA技術研發，1998年進入W-CDMA技術，在3G上已投入2400萬美元。中興3G產品總經理李迎風去年就曾表態，中興3G手機“期待目標是20%的市場份額”。今年5月，中興在全國啟動“Let's 3G”大型巡展，展示了從系統到業務、網絡到終端的W-CDMA一站式解決方案。
關于3G手機終端市場，陳金橋認為將由兩股力量統治：一由設備系統商轉型而來，如華為、中興，其次是在2G時代已有良好表現的企業，如普天、UT斯達康、波導和TCL等。分析師們期待著手機終端制造商的遠大前程：中國3億多移動用戶，哪怕只有1/3轉向3G，數量也相當可觀，還不能排除其他2G用戶隨3G終端成本下降更換一個更漂亮精致、業務更齊全的手機的可能。
張薇還看好曾在小靈通領域異軍突起的UT斯達康。不過，最有可能成為掘金黑馬的還是在增值服務領域。
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