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凱雷投資集團祖文萃:領(lǐng)導(dǎo)凱雷轉(zhuǎn)型的決策者


http://whmsebhyy.com 2006年06月05日 10:17 《華商世界》

  從早前2000萬美元投資亞商到今年3月份以2500萬美元入股中科智,凱雷的每一筆投資都足見份量,其每一次出手都頗受矚目

  聚眾虞鋒的手雖然與分眾傳媒CEO江南春緊緊握在了一起,但是卻沒有抓住到納斯達克敲鐘的機會。不管是不是幕后推手,凱雷投資集團董事總經(jīng)理祖文萃是先人一步,思考起合并這個戰(zhàn)略問題的人。

  中國的企業(yè)家們大都了解凱雷的“脾氣”:沉穩(wěn)、務(wù)實、低調(diào),祖文萃也一向以謹慎著稱。但他看準(zhǔn)的事情一般也難出其右。

  “分眾和聚眾有沒有可能合并?我想,既然兩家都是經(jīng)營樓宇廣告,商業(yè)模式又十分類似,具有很強的互補性,為什么不能并在一起呢”,有了這樣的想法,祖文萃便把江南春和虞鋒都叫到了凱雷位于香港的辦公室,而這也是這對夙敵的第一次見面,正是這次會面最終決定了這宗3.25億美元的合并案。

  看好中國樓宇廣告的發(fā)展,凱雷并沒有在此次交易中兌現(xiàn),而是選擇作一個長線的戰(zhàn)略投資者。雖然此次不能享受上市后退出的完美結(jié)局,但祖文萃的意愿得到了滿足,畢竟這是凱雷集團設(shè)立中國辦事處后的第一筆重要投資項目,先后兩期投資3500萬美元,最后以惡性競爭之前的合并為結(jié)果,實現(xiàn)了股東利益最大化,祖文萃還是笑了,而且笑得很欣慰。

  實際上,凱雷在中國是不乏完美退出的,其已完成投資并退出的有3家:新

能源科技、攜程旅行網(wǎng)和連宇通信。其中凱雷的得意之作,無疑是對攜程網(wǎng)的投資,也是凱雷中國故事必講的部分。

  成立于1999年7月的攜程網(wǎng)是國內(nèi)最早“落地”的網(wǎng)站。在2000年11月凱雷投入800萬美元前,攜程網(wǎng)曾獲得了包括在國內(nèi)高科技行業(yè)普遍撒網(wǎng)的IDG的第一輪投資,及以軟銀集團為首的第二輪投資。而凱雷的適時進入才使其最終成功地走上了境外上市的融資道路。

  2003年12月9日,互聯(lián)網(wǎng)寒冬后的第一只中國概念股——攜程網(wǎng)成功登陸納斯達克。由于擁有其30%的股份,凱雷得到的是超過14倍的投資回報。這對于凱雷這個全球投資者而言是不乏驚喜的。以至于整個凱雷中國區(qū)在全球范圍內(nèi)的戰(zhàn)略地位得到提升。2004年4月,凱雷在上海開設(shè)了它的首個中國大陸辦事處的國際私人股權(quán)投資機構(gòu),自此開始常駐中國進行正式運作。

  盡管與老牌的機構(gòu)投資者相比,凱雷在中國市場上還算是新手,但從早前2000萬美元投資亞商到今年3月份以2500萬美元入股中科智,凱雷的每一筆投資都足見份量,其每一次出手都頗受矚目。祖文萃透露,“凱雷在中國將以一年投資10億美元的速度為長遠發(fā)展目標(biāo),這將會占其全球投資的30%-50%”,中國無疑將是凱雷全球發(fā)展核心,也是最重要的國家。

  祖文萃所領(lǐng)導(dǎo)的凱雷亞洲增長基金是凱雷在華三支基金(凱雷亞洲增長基金、凱雷亞洲基金和凱雷亞洲

房地產(chǎn)基金)中最“輕便”的一支。祖文萃接手后,投資的領(lǐng)域也由其傳統(tǒng)的高科技行業(yè)轉(zhuǎn)向地產(chǎn)、金融等傳統(tǒng)行業(yè)。

  對此,祖文萃表示,“我們是有戰(zhàn)略上的根本改變,這也是本土化的結(jié)果。很多海外的傳統(tǒng)領(lǐng)域,卻是中國的新領(lǐng)域,本土化以后形成的戰(zhàn)略將更加適合中國的情況。原本是限制于投較早期的技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)的。可是現(xiàn)在已經(jīng)完全改變了,我們不再有對行業(yè)的限制,什么行業(yè)都可以看。我們是要在中國找最好的行業(yè)、最好的企業(yè)、最好的企業(yè)家”。

  凱雷的全球網(wǎng)絡(luò)和資源背景將為其所涉足的項目公司提供增值。因此一些受風(fēng)投們追捧的項目最后也紛紛選定與凱雷合作。而祖文萃眼里最看重的就是團隊。一旦投資入股,便強調(diào)與所投資公司的CEO密切合作,積極參與董事會的決策。

  祖文萃簡歷:

  年齡:38歲

  哈佛法學(xué)院法律博士學(xué)位,哈佛商學(xué)院MBA,加州理工學(xué)院電機碩士,密歇根大學(xué)的電機學(xué)士學(xué)位。

  現(xiàn)任凱雷集團董事總經(jīng)理、亞洲創(chuàng)業(yè)投資基金負責(zé)人。

  加入凱雷之前,祖文萃曾任華平的董事總經(jīng)理,亞洲技術(shù)投資總監(jiān)和華平全球信息技術(shù)小組與全球通訊技術(shù)小組委員,期間投資了包括港灣網(wǎng)絡(luò)、亞信科技、大唐微電子在內(nèi)的一系列著名投資案例。

  祖文萃還曾在摩根斯坦利和Lazard Frères任職,主要從事東南亞地區(qū)主要的電信運營商的私有化工作和美國技術(shù)巨頭的并購活動。

  在上世紀九十年代早期,祖文萃在 Bellcore (現(xiàn)在的Telecordia)工作, 在那里,他曾是全美高速數(shù)據(jù)通信服務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)的主要工程師之一,還曾領(lǐng)導(dǎo)一個旨在推動全球高速數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)的亞太工作小組,負責(zé)在臺灣和新加坡的工作站開展相關(guān)工作。

  2005年來案例:

  凱雷投資泛亞太區(qū)共設(shè)立有三只基金:凱雷亞州合伙人(Carlyle Asia Partners)7.5億美元企業(yè)收購基金;凱雷亞洲創(chuàng)投I (Carlyle Asia Venture Partners I)1.59億美元風(fēng)險基金;凱雷亞洲創(chuàng)投II (Carlyle Asia Venture Partners I)1.64億美元風(fēng)險基金。

  2006-3 投資中科智(2500萬美元)

  2006-5 投資安信地板(2750萬美元)

  2005-08 與SAIF一起投資順馳(4500萬美元;22.5%股權(quán))

  2005-07 與高通一起投資Enorbus(300萬美元)

  2005-7 再次投資聚眾傳媒(2000萬美元)

  2005 凱雷投資Zcom

  并購基金:

  2005-10,投資并購徐工機械(3.75億美元,85%的股權(quán))

  2005-12,注資太平洋人壽保險(33億元人民幣,24.975%股份)


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