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金蟬脫殼
據(jù)鵬潤內(nèi)部人士講，黃光裕本來打算將國美電器業(yè)務(wù)直接在聯(lián)交所掛牌上市，并請高盛出任主承銷商。但是，“出于種種原因，后來高盛放棄了對國美的承銷。”另外，國美離聯(lián)交所對主板上市公司資格的要求還有差距。
到2003年底，黃光裕只好服輸，他當(dāng)時(shí)曾公開發(fā)表聲明稱：“國美的上市還要推遲兩到三年。”
但是，僅僅半年之后的2004年6月，國美便通過異常復(fù)雜的借殼運(yùn)作手段，實(shí)現(xiàn)了香港主板上市。鵬潤內(nèi)部人士告訴本刊，這與香港“金牌殼王”詹培忠的運(yùn)作分不開。
一位香港證券界人士說，與黃光裕是汕頭老鄉(xiāng)、現(xiàn)年57歲的詹培忠“作為最早的一批華人經(jīng)紀(jì)人之一，他的額頭上寫滿了香港股市發(fā)展的紋路，炒股技法嫻熟，對上市守則滾瓜爛熟，最擅長走黃燈，炒股幾乎從沒有失過手”。
這位在香港股市摸爬滾打了二三十年的傳奇人物，先后做過20多個(gè)殼生意，并因此賺得巨額財(cái)富。他還因股市違規(guī)操作而坐過幾年牢。據(jù)知情者講，當(dāng)詹還在牢里的時(shí)候，黃光裕借機(jī)結(jié)識(shí)了這位老鄉(xiāng)。黃光裕對本刊稱：“在一個(gè)很普通的場合認(rèn)識(shí)的，也就是做買賣的關(guān)系，談不上什么交情。”
在黃的講述里，詹培忠只是一個(gè)將自己所控制的殼資源“京華自動(dòng)化”(0493.hk)的大部分股權(quán)賣給他的賣家而已。除此以外，沒有什么深入的合作關(guān)系。“我將京華自動(dòng)化收購過來后，將它作為一個(gè)投資項(xiàng)目進(jìn)行管理，后來進(jìn)行的重組，都是通過投資銀行完成的。”
但鵬潤內(nèi)部人士講，不僅黃光裕控制“京華自動(dòng)化”及兩易其名的過程中，詹培忠是主要的策劃者，而且對于香港資本市場的常識(shí)及運(yùn)作手法，詹是黃的啟蒙老師。詹從跟黃的這一合作中得到了幾千萬港元傭金。據(jù)稱，詹對黃的評價(jià)極高：“他頭腦極靈活，很多事情我一說他就懂。”
“京華自動(dòng)化”本來屬于香港主板上那些股價(jià)長期處于1毛錢以下、基本上沒有交易量的“仙股”之一，2000年前后詹培忠以5600萬港元代價(jià)得到它的控制權(quán)后，經(jīng)過多次洗殼，使其成為一支較干凈的殼資源。黃光裕通過名下公司，多次向詹買進(jìn)股份，最終在2002年，黃取得京華自動(dòng)化的74.5%股權(quán)。
據(jù)鵬潤內(nèi)部人士講，黃光裕本來打算將鵬潤的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)注入到這個(gè)殼內(nèi)，他取得控制權(quán)后，也的確置入的是一些與地產(chǎn)相關(guān)的資產(chǎn)，并且改名“中國鵬潤”，好在以后過渡為“鵬潤地產(chǎn)”。但2003年國美直接上市的希望終成泡影后，黃光裕便開始了將國美資產(chǎn)注入的計(jì)劃。
經(jīng)過一番由海外公司層層進(jìn)行的、復(fù)雜的資產(chǎn)倒手后，終于在今年6月，黃光裕避開了聯(lián)交所的種種規(guī)定，完成了將相當(dāng)于國美電器總盤45%的資產(chǎn)注入到上市公司里的行動(dòng)。
很快，黃光裕便開始努力減持手上股份套現(xiàn)。上市后4個(gè)月內(nèi)，他兩次發(fā)起配售，但由于發(fā)行定價(jià)過高未能得到足額認(rèn)購，黃只得放棄。鵬潤內(nèi)部人士透露，本來黃聘請的承銷商是匯豐銀行，但后來不知什么原因，匯豐退出了，由荷銀洛希爾(ABN AMRO Rothschild )接下承銷任務(wù)。
9月底，黃光裕采取了大幅降價(jià)策略，這回他得到了市場的熱烈反響。由于被基金經(jīng)理們認(rèn)為是“超級便宜貨”，配售股份在收市后2小時(shí)就獲得足額認(rèn)購，他得以以每股3.98港元的價(jià)格，配售出去3億股，占發(fā)行股份的15%，實(shí)現(xiàn)12億港元套現(xiàn)。
“這次我是賣老股，降低我自己的持股量，而非增發(fā)新股。”黃告訴本刊。配售后黃仍占公司已發(fā)行股份的82%。為了符合香港聯(lián)交所公眾持股不能低于25%的要求，他還將減持手上的國美股份。
談到這12億港元的用途，黃告訴本刊，除用于國美電器的進(jìn)一步擴(kuò)張外，部分資金將用于發(fā)展房地產(chǎn)項(xiàng)目。目前他的“國美第一城”正是需要資金的時(shí)候。
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