中國種業(yè)市場狀況與未來競爭趨勢

　　周春兵

　　“民以食為天”，糧食是人們賴以生存的基礎(chǔ)。對于中國這樣一個人口眾多的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大國而言，當(dāng)國民的溫飽還沒有解決的時候、當(dāng)社會尚處于商品短缺的時期，甚或在國家缺乏強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力并對世界的穩(wěn)定格局懷有擔(dān)憂的時候，糧食的生產(chǎn)和流通是要受到嚴(yán)格管制的。作為糧食產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵鏈條的種業(yè)，其市場更是一直被政府所重視。

　　四、五年前的中國種業(yè)市場基本由各級當(dāng)?shù)卣�府所屬的國有種業(yè)公司、農(nóng)科所、良種場、農(nóng)技站等控制，即由政府來承擔(dān)種子的研發(fā)、試驗(yàn)示范、生產(chǎn)、銷售及管理的功能，非國有性質(zhì)的企業(yè)不允許進(jìn)入該行業(yè)。整個行業(yè)是全封閉的，即生產(chǎn)的品種、數(shù)量、價(jià)格及銷售的區(qū)域全由政府來定，基本不存在市場競爭。

　　連續(xù)多年的糧食豐收，中國二十多年的改革開放取得的巨大經(jīng)濟(jì)成就使得國家抗風(fēng)險(xiǎn)的能力大大增強(qiáng)，再加上為了更好的融入全球經(jīng)濟(jì)大舞臺而加入WTO，種業(yè)的對外開放也已在WTO保護(hù)期最后期限的腳步聲下變得刻不容緩。為了搶在國外的種業(yè)大鱷入侵前提高國內(nèi)種業(yè)企業(yè)的整體

　　一、種業(yè)市場現(xiàn)狀：

　　1、中國種業(yè)市場規(guī)模目前為220億元，年平均增長速度在5%左右。其中水稻約55億元、玉米50億元、棉花15億元、瓜菜和花卉68億元及其他品種30億元。水稻和玉米種子的市場規(guī)模較大，品種數(shù)量相對有限，且已開始實(shí)施《植物新品種保護(hù)條例》；瓜菜和花卉市場總規(guī)模雖然較大，但行業(yè)進(jìn)入壁壘很低，品種種類繁多且未能有效實(shí)施植物品種保護(hù)。從以上狀況可看出，目前水稻和玉米種子的市場更適合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，即通過市場化的競爭，企業(yè)的市場份額集中度容易得到提高，企業(yè)可實(shí)行規(guī)模化經(jīng)營。故本文僅針對水稻和玉米種子市場做相關(guān)分析。

　　2、種子法頒布實(shí)施幾年來種業(yè)所發(fā)生的變化可謂是“滄海桑田”。當(dāng)時行業(yè)的平均毛利率在30%以上，豐厚的利潤引得各路資本紛紛殺入，國有的、集體的、民營的、外資的。2002年時國內(nèi)約有2700家形態(tài)各異的種業(yè)公司，共同分割著這塊

　　3、隨著市場的重新洗牌，一批具有戰(zhàn)略眼光、有資金優(yōu)勢、擁有豐富專有品種群且具有市場運(yùn)作技巧的種業(yè)公司快速成長壯大，行業(yè)聚集度也在不斷提高。以2002年市場情況來看，玉米種子市場的主要企業(yè)或品牌有：“登海”(全國市場占有率5%)、“德農(nóng)”(市場占有率4.3%)、“奧瑞金”(市場占有率3.6%)、“東亞”(市場占有率3.2%)、“屯玉”(市場占有率2.8%)。而1999 年農(nóng)業(yè)部百強(qiáng)種業(yè)企業(yè)前10家企業(yè)總銷售額為11.24億元，僅占總體市場量的4.5 %。從這幾家企業(yè)近幾年的經(jīng)營效益來看，以“登海”和“奧瑞金”最佳，年平均利潤率在30%左右；水稻種子市場的主要企業(yè)或品牌有：“隆平”(全國市場占有率5%)、“神農(nóng)大豐”(市場占有率2.4%)、“德農(nóng)”(市場占有率2.3%)、“亞華”(市場占有率2.3%)、“國豪”(市場占有率1.6%)、“豐樂”(市場占有率1.6%)，幾家企業(yè)的年平均利潤率都在10%左右，無優(yōu)勢明顯的企業(yè)。

　　二、種業(yè)行業(yè)特征

　　1、種子屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，其生產(chǎn)和銷售具有很強(qiáng)的季節(jié)性，當(dāng)年銷售的種子需要提前一年安排生產(chǎn)，由于產(chǎn)銷不同期，故整個經(jīng)營活動存在很大的盲目性。從種業(yè)一長串的產(chǎn)業(yè)鏈來看，新品種選育周期長(一般需要6——8年)、投入大、風(fēng)險(xiǎn)大；生產(chǎn)的前置期長且最終的收種產(chǎn)量往往由自然條件決定；高要求的倉儲；市場需求及競爭狀態(tài)的不確定性；售后的高風(fēng)險(xiǎn)性等決定了種業(yè)是經(jīng)營難度很大、風(fēng)險(xiǎn)很高的行業(yè)。

　　2、目前在國內(nèi)，種子的生產(chǎn)者和使用者都是農(nóng)民。一般，種業(yè)企業(yè)都是通過自己的科研機(jī)構(gòu)培育繁殖和提純復(fù)壯出足夠數(shù)量的親本再以簽約收購的方式委托農(nóng)戶大批量的生產(chǎn)制種；在制種生產(chǎn)過程中企業(yè)會指導(dǎo)農(nóng)戶做好“揚(yáng)花傳粉”、“田間除雜”等制種的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；在種子收購入庫時會進(jìn)行精選并檢驗(yàn)種子的水分、凈度和發(fā)芽率等指標(biāo)，而在種子從收購入庫至分裝銷售的儲存期間則要用藥液加以熏蒸。

　　3、與其他行業(yè)不同的是種子需求的價(jià)格彈性非常低，甚至接近于零，即種子價(jià)格的變化對單位面積播種量幾乎沒有影響，農(nóng)民并不會因?yàn)閮r(jià)格低了就多買種。而供給的價(jià)格彈性卻較高，種子是必需的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，具有不可替代性且無法即時生產(chǎn)(必須提前一年，所以一旦遇到種子生產(chǎn)量不足或自然災(zāi)害減產(chǎn)的年份，種子的價(jià)格會出奇的高)。一般種子的生產(chǎn)成本是同期糧價(jià)的2.5～3倍，只要糧價(jià)有波動(直接影響農(nóng)戶的種糧積極性并進(jìn)而使種子的市場需求量發(fā)生變化)，都將會刺激種子生產(chǎn)者的生產(chǎn)欲望或降低他們的生產(chǎn)積極性。

　　4、種子的質(zhì)量指標(biāo)較為復(fù)雜，有些指標(biāo)如凈度、發(fā)芽率、水分等可及時檢測，而有些指標(biāo)如純度等卻無法及時檢測，只有播種后在實(shí)際生長過程當(dāng)中才能發(fā)現(xiàn)和檢驗(yàn)。另種子的實(shí)際田間表現(xiàn)除了與種子本身的質(zhì)量相關(guān)外，還與自然氣候、田間管理、生態(tài)適應(yīng)性等許多方面有關(guān)。當(dāng)銷售季節(jié)結(jié)束，多余的種子需要轉(zhuǎn)到第二年銷售時，必須將種子晾曬至一定的水分含量以下進(jìn)入低溫庫冷藏。一般隨著時間的推移種子的發(fā)芽率會越來越低，當(dāng)發(fā)芽率低于國家規(guī)定的80%時，該種子也就不能銷售，只能轉(zhuǎn)為商品糧了。

　　5、目前市場上銷售的品種分為“大路品種”(指無

　　三、國際種業(yè)市場變化狀況及標(biāo)桿企業(yè)的關(guān)鍵成功因數(shù)

　　1、國際前五大種業(yè)公司

　　2、世界種業(yè)變化狀況：

　　九十年代中、后期，隨著經(jīng)濟(jì)全球一體化的加快，世界農(nóng)業(yè)化工跨國集團(tuán)紛紛采取收購、兼并專業(yè)種子公司的方式快速進(jìn)入種子行業(yè)，引發(fā)了全球范圍內(nèi)的種業(yè)兼并、重組浪潮。世界種業(yè)呈現(xiàn)出國際化、多元化、集中化的趨勢，小公司消失，種業(yè)公司數(shù)量銳減，行業(yè)集中度明顯提高。2001年全球十大種業(yè)公司合計(jì)銷售額為73億美元，占全球種業(yè)市場的24%，而1985年這一數(shù)字僅為10%左右，且進(jìn)入全球前幾位的種子公司大部分被農(nóng)化、生物技術(shù)公司所占據(jù)。(可參見上表)

　　由于生物技術(shù)的迅猛發(fā)展，“種子是生物技術(shù)的載體”這一觀念得到廣泛認(rèn)同，轉(zhuǎn)基因種子種植面積迅速擴(kuò)大 。世界種業(yè)巨頭在生物技術(shù)、新品種研發(fā)等領(lǐng)域的巨大投入得到了良好的回報(bào)，在生物工程特別是轉(zhuǎn)基因技術(shù)領(lǐng)域取得了一連串的突破，開發(fā)出了攜帶抗病、抗蟲、耐除草劑等目標(biāo)基因的玉米、棉花、大豆等新品種。盡管轉(zhuǎn)基因種子受到一些社會組織的抵制和反對，但轉(zhuǎn)基因種所帶來的成本降低、使用便利及減輕環(huán)境污染等好處，卻在生產(chǎn)上受到廣泛的歡迎。2001年全球轉(zhuǎn)基因種子價(jià)值達(dá)20億美元，占種子市場的6.7%，據(jù)估計(jì)，到2010年全球轉(zhuǎn)基因種子可達(dá)到200億美元的市場。

　　3、成功企業(yè)的關(guān)鍵要素：

　　四、中國種業(yè)市場未來競爭趨勢

　　鑒于如上所述，結(jié)合中國的實(shí)際國情，我們有理由相信國內(nèi)的種業(yè)市場未來會發(fā)生一些列的深刻變化。變化的結(jié)果是行業(yè)的集中度越來越高，農(nóng)戶可選擇的高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高穩(wěn)定性的新品種越來越多。農(nóng)民的增收又反過來促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的繁榮和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)升級的加快。

　　1.種業(yè)的高投入、高復(fù)雜和高風(fēng)險(xiǎn)性決定了一旦行業(yè)的市場化規(guī)則得以確立，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的集中度會很快形成，其聚焦化速度會大大快于我們常見的消費(fèi)品行業(yè)。近兩三年將是種子行業(yè)的最殘酷的洗牌年、淘汰年，一些種業(yè)巨頭正逐漸浮出水面。

　　2.種業(yè)是一個特殊的行業(yè)，從種業(yè)研發(fā)、品種申報(bào)、試驗(yàn)示范、生產(chǎn)、質(zhì)檢、收購、精選、分裝、倉儲物流、市場營銷、售后等環(huán)節(jié)的復(fù)雜性和聯(lián)動性來看，種業(yè)企業(yè)的核心競爭力來自于新品研發(fā)能力、生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化程度、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及綜合以上三大體系的管理整合能力。大的種業(yè)公司都已涵蓋三大體系，但各家各自體系的競爭力及管理整合能力卻千差萬別。目前各大種業(yè)企業(yè)還都基本屬于市場競爭初期粗放式的經(jīng)營階段，未來誰能掌握先機(jī)誰就更有可能成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

　　3、新品種的研發(fā)能力是種業(yè)企業(yè)最核心的競爭力，無論是農(nóng)戶、網(wǎng)絡(luò)客戶還是各級政府都希望有更多的高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高抗或穩(wěn)產(chǎn)性能好等特性的品種以增加農(nóng)民收入。種子的生態(tài)機(jī)理極為復(fù)雜，研發(fā)投入大、周期長，這也就是為什么有些育種專家窮盡一生都未能選育出一個新品種的原因。目前市場上銷售的大部分(數(shù)百種)仍是大路品種，惡性競爭使得大路品種的價(jià)格一降再降已無任何利潤；而一些企業(yè)只因?yàn)閾碛猩贁?shù)幾個專有品種卻獲得了可觀的利潤并培養(yǎng)了一大批忠誠的網(wǎng)絡(luò)客戶。可以說未來的種業(yè)市場是專有品種的天下，一家在新品研發(fā)方面沒有優(yōu)勢的種子企業(yè)很難想象在未來的競爭中能存活。

　　4、由于生態(tài)區(qū)域的差異性及分散的農(nóng)戶家庭式生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的不可控性，缺乏制種標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)工藝的種業(yè)公司都是將生產(chǎn)基地盡量廣為分散，以防止系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。基地往往以縣為區(qū)域單元，每個縣的制種又分散在多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，大部分以幾十畝至一、二百畝為一片。這種“分田到戶”式的制種方式無法保證種子的質(zhì)量且成本也據(jù)高不下。所以制種生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化、基地規(guī)模化是將來大型種業(yè)公司的發(fā)展方向。在中國土地公有制的約束下，大規(guī)模的“租地”制種是基地規(guī)模化的必然選擇。且制種基地規(guī)模化后能與新品研發(fā)和試驗(yàn)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。目前隆平高科對外號稱的“萬畝生產(chǎn)基地”就是這種趨勢的雛形代表。

　　5、種業(yè)市場雖然仍存在很多計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的痕跡，甚或在某些地方行政力量還占據(jù)主導(dǎo)地位，但市場化的趨勢已不可逆轉(zhuǎn)。電視廣告、終端促銷(如刮刮卡等)、精品包裝、POP海報(bào)等營銷手法已不再是新鮮事；代理制、深度分銷、終端加盟店等形式已逐漸被種業(yè)企業(yè)采納；甚至在消費(fèi)品行業(yè)出現(xiàn)的終端爭奪戰(zhàn)在種業(yè)也已初現(xiàn)端倪；有人提出“把種業(yè)作為消費(fèi)品來做”的口號是種業(yè)市場營銷正在發(fā)生變化的最好寫照。

　　6、種業(yè)的高復(fù)雜、高風(fēng)險(xiǎn)性決定了光有品種資源、良好的質(zhì)量和高超的營銷技巧并不夠，還需要全面提升企業(yè)的綜合管理水平。種子每年的銷售季節(jié)也就持續(xù)3～5個月，一旦生產(chǎn)的種子銷不完(在當(dāng)年銷售季節(jié)就必須安排下一年的生產(chǎn)計(jì)劃)，虧損和庫存積壓會使你明年的競爭背上包袱。建立高效的市場競爭情報(bào)收集分析及反饋系統(tǒng)、快速而有效的決策系統(tǒng)、彈性化的生產(chǎn)應(yīng)變體系是提高綜合管理水平的主要內(nèi)容。綜合管理水平的提升是降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、獲得持續(xù)競爭優(yōu)勢的重要途徑。