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帝賢B(200160)昨日發(fā)布公告稱，公司定向增發(fā)已經(jīng)完成，保薦機構(gòu)及主承銷商南方證券包銷了近60%的新股，南方證券(香港)公司認購了近39%的新股，這樣南方證券實際認購了本次帝賢B增發(fā)的99.13%新股。
帝賢B于7月15日發(fā)布定向增發(fā)的招股說明書摘要，擬發(fā)行不超過15000萬股，發(fā)行對象為日本國山下商事株式會社、第一上海證券有限公司、國泰君安證券(香
港)有限公司、德國商業(yè)銀行資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司等15家境外機構(gòu)投資者。
帝賢B本次增發(fā)定價為3.32港元，較刊登增發(fā)公告之前30個交易日價格的算術(shù)平均值有15%的折讓，但依然遭到機構(gòu)投資者的冷遇。增發(fā)于7月20日結(jié)束，僅有一家境外機構(gòu)認購了130萬股，不足原發(fā)行計劃的1%.當時，南方證券解釋稱，由于發(fā)行期內(nèi)香港、臺灣地區(qū)遭遇“圓規(guī)”臺風，相當部分有認購意向的特定境外機構(gòu)投資者未能按時申購，南方證券將與發(fā)行人協(xié)商解決相關(guān)事宜。
南方證券此前與帝賢B簽有余額包銷協(xié)議。全部包銷需付出近5億港元，對于已被行政接管的南方證券而言不啻雪上加霜。此前，市場曾推測南方證券可能會尋找新的機構(gòu)投資者，但最終仍由南方證券及南方證券(香港)承擔增發(fā)的風險，并為之付出約4.72億港元。
帝賢B昨日披露，公司最終增發(fā)共計15000萬股，其中南方證券(香港)認購5800萬股，南方證券包銷9070萬股，凈收募集資金4.76億港元。增發(fā)完成后，南方證券及南方證券(香港)兩家關(guān)聯(lián)方所持股份合計占帝賢B總股本的25.26%，成為公司第二大股東。
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