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國(guó)際金融報(bào)記者 安明靜 發(fā)自北京
6月7日，香港聯(lián)交所批準(zhǔn)了中國(guó)鵬潤(rùn)(股份編號(hào)0493)收購(gòu)國(guó)美電器65%控股權(quán)的申請(qǐng)。至此，中國(guó)電器零售連鎖企業(yè)國(guó)美集團(tuán)經(jīng)過(guò)近三年的周折，終于實(shí)現(xiàn)了香港上市的目的。
對(duì)于中國(guó)鵬潤(rùn)的控股股東以及國(guó)美電器的控股股東和創(chuàng)始人黃光裕來(lái)說(shuō)，國(guó)美的香港上市完全屬于集團(tuán)內(nèi)部的重組。
中國(guó)鵬潤(rùn)主席黃光裕此前擁有國(guó)美電器100%的股份以及中國(guó)鵬潤(rùn)66.9%的股權(quán)。此項(xiàng)收購(gòu)?fù)瓿珊螅S光裕將擁有74.9%的上市公司股權(quán)。
國(guó)美為何放棄首發(fā)上市方案，放棄IPO融資的機(jī)會(huì)，而選擇借關(guān)聯(lián)企業(yè)———中國(guó)鵬潤(rùn)的殼落地香港？
面對(duì)記者的追問(wèn)，北京鵬潤(rùn)投資副總裁兼國(guó)美電器副董事長(zhǎng)張志銘避重就輕地回答，“我們最終實(shí)現(xiàn)了上市的目的，國(guó)美電器并不缺現(xiàn)金。”
市場(chǎng)人士分析，國(guó)美通過(guò)被中國(guó)鵬潤(rùn)收購(gòu)的方式上市香港，可能是獨(dú)立上市受到阻礙；另一方面，也是考慮到國(guó)美的良好盈利可以改變中國(guó)鵬潤(rùn)的財(cái)務(wù)狀況。
黃光裕2002年2月斥資1.35億港元買(mǎi)殼香港上市公司京華自動(dòng)化后，將其更名為中國(guó)鵬潤(rùn)。中國(guó)鵬潤(rùn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)，上市以來(lái)盈利情況強(qiáng)差人意。
黃光裕表示，“此次收購(gòu)不僅可以優(yōu)化中國(guó)鵬潤(rùn)的資產(chǎn)，發(fā)行新股份及可換股票據(jù)將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的股本基礎(chǔ)，還是公司進(jìn)軍中國(guó)電器及消費(fèi)電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)之良機(jī)。”
中國(guó)鵬潤(rùn)董事會(huì)決定待有關(guān)收購(gòu)?fù)瓿刹⒔?jīng)獨(dú)立股東批準(zhǔn)后，將上市公司更名為國(guó)美電器控股股份公司。張志銘介紹，中國(guó)鵬潤(rùn)收購(gòu)國(guó)美電器后會(huì)將主業(yè)從金融和房地產(chǎn)轉(zhuǎn)向電器及消費(fèi)電子產(chǎn)品的零售市場(chǎng)。
中國(guó)鵬潤(rùn)此項(xiàng)收購(gòu)的代價(jià)為人民幣88億元，但不涉及任何現(xiàn)金交易，而是通過(guò)中國(guó)鵬潤(rùn)發(fā)行的相等于2.435億港元的股份及價(jià)值80.58億港元的可換股票據(jù)支付。
據(jù)悉，此次中國(guó)鵬潤(rùn)收購(gòu)的目標(biāo)公司包括94家國(guó)美電器零售連鎖店，遍布北京、天津、深圳、成都、重慶、西安、沈陽(yáng)等22個(gè)內(nèi)地城市。包括香港、上海等地的37家國(guó)美連鎖店并沒(méi)有被包括在此次收購(gòu)中。
對(duì)此張志銘解釋?zhuān)催M(jìn)入收購(gòu)目標(biāo)的連鎖店主要因?yàn)殚_(kāi)業(yè)時(shí)間不長(zhǎng)，沒(méi)有良好的銷(xiāo)售歷史記錄。為了降低收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有將這些連鎖店列入收購(gòu)對(duì)象。
張志銘表示，收購(gòu)國(guó)美電器股權(quán)后，中國(guó)鵬潤(rùn)將通過(guò)內(nèi)部增長(zhǎng)及收購(gòu)等方式擴(kuò)展其零售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步增加在中國(guó)家電及消費(fèi)電子零售市場(chǎng)的市場(chǎng)份額并擴(kuò)大其領(lǐng)導(dǎo)地位。具體包括開(kāi)設(shè)更多的門(mén)店以及超級(jí)大型門(mén)店；開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)數(shù)碼店以增加市場(chǎng)份額；與其他零售商合作以增加銷(xiāo)售渠道；以及維系強(qiáng)大的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)建設(shè)及信息系統(tǒng)。
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