國有四大商業(yè)行為何墊底央行競爭力排行榜

　　本報記者 李振華 杜艷 北京、上海報道

　　一份報告的結果令人驚詫，令人沮喪，而冷靜之后，它也給中國銀行業(yè)留下了新的思考、新的課題。

　　這份報告的全稱為《北京中外資商業(yè)銀行競爭力比較調研報告》，撰寫者為中國人民 銀行營業(yè)管理部。

　　引發(fā)軒然大波的原因有二：其一，發(fā)布者為權威部門中國人民銀行；其二，工、中、建、農四大國有商業(yè)銀行名落孫山，“包攬”了最后四名。

　　國有銀行名落孫山

　　中國人民銀行營業(yè)管理部一位人士告訴記者，這份報告是今年6月份研究完成的，其調查對象是北京轄區(qū)內的商業(yè)銀行分支機構。

　　7月，商業(yè)銀行收到了這一極具警示意義的調研結果。10月，國慶之后，消息被擴散到公眾層面。

　　三個相距甚遠的時間，說明了央行對此事件的謹慎態(tài)度。

　　這份報告對在北京開設分行的主要中外資銀行進行了排名。據前述營業(yè)管理部人士介紹，本次研究結果參考了五大指標，即商業(yè)銀行的外部環(huán)境、經營狀況、業(yè)務拓展能力、創(chuàng)新能力和組織管理能力，然后按照權重設立了15項指標。

　　令人大跌眼鏡的是，擁有70%市場份額的四大國有商業(yè)銀行(工商銀行、中國銀行、建設銀行、農業(yè)銀行)北京分行墊底排行榜，落在了最后4名，而交通銀行北京分行則列倒數第五。

　　影響排名的最關鍵因素可能是國有銀行的治理結構問題。目前還不知道央行報告中各銀行各項評比指標的具體分值，但有一點可以肯定，四家國有銀行在此方面失掉了太多分數。

　　央行的評價依據是——是否為規(guī)范的股份制企業(yè)。像渣打、匯豐、摩根大通這樣的上市銀行，它們擁有完善的董事會制度和風險控制系統，其治理結構明顯優(yōu)于國有商業(yè)銀行。

　　不過，這個評比數據的依據是2003年末，并未考慮國有商業(yè)銀行在2004年中的變化。對此，中國銀行北京分行一位信貸經理提出了疑問。他認為，2004年，中國政府開始對中建兩行進行股份制改造，中建兩行治理結構發(fā)生了改變。

　　央行營業(yè)管理部一位官員不愿就此進行解釋。但另有銀行業(yè)人士說，2004年的變化并不妨礙這項排名，因為中建兩行雖然進行了治理結構的改善，不過董事會才剛剛成立，其他制度變革尚未大規(guī)模推行。

　　“實質性的改變需要更長時間，”中誠信信用評級分析師楊丹說。

　　與之前一些評級機構所作的排名明顯不同的是，央行的報告?zhèn)戎赜阢y行的競爭力。業(yè)務拓展和創(chuàng)新，而非財務實力和資產質量，成為左右銀行排名的主要標準。

　　排在四家國有商業(yè)銀行的首位是工商銀行北京分行。這家銀行剛剛在2003年實現了100多億元的經營利潤，擁有北京一半的業(yè)務量和40%的營業(yè)網點，但倒數第四的排名與其地位太不相稱。

　　工商銀行北京分行對這個排名并不滿意，同樣的不滿也來自與中行和建行的北京分行，他們甚至提出了對這個排名的不同的聲音。“國有商業(yè)銀行的競爭力不在局部而是整體，這并沒有在排名中體現。”建設銀行的一位部門主管說。但他同時也承認，競爭力與規(guī)模沒有直接關系，央行的這個排名正敲響警鐘，說明國有商業(yè)銀行需要努力。

　　外資行領跑排行榜

　　此份研究報告的出臺基于一個特殊的背景，即今年12月11日，北京將放開對外資銀行的市場準入，允許其經營人民幣業(yè)務。

　　緊隨而來的一個重要問題就是——中、外資銀行的競爭力問題。中資行如何在競爭中勝出，成為監(jiān)管層關注的重點之一。前述央行營業(yè)管理部人士稱，正是考慮到這一因素，人民銀行今年集中力量對這個問題進行了研究和比較。這也是央行與銀監(jiān)會職能分設后，加強對金融市場研究的一個表現。

　　央行希望通過調研以及報告結果的披露，讓各商業(yè)銀行明白它們已處于不同的競爭環(huán)境。該人士稱，人民銀行的研究目的“非常簡單”，就是通過窗口指導的方式，給北京轄區(qū)的銀行分支機構一個提示，促進中資銀行提高市場競爭力，能夠在新的市場環(huán)境下有一個更好的發(fā)展。

　　而調研結果恰恰讓人感到了外資銀行逼面而來的競爭壓力。

　　排名靠前的為渣打銀行、匯豐銀行和花旗銀行的北京分行，它們的業(yè)務量加起來甚至不及工行北京分行的十分之一。一個趨勢非常危險的信號是，幾年前，中銀國際總裁李山在給中國人民大學的學生演講的時候，提出了一個問題。他問“你們愿意把錢存在外資銀行還是中資銀行”，當時有超過70%的學生舉手選擇了外資銀行，這讓他非常驚詫。

　　如今，這些學生大多數成為了北京工作的白領階層，他們意愿具有代表性，高收入人群的“錢袋子”正越來越多地流向渣打等外資銀行。這需要國有銀行引起警惕。幾年來，股份制銀行已經分去了它們不少的市場份額，如今外資銀行開始了下一輪的“蠶食”計劃。央行適時向他們發(fā)出警告：是必須正視自己能力的時候了。

　　這份作為內部使用的材料，人民銀行已經轉給了北京轄區(qū)的一些商業(yè)銀行，希望它們對如何提升自身的競爭力提起足夠重視。

　　“國內比賽結束，現在是奧運比賽了。”建設銀行資金部副總經理豐習來顯然領會到了央行的這一意圖。他說，“封閉環(huán)境不再存在，商業(yè)銀行競爭的壓力不僅來自國內銀行之間，必須與國際大的銀行同臺共舞。”

　　央行的4個建議

　　然而，提高競爭力并不是一件輕而易舉的事。

　　央行營業(yè)管理部的報告說，國有商業(yè)銀行除治理結構缺陷之外，需解決四大問題。

　　第一個問題，即創(chuàng)新能力。但相比而言，中資銀行的創(chuàng)新產品并不比外資銀行更少。央行報告中說，產品創(chuàng)新數量和創(chuàng)新速度上，中資銀行甚至超過外資銀行，但質量卻無法相比。報告的說法是，“缺乏創(chuàng)新后的品牌建設和保護，在金融產品不斷更新的同時，收益率高而生命力強的產品寥寥無幾”。報告批評說，中資銀行缺乏對相關部門激勵機制的合理配置，影響了創(chuàng)新的能力。

　　業(yè)務拓展能力受限為國有銀行另一大缺陷，報告將其歸咎為“缺乏明確的市場定位，細分市場和目標客戶高度趨同”。

　　建行資金部副總經理豐習來說，外資銀行一般選擇高端客戶，并不追求量，關鍵是利潤。但對業(yè)務規(guī)模如此之大的四家國有商業(yè)銀行，選擇細分市場其實難以做到，“幾乎所有的業(yè)務你都要做，這也是沒有辦法的事情”。

　　他同時指出，“在國外，花旗等大的銀行也幾乎所有的業(yè)務都要做，但關鍵的是機制和體制，需要在營銷、管理上做出特色。”

　　由于存貸款利率的管制，中資銀行一直缺乏對產品的定價能力，無法單項核算產品的成本和收益，這在央行報告中亦被提及。這項問題的解決當然有賴于利率的市場化進程，但能力培養(yǎng)卻必須事先進行。央行研究局一位官員說，銀行定價系統涉及風險評估、信息技術水平、會計核算制度以及組織機構管理和風險控制能力，需要商業(yè)銀行及早研究，“不能一味等待”。

　　另一個問題則重復了無數遍——盈利能力嚴重依賴存貸差。在北京市場，國有商業(yè)銀行里，中間業(yè)務最強的是工商銀行，但其比重也只有8%，這和外資銀行40.7%的平均水平相形見拙。“(中資銀行的中間業(yè)務)集中在結算、收付、匯兌代理收付等低端業(yè)務上，需要開拓財務顧問、銀團貸款服務等高附加值的中間業(yè)務，”央行這位官員說。

　　相關報道：

　　中外資商業(yè)銀行競爭力排行 四大銀行最無競爭力