程利波

　　近年來，國內銀行業明顯加快了金融創新的步伐、特別是2002年上半年以來，國有大銀行和新興的股份制商業銀行金融創新層出不窮，國內金融服務市場波瀾興起，有力地推動了銀行業的發展進程，豐富了市場選擇。

　　組織機構創新出現新突破

　　國內銀行業在推進業務管理專門化，內部組織獨立化方面邁出了有力步伐，將銀行內部的優勢業務部門和支持部門進行改造，成立相對獨立的管理中心，加大人力、資力及其他資源投入，實行專業化經營與垂直管理，以此締造在同行內的業務與管理優勢。

　　1.業務專營機構：集中力量做大做強優勢業務。

　　中國工商銀行在這方面走在了同業前頭，牡丹卡、票據和基金托管業務2002年已經或準備從總行拆分出來，成立專營機構。

　　2002年5月17日，中國工商銀行牡丹卡中心在北京正式掛牌成立，成為國內首家銀行卡專業化經營機構。新成立的牡丹卡中心是工行的全資附屬機構,注冊資本10億元。它將在全國主要的大中城市設立牡丹卡分中心，在業務考核、費用與人力資源調配等方面，實行統一調度、內部獨立核算、垂直管理和專業化經營。牡丹卡客戶的賬戶信息數據、財務會計核算、風險控制以及授權和客戶服務等后臺業務都將由總中心集中處理。牡丹卡中心和工行分支機構之間則是一種相互代理、相互計價關系。

　　同時，工行正積極籌備從總行拆分票據實行“內部公司化”管理。2000年11月，工行著手開始票據業務專營化的嘗試，在上海成立了直屬總行、獨立核算的票據營業部。2002年6月，工行宣布上海票據營業部在北京、天津、廣州、重慶、西安、沈陽、鄭州等7個城市設立票據分部，并將于10月份完成掛牌(沈陽分部已于日前經人民銀行批準宣布開業)。分部成立后將脫離目前所屬的分行，直接由設在上海的票據營業總部領導，并成為該部的派出機構；各分部的人員、資金、財務由總部統一管理，以票據營業部的名義在轄區內開展業務；時機成熟時，在其他省市增設分部。按照央行的要求，各票據營業分部主要辦理票據的轉貼現、回購以及再貼現等二級市場批發業務，票據的承兌以及主要的直貼業務還由各地分行進行。

　　相比之下，工行對基金托管業務略顯低調，尚未為此成立專門的機構。但據信，工行已經有了類似計劃，準備將基金業務從總行拆分。

　　工商銀行相繼將優質業務拆分，是我國銀行業務經營管理體制的新嘗試和重大突破，將對國內銀行市場發展與改革帶來重大影響。國內不少同業也都在進行積極嘗試，如農業銀行、民生銀行等都設立了相對獨立的票據中心，全力推進票據專營；建設銀行總行黨委日前也決定在上海成立“國際銀行卡中心”，前期籌備人員已經陸續到位。可以預見，在建設全能型銀行的同時，銀行內部的專業化管理趨勢將不斷加強，銀行的優勢業務與拳頭產品也將在這一進程中凸現。

　　2.個人理財中心：強化個人金融組織管理，推進個性化專業服務。個人理財服務在國內剛開始起步，但卻正迅速成為中國銀行業新的競爭焦點。2002年上半年以來，個人理財中心在部分城市已呈爭奇斗艷之勢。

　　中國銀行上海分行私人理財中心2002年7月份正式開張。該中心特別成立了“中銀理財精英顧問團”，其成員是來自銀行、證券、保險、法律、房地產、汽車、教育等各行各業的精英和專家。此前，滬港中銀簽訂了一攬子私人業務合作協議，香港中銀已派出專業理財師加盟中行上海分行的“精英顧問團”，直接引入香港私人理財先進經驗，主打上海個人理財業務。中國建設銀行這家以中長期信貸為特色的國有商業銀行，2002年開始也在積極探索和擴展個人理財服務，繼2001年在上海、江蘇、廣東等地全面推開個人客戶經理制后，2002年將在北京、上海等10個城市行建立個人理財中心，開展重點客戶的綜合化、個性化、“一站式”服務。

　　股份制銀行中，交通銀行花費數百萬元從日本引進“個人理財業務咨詢系統”，分為基本理財業務支持、個人借款診斷、風險防范、投資組合和客戶管理及分析等模塊，從技術上確立了自己的與眾不同，通過上海、廣州等地理財中心為客戶提供個性化理財方案。招商、光大、浦發、民生等銀行紛紛在其分支機構設立私人理財中心，搶占個人理財業務先機。

　　剛剛獲得市場準入的外資銀行更是顯得來勢洶洶。經過短短幾個月的籌備，多家銀行就在上海等地推出了面向高端客戶的私人理財中心。2002年3月份，花旗銀行成立上海浦西支行，推出理財底線為10萬美元的個人理財服務。7月份，渣打銀行在上海推出“綜合理財中心”，并準備于2003年初在深圳、廣州、北京等地推出同樣服務。8月份，匯豐銀行內地的首家“卓越理財中心”在上海商城支行正式開業，為客戶提供“尊貴”服務。相隔不久，恒生銀行專為尊貴客戶設立的“優越理財中心”，在上海分行和廣州分行推出。

　　各大銀行一時間紛紛熱衷于個人理財業務，一方面是出于對公資產業務利潤收窄，業務結構面臨調整的急切需求。另一方面也是受到了個人金融服務廣闊市場和豐厚收益的強烈誘惑。而類似私人理財中心之類的零售銀行機構的設立，無疑為推動個人金融業務的發展，提供了有力的組織保證。同時，理財中心的個性化服務，也為彰顯特定銀行的品牌特征提供了展示窗口。

　　3.數據、科研中心：整合信息、研發資源，為業務發展提供強力后盾。

　　隨著金融業競爭的日趨激烈，銀行對經營信息以及技術、業務創新的要求不斷提高，需要金融科技與研發發揮出強有力的支撐和保障作用。近兩年來，各家銀行加快了對自身數據、科研等業務支持機構的整合，著手建立全行大集中式的數據中心和專門的產品創新中心。

　　2002年以來各家銀行繼續保持這種熱潮。中國銀行在上海的數據中心正式開通；中國工商銀行擬建立的南北兩大數據中心，其南片中心已在上海運行；中國農業銀行全國數據運行中心和同城數據備份中心已選址上海；匯豐銀行的全球第5家數據處理中心也在上海開始全面運作。股份制商業銀行中，光大、民生、興業等銀行已基本完成了數據集中，深發等行則正在積極籌建。民生銀行在今年進一步提出了打造“八大基礎系統”，以加快實現從傳統銀行向現代商業銀行的轉變，除完善信息整合外，成立產品創新研發中心，著力推進全行業務創新。同樣，福建興業銀行在上海成立“總行科技研發中心”，作為該行高新金融科技產品的設計研發基地。

　　對業務支持系統的改造與整合，是推進銀行管理與經營現代化的基礎工程，也是銀行適應激烈的同業競爭和及時滿足多樣化的市場需求所必需的系統工程。集中的數據、信息處理和業務產品研發，一方面為銀行基本業務開展提供技術保證，更為重要的是，通過科學的信息系統，有效傳遞業務與市場信息，指導經營決策，開展準確及時的產品創新，提高銀行的市場應變能力�；ㄆ�、匯豐等國際大銀行的先進管理和國內“快進”銀行(如民生銀行)活躍的市場表現都充分地印證了這一點。

　　4.金融控股公司：嘗試合業經營，力拓伸展空間。

　　在國內銀行業面臨外來競爭和發展空間受制的壓力下，盡管混業經營法律障礙仍堅冰未破，但政策面已然有所松動。中國人民銀行有關官員在不同場合多次表示，我國法律并未禁止除銀行以外的實體同時持有銀行、證券和保險公司的股份，中國金融業未來在混業、分業的道路上很可能走金融控股公司的道路。與政策面的微妙變化相呼應的是，金融企業進行控股公司改造的步伐明顯加快。光大集團提出，今年將基本建立起規范化金融控股集團的法人治理結構框架，金融主業包括銀行、證券、保險，強化協調與合作意識，充分發揮集團整體金融合力。中國國際信托投資公司將易名為中國中信集團，旗下負責管理集團在國內所有金融性子公司的中信控股公司已獲國家工商行政管理總局核準注冊，2001年12月得到國務院特批的中國平安保險股份有限公司目前一直在積極履行掛牌成立金融集團的有關法律程序。新平安的組織架構中，集團公司將控股中國平安財產保險股份有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司及平安信托投資公司。同時，地方組建金融控股公司的熱潮也在興起。深圳市決心2002年起重點培育2至3家“可提供一攬子金融服務”的金融控股集團；湖南由省政府牽頭，正在實施組建湖南金融控股集團的計劃；其他如上海國際集團、首創集團等新一批帶有地方色彩的金融控股集團也開始漸成雛形。

　　隨著市場化步伐的加快，這種組建金融控股公司的方式會打破地域的限制，突破行業限制的禁錮�？梢灶A料，這種金融控股公司的運作方式將具有廣泛的市場。中信、平安此次構建金融帝國是在分業的政策環境之下憑借分業的名義完成的，集團下屬經營金融各業的子公司均為擁有獨立地位的法人，且接受不同的監管部門監管，在日常經營管理中并不受制于母公司，而不是不分彼此的金融融合體。這種建立在專業分工基礎之上的混業可稱之為“合業”經營，分業經營、分業監管的法則始終貫穿其中，但其混業之“魂”逐漸形成。可見，金融混業無疑是發展的方向，而金融控股公司恐怕正代表著這種方向，中國銀行業或許從這里突破，邁向混業之路。

　　業務產品創新日趨活躍

　　(一)資產業務創新：2002年上半年國內銀行業資產業務創新主要集中在票據貼現業務、保理業務、個人信貸等幾個方面。

　　1.票據業務創新。2002年上半年國內票據市場發展迅速，僅上海票據市場1~6月份累計貼現額1400多億元，同比增長83%；北京票據市場1~4月份累計貼現額達到812.6億元，同比增長3.2倍。誘人的市場促使商業銀行加大票據業務創新力度，一方面對組織機構進行改革，為票據業務發展創造良好的內部環境；另一方面，積極進行票據業務品種創新，滿足客戶日益增加的需求。

　　2001年年底，民生銀行在國內首家獲準推出了買方付息貼現票據業務。該業務是指賣方企業在銷售商品后，將買方支付的商業匯票(銀行承兌匯票或商業承兌匯票)轉讓給銀行，并由買方支付票據貼現利息的業務行為�！百I方付息票據貼現”核心就在于能幫助企業節約財務費用，挖掘資金潛力，最大限度地發揮資金效益。這項業務創新把票據由結算工具向融資工具的轉變推進了一步，對銀行、買方、賣方三方均是受益匪淺。銀行通過該項業務的經營，能夠實現票據的“包買”、“包銷”，使資金在一個很小的圈子里運轉，從而控制銀行已經占有的市場，穩穩地獲取經營利潤；更重要的是，銀行通過這項業務的開展，進入了許多原來不能進入的優質客戶、優質企業。民生銀行在推出該業務的短短的幾個月，授信金額就已過百億元，合作客戶包括麥當勞、東方航空、中遠集團、上海石化、山東魯能等優質企業，贏得了相當好的綜合效益。2002年4月，民生銀行又推出了外匯票據買斷業務(福費廷)，進一步完善了該行票據業務品種。截至5月末全行票據貼現量達600億元，貼現利差收入3.1億元，分別完成該行全行計劃的74%和52%，提前完成上半年經營目標。目前票據業務已成為民生營銷優質大戶的有力工具，在推動客戶結構優化的同時，也帶動其他資產負債業務的增長。

　　農業銀行根據票據市場發展趨勢，在總行研究開辦了承兌匯票回購業務，以利益為引導，以利率為杠桿，為經營行開辦銀行承兌匯票貼現業務提供了充足的資金支持。從2001年開始，先后兩次共批準14家省分行和直屬分行作為票據回購試點行，核定了總額為100余億元的票據回購資金額度，極大地促進了全行票據貼現業務的發展。截至2002年5月上旬，全行銀行承兌匯票貼現余額達362億元，比年初增長11.8%，是1999年末的2.5倍，票據貼現業務呈現良好發展態勢。深圳發展銀行票據業務具有較好的基礎，2001年票據業務量達到1700多億元，票據業務收入7.36億元，在廣州、佛山、寧波等經濟發達地帶，票據業務都排在當地市場的首位。在今年上半年，深發展隆重推出了CPS票據業務。CPS是英文Commercial Paper Based Short-term Financing Solution的縮寫，即“以票據為核心的企業短期融資解決方案”，其核心是銀行承兌匯票與商業承兌匯票貼現業務。在CPS業務項下，銀行與生產商結成戰略合作伙伴關系，統一對經銷商提供票據業務授信，經銷商以產品倉單質押擔保，生產商則協助銀行進行經銷商和抵押品的管理。以此，經銷商擴大了融資能力，銀行也在有效控制風險的前提下拓展了業務。

　　2.保理業務。源于2002年3月份南京人行透露的“愛立信熊貓倒戈”事件，保理業務成為了當年上半年媒體關注的焦點。事實上，從1987年中國銀行辦理第一筆保理業務開始，保理這項針對客戶的應收賬款提供融資服務的銀行業務其實已登陸我國。只是出于業務風險不易控制，國內銀行對此項業務一直保持謹慎。近一兩年來，國內多家商業銀行開始重視并大力發展保理業務。目前，除中國銀行外，工商銀行、建設銀行、交通銀行、光大銀行、中信實業銀行、民生銀行等紛紛開辦了保理業務，業務范圍由國際延伸至國內，業務性質也由有追索權的應收賬款收購發展至無追索權的應收賬款買斷。

　　2002年上半年以來，國內銀行進一步加快了開發保理業務的步伐。1月份，中信實業銀行正式成為國際保理商聯合會(FCI)會員。至此，包括中國銀行、交通銀行，國內已有3家銀行加入了FCI。4月份，民生銀行同時開辦有追索權保理和無追索權保理業務，成為國內銀行開辟此項業務的少數幾家銀行之一。5月份，中國工商銀行宣布將在所轄分支機構全面推出國際保理業務，同時在6月份做成了第一筆非回購型國內保理業務，顯示了其大力進軍保理業務的強勁勢頭。3.個人信貸業務。隨著國內經濟持續多年的迅速增長和家庭收入的上升，中等收入以上的家庭將成為許多金融產品的消費主體，這一客戶群體目前正在迅速增長，他們將為成為銀行新的利潤源泉。國內銀行業正在越來越清楚地意識到這一點，紛紛瞄準這一領域開拓創新。不斷擴大市場準入權的外資銀行也摩拳擦掌，準備在這一市場上有所作為。

　　個人住房信貸是個人金融業務中的主要項目，為提高這一業務的市場占有率，各家銀行開拓創新，新招迭出。交通銀行2002年6月份在上海首次推出了個人住房貸款轉按揭業務，使購房人在未還清住房貸款時，可以賣出該房屋，而買入該房產人，可向交行申請二手房購房貸款。民生銀行在上半年推出了“民生·家園金融計劃”，率先推出住房二次抵押貸款及彈性還款制等創新服務品種，同時對個人貸款業務流程實行了重大改造，實行統一的按揭業務操作標準，分散受理、集中處理，大大提高了工作效率，且客戶經理現場接待客戶，自收齊資料到出具貸款意向，不超過5個工作日。招商銀行在上海推出了“先貸款，后買房”的新型貸款模式“易貸通”。個人凡需辦理消費貸款業務，可先向招商銀行提出貸款申請，招商銀行根據客戶的實際情況對其資信狀況進行評估后，授予其一定的貸款額度。客戶可據此在任意一家房地產開發商選購自己滿意的住房，經招商銀行審核通過后獲得貸款。

　　汽車消費信貸是2002年上半年各行爭奪的又一熱點。農業銀行幾年來雄居中國汽車消費信貸市場老大的地位，2001年汽車消費貸款余額為134.15億元，2002年則提出力爭汽車貸款增量比2001年翻一番，突破200億。為此，2002年以來，農行以“中國農業銀行圓您汽車夢想”為營銷口號，根據市場需求研究二手車貸款、汽車轉按貸款等業務；關注進口汽車貸款業務，在政策許可的范圍內快速占領該市場；開發履約保證保險以外的汽車貸款新的保證方式，試點與VIP貴賓客戶和金穗卡金卡持有人結合，探索對高值客戶推出免擔保的汽車貸款業務，全面樹立農行在汽車貸款市場的領先地位。中行2001年汽車信貸余額為95.48億，新增貸款61.09億元，居市場第二位。2002年中行打算實現新增翻一番，進一步提高市場占有率。工行提出今年將增加80個億的汽車消費貸款，將在計算機系統建設、人員培訓、服務效率等方面下功夫。建行提出2002年發放消費貸款100個億，重點放在汽車貸款上，研究成立個人信貸處理系統、個人貸款中心。北京市商業銀行不斷加大服務力度，開拓創新，在首都金融界實現了四個“率先”，即率先引入經銷商擔保方式、率先引入汽車消費貸款保證保險模式、率先開辦汽車抵押貸款、率先通過承兌匯票手段向汽車生產領域滲透。目前，該行汽車消費貸款余額已達10.7億元，占全市汽車消費貸款總額37億元的29%。該行將汽車信貸作為個人消費信貸的重點之一予以發展。

　　此外，法人賬戶透支、標準倉單質押融資、信貸資產轉讓等一系列創新產品相繼推出。可見，在資產業務上，國內銀行業已不再滿足于單純的存貸款業務，而是在業務對象和服務深度上不斷創新，向公司及個人提供專業妥帖的金融產品，如由簡單的貸款、貼現發展出上述的票據系列和保理等業務。在這過程中，銀行恰如其分地貫徹了“以客戶為中心”的宗旨，充分把握市場需求，為客戶提供一攬子融資解決方案，重新開拓了資產業務的新天地。

　　(二)中間業務創新：隨著傳統的存貸利差在銀行收益中所占的比重逐漸縮小，中間業務已成為國內各家銀行追逐和拼搶的業務領域。而作為國際銀行業發展的潮流，中間業務既是國內銀行業務發展和收入提升的重要成長點，更是我國加入世貿組織后外資銀行首當其沖的主要競爭目標。

　　作為國內銀行業中間業務服務的老大，中國建設銀行已經提出把中間業務作為“核心支柱業務”來抓。建行浙江省分行在2001年成功開發了銀行中間業務統一應用平臺，該平臺規范了各項代收代付業務的處理流程和賬務標準�；�于此平臺，目前已推出了銀行稅務聯網、銀行電力聯網、銀行移動聯網、銀行電信聯網、銀行廣電聯網、代理發售彩票、財政預算外系統、聯通收費、醫保繳費、代發養老金、銀行代收水電煤等公用事業費、交警罰沒款、征訂報刊、163/169龍卡上網等40多項中間業務。中間業務的各類客戶已達上百萬人，每天的交易筆數近20萬筆，交易金額近3000萬元，產生了良好的經濟效益和社會效益。而建行全行截至2002年6月底以中間業務凈收入18.31億元、比2001年同期增長4.93%的優秀業績居同業首位。

　　民生銀行通過總分行聯動，在南京及其他分行先后推出了十余項中間業務創新產品，比如針對大型企業集團開發了“集團網”、“安全港”綜合授信、履約保函等公司銀行業務新品；針對民營企業開發了中小企業商業票據、理財顧問等創新服務；針對跨國公司和國內企業國際化經營的需要成立了外匯理財工作室，開發了外匯理財、亞洲美元匯款當日妥等外匯金融新產品；針對金融機構推出了新型債券代理等業務。

　　其他銀行同樣把中間業務作為創新重點，共同形成了中間業務創新迭出的局面。除在傳統的結算、代理領域繼續創新更為優化的服務產品外，國內同業開始將中間業務創新重心轉向基金托管與代銷、咨詢與顧問等新興領域，這些業務通常投入較少而收入相當可觀，且風險很小。咨詢顧問業的創新和競爭，從各行爭相推出對公與對私的理財中心便可見一斑。而基金托管，根據有關政策要求，目前尚為工、農、中、建、交五大行的“特權”。隨著基金行業的高速成長(目前我國投資基金總值約1000億，預計5年內將達萬億)，五大行都在奮力爭搶這份托管大餐，截至2002年8月初，工行以29%的市場份額居首位，交行以26%的份額緊隨其后，另三家正奮力追趕。其他銀行則在謀求加入托管行列，招商銀行業已向有關部門提交了資格申請。與托管相比，基金代銷的市場準入較為寬松，競爭也將更為激烈，包括部分股份制銀行在內的多家銀行已經推出了各自的基金代理系統，代銷范圍也由開放式基金擴展到了封閉式基金。

　　可以預見，基于各家銀行改善整體業務結構的渴望，中間業務仍將是今后幾年業務創新的活躍領域，新一輪銀行業競爭的強弱分化，將很可能產生于中間業務的較量結果。

　　營銷方式創新成績斐然

　　營銷可以簡單分為分散的業務營銷與整體的形象營銷，如今的銀行都是這些方面的好手，而在以前這兩項無一為銀行在意。銀行的營銷，通過客戶經理制的建立，形成了業務營銷的骨干；通過媒體的業務介紹和形象宣傳，使營銷由點及面；通過優質的服務，使營銷由表及里，征服市場。各家銀行都在精心地編織這樣一張營銷網絡。

　　建設銀行在全國范圍內確定了1000家全行性、區域性重點客戶，并為其制定統一的服務政策、服務程序、服務模式，為其提供快速高效的“服務通道”。建行將為這1000戶重點客戶配備首席客戶經理，對重點集團客戶配備了跨轄區的客戶經理服務小組，為其提供額度授信、貿易融資及財務顧問、咨詢理財、資金結算網絡和重要客戶服務系統等一系列差別化、個性化的最優質服務。建行行長張恩照親自擔任中國電信、中石油、中國一汽等10家優質客戶的首席客戶經理。工商銀行在繼續開拓和穩固大客戶的同時，將進一步改進對小企業的金融服務，加大小企業信貸市場開拓力度。工商銀行為此專門推出了支持小企業發展的八項舉措，包括界定小企業標準,實行區域化的小企業信貸政策，調整小企業信貸掌握標準，設計靈活多樣的擔保方式和貸款發放方式,簡化信貸審批環節，提高服務效率等多方面內容，加強對中小企業的營銷，培育資質好、潛力大的中小客戶。

　　浦東發展銀行按照“真情化、一站式服務特色”的理念，提出了構建全新客戶服務體系的思路：對現有的客戶服務渠道進行全面梳理，形成8大服務體系：網點柜面服務和客戶經理服務、專線電話人工接入的24小時不打烊服務、VIP客戶俱樂部的增值服務、夜市銀行的便民服務、大堂經理的溫馨服務、個人理財中心的一站式服務、電話銀行、自助銀行、離行式柜員機的自助服務和依托因特網的網上服務并設立“客戶服務中心”，對這8大客戶服務體系進行整合、提升，建成了完整、統一、高水準的客戶服務大平臺。

　　民生銀行革新營銷方式，打破營銷行政劃分，減少營銷層次，并設立華東、華南營銷總部。

　　招商銀行通過報紙、電視、廣播、網站宣傳的緊密配合，使“因您而變”和“創技術領先，筑民族精品”的企業形象深入人心；光大銀行以同樣的方式令“理財通”、“銀證通”、“匯市通”、“國債通”、“存貸通”、“航旅通”等品牌名稱耳熟能詳。

　　不難看出，國內銀行業已經從營銷理念開始，對銀行營銷進行了全新認識，建立起了針對客戶需求開展的主動式營銷，單一平淡的營銷模式也在為一對一營銷、競合營銷、觀念營銷等豐富多彩的營銷手段所取代。點、面、里緊密結合的立體式、全方位營銷已經為銀行越來越注重。由于金融產品同質化的特點，通過全面營銷來凸現銀行的形象與產品特色，成為開拓并贏得市場的重要法寶。而這種全新的營銷方式，也最終為銀行帶來了豐厚的回報。

　　以上簡要回顧了近期國內銀行業的金融創新概況�？梢园l現，國內銀行已經明顯加速了創新步伐，創新成果不斷涌現。在所有的創新中也越來越明顯地體現著一個特點，就是真正以客戶的需求為中心，因需求(包括潛在需求)而創新。創新是銀行追求利潤的結果，而面臨的激烈競爭大大加速了這一進程，創新本身也隨之演化為競爭的組成部分。誰的創新贏得客戶和市場最廣泛的認可，誰就將成為競爭的勝出者，各家銀行為著這一夙求不遺余力。創新活躍期將因此而繼續延續。