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我國的員工持股計劃和管理者收購是伴隨著經濟體制改革的不斷深入而逐步發展起來的，處于實驗探索階段。此類項目涉及到許多資產、財務、政策、法律等方面極其復雜的問題。在具體操作過程中，又有許多具體環節，如目標企業的前期調查、資產評估、財務審計、交易價格的確定、項目方案的設計、談判，協議的簽訂和執行，以及配套的融資安排等，都需要專業化的服務，才能保障項目的成功進行。
目前“財務顧問”在員工持股計劃及管理者收購中重點在以下幾個方面為企業提供服務：
(1)方案策劃
方案策劃是項目運作過程的關鍵，在此階段財務顧問主要幫助項目實施方做好以下幾個方面的工作：
第一，提供有關項目運作的咨詢服務，如果一家公司希望改革其薪酬體制，并決定設立員工持股計劃；或者某公司的管理層希望收購該公司，實施MBO，他們就需要首先了解將要實施的項目應該如何進行。財務顧問可以提供相關方面的咨詢服務。
第二，替項目實施方分析評估項目規劃，如分析實施ESOP的目標企業的資產負債情況、股本總額、股權結構、管理層及高級技術成員情況、公司的贏利能力以及市場競爭力等，進而擬定項目戰略規劃。
第三，在管理者收購運作中，財務顧問要對目標企業進行盡職調查和初步估值，估值方法包括與同類上市公司進行類比分析，按現金流量進行估值等。
第四，幫助項目實施方制定收購建議，內容包括交易價格、策略、條件、時間、財務安排等。在管理者收購中，還要與目標公司的董事或大股東接觸并洽商收購條款等。
(2)確定交易條件
財務顧問要協助項目實施方確定交易的條件，包括交易價格、付款方式等。在管理者收購中，財務顧問就收購條件代表收購方同目標公司進行談判，以便最終確定一個公平合理、雙方都能接受的合同。投資銀行在與雙方的談判和協調過程中，關鍵是為雙方確定合理的并購價格，因為收購方出價太低，對方就不會接受；如果其出價太高，又會影響自身的利益。
(3)提供融資安排
西方的中介機構在作為收購方的財務顧問時，往往還作為其融資顧問，負責其資金的籌措。財務顧問憑借自己豐富的從業經驗、熟練的專業技巧以及廣泛的融資渠道，幫助項目實施方設計、策劃并完成籌資計劃，以解決交易活動中的資金困難。在ESOP計劃中，解決資金來源問題；在MBO實施中，支持管理層順利完成目標企業收購計劃。
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