一、黑馬強力薦股及連續追蹤點評

　　湖北宜化(資訊 行情 論壇)--金美林投資

　　湖北宜化(資訊 行情 論壇)(000422)業績提升 超跌反彈

　　在大盤風雨飄搖之際，而狡猾的主力卻已經把火力集中在了一些行業預期優良的板塊上，有業績增長預期的股票還是受到市場追捧，湖北宜化(000422)這只集萬千機構寵愛題材于一身的耀眼明星引起了我們的關注！

　　湖北宜化(000422)作為國內生產氮肥和合成氨的龍頭企業，抓住時機，充分分享行業景氣帶來的歷史性機遇，03年全年實現主營收入增長25.45%，利潤增長28.67%的佳績，并且這種良好勢頭仍在不斷擴大，新鮮出爐的季報顯示今年前三個月實現凈利潤1663.96萬元，同比大增40.18%！湖北宜化不僅擁有如此靚麗的業績，還有更加誘人的三大題材！

　　一，化肥行業增長喜人：

　　公司是我國最大的合成氨和氮肥生產企業之一，主導產品尿素在我國重要的糧產區湖北占有三分之一的市場，化工主導產品季戊四醇在全國市場占有率高達34%，并成功打開美國市場。

　　中共中央1號文件《關于促進農民增加收入若干政策的意見》出臺，農業結構的調整有助于化肥用量的增長。由于2004年國內天然氣、煤炭和電力供給緊張基本已成定局，化肥新增生產裝置不多，化肥大量增產的可能性不大。另外，由于多數機構預計2004年國際原油價格仍將維持相對高位，將導致國際尿素價格居高不下，出口快速增長的勢頭短期內難以扭轉。故2004年國內化肥市場價格下跌壓力不大，化肥生產企業仍將維持較高利潤水平。特別是受到增值稅返還50%的政策利好作用，企業業績會出現較好的增長。公司6月29日公告預計上半年凈利潤將增長50%-70%，顯示出較好的發展勢頭。

　　二，新項目投產在即：湖北宜化(000422)董事會審議通過了《關于投資氯堿及PVC項目的議案》：將建立5萬噸離子膜燒堿、5萬噸燒堿的配套工程年產4萬噸液氯、2萬噸高純度鹽酸項目；以及控股子公司太平洋熱電公司建立年產4萬噸聚氯乙烯(PVC)、4萬噸聚氯乙烯的配套工程年產5萬噸氯乙烯(VCM)項目。作為重要化工原料的燒堿及PVC，兩產品均具有極好的市場前景和經濟效益！氯堿項目(包括燒堿及配套液氯工程)建成投產后，每年將新增銷售收入8250萬元，年新增利潤720萬元(折合每股0.034元)，PVC項目(包括聚氯乙烯及氯乙烯工程)建成投產后，每年將新增銷售收入24000萬元，年新增利潤2600萬元，意味著公司未來的成長性將再上一個臺階！

　　三，電力新寵、前景看好：湖北宜化曾投巨資受讓英國國際電力公司持有的宜昌宜化太平洋熱電有限公司股權，目前公司是太平洋熱電的實際控股人，因而，隨著7、8月份用電高峰期的到來，其潛在的電力概念無疑具備爆炸性的機會！

　　二級市場上，該股近期隨大盤深度回調。嚴重超跌，后市有望反攻。此外，湖北宜化的第一、二大流通股東宏源證券(資訊 行情 論壇)、東風汽車合計持有湖北宜化1395萬流通股，均被深套其中，后市自救同樣可期！投資者不妨重點關注！

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　　責任編輯：山雪、雪征