一、黑馬強力薦股及連續追蹤點評

　　梅雁股份--匯正財經

　　梅雁股份（600868）是目前上市公司中價格最低的電力股，（除ST東北電外，）具備極強的發展潛力，值得我們重點關注。經過多年的發展，梅雁水電建設已初具規模，目前已建成發電的電站有梅縣壩頭水電站、單竹窩水電站及蓬辣灘水電站；在建的水電站有丙村水電站、三龍水電站、豐順八鄉三級電站以及廣西柳州大埔水電站等。去年，公司由于SARS等不可抗力的原因，取消了增發的方案，但依然通過向銀行借款募集資金，重點建設柳江紅花電站，該項目總預算為17.91億元，裝機容量達到23萬千瓦，預計２００５年第一臺機組開始發電。在電力供不應求的大背景下，公司投資數十億強勢進入水電行業，重點發展廣東省政府扶持的農村小水電，投產的水電站已開始產生良好的效益，2003年前三季度公司水電生產主營業務收入大幅增長，毛利率高達48.15%，凈利潤超過了3600萬。而公司目前在建的水電站達5個之多，隨著新項目的不斷建成投產，同時煤炭價格上漲促成電力價格上升，水電業務必將成為未來公司持續的利潤增長點。預計到2006年，公司電站總裝機容量可達50萬千瓦以上，將為公司提供穩定的利潤來源，成為梅雁集團實現更大發展的基礎和重要保證。

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　　責任編輯：山雪