以基金為核心的機(jī)構(gòu)投資者高舉價(jià)值投資大旗正成為今年行情的最大贏家。如果說基金重倉的鋼鐵、石化、能源等核心資產(chǎn)在今年氣勢(shì)如虹般上漲正點(diǎn)燃市場(chǎng)新激情，那么同樣被那些實(shí)力雄厚，研發(fā)能力一流的基金所重倉，并且依然處于底部的核心資產(chǎn)，是否意味著明年的機(jī)遇呢？而北新建材(000786)就是華夏成長唯一被套的"核心資產(chǎn)"。而且在鋼鐵和水泥大幅漲價(jià)后，建材板塊就有較大的漲價(jià)潛能，該公司生產(chǎn)的就是綠色環(huán)保建材，具有環(huán)保概念，更難得的是它地處北京，具有奧運(yùn)概念，奧運(yùn)的在北京舉行以及北京加大城市建設(shè)都將 為該公司帶來極佳的發(fā)展前景，而且近期深、滬本地股表現(xiàn)極為出色，北京板塊歷來是最活躍的地區(qū)板塊之一，首都概念、奧運(yùn)概念、兩會(huì)概念，都往往使它受到大機(jī)構(gòu)的青睞，因而值得留意。

　　一，華夏成長唯一被套的"核心資產(chǎn)"

　　根據(jù)華夏成長前三季度公布的投資組合顯示，華夏成長第一季度末持有北新建材(000786)達(dá)600萬，而第二季度末持有量陡然增至1744萬，同時(shí)在第三季度末依然持有量依然保持在1744萬股，說明華夏成長僅在今年第二季度就增倉該股達(dá)到1144萬股，并且在今年9月30日之前并沒有任何減倉。結(jié)合該股二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)，華夏成長在今年二季度的介入成本應(yīng)該在5.8元左右，即使以該股二季度收市價(jià)5.65元與其目前4.7元左右計(jì)算，，華夏成長的帳面虧損近20%，而堅(jiān)持"價(jià)值投資"理念的華夏成長，其十大重倉股中，無論是中國聯(lián)通，中集集團(tuán)，還是酒鋼宏興均是牛氣沖天，早讓華夏成長基金在今年的行情中賺得盤滿缽滿，也突現(xiàn)了華夏成長的慧眼與實(shí)力。而只有北新建材(000786)，成為了華夏成長唯一被套的重倉股。而華夏成長卻如此看好該股，并且還在今年大幅增倉，因而的確值得我們留意。

　　二，受益建材漲價(jià)，分享奧運(yùn)餡餅。

　　"漲價(jià)"題材，也是今年市場(chǎng)的最大亮點(diǎn)。無論是鋼鐵還是水泥，從行業(yè)屬性上說均屬于建材行業(yè)。這些建筑材料價(jià)格的大幅上漲，成就了今年鋼鐵之輝煌，水泥之崛起。而北新建材(000786)，其主導(dǎo)產(chǎn)品為各類新型建材，與前兩者存在較強(qiáng)的替代關(guān)系。這樣在鋼鐵、水泥價(jià)格大幅上漲之后，公司主導(dǎo)產(chǎn)品的價(jià)格也存在大幅上漲的可能。而這正是公司未來業(yè)績(jī)提升的重要因素。同時(shí)，同時(shí)地處北京，由于北京奧運(yùn)會(huì)舉辦費(fèi)用的預(yù)算在17億美元左右，隨著奧運(yùn)工程的開工，奧運(yùn)金礦將給相關(guān)行業(yè)帶來巨大的機(jī)遇。而在奧運(yùn)工程中，場(chǎng)館建設(shè)將占據(jù)很大比重，這不可避免地將刺激北京地區(qū)的建材行業(yè)，北新建材(000786)作為一只來自北京的國內(nèi)建材行業(yè)的龍頭企業(yè)，無疑存在新的發(fā)展機(jī)遇。

　　三，攜程網(wǎng)喚醒的網(wǎng)絡(luò)沖擊波。

　　攜程網(wǎng)登陸納斯達(dá)克,以18美元認(rèn)購價(jià)，上市首日收盤價(jià)為33.94美元，成為三年來紐約股市表現(xiàn)最好的一只新股。攜程網(wǎng)的閃亮登場(chǎng)，也意味著沉寂3年多以后中國網(wǎng)絡(luò)企業(yè)如阿里巴巴、百度、騰訊、TOM等第二波海外上市熱潮的正式到來。而北新建材(000786)與國家建材局信息中心等聯(lián)合組建的中國建材電子商務(wù)網(wǎng)提供產(chǎn)品供求以及建材信息等內(nèi)容，并形成了良好的贏利模式，這也使得該股具備了潛在的網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)題材。而無論是攜程網(wǎng)，還是阿里巴巴等有望再次沖擊納斯達(dá)克的中國網(wǎng)絡(luò)股，其多數(shù)均在相關(guān)行業(yè)內(nèi)的電子商務(wù)領(lǐng)域各領(lǐng)風(fēng)騷。而公司下屬的中國建材電子商務(wù)網(wǎng)正是我國建材電子商務(wù)領(lǐng)域的佼佼者，因而該股也有望分享網(wǎng)絡(luò)傳奇之一杯羹。

　　走勢(shì)上，該股處于歷史底部。隨著在K線形態(tài)上完成二次探底，該股后市能否再現(xiàn)基金"核心資產(chǎn)"之輝煌，的確值得我們期待。

　　黃永耀(金光)