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民族證券:緊跟五大板塊龍頭股

http://whmsebhyy.com 2003年07月24日 07:48 北京晨報(bào)

  民族證券 天昊

  近期,汽車股、銀行股等前期主流板塊回調(diào)幅度較大,而有線、網(wǎng)絡(luò)、傳媒、物流等板塊個股卻出現(xiàn)了較強(qiáng)的走勢,A股市場的熱點(diǎn)是否已經(jīng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)換?投資者下半年在操作上應(yīng)該注意些什么呢?

  從今年3月底以后,汽車股、銀行股的漲跌,對滬深股市有很強(qiáng)的指引作用。因此目前汽車股、銀行股的疲弱走勢,意味著大盤的調(diào)整還沒有結(jié)束。股指在經(jīng)過短暫的反彈后,還將震蕩盤下尋找下檔支撐,估計(jì)汽車股、銀行股仍將領(lǐng)先大盤見底。

  從基金二季度投資組合看,汽車股、銀行股是基金重點(diǎn)持倉的股票。但隨著市場基本面的變化,機(jī)構(gòu)投資者也將隨時調(diào)整自己的持倉結(jié)構(gòu)。由于下半年市場偏淡因素較多,所以有些機(jī)構(gòu)在近期調(diào)整倉位時,在汽車股、銀行股上有所減倉。

  進(jìn)入6月后,有線、網(wǎng)絡(luò)、傳媒、物流等板塊走勢強(qiáng)勁,在盤中出現(xiàn)與機(jī)構(gòu)重倉的五大板塊爭奪資金的狀況。由于非主流板塊中運(yùn)作的機(jī)構(gòu)沒有趕上“頭班車”,他們希望在年中有所收獲。目前非主流板塊中多數(shù)個股處在“推高”的關(guān)鍵時刻,此時若后退,運(yùn)作其中的機(jī)構(gòu)很可能功虧一簣,這就是“概念性炒作”和“價值性投資”的區(qū)別。同時,非主流板塊個股流通盤較小,不便于類似基金的大機(jī)構(gòu)運(yùn)作,在基金已經(jīng)確立股市主力地位時,非主流板塊是很難取代五大板塊領(lǐng)導(dǎo)市場的地位,也就只能在五大板塊“打盹”時表現(xiàn)一番。

  由于我國經(jīng)濟(jì)有望進(jìn)入新一輪增長周期,汽車、金融、能源、鋼鐵、石油石化等行業(yè),有望繼續(xù)保持較快的增長,其中行業(yè)龍頭的成長性將明顯高于行業(yè)平均水平。因此,在五大板塊調(diào)整到位后,它們?nèi)詫⑹鞘袌龅慕裹c(diǎn)板塊。不過,隨著機(jī)構(gòu)對五大行業(yè)個股深入了解后,五大板塊中個股的走勢也將出現(xiàn)分化,甚至出現(xiàn)同一板塊中20%的個股上漲、80%的個股走勢平平。目前上海汽車的走勢與ST夏利、一汽轎車、金杯汽車的走勢已經(jīng)背離,估計(jì)這種現(xiàn)象今后還會在其他板塊中出現(xiàn)。

  下半年市場機(jī)會不少,但也伴隨著比上半年更多的市場風(fēng)險(xiǎn)。投資者在操作時應(yīng)把注意力集中到有機(jī)構(gòu)積極運(yùn)作的板塊,包括五大板塊和有線、網(wǎng)絡(luò)、傳媒、物流等個股。對于非主流板塊要明確是在炒“概念”,玩的是心跳,不宜追高;對于五大板塊要注意跟蹤各行業(yè)的龍頭股,比如上海汽車、招商銀行等。





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