黃家堅
總體來說,凡是散戶喜歡的品種,主力莊家都不喜歡,凡是莊家、主力買的品種,都是散戶不敢買,買不到或者沒有發(fā)現的股票。股票沒漲起來之前,主力都象捉迷藏一樣,不知道藏在哪個角落,等到股價飛上天啦,大家才恍然大悟,原來我們一直沒注意到的品種,正是少見的大黑馬!為什么主力總是能夠先知先覺?我們老是跟黑馬擦肩而過呢?因為這些
朋友不了解主力的選股思路,主力機構選股有哪些原則呢?
1、很少人關注或者沒人敢買的品種,機會最大。市場都在關注的品種,多數沒莊,沒莊也就是沒機會。道理很簡單,散戶都喜歡的股票,主力根本買不到,買到了也是幫別人抬轎子。我們來回顧一下十年股市發(fā)展的歷史,這當中不斷涌現出各種各樣的發(fā)財機會,令人驚奇的是:最大的發(fā)財機會都不是普遍的A股,湖南有位大戶叫邱力原,或許有朋友聽說過,別人稱他為三湘股神,他把中國股市最大的六次發(fā)財機會一個不漏地抓住了,幾乎每次都是幾倍幾倍的利潤。哪六次發(fā)財機會呢?第一個是股票權證,是1987年深發(fā)展發(fā)行的代表股東權益的憑證。那時候還沒叫股票,叫股權權證,大家算一下,單是深發(fā)展的權證就讓他賺了多少錢!第二個發(fā)財機會是認購證,買到了認購證,就有機會去買股票。那是91、92年的事啦。第三個發(fā)財機會是法人股,1993年專門開設了STAQ。NET法人股市場,這個市場當時股價被嚴重低估,股價多是兩三元錢,邱力原發(fā)現了這個機會,買入之后很多漲到7、8元,又大賺一筆。第四個機會是轉配股。有些新股民恐怕沒聽說過了。95、96年,很多公司配股,法人股股東把配股的權利轉讓給一般投資者,叫轉配股,因為暫時不流通,股價非常低。2000年這些轉配股允許上市,相對當時的買價來看,我算了一下,平均漲幅高達5倍以上!第五個機會是一級市場,這個大家都比較了解。第六個機會是B股市場,1999年,B股最低跌到20點,邱力原在2000年開始介入,去年6月份,B股指數最高漲到200多點,升幅達10倍。B股平均漲幅也在10倍左右,大家可以看到,這六大賺錢機會都不是普遍的A股。在當時都屬于被市場冷落、極端冷門的品種,大家的眼睛都盯在A股上,可是,有幾個朋友從A股市場賺到錢了呢?據統(tǒng)計,10年股市二級市場者從股市賺錢的唯一一年是1992年,這一年,所有股民的投入與產出相比,凈收益為3.8%,其他年份投入的都遠遠大于產出!可見,太多人關注的市場,小偷也多。一般投資者別說賺錢,自己的錢包反而很容易被人偷走,沒人關注的地方往往埋藏著金礦!從板塊來說也是這樣。我曾經說過,虧損股板塊這兩三年還會有機會,為什么?現在兩市1100多只股票,虧損的才100多只,相對比例還是少數,從中出現黑馬的機會就很大。科技股為什么股價老是跌,老是跌?因為從1999年以來,很多很多的上市公司都改名為“XX科技”“XX高科”,連原本搞廢品回收的飛龍實業(yè)都改名為“金荔科技”,科技股滿街都是,股價自然就下來啦。等到虧損股占了大頭,績優(yōu)股占了小頭,恐怕情況就會反過來了,虧損股不值錢了,績優(yōu)股開始漲價了。所以,大家想賺錢,最好仔細尋找一下,看看市場中哪些品種最不受人歡迎,最被人所冷落,如果你發(fā)現了,OK,你賺錢了。
2、凡是市場上第一個或者最后一個品種,都有被炒作的可能性。中國有炒新的習慣,以前曾經有過一段時間,凡是剛上市的新股,不管是好的,壞的,一律被炒!只要是這個市場中的第一個,概念就非常獨特了,因為沒有比價效應,主力要把他炒到多高,市場都能接受。這跟工廠開發(fā)新產品的道理是一樣的,如果這種產品只有你這里有,別人都沒有,那要賣痑少錢,完全由你說了算!我們來看深圳的第一個股票,深發(fā)展。這個股票1年漲了一千倍,漲幅差不多是最大的,第二是只是深萬科,這幾年基本上是不漲也不跌,第三個上市公司是深金田,快退市啦。這幾個公司上市時間差不多,連號碼都是連在一起,可是每只是早一號,快一步,差別就這么大!有人說過,第一個稱贊女人是鮮花的人是蠢才。在股市上,第一個能讓你賺大錢,第二個就少賺錢,第三個可能就要你虧老本了。我們再來看一下,兩市中的銀行股,深發(fā)展,讓很多人賺了錢,第二個銀行股是浦發(fā)銀行,讓很多人虧了錢,第三個銀行股是民生銀行,沒讓誰賺過錢,第四個是招商銀行,大家說:能讓人賺錢嗎?反正我是不買的。怎么樣理解“第一個”這一概念呢?“第一個”主要是指市場中首次出現的品種,以前沒有出現過同類產品,不管是好的、壞的、買進第一個基本沒錯。別的不說,我們來看一下,1998年以來,股市里誰最牛?1998年,大盤處在一個調整市里,多數個股都沒有太多表現,當年開始衽ST制度,第一個ST股是ST粵海發(fā),漲幅超過200%,名列當年的漲幅榜前三名,1998年推出投資基金,最先推出的是基金開元,基金金泰這兩個品種,在弱市中表現非常突出,開盤就是1.2元,很快就沖到2元以上,漲幅超過8%,1998年,第一次推出轉債,有兩個品種,南化轉債,絲綢轉債。當年漲幅都超過5%,你要知道,當年股指最大跌幅達到30%.1999年,兩市最先推出PT制度,我記得第一個PT股是PT渝太白。這個股票最低跌到2.6元,最后漲到多少?17,18塊,整整漲了六七倍。類似的例子一抓一大把,“最后一個”也很好理解,市場上即將沒有的品種,也可能是大黑馬。瀕臨死絕的動物,國家也會把他引為重點保護對象呢。去年七八月份,我就在一次報告會上說過,一般A股別炒了,唯一可炒炒的是一部分的PT股,為什么?當時所有的人都害怕PT股,屬于冷門中的冷門。根據上述的第一條選股原則,沒人注意,沒人敢買的股票,又是好股票。去年第一大牛股是PT股,去年年底開始取消PT股,我說明年的大牛股肯定還是PT股。為什么?以后沒有新的PT股,意味著現在的PT股的PT股成珍稀動物了,絕版了。炒郵票的同志知道,絕版的郵票最值錢。股票的道理一個樣,剩下的十幾個PT股,除非確是患了不治之癥的,其他的肯定是大黑馬。我私下跟一些朋友說: 害怕,就把錢分成五等分,買入5個PT股,萬一有一兩個停牌了,其他幾個肯定可以彌補你們的損失,并且還有得賺。 “連虧三年將直接退市”的制度,我說,哎呀,發(fā)財機會又到了,為什么?因為市場中這幾個股票是第一批實施這種“休克療法”的股票。不買第一個,就買最后一個!如果哪位朋友發(fā)現了新鮮的品種,除了自己發(fā)財的同時,也要告訴告訴大家。
3、失去再融資能力的股票可重點關注,具有再融資能力的品種,最好股評文章,分析只股票是否具有投資價值時,多把“這個股東具有再融資權”作為推薦理由,其中實具有融資權的股票最危險,沒有融資權的股票最安全,為什么?我們不好把具有融資權的公司比喻成惡狼,這條惡狼說不定什么時候就跑出來咬你一口沒有融資權的公司比喻成病狼,他雖然想咬你,但是已經無能為力了,為什么?實施再融資的公司,一是業(yè)績有可能是虛假的,上市公司為了達到多圖線的目的,特意把報表做得比花還好看,第二,實施再融資時,股票往往是在高位,非常愉匚的是,配股,增發(fā)的時候,股介一般是在高位區(qū),等到配股,增發(fā)之后,業(yè)績立即變,股價馬上大幅回調。清華同方46元的時候搞增發(fā),現在還有多少錢?深康佳十多元錢搞增發(fā),今年最低跌到6元,最近剛公布年報,虧損7億,把所有增發(fā)的錢虧得干干凈凈,增發(fā)之后立即虧損等等產。這已經成為慣例。香港不少上市公司利用增發(fā)的機會一次又一次圈股民的錢,最后股價跌得一文不值,剛開始增發(fā)1億股,每股1塊錢,能賣得出去,他馬上增發(fā)10億股,增發(fā)價跌到5毛錢也無所謂,5毛錢能賣出去,再增發(fā)100億股,一毛錢賣出去也行,反正你想要多少有多少。現在的股票也只是電腦符號,連印刷這道工序也免了,每增發(fā)一次股價就跌一次,其中有一只股票,總共增發(fā)了149億股,股價跌到1分錢,大家覺得跌到1分錢已經見底了,沒想到他又把20股合并為一股,股價又由兩毛錢跌到一分錢。這樣幾個來回,把股民的錢全算訐到他的腰包了。我認識一個香港人,亞洲金融危機前還有一個億,現在剩多少?一百萬。99%的錢都送到了可愛的上市公司。相對來論,我們的大陸的朋友,虧錢的比例沒這么大,虧30-40%算是少的,這是因為國內的上市公司,圈錢的胃口還受到一些制約,以后國內的股市,是不是也會出現一人錢,兩分錢的股票呢?按目前的增發(fā)速度,當然是有可能的。畢竟,股票就象汽車,手機,彩電一樣,供誚量可以無限增大,但你手中的錢總是那么一小占,價格肯定會越來越便宜。
有些朋友總是抱怨上市公司圈錢圈錢,我說,你活該,干嘛把自己的錢送入虎口呢?你買沒有增發(fā),沒有配股可能的股票,這頭病狼已經咬不到你了,他怎么圈到你的錢呢?而且,買再融資權的股票,還有以下幾種好處:一是因為業(yè)績差,經營虧損,股價往往也在低位,正是撿便宜貨的最佳時機,二是因為沒有融資權,會引起地方政府,有實力的公司的關注。想方設法將其重組,改組成一個有融資權的公司,也就是,一系列重組舉捕獲量都有可能推出來,公司基本面有望出現變化,這時候機會也就降臨了。
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