| 建設銀行成功發行國內規模最大的次級債券 | ||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月24日 11:13 中國新聞網 | ||||||||||
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中新社北京七月二十三日電(記者 李鵬) 中國建設銀行二十三日公布了該行第一期次級債券的發行結果。在發行人行使了超額增發權后，本期債券的最終發行規模確定為一百五十億元，成為目前國內發行規模最大的次級債券。 本期債券為建設銀行今明兩年發行總額不超過四百億元人民幣次級債券的一部分。這一國內首支組合品種的次級債所募資金將全部用于補充建設銀行的附屬資本，以提高該行
據悉，本次發行的認購需求大大超過了原定一百億元的目標發行額，中國工商銀行、中金公司、交通銀行、中國銀行等機構認購和銷售額名列前茅，其中中國工商銀行認購額度高達二十五億元，在眾多投資者中獨占鰲頭。 根據簿記建檔的結果，建設銀行十年期固定利率債券最終規模確定為一百一十一點四億元，前五年的票面年利率為百分之四點八七；十年期浮動利率債券最終規模確定為三十八點六億元，票面利率等于基準利率與基本利差之和，基準利率為人民銀行一年期整存整取定期存款利率，按年浮動，前五年的基本利差為百分之二。如果發行人不行使贖回權，則固定利率債券后五年利率上升為百分之七點六七，浮動利率債券后五年利率上升為基準利率加百分之二點七五。
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