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基金整體跑贏大市 又有基金大手筆買入ST股

http://whmsebhyy.com 2004年07月22日 08:02 深圳特區報

  截至昨日,所有基金都公布了第二季度報告。數據顯示,基金整體跑贏大市,第二季度內大部分基金依然取得了正的投資收益,119只基金第二季度凈收益總額為18.96億元,平均單位凈收益為0.015元。

  基金重倉股變化不大

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  根據湘財證券研發中心對119只基金的統計,截至6月30日,基金份額總和2327億份,凈值總額2289億元。109只基金進行了股票投資,平均持股比例為60.53%,比上季度末基金平均71.25%的股票投資比例有所下降,但仍維持在較高的水平上,基金持股比例的下降主要來自部分新成立基金維持低倉位的謹慎策略。

  有關機構對96只股票型十大重倉股進行統計后可以發現,基金持股市值前10名中有8只與今年一季度末是相同的。其中,上海機場(資訊 行情 論壇)(600009)依舊高居榜首,持股比例從一季度末的45.08%增至49.06%。即使是此次未能進入持股市值前10名的揚子石化(資訊 行情 論壇)(000866)與鹽田港(資訊 行情 論壇)A(000088)也依舊被基金重倉持有。這意味著,基金重倉股沒有太大變化。

  在基金股票投資的行業分布上,總體來看,基金的行業投資重點變化不大,但對電子、醫藥與生物制品行業出現了較大的增持,而交通運輸與倉儲、機械設備儀表、金屬與非金屬等行業的持有比例則出現了一定比例的減持,表明在國家進行宏觀調控的政策環境下,基金對于部分傳統重點行業的投資也在不斷減少。

  誰是二季度“優等生”

  據有關統計,報告期內共有23只股票型基金業績出現虧損。收益較高的則有湘財合豐,該基金以每單位份額加權凈收益0.0505元位列開放式基金之首;基金融鑫(資訊 行情 論壇)以每單位份額加權凈收益0.0626元位列封閉式之首。

  從實際情況看,這兩只基金有較好的業績表現,固然與其過往的累計收益情況有關,但基金經理的決策和對市場的看法仍然值得投資者留意。

  湘財合豐周期(資訊 行情 論壇)基金經理就認為,目前,宏觀經濟的向好為資本市場的走暖奠定了基礎,6月末股指大幅反彈,1376點的底部基本確認。目前,受中國需求的影響,國際海運市場運價出現回升,加上鋼材價格的反彈,表明國內的投資有所升溫,鋼鐵、石化等上游企業盈利繼續看好。我們注意到,報告期內,該基金適當降低了持股集中度,并大舉調入長江電力(600900)、中集集團(資訊 行情 論壇)(000037)等抗風險品種。

  融鑫基金經理則認為,隨著4月份國家宏觀調控政策的出臺和實施,市場開始出現了單邊下跌的走勢,基金也意識到市場面臨回調的風險,在4月份即開始少量拋售周期性股票如鋼鐵、石化、汽車等,以及受宏觀調控影響較大的股票如銀行、房地產等,將資金陸續向能源電力、電力設備、數字電視、消費電子等受調控影響較小的行業集中。

  從這些基金報告中可看出一些共同點:二季度業績表現較好的基金,均在二季度進行了較大幅度的調倉,同時一些基金在資產配置上也顯現優勢。以景系列基金為例,其采取了更為穩健的操作策略,在3月下旬依據央行開始上調準備金率的貨幣政策走向,并判斷股市下降趨勢已經確立后,進行逐步減倉操作,直至股票倉位控制在40%以下,債券的倉位在40%以上,有效規避了二季度大盤下跌的系統性風險。

  金元買入*ST樺林(資訊 行情 論壇)

  值得注意的是,又有基金參與到ST股的重組當中,基金金元(資訊 行情 論壇)持有*ST樺林244萬股,成為該基金第二重倉股。

  ST樺林(600182)主營輪胎生產和銷售,由于市場、管理等原因,公司近年出現了較嚴重的經營危機,2001年和2002年已連續出現大幅虧損,這使得公司面臨退市風險。在這樣的背景下,2003年7月13日,佳通輪胎(中國)投資有限公司通過司法拍賣的形式入主ST樺林。公司董事會決定實施資產置換,即擬以ST樺林的整體資產與新加坡佳通持有的福建佳通輪胎有限公司51%的權益性資產進行整體置換。置換后,公司將加快產品結構調整的速度,重點在全鋼與半鋼子午輪胎。

  2003年年報數據顯示,除基金金元外,聯合證券、寶鋼化工、渤海證券、華西證券和河北證券共持有該公司流通股接近2000萬股,這顯示機構投資者介入程度較深。實際上,ST樺林2003年業績出現虧損,在年報公布之后就被暫停上市;但如果今年上半年盈利在望,半年報公布之后該股就能恢復交易。

  難道這只基金沾手的暫停上市股又要上演奇跡?

  本報記者邸繼勇






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