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平衡型表現(xiàn)好于價(jià)值型和成長(zhǎng)型，合豐和嘉實(shí)最突出超越同期指數(shù)50%
本報(bào)訊 據(jù)《證券時(shí)報(bào)》報(bào)道，截至上周五，大盤已經(jīng)連續(xù)調(diào)整了13天，上證指數(shù)收盤為1635.50點(diǎn)，達(dá)到近期最低點(diǎn)。相比4月6日時(shí)的前期最高點(diǎn)1777.52點(diǎn)，股指下跌了142.02點(diǎn)，跌幅為8%。深圳綜指從472點(diǎn)下跌至424點(diǎn)，跌幅也有10%。這段時(shí)間以來，基金所青睞的“銀行、汽車、電力、石化、鋼鐵”五朵金花和幾十只核心資產(chǎn)股票，出現(xiàn)了不同程度
的下跌。但是值得注意的是，持倉比例平均在70%以上的基金凈值，走勢(shì)明顯強(qiáng)于大盤，基金的專業(yè)理財(cái)水平相當(dāng)不錯(cuò)。
先看一下開放式基金(只統(tǒng)計(jì)股票型基金)。在有可比數(shù)據(jù)的40只股票型基金樣本里，可以發(fā)現(xiàn)在這13天里，有38只基金的凈值跌幅低于同期上證指數(shù)的跌幅。就是說，95%的基金都跑贏了大盤。所有基金凈值的平均跌幅是5.82%，超過指數(shù)約27%。有65%的股票型基金，凈值跌幅在5%-7%之間。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來分析，平衡型基金的整體表現(xiàn)要好于價(jià)值型和成長(zhǎng)型基金。其中，湘財(cái)荷銀旗下合豐成長(zhǎng)基金和嘉實(shí)旗下嘉實(shí)增長(zhǎng)基金表現(xiàn)最為突出，超越同期指數(shù)逾50%。
從一季度季報(bào)看，股票型基金的持倉比例為73.9%，持股集中度為55.79%。與此相比，下跌最少的5只基金的股票平均倉位和持股集中度，都低于股票型基金平均水平。其中，招商旗下的招商平衡基金股票倉位最低，不到60%，持股集中度僅為36%。今年新成立的股票型基金，有3只先后結(jié)束了封閉期，分別是巨田基礎(chǔ)行業(yè)基金、銀河銀泰理財(cái)分紅基金和海富通收益增長(zhǎng)基金。截至4月23日，它們公布的凈值均跌破1元。從基金建倉時(shí)候的指數(shù)來看，海富通收益基金建倉的指數(shù)明顯低于其他兩只基金建倉期間的指數(shù)。如果從這點(diǎn)來比較的話，已經(jīng)亮相的3只股票型基金中，巨田基礎(chǔ)行業(yè)基金表現(xiàn)較好。
再來看封閉式基金。如果以4月2日作為比較基準(zhǔn)日，則股指跌了133.10點(diǎn)，跌幅達(dá)到7.5%。在此期間，54只封閉式基金凈值都出現(xiàn)了不同程度的下跌，平均跌幅達(dá)到5.73%，情況也好于同期大盤跌幅。
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