主承銷商：聯(lián)合證券有限責任公司

　　重要提示

　　1、安徽江淮汽車股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“江淮汽車”)本次可轉換公司債券(以下簡稱“江淮轉債”)發(fā)行已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字〖2004〗42號

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文核準。

　　2、本次發(fā)行總額為8.8億元，每張面值100元，最小申購單位為1手(即10張、1，000元)，每1手為一個申購單位。

　　3、本次發(fā)行采取原股東優(yōu)先認購，余額及原股東放棄部分采用網上向一般社會公眾投資者和網下對機構投資者定價發(fā)行相結合的方式，對機構投資者的網下發(fā)行由主承銷商聯(lián)合證券有限責任公司負責組織實施，發(fā)行人原國有法人股股東的優(yōu)先認購部分在主承銷商處進行。

　　4、原股東可優(yōu)先認購的江淮轉債數量為其在股權登記日收市后登記在冊的“江淮汽車”股份數乘以3.8元，再按1，000元1手轉換成手數，不足1手的部分按照四舍五入原則取整。

　　發(fā)行人總股本為23，000萬股，其中境外法人股股東馬來西亞安卡莎機械有限公司持有法人股3，675萬股，占總股本的比例為15.98%，不參與本次認購，因此本次發(fā)行可參與優(yōu)先認購的原股東所持股份數為19，325萬股，其中國有法人股10，525萬股，可優(yōu)先認購江淮轉債399，950手，流通股8800萬股，可優(yōu)先認購江淮轉債334，400手(由于不足1手的部分按照四舍五入原則取整，該數量可能有差異)。

　　原流通股東的優(yōu)先認購部分通過上證所交易系統(tǒng)進行，認購代碼為“704418”，配售名稱為“江淮配債”。

　　原股東除可參加優(yōu)先認購外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。

　　5、一般社會公眾投資者通過上證所交易系統(tǒng)進行，申購代碼為“733418”，申購名稱為“江淮發(fā)債”。

　　6、機構投資者參加原股東優(yōu)先認購后余額的申購只能選擇網上或網下兩種申購方式中的一種方式進行申購。機構投資者選擇網上申購方式將比照一般社會公眾投資者執(zhí)行，機構投資者選擇網下申購方式，定金數量為其全部申購金額的40%。

　　7、本次江淮轉債發(fā)行不設網上發(fā)售、網下配售的比例，根據實際申購結果，按照網上發(fā)售和網下配售比例趨于一致的原則確定最終的網下和網上發(fā)行數量。

　　8、本次發(fā)行的江淮轉債不設持有期限制。發(fā)行人在本次發(fā)行結束后將盡快辦理有關上市手續(xù)，具體上市時間將另行公告。

　　9、投資者務請注意公告中有關發(fā)行方式、配售/發(fā)售方法、申購時間、申購對象、申購方式、申購程序、申購價格、申購數量和申購次數限制的規(guī)定。

　　10、投資者不得非法利用他人帳戶或資金進行申購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資申購。投資者申購并持有江淮轉債應按相關法律法規(guī)和證監(jiān)會的有關規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。

　　11、本公告僅對發(fā)行人本次發(fā)行的有關事宜予以扼要說明，不構成對本次發(fā)行的任何投資建議。投資者欲詳細了解本次發(fā)行情況，請仔細閱讀《安徽江淮汽車股份有限公司可轉換公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已經刊登在2004年4月10日的《中國證券報》、《上海證券報》上。投資者亦可到下述網址查詢募集說明書全文及有關本次發(fā)行的相關資料：http：//www.sse.com.cn。

　　12、有關本次發(fā)行的其它事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在《上海證券報》上及時公告，敬請投資者留意。

　　釋義

　　除非特別指明，以下詞語在本發(fā)行公告中具有下列定義：

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　1、發(fā)行種類：可轉換公司債券

　　2、發(fā)行總額：88，000萬元

　　3、票面金額：100元/張

　　4、發(fā)行數量：88萬手(每手10張)

　　5、發(fā)行價格：按面值100元/張發(fā)行

　　6、可轉債基本情況：

　　(1)轉債期限：5年(自本次發(fā)行之日起)

　　(2)票面利率：本次發(fā)行的可轉債票面年利率第一年1.2%，第二年1.5%，第三年1.8%，第四年2.1%，第五年2.5%。

　　(3)付息方式：公司每年付息一次。計息起始日為江淮轉債發(fā)行首日，即2004年4月15日(計息日)。江淮轉債存續(xù)期期內每年的4月15日為該付息年付息日。付息登記日為每年“付息日”的前一個交易日。在付息債權登記日當日上證所收市后，登記在冊的可轉債持有人均有權獲得當年度的可轉債利息。公司將在付息登記日之后5個交易日之內支付當年度利息。在付息登記日前(包括付息登記日)轉換成股票的可轉債不享受當年度利息。

　　(4)轉股價格：初始轉股價格為17.13元/股，以本次募集說明書公告日前三十個交易日“江淮汽車”股票收盤價格的算術平均值17.11元為基準，上浮0.1%。

　　(5)轉股起止日期：本次江淮轉債的轉股期為自發(fā)行之日起6個月后至可轉債到期日止(2004年10月15日至2009年4月14日)。

　　(6)擔保人：招商銀行合肥分行、中國銀行安徽省分行和中國建設銀行安徽省分行

　　(7)資信評級情況：根據聯(lián)合資信評估有限公司的評級結果，本次可轉債的資信等級為AAA級。

　　7、發(fā)行時間：

　　(1)原股東優(yōu)先認購和網上申購：2004年4月15日(T日)，上證所交易系統(tǒng)的正常交易時間，即上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

　　(2)網下申購：2004年4月15日(T日)的9：00～15：00。

　　上述時間如遇不可抗力則順延至下一交易日繼續(xù)進行。

　　8、發(fā)行對象：

　　(1)原股東優(yōu)先認購：本發(fā)行公告公布的股權登記日收市后登記在冊的發(fā)行人股東有權優(yōu)先認購。

　　(2)網下向機構投資者配售和上證所交易系統(tǒng)上網定價公開發(fā)行：中華人民共和國境內持有上證所證券帳戶的境內自然人、法人、證券投資基金、以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。

　　9、發(fā)行方式：本次發(fā)行采取原股東優(yōu)先認購，余額及原股東放棄部分采用網上向一般社會公眾投資者和網下對機構投資者定價發(fā)行相結合的方式。

　　本次江淮轉債發(fā)行不設網上發(fā)售、網下配售的比例，根據實際申購結果，按照網上發(fā)售和網下配售比例趨于一致的原則確定最終的網下配售和網上發(fā)售數量。

　　10、承銷方式：由承銷團余額包銷。

　　11、發(fā)行地點：

　　(1)網上發(fā)行地點：全國所有與上證所交易系統(tǒng)聯(lián)網的證券營業(yè)網點。

　　(2)網下發(fā)行地點：在主承銷商處進行。

　　12、本次發(fā)行的江淮汽車轉債不設持有期限制。發(fā)行人在本次發(fā)行結束后將盡快辦理有關上市手續(xù)，具體上市時間將另行公告。

　　13、擬上市地：上證所。

　　14、本次發(fā)行的重要日期：

　　上述日期安排為正常交易日，如遇不可抗力則順延。

　　二、原股東優(yōu)先認購

　　1、優(yōu)先認購對象：股權登記日收市后登記在冊的“江淮汽車”股東。

　　2、優(yōu)先認購數量：原股東可優(yōu)先認購的江淮轉債數量為其在股權登記日收市后登記在冊的“江淮汽車”股份數乘以3.8元，再按1，000元1手轉換成手數，不足1手的部分按照四舍五入原則取整。

　　發(fā)行人總股本為23，000萬股，其中境外法人股股東馬來西亞安卡莎機械有限公司持有法人股3，675萬股，占總股本的比例為15.98%，不參與本次認購，因此本次發(fā)行可參與優(yōu)先認購的原股東所持股份數為19，325萬股，其中國有法人股10，525萬股，可優(yōu)先認購江淮轉債399，950手，流通股8800萬股，可優(yōu)先認購江淮轉債334，400手(由于不足1手的部分按照四舍五入原則取整，該數量可能有差異)。

　　3、優(yōu)先認購的重要日期

　　(1)股權登記日(T-1日)：2004年4月14日。

　　(2)申購日：2004年4月15日(T日)上證所交易系統(tǒng)的正常交易時間，即上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。如遇不可抗力則順延至下一交易日繼續(xù)進行。

　　4、優(yōu)先認購發(fā)行方式(按配股方式繳款認購)

　　(1)發(fā)行人原流通股股東優(yōu)先認購通過上證所交易系統(tǒng)在交易時間內進行。

　　(2)發(fā)行人原國有法人股股東的優(yōu)先認購部分在主承銷商處進行。

　　(3)若原股東的有效認購數量小于或等于其可優(yōu)先認購總額，則可按其實際申購量認購江淮轉債；若原股東的申購數量超出其可優(yōu)先認購總額，則該申購全部為無效申購。

　　5、原流通股股東優(yōu)先認購辦法

　　(1)認購代碼為“704418”，認購名稱為“江淮配債”。

　　(2)認購1手江淮配債的價格為1，000元，參與優(yōu)先認購的每個帳戶最小認購單位為1手。

　　(3)認購程序(按配股方式繳款認購)

　　①投資者應根據自己的認購量于認購前存入足額的認購資金。

　　②投資者當面委托時，填寫好認購委托單的各項內容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券帳戶卡和資金帳戶卡(確認資金存款額必須大于或等于認購所需的款項)到認購者開戶的與上證所聯(lián)網的證券交易網點，辦理委托手續(xù)。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項憑證，復核無誤后即可接受委托。

　　③投資者通過電話委托或其他自動委托方式委托的，應按各證券交易網點規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　　6、原股東除可參加優(yōu)先認購外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購，具體申購辦法請參見本發(fā)行公告的第三部分“網上對一般社會公眾投資者發(fā)售”或第四部分“網下向機構投資者配售”。

　　三、網上對一般社會公眾投資者發(fā)售

　　1、網上發(fā)行對象

　　在上證所開立證券帳戶的境內自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。

　　2、網上發(fā)行數量

　　根據網上發(fā)售和網下配售的實際申購結果，按照網上發(fā)售和網下配售比例趨于一致的原則確定最終的網上發(fā)行數量。

　　3、網上申購時間：2004年4月15日(T日)上證所交易系統(tǒng)的正常交易時間，即上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，如遇不可抗力則順延至下一交易日繼續(xù)進行。

　　4、上網定價發(fā)行方式

　　投資者在2004年4月15日(T日)通過與上證所聯(lián)網的證券營業(yè)網點，以公告的發(fā)行價格和符合本公告規(guī)定的申購數量進行申購委托。根據上證所交易系統(tǒng)提供的有效申購總量和申購戶數，確定申購者及其可認購的江淮轉債手數，確定的方法為：

　　(1)當有效申購總量小于或等于最終確定的上網發(fā)行數量時，投資者按照其有效申購量認購江淮轉債。

　　(2)當有效申購總量大于最終確定的上網發(fā)行數量時，上證所交易系統(tǒng)主機自動按1手(10張，1，000元)確定一個申購號，順序排號，而后通過搖號抽簽確定中簽號碼，每一個中簽號碼可以認購1手江淮轉債。

　　5、上網定價發(fā)行的申購規(guī)定

　　(1)申購代碼為“733418”，申購名稱為“江淮發(fā)債”。

　　(2)參與本次網上定價發(fā)行的每個帳戶最小申購單位為1手(1，000元，10張)，超過1手的必須是1手的整數倍。每個帳戶的申購數量上限為88萬手(8.8億元)。

　　(3)每個帳戶只可申購一次，一經申報不得撤單，同一帳戶的多次申購委托除第一次申購外，其余視作無效申購；資金不實的申購亦視為無效申購。

　　(4)證券投資基金及基金管理公司申購并持有江淮轉債應按相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。

　　6、申購程序

　　(1)辦理開戶手續(xù)

　　凡申購本次江淮轉債的投資者，申購時必須持有上證所的證券帳戶卡，尚未開戶登記的投資者，必須在申購日即2004年4月15日(T日)前(含申購日)辦妥上證所的證券帳戶的開戶手續(xù)。

　　(2)存入足額申購資金

　　已開立資金帳戶但沒有存入足夠資金的投資者必須于申購日2004年4月15日(T日)之前(含該日)根據自己的申購量存入足額的申購資金。

　　(3)申購手續(xù)

　　申購手續(xù)與在二級市場買入股票的方式相同。

　　A、當面委托：投資者填寫好申購委托單的各項內容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券帳戶卡和資金帳戶卡(確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項)到申購者開戶的與上證所聯(lián)網的證券交易網點辦理委托手續(xù)。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項憑證，復核無誤后即可接受委托。

　　B、電話委托或其他自動委托方式：投資者按各證券交易網點規(guī)定辦理申購委托手續(xù)。

　　7、繳款與發(fā)售

　　(1)申購確認

　　2004年4月16日(T＋1日)，各證券營業(yè)部將申購資金劃至其在登記公司開立的清算備付金帳戶內。確因銀行結算制度而造成申購資金不能及時入帳的，須在該日(T＋1日)提供中國人民銀行電子聯(lián)行系統(tǒng)匯劃的劃款憑證，并確保2004年4月19日(T＋2日)上午會計師事務所驗資前申購資金入帳。

　　2004年4月19日(T＋2日)，主承銷商會同上證所指定的安永大華會計師事務所和登記公司對申購資金到位情況進行核查，并由該會計師事務所出具驗資報告。凡資金不實的申購，一律視為無效申購。上證所以實際到帳資金為準，為每一筆有效申購連續(xù)配號，每1手(1，000元，10張)配一個申購號，并將配號結果送至各個證券營業(yè)網點。

　　(2)公布中簽率與網下發(fā)行結果

　　2004年4月20日(T＋3日)，在指定的報紙上公布本次網上發(fā)行的中簽率，刊登《發(fā)行結果公告》(其中包括網上的中簽率和網下申購結果)。

　　(3)搖號與抽簽

　　當網上有效申購量大于本次網上發(fā)行量時，采取搖號抽簽方式確定發(fā)售結果。

　　2004年4月20日(T＋3日)，在公證部門監(jiān)督下，由主承銷商和發(fā)行人根據中簽率，共同組織搖號抽簽。

　　(4)確認認購可轉債數量

　　2004年4月21日(T＋4日)在指定的報紙上公告搖號中簽結果，投資者根據中簽號碼確認認購可轉債數量，每一中簽號碼認購1手(10張，1，000元)。

　　8、清算與交割

　　(1)2004年4月16日(T＋1日)至2004年4月20日(T＋3日)所有申購資金由上證所凍結在結算銀行的申購資金專戶內，所凍結的資金按企業(yè)活期存款利率計算的利息(共三天)歸發(fā)行人所有。有關申購資金劃撥、凍結事宜，遵從上證所、登記公司有關規(guī)定。

　　(2)2004年4月20日(T＋3日)登記公司根據發(fā)售結果進行清算交割和債權登記，并由上證所將發(fā)售結果發(fā)給各證券交易網點。

　　(3)2004年4月21日(T＋4日)登記公司對未獲發(fā)售的申購資金予以解凍，并向各證券營業(yè)網點返還未獲發(fā)售的申購余款；同時將中簽的申購資金扣除發(fā)行手續(xù)費后劃至主承銷商指定的銀行帳戶。

　　(4)主承銷商收到登記公司劃轉的款項后，將該款項于2004年4月22日(T＋5日)與網下申購資金匯總，按照承銷協(xié)議扣除承銷費用后劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶。

　　(5)網上發(fā)行部分江淮轉債債權登記由登記公司根據上證所電腦主機傳送的發(fā)行中簽結果進行，有關數據由登記公司以軟盤形式交給主承銷商和發(fā)行人。

　　四、網下向機構投資者配售

　　1、網下發(fā)行對象

　　按照《證券投資基金管理暫行辦法》、經中國證券監(jiān)督管理委員會批準成立的證券投資基金，以及在中華人民共和國登記注冊半年以上、符合中國證監(jiān)會規(guī)定的投資資格、依法有權購買本次發(fā)售的可轉債的法人以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者，其申購資金來源必須符合國家有關規(guī)定。

　　2、網下發(fā)行數量

　　根據網上發(fā)售和網下配售的實際申購結果，按照網上發(fā)售和網下配售比例趨于一致的原則確定最終的網下發(fā)行數量。

　　3、網下申購時間：2004年4月15日(T日)的9：00～15：00。如遇不可抗力則順延至下一交易日繼續(xù)進行。

　　4.網下定價發(fā)行方式

　　機構投資者在2004年4月15日(T日)以公告的發(fā)行價格和符合本公告規(guī)定的申購數量進行申購。根據主承銷商統(tǒng)計的網下有效申購總量和申購戶數，確定獲配名單及其配售江淮轉債手數，確定的方法為：

　　(1)當網下有效申購總量小于或等于最終確定的網下發(fā)行數量時，投資者按照其有效申購量認購江淮轉債。

　　(2)當網下有效申購總量大于最終確定的網下發(fā)行數量時，主承銷商計算配售比例，投資者將按該配售比例(配售比例＝網下配售江淮轉債數量/網下機構投資者有效申購量)獲得配售，實際配售量按1，000元(1手)取整。

　　5、網下發(fā)行的申購規(guī)定

　　(1)所有參與網下申購的機構投資者的申購金額下限為50萬元(含50萬元)，超過50萬元(500手)的必須是10萬元(100手)的整數倍；若參與網下申購的機構投資者未參與網上優(yōu)先認購，則其申購上限為88，000萬元(88萬手)；若參與網下申購的機構投資者同時也參與了網上優(yōu)先認購，則其申購上限為88萬手扣除其在網上優(yōu)先認購的數額。參與本次申購的機構投資者申購資金必須為其自有資金，匯款銀行帳戶和上證所的證券帳戶必須為其自有帳戶，申購并持有江淮轉債應遵守有關法律法規(guī)的規(guī)定并自行承擔法律責任。證券投資基金及基金管理公司申購并持有江淮轉債應按相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。

　　(2)機構投資者可以選擇通過網上或網下方式進行申購，但不得同時參與網上和網下申購。機構投資者選擇網上方式申購，將比照一般社會公眾投資者執(zhí)行。

　　(3)網下申購的每個機構投資者可多次申購，但一經申報不得撤回。

　　(4)每一參與網下申購的機構投資者應及時足額繳納定金，定金數量為其全部申購金額的40%。

　　(5)本次網下發(fā)行的江淮汽車轉債不設持有期限制。

　　6、申購程序

　　(1)辦理開戶手續(xù)

　　凡申購江淮轉債的機構投資者，申購時必須持有上證所的證券帳戶卡。

　　(2)網下申購

　　欲參與本次網下發(fā)行的機構投資者應在2004年4月15日(T日)認真填寫主承銷商制定的《安徽江淮汽車股份有限公司可轉換公司債券機構投資者預約申購表》(見附件)并由其法人代表或授權代表簽字并加蓋單位公章后，于2004年4月15日(T日)15：00前按本公告披露的聯(lián)系方法連同其加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、經辦人身份證復印件、上證所證券帳戶卡復印件、法定代表人授權委托書以及支付定金的劃款憑證傳真至主承銷商處。各機構投資者填寫的預約申購表一旦傳真至主承銷商處，即被視為向主承銷商發(fā)出的正式申購要約，具有法律效力。

　　7、繳款程序

　　(1)繳納定金

　　①每一參與申購的機構投資者必須在2004年4月15日(T日)15：00前繳納申購定金，定金數量為其全部申購金額的40%。定金請劃至如下收款銀行帳戶(劃款時注明機構投資者名稱和“江淮轉債定金”字樣)：

　　主承銷商指定帳戶為：

　　開戶行：中國工商銀行深圳分行盛庭苑支行

　　戶名：聯(lián)合證券有限責任公司

　　帳號：4000010209200006013

　　票據交換號：22210

　　人行支付系統(tǒng)號：102584001021

　　聯(lián)行行號：27708102

　　②2004年4月19日(T＋2日)，由主承銷商、安徽華普會計師事務所對定金到位情況進行核查，并由該會計師事務所出具驗資報告。主承銷商根據定金的實際到位情況確認有效申購，未按規(guī)定及時足額繳納定金的申購視為無效申購。確定網下配售清單，通知機構投資者繳納配售余款。

　　③機構投資者若獲得配售，其申購定金將直接作為認購款。扣除實際的認購金額后，定金還有剩余，則多余部分在2004年4月20日(T＋3日)返還。

　　④定金在申購凍結期按企業(yè)活期存款利率計算的利息(共三天)歸發(fā)行人所有，利率按照中國人民銀行的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(2)獲配通知和足額繳納認購款

　　①2004年4月19日(T＋2日)，為方便投資者，本次發(fā)售結果確定后主承銷商將通過電話或傳真方式個別通知機構投資者獲配金額和應繳/退的申購款金額。

　　②2004年4月20日(T＋3日)，主承銷商將在《上海證券報》上刊登網下發(fā)行結果公告，該公告刊載的內容包括獲得配售的機構投資者名單、每戶獲得配售的江淮轉債數量及扣除定金后應繳納的認購款金額或需返還的定金。無論獲得配售的機構投資者是否收到電子郵件或傳真，上述公告一經刊出，即視同已向其送抵獲得配售及繳款的通知，獲得配售的機構投資者應按本公告的規(guī)定及時繳款。

　　③獲得配售的機構投資者應在2004年4月20日(T＋3日)下午15：00前必須將尚需繳納的認購款足額劃至主承銷商指定帳戶，在劃款時請注明機構投資者名稱和“江淮轉債款”字樣，并向主承銷商傳真劃款憑證。

　　主承銷商指定帳戶為：

　　開戶行：中國工商銀行深圳分行盛庭苑支行

　　戶名：聯(lián)合證券有限責任公司

　　帳號：4000010209200006013

　　票據交換號：22210

　　人行支付系統(tǒng)號：102584001021

　　聯(lián)行行號：27708102

　　④敬請機構投資者注意資金劃轉過程中的在途時間。若非因不可抗力的原因，未能在申購日后的第三個工作日即2004年4月20日(T＋3日)15：00之前補足認購款，則將被視為違約，其申購將視為無效申購，其所繳納的定金不予退還，歸主承銷商所有；其所配售轉債由主承銷商處置并將有關情況公告。

　　8、清算交割

　　(1)登記公司在2004年4月22日(T＋5日)對機構投資者獲得配售的可轉債進行債權登記。

　　(2)主承銷商在2004年4月22日(T＋5日)依據承銷協(xié)議將網下認購款與網上申購資金匯總，按照承銷協(xié)議扣除承銷費用后劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶。

　　9、本次網下向機構投資者配售的過程由安徽安泰達律師事務所律師到場見證，律師將對配售過程是否按照本發(fā)行公告進行出具見證意見。

　　五、發(fā)行費用

　　1、本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。

　　2、網上發(fā)行手續(xù)費以實際成交金額的2‰提取。根據各參與網上發(fā)行的證券交易網點的實際有效認購量計算，由主承銷商委托登記公司將此費用按比例劃至各證券交易網點帳戶。

　　六、路演安排

　　為使投資者更好的了解本次發(fā)行和發(fā)行人的詳細情況，發(fā)行人擬于2004年4月13日(T-2日)就本次發(fā)行在中國證券網(http：//www.cnstock.com)舉行網上路演。

　　七、發(fā)行人和主承銷商

　　1、發(fā)行人：安徽江淮汽車股份有限公司

　　法定代表人：左延安

　　住所：安徽省合肥市東流路176號

　　電話：0551-3415133-6835

　　傳真：0551-3425437

　　聯(lián)系人：王敏黃金嶺馮梁森王麗華劉玲玲

　　2、主承銷商：聯(lián)合證券有限責任公司

　　法定代表人：馬國強

　　住所：深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25樓

　　電話：0755-82493855 0755-82492216

　　傳真：0755-82493959

　　聯(lián)系人：崔洪軍王海鵬俞軍柯姚旭東

　　3、主承銷商指定銀行帳戶信息

　　開戶行：中國工商銀行深圳分行盛庭苑支行

　　戶名：聯(lián)合證券有限責任公司

　　帳號：4000010209200006013

　　票據交換號：22210

　　人行支付系統(tǒng)號：102584001021

　　聯(lián)行行號：27708102

　　安徽江淮汽車股份有限公司

　　2004年4月10日

　　聯(lián)合證券有限責任公司

　　2004年4月10日

　　(附件：預約申購表及填寫說明)

　　(以下填表說明部分可不回傳)

　　主承銷商聲明：

　　1、本表一經填寫并簽章后，傳真至主承銷商處，即構成參與申購的機構投資者發(fā)出的具有法律約束力的要約。若因填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致預約申購無效或產生其它后果，由機構投資者自行負責。

　　2、表中欄目若不適用，請?zhí)顚憽盁o”。

　　3、退款銀行帳號必須與原匯款銀行帳號一致。

　　4、定金數額不符合本公告有關要求的申購為無效申購。

　　5、非機構證券帳戶申購為無效申購。

　　6、填報不完整或資料不實的申購為無效申購。

　　7、在本次發(fā)行中證券投資基金及基金管理公司申購并持有本次發(fā)行的可轉債應按相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。

　　8、此表可復制或自制，但涂改無效。

　　9、凡有認購意向的機構投資者，請將此表填妥后于2004年4月15日(T日)15：00前連同加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、經辦人身份證復印件、上證所證券帳戶卡復印件、法人代表授權委托書以及定金劃款憑證傳真至聯(lián)合證券有限責任公司。

　　接收預約申購表的指定傳真和確認電話：

　　聯(lián)系人：崔洪軍王海鵬俞軍柯姚旭東陳琳

　　傳真：0755-82493911、82493917、82493959

　　確認電話：0755-82492216、82493855

　　每次傳真后，請于10分鐘內進行電話確認。

　　10、每一參與申購的機構投資者必須在申購日(2004年4月15日)(T日)15：00前足額劃入主承銷商指定的銀行賬戶，同時向主承銷商傳真劃款憑證，定金數量為其全部申購金額的40%(劃款時注明機構投資者名稱和“江淮轉債申購定金”字樣)。

　　11、機構投資者的申購資金必須為其自有資金，匯款銀行帳戶和上證所證券帳戶必須為其自有帳戶，申購并持有江淮轉債必須按相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。

　　12、請在T＋1日(2004年4月16日，含本日)前(以郵戳為準)以特快郵政專遞寄出或送達至主承銷商處，并請在顯要位置注明“江淮轉債預約申購表”。

　　主承銷商聯(lián)系地址：深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈10樓，郵政編碼：518001，收件人：陳琳。上海證券報