界面新聞記者 | 苗藝偉
近日，一份山東證監(jiān)局的公開資料顯示，上市公司山東高速（600350.SH）旗下子公司山東高速信聯(lián)科技股份有限公司（下稱“信聯(lián)科技”）已在山東證監(jiān)局辦理上市輔導(dǎo)備案登記，公司擬在主板上市，輔導(dǎo)機構(gòu)為中泰證券，公開日期為3月5日。
據(jù)了解，信聯(lián)科技在2019年由山東高速信聯(lián)支付有限公司（以下簡稱“信聯(lián)支付”）派生分立而來。
界面新聞記者了解到，這是繼2022年5月信聯(lián)科技首次在證監(jiān)會輔導(dǎo)備案近兩年后，第二次沖擊上市。此前，信聯(lián)科技曾與申萬宏源簽訂輔導(dǎo)協(xié)議，準(zhǔn)備在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。但在2023年7月至9月第六期輔導(dǎo)結(jié)束后，證監(jiān)會網(wǎng)站顯示申萬宏源已經(jīng)撤回輔導(dǎo)備案。
螞蟻間接持股9.94%
公開資料顯示，信聯(lián)科技是山東省屬國企權(quán)屬企業(yè)，成立于2019年7月30日，注冊地位于山東濟南高新區(qū)。其中，山東高速集團有限公司直接持有公司56.93%的股權(quán)，并通過青島山高志遠私募股權(quán)投資基金（合伙企業(yè)）控制公司1.90%表決權(quán)，合計控制公司58.83%表決權(quán)，為公司的控股股東。 此外，螞蟻集團通過其全資子公司（上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司）間接控股其9.94%股權(quán)，是該公司的二股東，上市公司萬集科技（300552.SZ）、金溢科技（002869.SZ）也是其股東。
據(jù)官方披露，信聯(lián)科技的主業(yè)是為車輛用戶提供ETC發(fā)行服務(wù)以及基于ETC的數(shù)據(jù)科技、互聯(lián)網(wǎng)加油、智慧停車、智能洗車、等涉車綜合服務(wù)。截至2021年末，信聯(lián)科技ETC用戶量累計已突破2700萬，占全國總量的12%；ETC年交易額高達1000億元，占全國總額的25%。日交易額達3億元，其中商用車用戶日交易額達2.6億元，約占全國的三分之一。
2024年初，信聯(lián)科技還披露，在智慧停車領(lǐng)域，已經(jīng)累計上線停車場總數(shù)近4000個，覆蓋全國26個省份，180多個城市；其中山東省內(nèi)累計拓展1859個，覆蓋16市，濟南、青島拓展ETC停車場數(shù)量均超200個，煙臺、濰坊、菏澤、日照、濱州等均近百個。該公司的ETC停車交易筆數(shù)日均超16萬筆，服務(wù)用戶超1500萬。
界面新聞記者注意到，在申萬宏源的六期輔導(dǎo)過程中，其對信聯(lián)科技提出了包括公司獨立性、同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易、資金占用、投資特殊權(quán)利條款等多項問題，并進行了督導(dǎo)改進。
申萬宏源指出，信聯(lián)科技曾存在“混改分離程序瑕疵”。2018年11月，信聯(lián)支付擬通過“進場交易”的方式進行混合所有制改革并同步實施員工持股計劃，并于2019年7月初步確定了意向投資者。
同年8月，信聯(lián)支付通過“派生分立”的方式新設(shè)信聯(lián)科技，信聯(lián)支付僅保留了第三方支付相關(guān)業(yè)務(wù)，非第三方支付業(yè)務(wù)和相關(guān)人員、資產(chǎn)全部無償劃轉(zhuǎn)到信聯(lián)科技。分立程序完成后，信聯(lián)支付和信聯(lián)科技分別與意向投資者簽署了增資協(xié)議，并分別完成了摘牌和增資程序。
輔導(dǎo)機構(gòu)指出，在上述混改分立過程中，部分程序未取得國有資產(chǎn)管理機構(gòu)的事先批準(zhǔn)，且審計評估程序存在一定瑕疵。隨后，輔導(dǎo)機構(gòu)督促其取得山東高速集團和山東國資委對于混改分立事項的確認意見。
此外，在公司獨立性方面，輔導(dǎo)機構(gòu)還發(fā)現(xiàn)，信聯(lián)科技與其控股股東山東高速集團及集團內(nèi)其他關(guān)聯(lián)方存在不獨立的情形，包括日常經(jīng)營中人事管理等均需要山東高速集團事前審批，且存在共用信息系統(tǒng)的情形等。在輔導(dǎo)機構(gòu)督促之下，信聯(lián)科技已經(jīng)完成了用戶隔離、權(quán)限隔離、業(yè)務(wù)流程隔離等。
在營收方面，由于信聯(lián)科技經(jīng)山東交通廳授權(quán)從事ETC發(fā)行相關(guān)業(yè)務(wù)，通行費資金代收后先上繳至山東高速集團，再上繳至山東交通廳，相關(guān)資金收益存在非經(jīng)營性資金占用問題。輔導(dǎo)機構(gòu)督促2022年2月起，開始將ETC通行費直接上繳至山東交通廳，不再通過山東高速集團。
成立三年累計凈利潤5.59億元
界面新聞記者注意到，信聯(lián)科技披露的2021年8月增資擴股項目掛牌信息顯示，信聯(lián)科技在2019成立當(dāng)年實現(xiàn)營業(yè)收入13.37億元，凈利潤8773.7萬元；2020年，信聯(lián)科技實現(xiàn)營業(yè)收入8.98億元，凈利潤達1.72億元。
此外，上市股東金溢科技披露的公告也顯示，信聯(lián)科技2021年營業(yè)收入為9.19億元，凈利潤為2.99億元。這意味著，成立近三年內(nèi)，信聯(lián)科技的累計凈利潤超5.59億元。
2021年末，信聯(lián)科技董事長李耿接受媒體采訪時表示，2019年，公司曾接觸投資方20多家，通過持續(xù)溝通、反復(fù)對接，精準(zhǔn)引入了螞蟻金服、金溢科技和萬集科技等股東，吸引戰(zhàn)投資金共計2.37億元。通過此次混改增資，公司獲取了重要的戰(zhàn)略資源。在2019年下半年ETC業(yè)務(wù)推廣的關(guān)鍵時期，公司利用股權(quán)紐帶充分發(fā)揮金溢、萬集的OBU供貨能力、依托螞蟻金服的客戶資源和風(fēng)控兜底優(yōu)勢，全力助推公司的ETC推廣發(fā)行。
2024年以來，信聯(lián)科技還披露，公司通過抖音直播平臺銷售ETC超18萬臺，其中，一月份單日最高銷量突破6000臺，日均銷量4000余臺，占全國一月份ETC線上線下銷售總量的10%，信聯(lián)科技還積極組建了專業(yè)直播團隊，充分利用直播帶貨等新業(yè)態(tài)新模式，主動觸達潛在客戶。
此外，在線下合作方面，信聯(lián)科技還與多家車企合作，拓展ETC前裝業(yè)務(wù)。2024年1月，信聯(lián)科技公司ETC前裝單日最高發(fā)行量近1500臺，日均發(fā)行量近1200臺，全月發(fā)行量約占全國ETC前裝發(fā)行量的35%，是去年同期發(fā)行量的6倍，增長迅猛。
信聯(lián)科技披露，2023年平均每6輛新辦ETC的車輛中就有1輛是出廠時預(yù)裝了信聯(lián)ETC裝置的車輛。截至目前，信聯(lián)科技已與比亞迪、蔚來、奔馳、寶馬、奧迪、大眾、豐田、長城、紅旗等31家車企達成協(xié)議，共同拓展ETC前裝業(yè)務(wù)，合作品牌總銷量占據(jù)汽車市場銷量的58%，居全國第一。
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