轉自：證券時報·e公司

　　本周，北上資金再度巨額凈買入485億元，為歷史第2大周凈買入。歷史上總共有4次周凈買入超400億元，本月就占2次。分市場看，深股通凈買入240億元，創歷史新高；滬股通凈買入245億元，為歷史第6大周凈買入。

　　北上資金累計凈買入歷史首次突破1.8萬億元。另外新年以來，北上資金合計凈買入1125億元，春節后1月還有2個交易日，如不出意外的話，很有可能再刷新月度凈買入歷史紀錄，將成為歷史上首次月度凈買入超千億元。

　　電子行業目前處于低谷，但北上資金對電子行業復蘇預期強烈，本周巨額凈買入近71億元，位居申萬一級行業凈買入之首；食品飲料獲得近53億元凈買入，電氣設備、非銀金融也獲得超40億元的凈買入。公用事業、房地產、農林牧漁3行業則被凈賣出超億元。

　　北上資金本周凈買入較多的個股

　　電子行業復蘇預期強烈

　　北上資金本周大幅加倉電子行業出乎市場意料。市場調研機構Canalys最新報告顯示，2022年第四季度，全球智能手機出貨量同比下降17%，2022年全年出貨量下降11%至12億部以下。

　　國內市場下滑或更快，2022年中國智能手機銷量或僅約2.55億部，同比下降19%，各季度銷量同比均呈現負增長，跌幅在14%-21%之間，創下2015年以來最差年度銷量成績，8年來首次跌破3億部。

　　不過電子行業去庫存或已近尾聲，部分產品價格開始復蘇。根據群智咨詢數據，面板廠庫存由高位時2.6周下降至1.8周，2023年有望持續下滑并保持在1.5周之內的健康水平。而在經歷了長達一年的下跌后，面板價格在2022年10月、11月迎來兩連漲，12月環比持平。

　　本周，北上資金斥資近13億元加倉面板巨頭京東方A，增持逾3.3億股，總持股達到19.84億股，創5個月來新高，持倉市值重上80億元。

　　風華高科（維權）近日也在機構調研中明確表示，2022年前三季度的產能利用率和產品價格呈下行趨勢，但第四季度產能利用率方面開始逐步恢復。阻容感等不同規格和型號的產品庫存周期不同，整體情況看逐步恢復到正常水平，市場需求方面較2022年第三季度有所恢復。

　　風華高科本周獲得北上資金9582萬元的凈買入，增持逾566萬股，持股由上周末的1049萬股，增至1615萬股，增倉幅度高達54%。另外韋爾股份、北方華創等逾10股本周獲得超億元凈買入，富滿微、明微電子等北上資金增倉幅度超50%。

　　民生證券指出，當下電子產業仍處于景氣度復蘇+庫存拐點雙擊之中，不少優質標的仍處于相對低位。未來景氣復蘇及去庫存化的趨勢確定，不過中間難免波折。不同產品、不同下游市場的復蘇節奏亦有所不同。建議把握被動元件、半導體封測、家電及手機鏈IC設計公司的投資機遇。

　　看好機械設備行業增長

　　本周，工信部等十七部門印發《“機器人+”應用行動實施方案》。方案提出，到2025年，制造業機器人密度較2020年實現翻番，服務機器人、特種機器人行業應用深度和廣度顯著提升，機器人促進經濟社會高質量發展的能力明顯增強。

　　機械設備行業個股因此受到北上資金的追捧，多只個股本周被北上資金買入超流通股1%的股份。

　　埃斯頓本周獲得北上資金3.96億元的凈買入，加倉1635萬股，占到總股本的1.88%，是本周增持股數占總股本比例最高的個股。在北上資金大力買入推動下，埃斯頓一度大漲逾20%。

　　杰瑞股份本周也獲得北上資金5.29億元凈買入，加倉1671萬股，占總股本1.62%，總持倉創9個月來新高。中微公司、恒立液壓、先導智能等本周亦獲得北上資金超億元凈買入，力量鉆石、蘇試試驗等北上資金持倉增加1倍以上。

　　看好機械設備行業的并不止北上資金。根據Wind數據不完全統計，近半年來，有226 家機械設備上市公司獲得券商出具的研報并進行了盈利預測，2023年平均凈利潤增速高達 53.1%。其中自動化設備和通用設備凈利潤預測增速較高，分別為63.24%和61.59%，軌交設備和專用設備凈利潤預測增速居中，分別為30.13%和44.63%，工程機械板塊凈利潤預測增速最低，也達到26.7%。

　　國聯證券稱，當前我國疫情政策邊際向好，2023年PMI指數有望逐步走強，下游需求復蘇或驅動資本開支增加，部分通用設備將進入更新周期。此外，隨著技術進步與相關支持政策逐步落地，中高端產品市占率有望提升，龍頭企業有望充分受益于國產替代。

　　責編：彭勃

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責任編輯：常靖蕾