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通用電氣金融服務公司1月5日開始發(fā)行100億美元債券,這些債券由美國聯(lián)邦儲蓄保險公司提供擔保。這是自去年11月份美國政府擔保項目啟動以來,融資額度最大的一次債券發(fā)行,打破了美國銀行在去年12月1日創(chuàng)下的90億美元融資紀錄。
據(jù)金融信息和數(shù)據(jù)提供商湯森路透統(tǒng)計,通用電氣金融服務公司此次債券發(fā)行完成后,其在政府擔保項目下的融資總額將超過1150億美元。
據(jù)悉,通用電氣金融服務公司將以當前利率中價(MID SWAPS)加15個基點的價格發(fā)售20億美元的兩年期債券,加30個基點發(fā)售45億美元的3.5年期債券,加30個基點發(fā)售10億美元的3.5年期浮動利率債券。該公司還將在倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)的基礎(chǔ)上加5個基點發(fā)售25億美元的18個月期季度可調(diào)整浮動利率債券。
此次債券發(fā)售的聯(lián)席主承銷商為美國銀行、花旗集團、高盛公司、摩根大通和摩根士丹利。