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摩根大通將換股拯救貝爾斯登http://www.sina.com.cn 2008年03月18日 10:24 南方日?qǐng)?bào)
本報(bào)訊 (記者/賈肖明) 記者昨日獲悉,摩根大通集團(tuán)(NYSE:JPM)宣布它正在收購(gòu)貝爾斯登公司(NYSE:BSC)。該交易已獲兩家董事會(huì)一致通過。該交易將以換股形式進(jìn)行。摩根大通可用每0.05473股摩根大通普通股交換一股貝爾斯登股。基于2008年3月15日的收盤價(jià),該交易合每股2美元左右。 去年,中信證券曾和貝爾斯登計(jì)劃進(jìn)行換股等方面的合作。而昨日剛剛披露年報(bào)的中信證券則表示,因?yàn)樨悹査沟钱?dāng)下的狀況不佳,將會(huì)根據(jù)最新情況和擬議中的相互投資及業(yè)務(wù)合作計(jì)劃進(jìn)行綜合評(píng)估。該項(xiàng)投資本來可能涉及到總計(jì)10億美元的投資總額。 摩根大通宣布,從即日起為貝爾斯登及其分支機(jī)構(gòu)的交易責(zé)任提供擔(dān)保并為后者的運(yùn)營(yíng)提供管理監(jiān)督。除了需獲得股東通過之外,該交易的完成并無其他重大的條件限制。該交易將加速完成,預(yù)計(jì)在2008年第二季度末以前完成。該交易已經(jīng)獲得了美聯(lián)儲(chǔ)、美國(guó)貨幣監(jiān)理署(OCC)和其他聯(lián)邦機(jī)構(gòu)的所有必要的審批。 作為一項(xiàng)具有標(biāo)志性意義的收購(gòu),摩根大通和美聯(lián)儲(chǔ)將共同承擔(dān)導(dǎo)致貝爾斯登破產(chǎn)的巨額債務(wù)除美聯(lián)儲(chǔ)通過其貼現(xiàn)窗提供正常的融資之外,美聯(lián)儲(chǔ)將為此交易提供特別融資。美聯(lián)儲(chǔ)同意為貝爾斯登的不易流動(dòng)性資產(chǎn)提供高達(dá)300億美元的融資。 摩根大通董事長(zhǎng)杰米表示,“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,該交易將為摩根大通股東帶來良好的價(jià)值。該收購(gòu)符合我們的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn),即我們承擔(dān)合理的風(fēng)險(xiǎn),我們已經(jīng)對(duì)可能的失誤作出了適度的準(zhǔn)備,此交易將加強(qiáng)我們的業(yè)務(wù),我們有能力執(zhí)行該交易,該交易預(yù)計(jì)將最終提升摩根大通每年的盈利。” “過去一周,貝爾斯登度過了相當(dāng)艱難的時(shí)期。從目前的環(huán)境來看,該交易對(duì)各方而言都是最好的結(jié)果。”貝爾斯登總裁兼首席執(zhí)行官AlanSchwartz稱,“在兼并整合方面,摩根大通管理層有非常出色的過往記錄,”摩根大通資金管理與證券服務(wù)部首席執(zhí)行官HeidiMiller表述。“我們?cè)谖磥韼字苤袑⑴c貝爾斯登的客戶和管理層密切合作,快速完成該交易。” 貝爾斯登是此次危機(jī)中第一家倒掉的主要投行。機(jī)構(gòu)投資者們擔(dān)心那些受次貸投資失敗影響的其他投行,比如雷曼兄弟,也可能面臨同樣的危機(jī)。
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