2003-2004年紡織行業經濟形勢回顧

2003年是中國紡織工業取得巨大成績的一年。在克服了棉價高位運行、“非典”侵襲、國際貿易保護主義進一步抬頭等不利環境因素影響下，中國紡織業在出口、經濟效益、生產方面均創歷史最好水平，紡織品服裝出口804.3億美元，同比增長27.7%；規模以上企業實現利潤總額459.77億元，同比增長34.86%；紡織完成工業產值12938.28億元；同比增長20.82%。

綜觀2003年紡織行業經濟運行，大體上有以下幾個方面的基本特征。

主要產品產量快速增長，市場需求拉動明顯。

2003年，紡織工業主要產品產量均保持快速增長勢頭。據統計，紗產量983萬噸，同比增長15.6%，比近5年平均增幅12.6%高出3百分點；布產量353億米，同比增長9.62%；化纖產量1181萬噸，同比增長19.17%，比近5年年均增幅18.2%高出0.97百分點。

2003年規模以上紡織企業實現銷售收入12481.36億元，同比增長23.14%；工業總產值12938.28億元，同比增長20.82%；銷售收入比總產值的增幅高出2.33個百分點；2003年紡織工業產銷率97.67%；比2002年的產銷率97.60%基本持平；產成品863.23億元，占流動資產凈值平均余額15.31%，比2002年下降1.81個百分點。數據表明，2003年紡織工業經濟運行呈現出了產銷兩旺的局面，市場拉動成為推動行業經濟增長的主要動力。

行業結構調整初見成效，產品國際市場競爭能力提高。

1997年后，中國紡織業依托政府的政策支持，開始進入了一個以壓縮落后生產能力、全面提升產業結構為主要特征的新時期。經過5年多的積累，至2003年中國紡織業無論從行業結構、企業組織結構及紡織主要出口產品的競爭力方面，都發生了可喜的變化。在行業結構調整上，紡織下游及制成品產業比重明顯提高（見表1）。2003年與1997年相比，棉印染、棉織品、服裝占紡織行業比重分別提升了1.85、0.79、3.03個百分點。

表1：印染、棉織品、服裝行業產值占紡織工業產值比重變化情況

    在企業組織結構調整方面，伴隨著國有企業優化重組及劣勢企業的淘汰出局，紡織產業集中度也迅速提升。2001至2003年，億元以上企業占紡織行業的企業戶數和銷售收入均呈現上升趨勢，企業戶數所占比重增長了0.96個百分點，而銷售收入所占比重提升了4.46個百分點。

表2：銷售收入億元以上紡織企業占紡織行業企業的比重（%）

在紡織品服裝出口方面，一般貿易比重提升（見表3）。我國服裝出口依賴進口面料的狀況有所改變，2003年我國服裝一般貿易出口比重由1997年的51.61%提高至63.84%，6年中年均提高2.03百分點。

表3：  紡織品、服裝出口一般貿易所占的比重變化（%）

產業結構調整不僅影響著紡織出口貿易方式的轉變，同時也為入世后中國紡織國際競爭力的提高，奠定了堅實的基礎（見表4）。從表6可明顯看出，2002年后除服裝外，棉紗、棉布、印染布競爭力系數都有不同程度的提高。

表4： 紡織代表產品歷年競爭力系數表

經濟運行質量進一步改善，抗風險能力增強。

2003年由于國內棉花價格高位運行，導致了企業銷售成本的快速增長，2003年產品銷售成本占銷售收入的比重為88.73%，比2002年提高了0.48個百分點。生產成本的上升，一方面加大了企業生產經營活動的壓力，同時，客觀上也使“優勝劣汰”的市場機制得以充分顯現，保留下的企業不僅具有一定的規模經濟，而且管理水平也得到了提高。2003年管理、財務費用占銷售收入的比重比2002年下降了0.54個百分點。從財務指標分析， 2003年紡織規模以上企業利潤率   3.59%，比2002年提高0.23個百分點；凈資產收益率同比提高了1.07個百分點；流動資產周轉2.21次，比上年增加0.1次，資產負債率62%，比2002年下降4.28個百分點。行業經濟運行質量提高，抗風險能力增強。

表5：2002、2003紡織規模以上企業主要財務指標分析表

2003年紡織行業經濟運行中值得關注的一個現象是，有利與不利因素相互依存并相互轉化。棉價高位運行的不利因素，卻使“市場”無形之手的作用得以加強，依托市場力量加速企業兼并重組的進程，產業集中度提高，抗風險能力增強；2003年中國紡織出口的良好形勢，也帶來了2004年紡織出口貿易環境中一些負面或不確定因素的增強。

2004年上半年紡織經濟運行總體保持了去年良好的增長態勢。但由于受棉花價格及電力運力緊張等諸多不確定因素的影響，在經濟運行也呈現出了以下幾個方面的特征：

生產快速增長，產銷銜接良好。

2004年上半年紡織主要產品產量繼續快速增長。紗500.68萬噸，同比增長15.6%；布136.53億米，同比增長17.17%；印染布131.61億米，同比增長19.49%；服裝52.94億件，增長13.34%；化纖687.29萬噸，同比增長29.78%。2004年1-6月，紡織行業完成工業產值7221.0億元，同比增長25.60%，實現產品銷售收入6769.1億元，同比增長27.37%；銷售收入比總產值增幅高出1.77個百分點；產成品1044.79億元，占流動資產平均余額的比重為17.04%，比去年同期下降了0.62個百分點；產銷率96.61%，基本與去年同期的96.38%持平。

效益水平繼續提高，但同比增幅下降

2004年1-6月，紡織上報企業28238家，虧損企業6942家，虧損面24.58%，比去年同期低0.29個百分點；利潤總額211.56億元，同比增長24.64%，比2003年增幅47.11%低22.47個百分點，但比一季度的增幅18.33%高出6.31個百分點。從分行業情況看，1-6月除制成品外，棉紡織、麻紡織、絲絹、制成品、針織、服裝、毛紡織、化纖利潤同比增速均高于一季度。其中：麻紡、制成品、針織同比增幅達到38.99%、28.83%、41.37%。（表1）若從單月數據看，總產值、銷售收入環比增長，利潤環比在5月份下降了0.20%之后，6月又提升了11.33％。

出口增長，但增幅較一季度回落

1-6月紡織品服裝出口425.99億美元，同比增長23.74%，與一季度相比增幅下降了1.2個百分點；其中：紡織品出口166.50億美元，增長27.15%；服裝259.50億美元，同比增長21.64%。在貿易方式上，一般貿易所占比重繼續提升，加工貿易比重下降；從出口區域看，亞洲仍為我國紡織品出口的主銷市場，市場份額57.22%，其次為歐洲18.9%，北美14.07%。

上半年行業經濟運行從深層面上分析，主要受以下因素影響：一是國內棉花價格大起大落，對行業經濟的運行帶來了明顯的不利影響。二是隨著全面取消配額制度的臨近，2004年紡織面臨的貿易環境不確定性進一步增強。目前越演越烈的“反傾銷、特保”等為主要特征的非關稅貿易壁壘，將對后配額時代中國紡織貿易將產生深遠的影響。

2004年紡織行業經濟形勢的展望

2004年有利因素主要有：一是國內經濟仍將保持快速增長。據專家預測，2004年GDP有望達到9%，經濟持續快速增長，必將對紡織三大領域產生強烈的市場需求拉動。同時，伴隨政府減輕農民稅負政策的進一步落實，今年國內紡織品市場有望取得較快增長。二是2004年國際經濟將呈現恢復性增長。據國際貨幣基金組織預測：2004年世界經濟將增長4.6%，比2003年提高0.7個百分點。其中：發達國家增長3.5%，發展中國家增長6%。美國、歐盟、日本三大經濟體的增長率將分別達到4.6%、1.7%和3.4%。三是國內棉價的進一步回落及與國際市場的接軌，對下半年紡織經濟的良性運行和效益水平的提高，將產生積極的影響。

從不確定或不利因素看，首先是電力、運力的不足，仍將會對下半年企業的生產經營帶來不利影響；其次，下半年的貿易環境不確定因素將有可能進一步增強，我國紡織企業將可能面對更多國家對我紡織品實施非關稅壁壘措施。歐盟東擴后，隨著歐盟內部零關稅帶來的內部貿易的增強和區外配額和高關稅，我國對東擴進入歐盟10國的出口將呈下降趨勢。據海關統計：2004年4月，我國對以上10國紡織品出口2.18億美元，5月出口1.012美元，5月出口不足4月份的1/2。根據有利不利因素的分析，我們預測下半年紡織經濟的基本面趨好，經濟運行仍將保持良好的增長態勢。

                            中國紡織工業協會統計中心

                             二00四年八月