“大國大時代十二月談”于2015年12月27日在北京舉行。上圖為中國農(nóng)業(yè)大學(xué)期貨與金融衍生品研究中心主任常清。(圖片來源：新浪財經(jīng))

　　新浪財經(jīng)訊 “大國大時代十二月談”于2015年12月27日在北京舉行。中國農(nóng)業(yè)大學(xué)[微博]期貨與金融衍生品研究中心主任常清出席并演講。

　　以下為演講實錄：

　　常清：我的題目就是"在偉大的時代踐行大國的定價中心夢"。我們國家在大清朝的時候，占全世界GDP的30以上，那是泱泱大國。晚清之后，我們國家衰敗了。衰敗到了什么程度呢，軍閥混戰(zhàn)一片混亂，積貧積弱。改革開放之后我們的民族開始復(fù)興，我們國家的走上崛起的道路，尤其是天佑中華，每當(dāng)我們這個民族有困難的時候，總會有這個民族的精英肩負起歷史的使命，讓我們這個民族變得強大起來，為什么我們說五千年還是一個泱泱大國，就是有我們的底蘊，所以說今天這個活動叫做"大時代"。習(xí)主席領(lǐng)導(dǎo)我們進入了一個大時代，進入了一個什么大時代？我們這個民族真正的復(fù)興，中國夢剛提出來好多人可能不完全理解，當(dāng)年美國要崛起的，有一個流行詞語叫做美國夢，從美國夢的提出，用不了幾十年之后，美國成為超級大國，我想中國夢的提出，我們有步驟、有計劃。就是兩個一百年的目標。

　　中國經(jīng)濟的崛起，已經(jīng)成為世人的共識，就是全世界大家的看法沒有爭議了，那么在這個偉大的時代，我們各行各業(yè)都要奮發(fā)前進，包括我們期貨行業(yè)，今天我們這個期貨行業(yè)來了很多人，我們要肩負著我們自己的歷史使命，就是要把我們的中國期貨市場構(gòu)建成為一個定價的市場，我們要成為亞太時區(qū)里定價的中心，要和歐美國家進行分工。

　　那么在上個世紀80年代，進行價格改革的時候，那個時候為了要過物價改革這一關(guān)，我們的最早是雙軌制，后來雙軌合一，說怎么形成一個統(tǒng)一的市場的價格體系，而且這個價格體系能夠合理的配制資源。合理配制資源這是經(jīng)濟學(xué)一個非常的重要的命題。那么在這個時候，根據(jù)價格改革的闖關(guān)的方式，中央決定要進行期貨市場研究來徹底完成價格改革一個歷史任務(wù)，當(dāng)時有一個記錄，國務(wù)院發(fā)展研究中心和國家體改委成立期貨市場研究工作小組，我當(dāng)時在這個小組負責(zé)總體方案的研究和設(shè)計，在當(dāng)時集大家之智慧，我本人根據(jù)當(dāng)時中國的情況，提出了分三步走，第一步進行試點，為什么試點呢？因為在這個計劃與市場雙軌并存的情況下，你搞期貨市場，形成統(tǒng)一的大宗商品、大宗貨幣這個基礎(chǔ)下運營的價格成為價格體系一個基礎(chǔ)，這是一個任何國家沒有經(jīng)驗可以借鑒的，所以必須要進行試點看一看，當(dāng)然經(jīng)過了廣泛的認證，第二步在試點基礎(chǔ)上，我們形成國內(nèi)的統(tǒng)一價格。就是說我們要求的是市場價格體系。今天我們比較明白了，大宗商品、基礎(chǔ)產(chǎn)品、包括貨幣，包括資產(chǎn)基礎(chǔ)產(chǎn)品的價格決定了以后，那么產(chǎn)品的價格自然形成了合理的價格體系，那么這個價格是能夠反映供求關(guān)系來合理配制資源這個價格體系。這就是我們講的市場價格體系。

　　第三步當(dāng)時提出來，未來隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，中國要國際化，到了1996年我就把國際化未來進行了一個解讀，什么叫做中國期貨市場的國際化，市場必須是定價的市場，必須是定全世界這些大宗商品或者金融產(chǎn)品，比如說人民幣這個產(chǎn)品價格的市場，那么是與歐美的市場是要分工的，所以我提出來一個定價中心的理論。

　　一般的教科書上講，說期貨市場有什么功能，主要是總結(jié)了歐美國家的功能，不是我們的，比如說它有貿(mào)易定價功能，我們這個企業(yè)，我們現(xiàn)在的企業(yè)進行國際貿(mào)易的時候，都是根據(jù)歐美的市場定的。國內(nèi)我們剛剛才有國內(nèi)市場一定貿(mào)易功能，但是我們不是國際的，比如說發(fā)現(xiàn)遠期價格，形成遠期價格，合理調(diào)解資源，合理調(diào)解子的合理配制，再有風(fēng)險管理，風(fēng)險管理的功能在我們的現(xiàn)在的期貨市場，有很多的企業(yè)做得很好。那么這些功能都是歐美經(jīng)驗寫進教科書，我們做到有一些，還有一些沒有做到，我們這些多年，在建設(shè)期貨市場的過程當(dāng)中，由于我們國家的市場是后建的，在建設(shè)的過程當(dāng)中一波三折，人們的認識是逐漸發(fā)展的過程，逐漸根據(jù)實際逐漸來認識，你比如說進入兩千年，中國經(jīng)濟的迅速發(fā)展，在全世界流行一個詞叫做中國因素，那么這回大宗商品的價格變動，對于我們這個加工工業(yè)大國來講，實際上給我們帶來了很多困難。

　　比如以石油為例，我們有非常強的三大石油公司，擁有非常先進的裝備，技術(shù)也不錯。但是我們沒有燃油價格定價的話語權(quán)，我們也參與，我們只是在邊緣上，甚至這個原油價格怎么漲的，怎么跌的，我們?nèi)�大石油公司不知道，后來才知道，那么就這樣，就是說有一個專家的估計2011年我國進口的原油就要多付出再一個近1千億美金，就是他測算的，還有一個亞洲議價，每年光亞洲議價我們就多交40多億美金，這就是說你是在生產(chǎn)產(chǎn)品，但是你不是在生產(chǎn)財富。我們再舉例來講，你像鐵礦石，當(dāng)時的鐵礦我們鋼鐵行業(yè)的會長在一個會上講，說2011年我們的鐵礦石多付出了1980億元人民幣，相當(dāng)于全部鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤的2.21倍，就是說中國的鋼鐵行業(yè)一發(fā)展，連澳大利亞的石頭都變成了瘋狂的石頭，這些問題我們要好好總結(jié)一下。我們再以農(nóng)產(chǎn)品為例，我們是世界上最大的大國加工國，我們進口最多，南美和北美很多大豆都種給中國人吃，比如說我們的人民生活水平提高了。

　　2004年中央人民廣播電臺，還有中央電視臺，大家都在講大豆風(fēng)波的事情，也采訪我，我到后來也講，這個是我們?nèi)狈κ袌鼋?jīng)濟的經(jīng)驗，當(dāng)時的情況是什么呢，是2003年8月的時候，每噸2300元，到2004年4月到4400,從4月開始一路下行回到2200,等于坐過山車，就是這一個大豆的價格的變動，讓國內(nèi)一千多家企業(yè)死掉了，但相反我們看看美國的ABCD的四大公司，發(fā)展得非常好，不僅發(fā)展得非常好，還在廉價兼并我們的企業(yè)，這些教訓(xùn)值得我們吸取。再看我們有的資源，中國是鄧小平說中東有石油，中國有稀土，我們稀土資源占全世界供給70%到80%，但是我們的稀土到了出口量增長，1990年到現(xiàn)在增長了10倍，但是價格是原來的64%，我們沒有財富，就是說我們由于在世界價格體系定價當(dāng)中，我們沒有話語權(quán)，我們不參與定價，我們期貨市場不是定價中心，這就使得確實生產(chǎn)了產(chǎn)品，但是我們沒有獲得財富，大家都知道價格是調(diào)解財富，價格高生產(chǎn)者得，價格低消費者得，它是一個調(diào)解，價格是一個調(diào)解的杠桿。

　　所以說在這種情況下，我們到了今天，中央提出來供給側(cè)的改革，前面幾位專家都講了，尤其我們賈所長講的非常的精辟，就是怎么能夠提供給這個企業(yè)讓它做強、讓這個企業(yè)有活力，有競爭力，這種經(jīng)濟總體上才有競爭力，企業(yè)畢竟是基礎(chǔ)。那么在這個時代，經(jīng)濟學(xué)上有一個理論叫做木桶理論，就是說一個木桶能夠盛多少水，不是取決于最長的木片而是取決于最斷的木板，我們有很多的短板，中國期貨市場建成之后是一個大短板，我們生產(chǎn)這么多的供需，我們賣什么價格高，我們賣什么價格低，我們的企業(yè)連美國的加工費都掙不到。但是我們的付出的代價是慘痛的，比如說養(yǎng)老成本。期貨上的短板我們一定要解決，我們不僅僅需要把中國的市場變成市場定價中心，而且從現(xiàn)在開始看已經(jīng)具備的條件，我個人的看法樂觀一點講，我們的目標只有一步之遙，那么我講幾點原因。

　　第一點原因就是我們黨的三中全會、四中全會這個決議為我們的定價中心的建設(shè)，為我們建成亞洲定價中心提供了體制條件，我們黨的三中全會提出，市場在資源配置中起決定作用，要劃分市場與政府邊界重大的改革，這些決議都是有著深刻意義，尤其是這次提出來供給側(cè)的改革有很多的提法，為我們的健全期貨市場指明了方向，根據(jù)五中全會的總體部署，我覺得我們的期貨市場在供給側(cè)的改革大背景下，為了我們企業(yè)競爭力，為了我們的產(chǎn)業(yè)的競爭力，應(yīng)該進行大的改革。要讓我們的期貨交易所，成為國際市場上有競爭力的交易所，我們的期貨公司成為有競爭性的公司，我們要參與定價，不光是參與風(fēng)險管理。中央提出來建成法制社會，因為期貨市場的發(fā)展，它的真正的運行，尤其國際的期貨市場一定是要發(fā)展，到時候你出一個文件規(guī)格性的改革。

　　第二，一帶一路的國際化的戰(zhàn)略，為我國的期貨市場成為定價中心提供了可能，因為你這個市場先國內(nèi)、后國際，路要一步一步走，一帶一路這個沿線大多為發(fā)展中國家，可以廣泛的互聯(lián)互通，與我們進行產(chǎn)能合作，給我國的企業(yè)廣泛地用武之地，隨著我國企業(yè)走出去，我們和這些國家的地區(qū)經(jīng)濟越來越密切，這個時候我們的企業(yè)走出去，我們的市場跟上了，這些地區(qū)慢慢參與我們國家的期貨市場的交易，這個就是為我們的開啟國際化、一步一步國際化的開始提供了這種條件。

　　第三，我們現(xiàn)在中韓、中澳等自貿(mào)區(qū)協(xié)定的簽訂進一步拓展了我國期貨市場發(fā)揮的空間，這樣使得我們的市場輻射的范圍和半徑進一步擴大。

　　第四，人民幣國際化為我國期貨市場成為亞太定價中心提供了前提，假如說你要是成為一個國際上的定價中心，你定的價格那么在這個亞太地區(qū)這些國家的貿(mào)易都要按照你的價格來定價的話，那么你一定是國際貨幣。我們過去不是國際貨幣，剛才吳教授講，我們的人民幣國際化走出了非常多的實質(zhì)性的步伐，包括被國際貨幣基金組織[微博]納入貨幣籃子，當(dāng)年美國就是單方面宣布與黃金脫鉤，脫鉤以后所有的貨幣都是自行拖動的。那么在這個時候，芝加哥這個交易所就是開出了美元兌各種貨幣情況，干什么，決定美元的價格。所以說隨著人民幣國際化，我們現(xiàn)在期貨市場要做一些打算。

　　那么，我們國家期貨市場成為國家定價中心提供了一個前提條件，因為人民幣不是國際貨幣，你很難成為亞太地區(qū)定價中心。

　　第五個方面我們這些年的期貨市場發(fā)展，已經(jīng)有了一定的規(guī)律，我們現(xiàn)在很多的品種的交易量，在國際上算是有名有號，都排到前幾位，量的發(fā)展，現(xiàn)在量的發(fā)展到一定的程度一定要完成質(zhì)得飛躍，因為量再大，你最后還不能定價，你還是有的市場，你好多期貨市場的功能是不能發(fā)揮得，和我們未來的大國崛起是不匹配的。所以說這些條件也提供一些基礎(chǔ)，尤其值得一提的是，你像2008年，金融風(fēng)暴橫掃全球，我國的期貨市場經(jīng)歷了考驗，就是說我們經(jīng)歷了這么多年的建設(shè)，有一定的基礎(chǔ)，我們的規(guī)則、我們的體系經(jīng)受住了考驗，這都是基礎(chǔ)。那么縱觀世界經(jīng)濟發(fā)展史，當(dāng)歐洲工業(yè)革命，英國成為世界強國的時候，那么倫敦交易所自然成為世界定價中心，在美國的崛起過程當(dāng)中，芝加哥紐約的期貨交易所，成為全世界農(nóng)產(chǎn)品、能源外幣產(chǎn)品的交易中心，我們也相信隨著我們國家的經(jīng)濟發(fā)展，中國的期貨市場，一定成為世界定價中心，到那個時候我們的從業(yè)人員也能夠?qū)崿F(xiàn)我們的中國夢，謝謝大家。

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