圖為中銀投資浙商產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司董事、總裁李皓天

　　新浪財(cái)經(jīng)訊 由北京金融工作局、北京海淀區(qū)人民政府、北京股權(quán)投資基金協(xié)會(huì)、中國(guó)股權(quán)投資基金協(xié)會(huì)一起聯(lián)合主辦的2015(第七屆)全球PE北京論壇——平行論壇于12月5日在京舉辦，本次論壇的討論的主題為“PE如何支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型”。蘇中銀投資浙商產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司董事、總裁李皓天出席并發(fā)表講話。

　　李皓天表示，傳統(tǒng)的PE通過自己的人力資源，和自己投資的企業(yè)一起把投后做好，其實(shí)也是對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展很好的一個(gè)創(chuàng)新。 

　　以下為發(fā)言實(shí)錄：

　　這個(gè)介紹部分兩部分，一部分介紹一下從結(jié)構(gòu)上是怎么去做的，浙商基金是中銀投資和浙江省政府一起合作的產(chǎn)業(yè)基金，他應(yīng)該歸類到真的純PE的領(lǐng)域，一期基金50億這么一個(gè)領(lǐng)域，他確實(shí)是從成立那天起就擔(dān)負(fù)著浙江省政府就很希望通過這個(gè)產(chǎn)業(yè)基金，你來支持浙江經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，但是在這個(gè)基金運(yùn)作了四五年了以后，我摸索出來的一個(gè)什么經(jīng)驗(yàn)?zāi)兀�就是光是這么一個(gè)PE不行，為什么呢？因?yàn)檫@些小的企業(yè)我用這個(gè)PE就50億一期的基金做不了，我們現(xiàn)在的一個(gè)結(jié)構(gòu)是什么呢？現(xiàn)在我們變成了一個(gè)大的基金，帶來了一個(gè)小的VC基金，做一些小的項(xiàng)目，同時(shí)我還有一個(gè)PPP基金，這個(gè)PPP基金現(xiàn)在已經(jīng)拿到了浙江、山東、福建等幾個(gè)地方的PPP政府引導(dǎo)基金的一個(gè)資格，所以說在山東現(xiàn)在已經(jīng)開始在做了。

　　第二個(gè)事情就是我是想著重談?wù)凱E怎么去支持這個(gè)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我想這樣，我用五個(gè)案例來說這個(gè)事，其實(shí)我們的一個(gè)主要的經(jīng)驗(yàn)還是在投后，剛才施總講了，大的項(xiàng)目他確實(shí)是船大不好調(diào)頭，但是我們投資沒有辦法，大的基金我們投的項(xiàng)目確實(shí)都比較大，這個(gè)可能沒有三億人民幣以下的項(xiàng)目，沒有了。這個(gè)情況下那我們?cè)龠x擇項(xiàng)目的時(shí)候，首先就不能讓船是一個(gè)錯(cuò)的方向，我讓他調(diào)頭太難了，但是我可以通過我的投后加速，我舉幾個(gè)例子，三個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)，一個(gè)是中國(guó)最大民營(yíng)做家用塑鋼窗的企業(yè)，投完這個(gè)企業(yè)以后我們發(fā)現(xiàn)，這個(gè)企業(yè)做中國(guó)的塑鋼窗沒有問題，這個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)用到亞運(yùn)會(huì)廣州小蠻腰的建筑上，產(chǎn)品質(zhì)量沒有問題。但是我們投資以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)企業(yè)，他塑鋼窗的東西在中國(guó)生產(chǎn)的，但是他家用塑鋼窗高端的這些五金件基本上是意大利西班牙的，所以說我們幫他在做這個(gè)海外的合作和并購，這個(gè)是我們的優(yōu)勢(shì)，我們把我們的這種并購的這些資源和這些在海外并購需要注意的這些風(fēng)險(xiǎn)能夠帶到我們的投后里面來，幫助他做升級(jí)。

　　第二個(gè)例子我們投了中國(guó)最大的輪胎企業(yè)，通過宏改的方式投了這個(gè)企業(yè)，我們現(xiàn)在把一定的才能放到了泰國(guó)，一方面也規(guī)避了國(guó)內(nèi)很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)，另外一方面是做什么呢，因?yàn)楫?dāng)然我們?cè)谔﹪?guó)我們有中國(guó)銀行有曼梏行，做這些投后以后幫助他最大的是解決了這個(gè)美國(guó)雙反，他的產(chǎn)地變成了泰國(guó)不再是中國(guó)了，這樣為企業(yè)的發(fā)展，實(shí)際上這個(gè)也是轉(zhuǎn)型升級(jí)的一個(gè)很重要的一個(gè)部分。

　　第三個(gè)例子是中國(guó)最大的一個(gè)毛巾企業(yè)，合作以后我們也一起設(shè)計(jì)怎么能把一部分的才能放到新疆，因?yàn)樾陆�這邊是棉花的主產(chǎn)地，尤其是一些長(zhǎng)纖維的棉花制作高端的毛巾，不再是制作隨便用的毛巾，包括運(yùn)動(dòng)功能型的等等。

　　后兩個(gè)項(xiàng)目很有意思，后來列入了一帶一路重點(diǎn)支持的里面，這個(gè)可以看到傳統(tǒng)的行業(yè)這種區(qū)域經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型他不光是小企業(yè)和創(chuàng)新行業(yè)，他這種傳統(tǒng)行業(yè)里面深挖掘，通過了這種PE帶進(jìn)來的這些投資的理念管理，我們也能夠把他升級(jí)和去發(fā)展。另外舉兩個(gè)新行業(yè)的例子，特別有意思，剛才說的這幾個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)，我說我今天要來開會(huì)，我可能要介紹一下你們，傳統(tǒng)的行業(yè)都說名字你就別提了，事你可以說說，新行業(yè)的企業(yè)普遍認(rèn)為沒有問題，你介紹吧，幫我們也宣傳宣傳，也挺有意思的。新領(lǐng)域我抓緊講，新領(lǐng)域的這個(gè)我們投了一個(gè)愛學(xué)貸，是大學(xué)生分期消費(fèi)的龍頭企業(yè)，我們進(jìn)去做什么，其實(shí)我們發(fā)現(xiàn)了大家談轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展，其實(shí)我們都希望我們投的企業(yè)發(fā)展的很快，但是這個(gè)很簡(jiǎn)單的一件事情，企業(yè)發(fā)展的快和他的管理能力的成長(zhǎng)速度的成長(zhǎng)，這個(gè)實(shí)際上是做投資經(jīng)常面對(duì)的一個(gè)問題，這個(gè)愛學(xué)貸從我們投資從零開始做，他是去年才開始設(shè)了一個(gè)企業(yè)，我們今年投進(jìn)去的，投進(jìn)去以后現(xiàn)在每個(gè)月貸款的這個(gè)金額已經(jīng)都超過一億超過兩億了，雙十一做他理財(cái)?shù)钠脚_(tái)當(dāng)天拓1.5億。所以說在這個(gè)里面其實(shí)也面臨了很多的，企業(yè)做大了很高興，但是里面也有風(fēng)險(xiǎn)控制怎么同步增長(zhǎng)，這樣我們推薦了這些風(fēng)控的人員，通過傳統(tǒng)的商業(yè)銀行這邊提供幫他解決一些資金來源，降低他融資的成本，幫助他平穩(wěn)的發(fā)展。

　　另外一個(gè)例子我們投資了中國(guó)最大的也是世界最大的這么一個(gè)網(wǎng)絡(luò)的地王，結(jié)合著中國(guó)煙草560萬的煙臺(tái)做電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)金融的企業(yè)，這個(gè)企業(yè)以前就是想去做電子商務(wù)，做快銷品，用這個(gè)渠道去做，我們進(jìn)去以后其實(shí)把這個(gè)業(yè)務(wù)架構(gòu)做了一個(gè)調(diào)整，我們把他增加了互聯(lián)網(wǎng)金融，增加了廣告，當(dāng)然了增加了一些像彩票等等這些的業(yè)務(wù)，把我們資源帶進(jìn)去，把新興行業(yè)的發(fā)展和戰(zhàn)略方面給他一定的調(diào)整，我們認(rèn)為是這種傳統(tǒng)的PE通過我們自己的人力資源，和我們自己投資的企業(yè)一起把投后做好，這個(gè)其實(shí)是一個(gè)我們認(rèn)為也是對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展很好的一個(gè)創(chuàng)新做這么一個(gè)貢獻(xiàn)吧，謝謝。

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