上圖為中石油集團經濟技術研究院石油市場研究所副所長陳蕊（圖片來源：新浪財經 顧國愛 攝）

　　新浪財經訊 由上海市人民政府、中國石油、和化學工業聯合會、國際化工協會聯合會共同主辦的“2015中國國際石油化工大會”于9月16日-18日在上海舉行。主題為“綠色·創新·未來”。中石油集團經濟技術研究院石油市場研究所副所長陳蕊出席并演講。

　　陳蕊表示，從天然氣的發展來看，亞洲國家出現了一個比較大幅的增長，但是從增速來看由于中國經濟從原來的高速增長轉到了中高速增長，導致了天然氣需求出現了一個大幅放緩，已經接近一位數的增長。未來這種趨勢可能也不會發生太大的變化，所以說未來天然氣可能要保持一個相對比較低的增長。

　　以下為演講實錄：

　　陳蕊：感謝潤生會長的介紹，今天非常高興有這個機會來參加咱們石化協會一年這么大的盛會，剛才講到了今年是“十二五”的收關之年各個石油公司和行業協會都在緊鑼密鼓的編制“十三五”規劃，所以說在編制“十三五”規劃期間對外部環境尤其是石油未來發展趨勢的把握對我們科學編制“十三五”規劃是至關重要的。大家知道最近一段時間，國內外政治經濟環境正在深刻調整當中，石油天然氣行業也面臨重大變革，我們如何準確的把握、深刻的洞察未來的趨勢，對我們科學編制“十三五”規劃是至關重要的，下面我主要是圍繞石油天然氣行業的現狀及未來發展趨勢，跟各位專家做一些交流。

　　我們在進行正式的演講之前用三張梯子給大家回顧一下過去石油行業的發展，大家知道石油行業周期性非常強，從2000年以來石油行業經歷了一輪非常好的繁榮期油價暴漲導致我們的需求大贈，整個石油行業是非常景氣的。從這張圖可以看出來，我們石油投資的快速增長導致了我們石油產量的大幅增長，尤其是非常的石油產量增長的幅度非�？欤�這種情況下必然會導致產能的大幅增長。

　　現在大家都談到產能過剩的問題，昨天在會議上我們談到了產能合作的問題，其實這里邊背后隱藏的含義就是說，過去10年的繁榮期導致了我們大量產能的建設，從去年大家就看到了，從2014年7月份由于過剩的產能無法得到消化，所以說導致了油價一輪大幅的暴跌，這輪暴跌我們認為是短期的現象還是長期的現象？是否預示著過去10年的石油景氣周期已經結束，石油行業是否已經進入了不景氣周期，我們所說低的回報、低的投資、低的價格這種狀況，下面我主要從三方面給大家做一下匯報。

　　第一部分主要是對國際的油氣市場未來的發展趨勢有一個判斷，第二、第三部分主要是對中國石油天然氣的形勢和趨勢，第四個部分是對編制“十三五”規劃幾點初步的建議。

　　從國際市場變化來看，我們總結出國際石油市場現在存在著三大兩跌的現象，石油的供需是寬松的、天然氣的供需是寬松的、成品油的供需也是寬松的，兩跌是石油價格和天然氣價格都是大幅暴跌，為什么會出現這種情況？我們總結主要是由于2011年之后美國的技術革命創新導致非常規油氣的革命，導致了非常規尤其產量爆發式的增長。

　　這種情況下必然會導致整個石油行業的產能急速的攀升，供應過剩導致這種局面的產生，所以說這個原因來講我們覺得這個現象可能不是一個短期的現象，未來可能會持續很長一段時間。

　　我們總結說，因為是由于產能大幅增長所以說對產能的消化也不是一蹴而就的，短期內產能也不是大家所說的短期就會被擠出市場，所以說未來石油市場已經儼然進入了一個新的常態，我們說的新常態主要有四個特點，第一個特點就是說供需基本面寬松態勢在短期內無法改變，未來三到五年可能還會維持，另外一方面就是說隨著國際經濟貨幣政策的轉變，未來美元大幅升值的趨勢是確立的，也成了一個新的常態。

　　另外在歐美主要國家，現在都加強對金融市場的監管，未來這種監管的嚴厲也儼然成為一個新的常態，最后就是說這種超級大國尤其是美國隨著它石油工業的快速發展，美國對整個油氣市場的影響力和話語權的提升，同時從今年以來我們看到了一個非常重要的特點，因為在前兩年大家談的一個話題就是說由于美國產量的增長美國已經超過沙特成為另一個我們所說的邊際生產國，但是通過今年的變化我們看出來這種判斷可能還是不太準確的，因為美國的石油產量下降幅度非常大，所以說美國的石油供應并不是一個邊際成本，其實我們說的邊際成本還是傳統的包括非常規的油砂、重油還是這種成本，所以首先擠出的供應不是美國沙特也無法把美國的頁巖尤擠出市場，首先擠出市場的就是其他一些深水石油，所以說這一個判斷跟原來的判斷是沒有改變的。

　　未來由于這種新的常態就會導致低的油價不會像2008年一樣出現快速的反彈，大家都記得2008年金融危機從147到33塊錢后期隨著經濟的逐漸恢復油價有一個快速的反彈，這次油價下降的原因跟2008年儼然不是一樣的，主要是供應端引起的，供應端的平衡需要市場慢慢的消化，所以說我們不能寄希望于油價有一個快速的回升，所以結合這么低的油價在編制“十三五”規劃的時候我們要做出一個清醒的認識。

　　天然氣增長跟石油也是有很多相似的地方，天然氣的需求也是出現了一個大幅放緩。我記得在2013年的時候，國際能源署發布的報告叫天然氣的黃金時代當時大家對天然氣的發展充滿了信心，但是從去年開始這種狀況發生了非常大的變化，現在沒有人提到天然氣黃金時代的話題了，更多提到的是天然氣的需求已經不足，未來天然氣可能面臨著供應過剩的問題。

　　從天然氣的發展來看，其實它主要是亞洲國家出現了一個比較大幅的增長，但是從增速來看由于中國經濟從原來的高速增長轉到了中高速增長，導致了天然氣需求出現了一個大幅放緩，已經接近一位數的增長。未來這種趨勢可能也不會發生太大的變化，所以說未來天然氣可能要保持一個相對比較低的增長。

　　在這種情況下，導致全球天然氣的價格跟油價一樣出現了一個下滑，雖然說天然氣的價格跟石油還有不同之處因為不是一個全球性的價格，北美、歐洲跟亞太三地的價格。這三地的價格也是跟市場供需變化是密切相關的，尤其是亞洲油價的大幅回落導致了亞洲天然氣價格的大幅下滑。

　　第二部分主要講一下國內的石油供需現狀和未來的趨勢，從中國的石油需求來看存在了三降的特征。我們所謂說的三降第一個是增速出現下降，增速出現下降一個非常重要的原因大家可能都知道，就是中國經濟的大幅放緩。

　　第二個是彈性的下降，第三個是強度的下降，可以看出來無論是單位GDP的能耗水平還是我們消費的彈性都出現了一個下滑的趨勢，在這種情況下我們覺得未來的石油需求可能也不會有一個太好的發展。所以說我們對未來石油需求根據我院中長期石油需求預測模型做了一個預測，中國經濟未來的發展主要是分為基準情景、高情景和低情景三個情景來進行預測，那么基準情景我們認為未來5年和中國的GDP增速在7.5%左右，高情景是7.5%，低情景是5.5%。在這種區間水平下未來的石油需求可能就存在三種不同的變化，但是總體上來看未來的石油需求總體上增速在2%到4%之間，大家可以看出來2%跟4%的增速，跟過去相比出現了大幅放緩的現象。

　　從分品種來看，未來的預測我們覺得分品種的特點是走勢相對比較分化，從汽油來看由于中國城鎮化進程的加快包括轎車進入尋常百姓家，所以說未來的汽油需求還是保持了一個相對比較快的增長，未來五年汽油需求增速是在6%到7%之間，相對還是一個比較溫和中性的增長。從柴油來看，柴油就明顯不一樣了，因為中國經濟的放緩尤其是第二產業對經濟的貢獻率的下降導致工業領域對柴油的消費出現了一個非常大的下滑，甚至中國的柴油消費已經出現了負的增長這是過去幾十年來都不存在的，所以說未來中國的柴油需求可能要保持一個相對低速的增長，我們的預測相對比較保守可能就介于1%到3%之間，柴油的增速可能僅有汽油增速的一半。

　　從煤油需求來看，煤油未來的增速可能也是保持著跟汽油需求增速大致相當的增速水平，主要是得益于現在人民生活水平提高，包括未來的一種航空機場的建設、未來航空出行的增加，所以煤油的需求相對來說還是保持一個相對溫和中等偏上的增長，平均增速未來5年可能介于4%到8%之間。

　　總體上來看，中國的成品油消費分品種來看走勢上比較分化。從中國未來消費的柴汽比來看可能會處在逐漸下滑的趨勢，我們知道過去幾年新建的煉廠大部分是以最大化柴油生產為主的煉廠，所以隨著消費柴汽比的下降對目前的煉油工業產生比較大的影響，裝置必須經過一定的調整，這種情況下可能無形當中會增加我們石油公司的調整成本。剛才說的是成品油需求，從中國總體的石油消費水平來看未來增速也是維持相對比較低的水平，中國2015年到2020年平均石油增速不到3%2.8%左右，這個增速是低于汽油消費的增速，但是略高于柴油消費的增速，在這種情況下預示著我們未來的石油消費可能保持一個相對低速增長，但是總體上還是保持一個增長的態勢。我們對2020年之后的消費業做了一下預測，原來大家談到的就是是否供應有一個峰值，現在隨著節能力度的加強、隨著能效的提高，我們也在考慮是否需求也有一個峰值，我們借鑒了發達國家成功的經驗，發達國家的石油進程階段我們做了一個相對的比較分析，總體上我們判斷石油需求也存在峰值，總體上結合著我們院的中長期預測模型的分析，2030年中國的石油需求可能就進入峰值了，2030年之后中國的石油需求可能會進入一個下降的通道。

　　影響未來的石油消費我們預測最大的影響因素就是未來替代能源發展的不確定因素，這里邊主要有三個主要的因素，第一個因素就是目前大家熱議的未來電動汽車在交通領域對我們傳統的燃料汽車替代到底有多大程度，這個程度決定了未來石油消費的增速。第二是非石油機的化工原料對我們石油機化工原料大規模的替代，第三個不確定的因素是以煤炭天然氣這種競爭性能源跟石油的比價關系未來的變化，未來就是說能源之間的替代未來是一個什么程度，所以說這三個不確定因素導致未來的石油需求增長可能還存在很大的變數，所以在編制“十三五”規劃當中要考慮到競爭能源的比價關系、電動汽車的發展包括非石油燃料對石油的替代作用。

　　一方面中國的石油需求還是保持相對中速的增長，同時中國的石油產量未來幾年并沒有大的突破，未來5年我們基本上認為中國的石油產量可能維持在2億噸到2.2億噸左右的水平，在這種情況下會導致中國未來的對外依存度還會逐漸的攀升，到2020年中國的對外依存度將上升到67%，2030年將達到70%，大家都知道國際上60%其實是一個警戒線，如果一個國家的石油對外依存度超過60%，就會對國家的能源安全產生比較大的影響，在這種情況下我們就要分析在我們對外因素持續上升的同時我們如何加快我們國內油氣工業未來的發展。

　　從煉油來看由于過去十年石油的黃金發展期導致了大量煉廠的建設，無論是大的央企煉廠建設還是地方企業的煉廠建設都出現了快速增長期，導致我們煉油產能增長非�？�，截止到目前中國的煉油能力已經達到了7億噸，這個水平是非常非常高的，導致了我們現在煉油能力總體的過剩。在這種情況下，煉油能力總體過剩我們國內需求不足，就導致為了化解我們國內供應過剩的局面必須有兩個途徑，一個是我們把煉制出來的油存到我們的油罐當中、存到我們的油庫當中另外一方面我們要出口，但是大家知道現在出口還是有一定限制的，最近幾年也是加大了出口的力度，我們無論是汽油、煤油、柴油三個主要的油品全面進出口，這在過去幾年也是不曾發生的事情。這種狀況我們未來可能會成為一個新的常態，就是未來我們中國的石油供應過剩的局面短期內無法改變，未來我們成品油大進大出的局面可能成為一個新的常態。

　　第三部分主要講一下未來天然氣市場的發展，從天然氣市場發展來看我們天然氣市場跟石油市場一樣，已經從原來的供需相對偏緊轉為了相對寬松的局面，主要是由于我們一方面國內的天然氣產量的增長，另外一方面我們無論是管道氣還是溫潤劑最近幾年的進口量都出現了大幅的攀升，預計2015年中國的天然氣消費可能增長4%，雖然說增速下降了但還是保持一個相對中速的增長。從未來的情況來看，我們覺得未來的天然氣需求增長還是存在很多的不確定因素，主要是目前受到市場環境的影響。我們以過去5年天然氣平均年均增速來看，到2020年中國的天然氣需求達到3000億方，那么這個數字跟國家規劃的3600億方還存在600億方的差距，為什么會有這個差距呢？

　　我覺得主要是兩方面的原因，第一方面的原因是市場環境的變化，我們天然氣的銷售終端目前存在著銷售終端銷售能力不足的現象，另外是我們的價格機制現在存在一些問題，同時我們國家規劃項目沒有得到很好的執行，我們當時國家在規劃的時候2020年當時規劃的天然氣吸收量是3600億方，但是我們如果按過去每年140億方來算的話到2020年都達不到300億方，如果是按高來算每年增長200億方2020年也就是三千億方，所以很難達到國家的規劃目標，未來如果想讓天然氣有一個非�？焖俚陌l展，在國家的政策支撐上必須有一個非常大的改變包括價格政策的改變，天然氣利用領域、利用政策的變化。

　　我們覺得未來天然氣需求還是有很大的發展空間，第一個我們從人均消費量來看無論是我們的人均天然氣消費量還是我們的天然氣在能源中的占比，跟世界平均水平還是低得非常多，現在人均消費量只有123方每人，那么世界的平均水平是470億方所以我們現在人均的天然氣消費量只相當于世界平均的四分之一，從天然氣消費占一次能源消費比重來看我們也僅占四分之一，從這方面來看我們覺得未來天然氣發展有很大的發展空間的。

　　我們院利用中長期天然氣預測模型分三種情景對天然氣未來的需求做了一個判斷，基準情景到2020年可能是3000億方，低情景是2700億方，高情景是3300億方。我們即使考慮到高情景的模式，也很難達到國家規劃的3600億方的水平，中間還有300億方的差距。從產量來看，天然氣產量過去幾年的增速是低于需求的，天然氣產量平均過去每年的增速僅有73.5億立方米這么一個水平，在這種情況下導致未來我們進口資源的大幅增長，無論是我們的管道氣未來幾年可能有一個集中的爆發期，未來我們有大量的海外資源將涌向中國天然氣市場，在這種情況下會導致未來天然氣市場跟石油市場一樣出現過剩的局面，這張圖大家可以看出來我們未來的供應過剩如果說我們考慮到未來非常規天然氣的發展，我們供應過剩的量可能會達到一千億方以上。

　　上面主要是分析了國際石油天然氣市場的發展趨勢還有國內石油天然氣市場的發展趨勢，結合前面幾項判斷覺得我們在編制“十三五”規劃的時候，我們需要考慮六方面的關系。第一個關系要考慮市場開放和市場穩定的關系，今年大家都知道熱議的是市場化改革，我們原油進口權的放開、成品油進口權的放開，同時這種貿易權的放開必然會導致一定的市場無序競爭的局面，所以說政府在放開的時候一定把握住市場放開跟市場穩定的關系，這樣才有利于我們整個油氣行業未來健康可持續的發展。

　　第二個關系要處理好政府的放權和工業穩定的關系，現在講到政府的簡政放權，舉一個非常簡單的例子原來煉油項目都是由發改委來批，現在發改委把煉油項目的審批權已經下放到了省發改委，過去兩個月遼寧省發改委批了一個煉廠的改擴建項目，說明我們在這種情況下一定要把握住簡政放權現在產能已經過剩了，現在還在批這種煉油擴能的項目會進一步加劇我們行業煉油過剩的局面，所以說我們政府在簡政放權的同時一定要把握好我們簡政放權跟我們未來的石油天然氣行業發展穩定性之間的關系。

　　第三個關系我們要把握好需求側管理和社會發展的關系，我們現在考慮到我們要抑制石油消費的增長我們要節能提高能效，但是同時我們要考慮到社會相關的影響。

　　第四個關系我們要考慮到利益跟風險的關系，現在談得比較多的就是說在低油價的情況下、低天然氣的情況下，石油公司我們海外并購一個非常好的機會呢？海外低價的優質資產是不是我們并購的目標呢？我的回答肯定是，但是由于現在油價比較低對石油公司的經營產生非常大的影響，我們現在已經沒有足夠的資金去收購我們認為比較好、比較低價優質的項目，在這種情況下海外項目由于低油價對主要資源國的國家風險也是極速攀升導致海外走出去風險也會增加，在這種情況下一方面石油公司要加快走出去的步伐，另一方面國家也要為石油公司走出去保駕護航，給我們提供政策和資金上的支持，從國家層面更好的支撐我們石油公司的國際化戰略、走出去的戰略。

　　第五個關系是處理好低碳發展和天然氣發展的關系，現在大家都提到我們要從高碳到低碳到無碳化的發展，國家提到未來天然氣要有一個大的發展。在目前天然氣發展一方面是受到政策的影響比較大，無論我們的價格政策另外我們的天然氣利用政策，另一方面受到化石能源之間的互相競爭影響，所以說未來如果說想讓天然氣作為我們國家的清潔能源有一個大的發展，國家必須在衡量煤炭石油天然氣化石能源之間的關系，在衡量我們傳統的化石能源跟非化石能源之間的關系，在處理我們低碳發展和能源發展的關系，必須有一個很好的平衡點，這樣才有利于我們石油天然氣上午講到的綠色可持續的發展。上面就是簡單跟大家交流一下石油天然氣的形勢，謝謝各位。

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