劉永才：各位老師好，我叫劉永才，做股票做了15年左右。我原先25、26歲的時候，那時候沒有什么錢，只有2、3萬，到了30歲以后，我存了一些錢，存了10多萬，就專心做股票，做到現在這十年翻了幾十倍，大概5、6百萬。一直做股票，什么都不做。我談一下做股票的問題，做股票如果當做職業，你要用錢，這是一個很具體的問題。為什么很多散戶最終掙不著錢？就是因為他沒有充足用的錢，所以很不容易積累這個財富。我覺得自己投資，我也是做短線的，不過我的方法有點不一樣，我是先把整個趨勢看清楚是牛市到來的時候，我會先把自己熟悉的票研究一遍，反復賺差價。還有買票的方法是先要知道這個股票未來三五年的發展的趨勢，都是炒這種題材，反復在里面做。我的做法是不追高，等機構來撈我。我看到機構進去以后，反復高拋低吸，一路持有。這種操作方法風險很小，幾乎輸的幾率很小，只是以時間換空間，要很長的時間�？赡鼙人麄冑嵉乃俣嚷�一些，反正我覺得這個比較穩健。做了股票，我一般收盤3點以后復盤3個小時，吃完晚飯再看3、5個小時，再找盤面的感覺，每個熱點和每一個股票的領頭羊首先要看清楚。有些人不喜歡看領頭羊，看領頭羊有一個好處，代表這個板塊啟動。你不愿意追這個領頭羊可以，看第二位和第三位，很好追進。領頭羊來得很快，你判斷好這個領頭羊以后，做起來比較方便。

　　我自己認為做了十多年，做股票沒有什么復雜性。他們說巴菲特這些，還有所為的索羅斯，其實他們最大的優點就是成長以后，做到一個基礎以后做起來就比較容易了。很多現在炒股的人，90%都輸錢，是因為牛市都賺錢，熊市他們不知道，所以甚至虧了。其實做股票，一旦趨勢發生變化，熊市來了以后，你就堅決不要去炒，就去耍，去休息。股市其實是有規律的，每三年至五年都是有一波行情的，因為炒股很多人都需要吃飯。所以，股市有一個規律，三年一小，五年一大，這是要分析出來。

　　第二，炒股最好用多余的錢，這樣炒起來心態好。炒股最重要的是心態要好，心態不好也會影響你的操作。有時它調整你不懂，反而賣了上去又拉上去。這是技術問題，是買賣點很關鍵。一般買點很重要，賣點也很重要，這兩點掌握了，一般炒股真的還是簡單。

　　莫泰山：你3、5個小時主要做什么工作？

　　劉永才：看前漲的50只就有感覺了，就知道這個盤面是怎么回事。

　　莫泰山：分析漲的50只的板塊屬性還是K線？

　　劉永才：高的50只熱點就出現，跌的50只就是冷門，我每天操作就是找冷門，每天看后市，跌得最兇的10只票，每天看都有規律，它跌到一定的時候，你觀察一個星期或者是十天，它見底以后，一般地量很重要，一般放巨量在高位幾乎是短線見底，其實很簡單，這是量的判斷。跟莊也是，一個莊家進來先拉30%、50%，然后要回洗，然后地量，無人問津，大家都忘記了，然后慢慢漲。我看了10來年，這對我來說無所謂，很簡單。

　　我這個人本身是比較保守，比較穩健型的。

　　鄧慶旭：我看您寫的偏好是專注自己熟悉的十幾只股票。我想問您一下，這么多年來，您去過這些公司看過嗎？

　　劉永才：沒看過，資料都是看的，就是顯示的資料。你說的問題很重要，假設我很有錢了，有幾個億的時候，我絕對要到公司調研，這是很簡單的道理。巴菲特之所以成功，是因為很有錢。因為我們很多人，90%的人要輸錢是因為缺錢，很多人不懂。其實原理是對的，因為你沒錢，你想賭一個，你沒有了錢去，路被堵死了，怎么去？而且你去調研，本錢只有十多萬、二三十萬，也沒有什么意義。

　　孫希坤：他的意思是我有錢了就會更有錢。

　　劉永才：不，我的意思是我有錢我方法上要變。假設我現在有幾個億，我就拿三分之一做短線，三分之一做波段做幾個月，三分之一做長線。

　　孫建冬：我聽了您的方法覺得不錯，我有一個問題，你說做自己熟悉的股票，一年800多次的交易是怎么做出來的？第二個問題，對你的收益率貢獻主要是什么？比如你的收益貢獻，主要是有多少筆？是有少數交易貢獻90%的收益，還是相對比較平均的交易貢獻的？

　　劉永才：交易的利潤怎么穩步推高，做你熟悉的股票，高拋低吸很重要。股票漲上去都有波動的，高點、低點都有。只要長期看你自己最熟悉的票，一定高點，不是絕對的，一定的高點就賣掉，不停反復買你自己熟悉的票，比較穩妥。

　　孫建冬：800多次交易里面，大概涵蓋了多少只股票？你賺錢的提供多少只股票？

　　劉永才：我幾乎沒虧過，因為我出手的那些票必須賺，不能輸。

　　孫建冬：你800多次交易做了多少只股票，貢獻的部分是由多少只股票貢獻的？

　　劉永才：我做一定是做熟悉的，如果再做，我要先分析盤。

　　孫希坤：去年你800多次交易，做了多少只股票？

　　劉永才：幾百只，有幾十只我很熟悉，主要是做幾十只。

　　孫希坤：幾十只里有多少貢獻最大收益，還是都是平均一樣。

　　劉永才：不一樣，做股票還是運氣，大智慧就翻了5、6倍，那是一部分，不是整體。

　　孫希坤：這部分股票在你40多只里占多少？

　　劉永才：十分之一。

　　孫希坤：四只股票掙的是最猛的，剩下30多只將近40只基本上是持平的？

　　劉永才：不是，每次都超越大盤，我做十多只股票的原因是有個配置方法，不是純粹的短線，我是10來只配置，有可能有的漲了很好之后，高點產生就賣了。

　　孫建冬：刨除大智慧的貢獻，前5只賺錢的股票大概貢獻收益是多少？有你收益的一半嗎？

　　劉永才：沒有記，上半年是房產。

　　孫建冬：加起來能占一半嗎？

　　劉永才：占一半。

　　銀國宏：你說你有配置，一般持有的規模占你總資產多大比重？

　　劉永才：看得很準的話就是五分之一。

　　銀國宏：最多就是一只股票占20%。因為你是短線，有沒有嘗試關注趨勢性交易股指期貨，有嘗試過嗎？

　　劉永才：沒有。

　　銀國宏：如果現在讓你管一個億的資金，你的方法會有改變嗎？

　　劉永才：肯定有改變。

　　銀國宏：怎么改變？

　　劉永才：拿一半做中長線。

　　銀國宏：依據是什么？

　　劉永才：要看這個公司未來三年有成長性發展，要到公司調研，要看資料。

　　銀國宏：現在有實踐嗎？

　　劉永才：能拿半年到一年以上。

　　銀國宏：目前的資產組合里有沒有拿出一點資金做實踐？

　　劉永才：千八萬資金太少了，只能做短線。

　　銀國宏：沒有做實踐？

　　劉永才：想法有，但是因為我錢還沒有上億，上億我就改變了。

　　孫希坤：劉永才講每次虧損的時候都有杜門絕跡避免虧損，這是普遍性的，還是只有你自己能夠使用？

　　劉永才：這個方法很簡單，有可能你買股票被套了，低點的時候絕對有反彈，低點你要看準買入，拉回投資你買的買價，已經盈利了。等到市場好的時候再賣。

　　孫建冬：怎么解釋在熊市怎么辦？

　　劉永才：熊市我建議最好一般的人不要做，沒有資本肯定輸。

　　孫建冬：2011年的時候你到什么時候就沒太做股票了？

　　劉永才：因為熊市我做得很少。

　　孫建冬：但是你也不知道它是不是股市？

　　劉永才：我真正做多就是牛市反彈到1600—3200，我翻了3倍、4倍，然后就是這次，一個大牛市，主要是這三個把握得非常好。

　　孫建冬：2011年你做了嗎？怎么沒做股票？

　　劉永才：做得很少，因為行情不好，我還是懂得行情。

　　孫希坤：孫老師的意思是你如何判斷牛熊，判斷自己該做還是不該做？

　　劉永才：肯定有方法。說也說不完，有自己的方法，判斷一個熊市跟牛市的來臨。

　　孫希坤：各位導師認為劉永才的這種方法，他的獨門秘笈也好，配股的方法也好，是不是可行？認為這種方法是不是可以管理大規模？

　　你想跟哪位導師做私下交流？

　　劉永才：銀國宏總。

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