融道網中小企業融資研究中心研究總監鄭海陽(資料圖片)

　　“2011中國中小企業大巡診——上海站”于2011年11月18日舉行。上圖為融道網中小企業融資研究中心研究總監鄭海陽。

　　以下為演講實錄：

　　鄭海陽：各位領導、各位來賓和與會朋友大家下午好！我是中小企業融資研究中心的鄭海陽，很高興代表理財周刊和融道網為大家發布《2011上海中小企業融資現狀與趨勢調查報告》。

　　我向大家簡單介紹一下融道網，融道網于2010年6月份正式上線。以國內首創的融資B2C的新模式在中小企業和金融機構之間搭建廣闊的信息平臺。我們的平臺一方面連著中小企業，一方面連著金融機構，雙方可以在我們平臺上發布各自的需求信息，通過我們，他們可以非常方便的找到這些信息。在我們上線不到兩年的時間里，目前已經有2萬多名來自于全國各個金融機構的業務人員，截止11月17號共向5萬多家中小企業提供了服務。

　　中小企業是緩解和解決社會就業壓力的主力軍，大約提供了上海80%以上居民就業，60%以上的GDP和50%以上的稅收。今年以來，中小企業融資難問題更加突出。為反映上海中小企業的發展現狀和趨勢，融道網和理財周刊對于上海地區的中小企業實施了2011年上海中小企業融資現狀和趨勢調查，希望通過我們對于上海中小企業融資調查現狀，對于政策制定者和關注中小企業發展人士提供及時的數據參考和研判。

　　這次發放了1000多份問卷，收回了857份，遍布了上海18個區縣。大家可以看到浦東、松江、寶山位列我們調研范圍的前三位，相當于這三個地區的中小企業的數量很大。7成調研中小企業屬于第三產業，以批發零售業最多，其次是服務業。我們在服務業當中的調研發現，由于今年國家實施了銀根緊縮政策對于房地產的影響較大，房地產居于資金需求的首位。另外就是互聯網和IT。互聯網和IT的企業數量排在前面。但是也可以看出，上海在互聯網和IT行業的中小企業數量也是相當可觀的。

　　接下來是醫療保健。傳媒文化排在了第五名，黨的十七屆六中全會明確提出加快發展文化產業，推動文化產業成為國民經濟的支柱性產業，對于金融機構而言也是出來相應的產品。因為文化產業肯定在將來會有一個比較大的發展。此外、旅游、教育、物流、商務等行業資金需求量很大。

　　眾所周知，上海的制造業是傳統的強勢，我們發現中小企業的制造業情況是有一些延續上海的傳統優勢。通過對于企業的營業額調查，接受我們調查企業的營業額半數企業一千萬元以上，在三千萬到一億元達到了16.1%。我們發現上海的企業主的文化程度相對較高，大專以上企業主的比例達到了77.48%，只有18.9%的企業主文化程度在大專以下，選擇其他的占3.62%。上海企業主的文化素質是很高的，銀行以后針對 中小企業的時候，請不要再戴有色眼鏡。

　　我們對于調研企業的年限情況，由于受到國際金融風暴的影響，一年或者以下的企業占比還是比較小的，只有15.17%，顯示上海的創業環境受到了一定的影響。3-5年或者5年以上的企業年限超過了50%，說明上海中小企業的發展是比較穩定的。

　　調研企業的融資現狀。這個提要相對來說是比較多了，我們一項一項進行。企業的融資現狀。從我們調研的數據來看，超過四成中小企業從未從銀行獲得過貸款，有超過6成的中小企業目前存在著資金短缺的狀況。銀行仍然是中小企業貸款的首選。在銀行方面，我們發現國有銀行、股份制銀行、成商行、農商行、村鎮銀行、外資銀行等依次成為中小企業貸款選擇清單的排名順序。國有銀行體量比較大，網點比較多，中小企業貸款的時候第一個想到找國有銀行，然后是股份制銀行，外資銀行給中小企業歷來感覺門檻比較高，外資銀行的選擇比較少。超過7成的企業認為銀行的信貸標準準入條件比較高。有超過9成的企業認為銀行的審批手續比較繁瑣，8成企業認為銀行的信貸產品不能滿足需求。在上海只有10%的中小企業可以獲得銀行的貸款，如果從這個程度上來看，這個比例還是很能夠說明情況的。

　　從企業的融資期限來看，超過6成中小企業貸款期限在6年以下，超過6成的中小企業貸款利率是上幅的，其中有20.12%的企業表示獲得的貸款利率在基準利率上調了20-50%，只有三分之一的中小企業能夠拿到基準利率的貸款。住宅和廠房仍然是主要的抵押物，銀行對于住宅、廠房、商業地產之類的仍然是非常受到青睞，如果你有這些抵押物，銀行還是愿意貸款給你的。

　　通過這樣的現狀調查，我們可以發現目前中小企業融資方面存在這樣的趨勢。首先是超過6成的中小企業貸款為了補充流動資金。2011年有資金缺口的企業資金，流動資金占了62.68%，然后是技術改造項目，固定資產投資，新上項目和其他用途。銀根緊縮的情況下，企業的困境是維持日常運營，也有16.7%的企業希望通過融資進行技術改造，11.07%的中小企業想通過貸款進行固定資產投資，9.46%的企業希望通過貸款上新項目。驅動轉型成為了各個中小企業自發的需求。近半數的中小企業可以接受利率上浮10%以內，大部分中小企業在調查當中表示，2011年接受的利率水平在基準上幅10%以內，其次是上幅10-20%，仍然有三分之一的中小企業表示希望得到基準利率。因為理想是美好的，現實是殘酷的，中小企業在今年下半年顯然是遭到了更大的經營困境，利率上浮的容忍程度有所降低。

　　盡管容忍程度降低，但是有超過7成的企業接受銀行利率上浮，這是相對于非銀行的機構，銀行的利率相對還是較低的，這是中小企業對于銀行比較正面的評價。從信用方面來說，中小企業的信用狀況正在改善，調研的中小企業越來越關注自身的報表，有77.25%的中小企業聘請了專業的審計來審計財務報表。這顯示了中小企業財務制度上向進取的方向發展。消除信息不對稱是是解決融資難的關鍵，信息不對稱是中小企業融資難的主要問題，在學界和業界已經得到了充分的肯定。我們的調查顯示，不了解產品，找不到人，找不到對的人，通過熟人費時費力分別列于第1、2、5、7、9位。而銀行本身的問題其次，對擔保條件，財務條件要求過高，缺乏對路的產品，業務流程不合理分別列與第3、6、6、8位，中小企業本身的問題僅位于第10位。在調查的857家中小企業，信用級別調查，未評級的占到了77.83%，未填寫的只有了21.93%，僅有一家A級，一家AAA級。

　　由于我們這次成為上海企業金融服務博覽會的聯合主辦方，這次調查對于上海企業金融服務博覽會進行了同樣的調查。調查顯示，對于理財博覽會的了解，68.96%的中小企業表示知曉，31.04%的表示不知道，對于金融服務博覽會，只有16.22%的了解，83.78%的不了解。這為我們明年繼續舉辦上海企業金融服務博覽會提供了一個新的參考，說明目前中小企業在網上接受資訊的能力還是很強的。

　　這就是我所做的《2011年上海中小企業融資現狀與趨勢的調查報告》。謝謝各位！