中國煤炭運銷協會副秘書長梁敦仕（新浪財經 陳鑫 攝）

　　新浪財經訊 2011年7月13日-16日，由大連市人民政府，中國煤炭運銷協會和東北亞煤炭交易中心聯合主辦的“2011·東北亞煤炭交易會”在大連舉行。圖為中國煤炭運銷協會副秘書長梁敦仕。

　　梁敦仕：各位朋友，大家上午好。由于事先沒有做我的發言稿，只是昨天晚上通知我，讓我今天上午做一個煤炭進出口方面的一個演講，所以匆匆忙忙做了一個準備，請大家包含。下面我想大家報告一下今年上半年煤炭進出口市場分析，并對全年的煤炭進出口形勢做一個展望。 

　　第一方面是上半年煤炭進出口市場的分析。去年我們的煤炭進出口情況，我做一個簡要的回顧。去年全球煤炭產量據上個月英國石油公司公布的一個統計資料，去年全球煤炭產量是72.73億噸，有10個國家煤炭產量超過了億噸。中國排第一位，是32.4億噸，占全球總產量的48.3%，接近50%。排在第二的是美國，產量是9.85億噸，比2009年增長了2.1%。美國的煤炭產量是在2008年全球金融危機之后，2009年下降了1億噸的情況下又恢復了增長，但是還沒有恢復到2008年的水平。第三個產煤大國是印度，去年產煤5.7億噸，澳大利亞5.24，俄羅斯3.17，印尼產了3.6億噸。南非2.54億噸，德國主要是褐煤，1.82億噸，波蘭是1.33億噸，哈薩克斯坦1.1億噸。這10個國家的產煤都超過了1億噸。德國和波蘭受西歐經濟恢復緩慢的影響，恢復比較慢，其他的國家都比上年增長了。

　　去年的世界煤炭貿易情況，歐洲煤炭協會有一個資料。去年煤炭國際貿易總量是9.7億噸，其中動力煤是7.26億噸，煉焦煤2.45噸。動力煤比上年增長了9.34%，煉焦煤增長了25%。貿易總量去年比2009年增加了1.1億噸，去年的貿易還是逐步趨于活躍的。

　　在進口方面日本排名第一，去年日本進口了1.85億噸，第二是我們中國，去年進口了1.66億噸，除了出口的2億噸。韓國去年出口了1.19億噸，去年印度進口了8000多萬噸，還有臺灣地區去年進口了6300萬噸。

　　從出口方面看，澳大利亞是全球最大的出口國，去年出口了3.01億噸，占全球煤炭貿易的1/3。第二個大的出口國是印尼，它也是最大的動力煤出口國。去年印尼出口了2.93億噸。在印尼之后主要的幾個國家都差不多，一個是俄羅斯，再一個是南非，還有南北的哥倫比亞，他們的出口數量大約都是在8000-9000萬噸。

　　去年我們的煤炭進口是快速增長，出口持續下降。海關總署統計，去年全國累計進口煤炭1.64億噸，比上年增長33.99%。出口煤炭1003萬噸，下降了4.3%。進口1.45億噸，比09年的凈進口增長了4200多萬噸。增長了1/3。    藍色的是出口，大家可以看到很小，每個月在200萬噸左右。去年的煤炭進口每個月進口量基本在1000萬噸以上，今年我們的煤炭進口有一些波動。尤其是今年2月份，我們的煤炭進口量出現了下降。上半年1-6月份，我們全國累計煤炭出口875萬噸，同比下降了13.7%。出口下降主要是受兩個因素的影響，一個是我們現在國內的煤價比國際煤價更有吸引力，第二是因為政府方面不鼓勵出口，有意地在抑制出口。上半年我們煤炭進口了7900萬噸，1-6月份，7049萬噸，比去年同期下降了11.8%，3-5月環比增長33.8%、22.7%、22.2%。呈現出逐月回升的趨勢。                   

　　5-6月份恢復到正增長。上半年凈進口6174萬噸，降幅出現了下降。這是今年上半年的煤炭進口的示意圖，去年是8109萬噸，今年是7049萬噸，下降7.8%。從這個圖可以看出來，我們的煤炭出口在略下降。6月份我們的煤炭出口只有71萬噸。煤炭進口從3-5月份都是逐月上升的。3月份當月進口了904萬噸，環比增長了14.11%。4月份進口了1000萬噸。5月份進口1356萬噸。6月份剛剛拿到的數據也是進口1340萬噸，比去年同期增長了10.7%。這個圖是煤炭出口的一些分布的情況，我國的煤炭出口主要出口到一些近的國家，比如日本、韓國、臺灣地區、香港。日本還是我們主要的煤炭出口國。

　　在品種上而言，主要出口的還是無煙煤，但是今年上半年由于煉焦煤的價格漲幅比較大，所以今年上半年煉焦煤的出口的比例有所加大。這是今年上半年的進口煤的情況。

　　我們的進口煤基本上是煉焦煤、無煙煤和煙煤，各占1/3。但是今年上半年我們從越南、朝鮮進口的無煙煤比較多一些，所以無煙煤的比重在上升。上半年我們國家煤炭進出口的特點，一個是我們的進出口量都出現了回落。進口的煤炭中，廉價煤和低質煤的數量增加比較多。從五大進口來源國中，蒙古國進口的煤炭增長比較大。還有，我們進口煤炭的均價大幅上升。上半年我們煤炭進口出現這樣一個波動，主要的原因還是國際煤價出現了劇烈的波動。從這個圖來看，從去年到去年年底，國際的煤價是逐漸上漲的一個趨勢，主要是因為金融危機之后各國采取了刺激經濟增長的政策和措施，全球的經濟都出現了復蘇。在這種背景之下，煤炭的需求也是逐步呈現恢復性增長。在這種背景下，煤價出現了逐步回升的過程。但是到了去年年底，大家都知道，澳大利亞的東北部的兩個舟，昆士蘭州遭遇了五年來不雨的特大洪水，在這種情況下，澳大利亞又是國際煤炭出口比重非常大的國家，所以澳大利亞的煤炭受水災的影響，因而對全球的煤炭貿易造成了非常大的影響。                                        

　　水災造成了昆士蘭州所有的煤礦都停產了，造成了兩大鐵路系統的癱瘓，也造成了碼頭的煤難以裝卸。在這種情況下，動力煤和煉焦煤的產量大幅度下降。更有甚的是煉焦煤，在去年12月份到今年1月份，在短短一個月的時間里，煉焦煤的價格由250美元陡升到350美元，增加了100美元。所以今年年初的時候，國際煤價出現了一個波動，之后隨著澳大利亞的水災的影響，現在逐步減緩和消除，現在煤價已經逐步地回落。

　　今年3月份，日本出現了311大地震以及海嘯，日本作為一個主要的煤炭進口國，它的煤炭的使用對整個世界的煤炭市場有很大的影響。所以3月份之后國際的煤價也是處于一個緩慢的回落趨勢。

　　從去年到今年年初，從年初到目前，我們可以從這個圖看到國際煤炭市場價格的變化情況。這個是澳大利亞的煤炭價格指數的變化情況，在年初的時候達到了最高。

　　印尼是全球最大的動力煤出口國，除了出口到中國以外，還有日本、韓國、臺灣地區和印度。去年，印尼出口到日本、韓國、印度的煤炭數量都大幅度增長。因此可以看出全球的煤炭需求，尤其是東亞地區，日本和韓國在金融危機之后的復蘇拉動了煤炭需求的回升。還有金磚四國等國家，像我們中國和印度，率先從金融危機中恢復，加快了經濟發展。印度去年的GDP的增長非常的高，所以它的煤炭需求的增長的速度也非常的快。

　　這是秦皇島今年年初到目前的煤價的變化的情況。這是紐卡斯爾和秦皇島變化趨勢我們做了一個比較，動力煤的離岸價在年初達到了高位，紐卡斯爾在一半時期是高于秦皇島的動力煤的價格的。我們國家的煤炭進口主要是貿易式進口，我們國家的石油大部分是比較穩定的，但是我們國家的煤炭進口就是市場采購，而且我們的進口商，主要是貿易商。今年以來，國際的長期的合同的價格也是大幅度上漲，日照的動力煤的價格在4月底的時候，達到了42.85美元/噸，比2008年最高的29.85美元，高出了0.85美元，去年57.75美元，漲幅達到了42.8%。日本和印尼的動力煤的價格也出現了大幅上漲， 合同價格上升到140美元/噸，比去年的104美元漲幅達到30.6%。上個月20日，我們國家和日本也就新年度的動力煤長期合同價格達成協議，達到1145.75美元/噸，比去年的115美元，比去年上漲了22.1%。每年中日的價格都要比日澳達到的長期的價格高10美元左右。所以今年的145美元，日照的接近130美元，應該說今年的中日動力煤的長期價格還是不錯的一個價格。

　　這是圖是澳大利亞的煉焦煤的變化的情況。由于澳大利亞煉焦煤的價格上漲幅度太大，所以今年我們從澳大利亞進口的煉焦煤，1-5月份只有380萬噸，同比下降了56.6%。這個數量我們主要從蒙古國進口。剛才任總介紹了蒙古國的煤炭資源非常豐富，而且主要是優質的煉焦煤。這兩年我們從內蒙古的阿拉善用汽車進口了大量的煉焦煤。去年大約進口了1800萬噸，今年估計這兩個口岸的進口會超過2000萬噸。1-5月份從蒙古進口了622.4萬噸。                   比去年上升了21.8%。1-5月份，我國從蒙古進口的煉焦煤的均價最高只有70美元，我們可以對同期的煉焦煤的價格做一個比較。俄羅斯進口到我們國家的煉焦煤均價是176美元，美國是184美元，澳大利亞是214美元，加拿大是221美元。而蒙古國進口的煉焦煤價格只有70.5美元，所以價格非常的有沖擊性，競爭力非常強。

　　所以影響上半年國際市場的主要的因素出去供需的基本面之外，從供應來說，全球的主要的產煤國產能都基本穩定。美國沒有恢復到它的最高的產量年份，還有澳大利亞和印尼都在加速發展本國的煤炭產業，還有南非。    甚至，從南美的委內瑞拉和哥倫比亞，他們都認準了東亞的煤炭市場，也在建設大的碼頭，準備出口煤炭到亞洲地區。所以供應方面，國際煤炭的產能還是比較穩定的。 

　　在需求方面，盡管當前我們的世界的煤炭經濟都在放緩，但是總體而言，還是在復蘇之中。各個國家的經濟刺激政策仍然在起作用。日本、韓國這些國家的煤炭需求還在飛速增長。印度的經濟發展快，需求也在增長。從需求方面看，煤炭的需求還有一個增長的過程。上半年影響比較大的因素，一個是自然災害，澳大利亞的水災，日本的地震。特大的自然災害對上半年的國際煤炭市場影響很大。還有一個政策的影響，我們知道今年北非和西亞地區出現了動蕩，北非的突尼斯的政局動蕩，突尼斯總統出走，埃及總統下臺，敘利亞、利比亞都在劇烈的動蕩之中。這個動蕩對國際的石油供應造成了重大的沖擊，尤其是利比亞，利比亞的石油產量占石油輸出國的1/4，由于利比亞的戰爭，沙特阿拉伯是石油輸出國里面最重要的成員，它其這緩沖器的作用。在歐佩克組織里，只要哪個國家增產或者減產，它起到一個緩沖的作用。利比亞發生了戰爭，沙特想彌補利比亞的產量，但是由于其他國家，據說是伊朗在其中做了一些工作。當然，最近石油的價格也出現了下滑，我們知道最近的一個重大事件就是國際能源署都用了大規模的石油儲備，這個消息一經發出，石油期貨價格發生了巨大的波動，主要是因為明年是美國的選舉年，奧巴馬面臨著連任連選的問題。由于美國的貨幣寬松政策，美元貶值，國際資本流動性非常充裕，所以石油價格出新大幅度波動。石油價格的波動聯動了煤炭的價格也出現了上漲和回落。還有貿易政策的影響，一些出口國家的政府近幾年來由于全球礦產品價格的利潤的上漲，對煤炭出口方面，在其他的政策方面都做了一些調整，所以貿易政策也是對今年上半年的煤炭市場有影響。比如說越南今年就調整了煤炭出口的關稅，由10%上升到11%。調整關稅之后越南的煤價也出現了大幅的上漲。隨著美元指數的走強，國際大宗商品價格的下降，紐交所的原油期貨的價格逐漸下跌，所以國際煤價也出現了跌勢。目前紐卡斯爾和南非的理查茲港等以及歐洲的煤價都普遍下跌了15-20美元。這是澳大利亞的紐卡斯爾港和南非的理查茲港口的最近的一個變化趨勢。煉焦煤的價格的變化比動力煤更明顯一些。

　　以上因素來看，今年下半年國際市場的煤炭價格還將出現進一步下滑。但是從全球來看，我們認為國際動力煤的價格可能會結束向下調整的走勢，在年底之前將會重新回升，并且處于高位的趨勢。主要的原因是因為目前經過增速緩慢，經過增長速度放慢的情況下，國際煤炭價格不會出現大幅上漲，但是也不可能快速地下降，所以會保持一個振蕩向上的走勢，我們叫滯脹期。第二是因為現在的現貨和長期合同的價差，在下半年要收緩。第三個是受日本地震的影響，尤其是日本的核電站事故之后，在能源結構調整方面，傳統的煤炭還會起到更重要的作用。所以日本的地震會使煤炭的出口逐漸恢復。近期我們國內的動力煤價格上升之后，與國際的進口煤價差縮小。在這種情況下，下半年的進口煤炭可能會得到逐步的回升。

　　由于我國的煤炭進口增加之后，也會限制國際煤炭價格的下跌。我們國家大量采購的時候，國際商品的價格就不會下跌。

　　還有一個方面就是一些煤炭出國口要調整一些政策，比如越南調整了關稅，澳大利亞提出要調高資源稅，盡管幅度要從40%降到30%，但是澳大利亞的資源稅的調整已經讓總理下臺，由于他宣布了調整資源稅造成了內部的動蕩。最近的澳大利亞總理宣布要對一些煤礦和鐵礦的公司增收礦資源稅，約合27美元。盡管下半年開始征收，要到明年的7月1日，資源稅也是明年7月1日開始征收。出口關稅、資源稅、礦產稅也好，這些稅的調整必然會使煤炭的出口造成大幅度的增加。印尼提出今年9月份以后要禁止印尼企業以低于規定的價格向外出售煤炭，所謂的最低的價格沒有說是多少，現在這個一個放松的信號，印尼將對出口煤炭的價格做相應的調整。這些因素都必然導致國際的煤價要出現上升的趨勢。