“2010蒙代爾國際金融與資本論壇”于1月21日在哈爾濱市隆重召開。圖為諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者羅伯特-蒙代爾致辭。(圖片來源：新浪財(cái)經(jīng) 李立攝)

　　“2010蒙代爾國際金融與資本論壇”是由哈爾濱市人民政府主辦的國際金融盛會(huì)。論壇于2010年1月21日在哈爾濱市隆重召開。圖為諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者羅伯特-蒙代爾致辭。

　　羅伯特-蒙代爾：我很高興可以在此次論壇上進(jìn)行講話，首先我介紹一下經(jīng)濟(jì)情況，我并沒有選擇我的名字做論壇的名字，因?yàn)槲也幌胍晕业拿�字命名這個(gè)論壇，但是他們命名了，我只有接受了，謝謝大家。

　　下面我要說的是2010年哈爾濱蒙代爾國際金融與資本論壇，有一些功能，我說一下它的基本功能和使命。首先要進(jìn)一步加強(qiáng)中國東北部在中國經(jīng)濟(jì)中的重要地位，發(fā)展東北部在中國經(jīng)濟(jì)中的經(jīng)濟(jì)模式，因?yàn)槲覀円�不斷的改善我們東北的經(jīng)濟(jì)模式。還有一點(diǎn)，我們要合作，要與東部省份進(jìn)行合作，我們要達(dá)成一些密切的互相之間的合作。我們要建立并且改善我們與鄰國的一些合作，比如說俄羅斯是我們最大的一個(gè)鄰國，同時(shí)還有韓國、日本等等一些東北亞的國家，要加強(qiáng)我們的合作。之前我們進(jìn)行東北亞的論壇，我也研究了哈爾濱的情況，在哈爾濱到底發(fā)生了什么事情。那次論壇有一些中國人參加，但是并不是很多中國人都去了。我知道黑龍江是東北省份非常重要的一個(gè)省份，而且對(duì)中國經(jīng)濟(jì)也非常重要。

　　黑龍江省份對(duì)中國的經(jīng)濟(jì)，對(duì)亞洲經(jīng)濟(jì)，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)都非常重要，這就是我剛才講的我們對(duì)這次論壇的主要目的。

　　我詳細(xì)講一下危機(jī)之后對(duì)經(jīng)濟(jì)事業(yè)的影響。中國的東北部地區(qū)，首先講一下我的觀點(diǎn)。這次危機(jī)來臨了，它是在三次大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展之后來臨的。第一次大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展是在1982到1990年，當(dāng)時(shí)我們稱為里根政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展非常快的7年，在這7年中，我們稅率大幅的下降，從1981年最高點(diǎn)70%降到1988年的28%，當(dāng)時(shí)大家說這是里根政府最大的一個(gè)創(chuàng)新。1980年的時(shí)候大家都知道，美國失業(yè)率很高，達(dá)到了13%。美聯(lián)儲(chǔ)也面臨解決通貨膨脹的問題，這是在1980年的情況。所以，當(dāng)時(shí)采取了一種貨幣緊縮的政策；到了1982年的時(shí)候，1982到1990年的時(shí)候，7到8年之間經(jīng)濟(jì)取得了非常大的成功，這是美國里根政府領(lǐng)導(dǎo)下的8年的黃金時(shí)期；1990年經(jīng)歷了幾個(gè)月的經(jīng)濟(jì)衰退，但是這之后從1991年到2000年是一個(gè)非常大的，美國持續(xù)時(shí)間最長的經(jīng)濟(jì)增長時(shí)期。這可能要?dú)w功于美國計(jì)算機(jī)行業(yè)的發(fā)展。老布什一直到克林頓政府，他們領(lǐng)導(dǎo)美國的時(shí)期，1991年到2000年，這是美國歷史上經(jīng)濟(jì)增長最快的一段時(shí)間；經(jīng)過2001年計(jì)算機(jī)行業(yè)泡沫的爆破，但是在2002年又有了大幅的稅務(wù)的削減，這也是非常成功的舉措，在小布什時(shí)期，導(dǎo)致2002到2008年經(jīng)濟(jì)又有了一個(gè)大幅的擴(kuò)張，這時(shí)候全球化取得了一個(gè)非常成功的進(jìn)展。至此，這是一個(gè)非常全面的發(fā)展，因?yàn)樗�有世界的主要國家在這幾年中都取得了長足的經(jīng)濟(jì)的進(jìn)步。為什么經(jīng)濟(jì)危機(jī)會(huì)增速呢？有很多理論的書籍，學(xué)派也在說這個(gè)問題。我沒有讀任何他們的書，我感覺經(jīng)濟(jì)危機(jī)有自己的詮釋和解釋。當(dāng)然，在很多時(shí)候我們會(huì)把三個(gè)時(shí)間事件在一起，很多人不明白為什么聯(lián)系到一起呢？我們要聯(lián)系三個(gè)事件聯(lián)系到一起的起因，首先是2007年有一個(gè)次貸危機(jī)；在13個(gè)月之后，我們經(jīng)濟(jì)開始收緊，這導(dǎo)致了2008年第三季度危機(jī)開始的前奏。有一個(gè)非常重要的事件，在全世界都發(fā)生了這樣的事情，在2008年的夏天開始了，經(jīng)濟(jì)開始衰退了，2008年還有一個(gè)北京的奧運(yùn)會(huì)，不能說因?yàn)楸本┱匍_奧運(yùn)會(huì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)就發(fā)生了，不是奧運(yùn)會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)危機(jī)的發(fā)生，但是在那個(gè)時(shí)候我們的經(jīng)濟(jì)危機(jī)有一些端倪，有一些出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)危機(jī)的勢(shì)頭。我知道有一個(gè)刺貸危機(jī)和2001年政策的金融改革和他們的措施，以及我們的刺貸危機(jī)最后導(dǎo)致了2007年夏天開始，經(jīng)濟(jì)危機(jī)開始一針見血的被刺破，引起了經(jīng)濟(jì)危機(jī)。還有銀行，當(dāng)時(shí)全球有一個(gè)經(jīng)濟(jì)的警告，我們?cè)诮鹑谛袠I(yè)必須注意到，我們是在危機(jī)四伏的狀態(tài)下，包圍在我們周圍的經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影籠罩在我們這個(gè)地方。在4月份的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)，我們當(dāng)時(shí)必須要很好的管理刺貸危機(jī)，以及住房借貸的管理。之后，相關(guān)的人士都說到了，經(jīng)濟(jì)危機(jī)必須很好的處理，否則我們就不可能像過去那樣成功的擊敗經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來的影響。

　　我們會(huì)發(fā)現(xiàn)很多人一直在借錢，但是這個(gè)資產(chǎn)流動(dòng)過于強(qiáng)大，現(xiàn)金流過于流動(dòng)，這樣他們無法償還他們的貸款，這可能跟美國的貨幣政策緊緊相關(guān)。也就是說，當(dāng)時(shí)的美國貨幣政策是傾向于資產(chǎn)負(fù)債管理和流動(dòng)性的管理，就像暴風(fēng)雨來臨之前一樣，我們有很多的前奏，所以我們必須時(shí)刻注意到這點(diǎn)。很多人說我們的經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成形了，運(yùn)行得非常好，特別是在2009年3季度的時(shí)候，我們發(fā)現(xiàn)有很多不同好的信號(hào)，覺得開始復(fù)蘇了，我們有很高的數(shù)字也可以表明這點(diǎn)，50%的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇已經(jīng)過去了，經(jīng)濟(jì)開始緊縮，比如說在第三季度，第四季度，還有第一季度可能會(huì)出現(xiàn)，這是經(jīng)濟(jì)釋放的信號(hào)，其實(shí)我們是處于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的前沿。

　　在2007年第二季度的時(shí)候，在其他一些地方2008年的時(shí)候，我們發(fā)現(xiàn)增長率是2.8%，我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)很多人開始擔(dān)心，這到底發(fā)生了什么事情，在刺貸危機(jī)之后，會(huì)發(fā)生什么樣的后果和什么樣消極的影響。比如說在2007年之后，2007年8月9日和10日的時(shí)候，中央銀行和歐洲央行，大家發(fā)現(xiàn)它一年的收入和消費(fèi)不抵他們一天的支出，也就是說赤字達(dá)到了850億歐元，這時(shí)候他們的資本就出現(xiàn)了問題。有時(shí)候它必須很快的給予復(fù)蘇，但是它無法做到，所以他們就從此開始了漫長的資本復(fù)蘇的進(jìn)程。

　　到第二季度的時(shí)候，特別是在9月15日的時(shí)候，雷曼公司破產(chǎn)了。結(jié)果布什總統(tǒng)告訴我們，我們是在歷史上最大的一次失敗，我們無法應(yīng)對(duì)這個(gè)金融危機(jī)。在2002年的時(shí)候我們的公司破產(chǎn)了，我們可以彌補(bǔ)，但是我們無法做到，一籌莫展。在13個(gè)月之后，就開始了經(jīng)濟(jì)危機(jī)的誕生，不僅僅是奧運(yùn)會(huì)。2008年是北京奧運(yùn)會(huì)，但是那時(shí)候更多的是我們的經(jīng)濟(jì)緊縮和信貸緊縮，經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響一波未止，一波又起，這是歷史上最大的一個(gè)事件，也是最大的一個(gè)影響。

　　在2008年的第二季度到第三季度，我們的經(jīng)濟(jì)開始緊縮，開始了長達(dá)3個(gè)季度的惡化。我們不知道下個(gè)季度應(yīng)該怎么辦？在2007年第四季度的時(shí)候，一個(gè)季度的負(fù)增長，都是我們?cè)谖磥砣齻�(gè)季度無法彌補(bǔ)的，這應(yīng)該是我們考慮的情況。在三個(gè)季度之內(nèi)，我們有三個(gè)緊縮，之后就是經(jīng)濟(jì)危機(jī)。這當(dāng)然導(dǎo)致目前的局面和事實(shí)，2009年和2009年的第四個(gè)季度，在第四季度經(jīng)濟(jì)得到了正面的增長，但是經(jīng)濟(jì)衰退仍然存在，特別在2008年的時(shí)候，到底有什么樣的起因，什么樣的因素導(dǎo)致了經(jīng)濟(jì)衰退和經(jīng)濟(jì)危機(jī)？我感覺貸款的利率是其中一點(diǎn)，銀行貸款就可以增長我們的收入，拉動(dòng)我們的經(jīng)濟(jì)增長。比如說在70年代或者是90年代的時(shí)候，看看日本90年代的時(shí)候，它提高他們的存款準(zhǔn)確金率達(dá)到1%的時(shí)候，出現(xiàn)了不同的通貨膨脹或者是通貨緊縮，這是非常奇怪的事情，它有一系列的影響。有時(shí)候這意味著這些事非常容易，不好的是，我們經(jīng)濟(jì)是在緊縮的，也就是說提高利率化，貨幣會(huì)升值。日元就是一樣，日元的存款準(zhǔn)確金率提高1%，之后日元的市值和貨幣的價(jià)值在不斷的升值，他們面臨很大的升值的壓力和空間。所以，我們通過緊縮會(huì)產(chǎn)生很多不同的影響，在歐元市場(chǎng)也是一樣的，我們必須控制我們的利率，我們把利率控制在相對(duì)低的水平之后，才不會(huì)造成市場(chǎng)泡沫破裂。

　　在2008年的時(shí)候，歐元對(duì)美元的利率開始回升。我們發(fā)現(xiàn)貨幣控制的因素在不斷的受到影響，這跟貨幣基金機(jī)制有很大的關(guān)系，利率緊縮到50%會(huì)影響一些其他商品價(jià)值。比如說從史迪文和其他相關(guān)的數(shù)據(jù)表明，我們?nèi)�球貨幣定價(jià)會(huì)受到影響。比如說行業(yè)間的市值和銀行間的市值，之間的報(bào)價(jià)有很大的差距，我們無法彌補(bǔ)這個(gè)差距。所以如何更好評(píng)價(jià)真正的市場(chǎng)價(jià)值所在。很多人從銀行獲得貸款，比如說在美國，很多人向銀行借款。從安全性角度，美國很多銀行拒絕了借款人發(fā)放貸款，這就是經(jīng)濟(jì)危機(jī)表現(xiàn)的一個(gè)表象，它的影響可見一斑。我們發(fā)現(xiàn)很多錯(cuò)誤延續(xù)在很多銀行間，美元受到了30%的支持，受到來自金融行業(yè)30%的支持，一年之后也是這樣的。我感覺一年之后，會(huì)不會(huì)還是這樣的情況呢？我們拭目以待。

　　有兩個(gè)方面非常重要，我們的通縮緊縮，比如說美元一直在強(qiáng)勁的升值；還有一點(diǎn)，我們市值的增長；升值的壓力。在6月份的時(shí)候5%，一年之后可能只有0。所以大家會(huì)發(fā)現(xiàn)，升值的壓力是在不斷的增加，在歐元市場(chǎng)也是一樣，在2008年也出現(xiàn)了這樣的情況。所以在第三個(gè)季度的時(shí)候，我們?nèi)绾蝸砜刂菩刨J緊縮，如何控制經(jīng)濟(jì)緊縮之下歐元升值的情況。

　　超過10年以來，我們都沒有遇到如此嚴(yán)重的情況。在2001年的時(shí)候，我們的熱錢一直引進(jìn)，它的存款準(zhǔn)備金有很多現(xiàn)金流入進(jìn)來，我們無法承擔(dān)壓力，不堪重負(fù)，整個(gè)體系崩潰了，所以我們無法支撐的通脹的壓力，通脹不斷的被打開，越脹越大。我們擔(dān)心，我們可能會(huì)再次犯一個(gè)錯(cuò)誤，可能在同一個(gè)地方跌倒。很多人感覺我們肩負(fù)太多重要的東西，但是無法兼顧其他，只能再開始對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行緊縮，還要把不同的貨幣跟美元兌換，不斷的拋售美元，可能3.4或者是4.4的比例。我們發(fā)現(xiàn)，央行一些資產(chǎn)非常的糟糕，它的不良資產(chǎn)率不斷的增加，特別是像美國大的銀行，國有的商業(yè)銀行和央行，都會(huì)發(fā)現(xiàn)不良資產(chǎn)不良貸款率都是很多情況下越來越惡化，它造成了很多的壞帳。這點(diǎn)是我們要關(guān)注的一點(diǎn)，我們的資產(chǎn)率能不能恢復(fù)呢？我們能不能回到原來良好的情況之下呢，我們需要做更多的努力。

　　當(dāng)然在美國，我們一直在說，有很多的投資人，投資銀行，同行都希望盡快的恢復(fù)原來的情況，但是我們往前看，我們會(huì)有一個(gè)很好的計(jì)劃表，一個(gè)很好的時(shí)間安排。也就是說我們需要增加稅收還有其他的一些政策來拉動(dòng)增長。比如說可能有900億的美金在銀行里面放著，這個(gè)錢到底做什么，如何使用？這是我們的一個(gè)問題。講到這個(gè)問題，我咨詢了很多意見，但是沒有任何一個(gè)人可以說應(yīng)該怎么辦，怎么做。我們有兩位數(shù)的增長率，每一次經(jīng)濟(jì)危機(jī)，在1971，1973年的時(shí)候，國際貨幣系統(tǒng)受到了很大的挑戰(zhàn)，遭受到了兩次崩潰，這是全球性的金融危機(jī)，并不是國家的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，是全球的一個(gè)危機(jī)。在1979年一直到1981年，三年的時(shí)間兩位數(shù)的通貨緊縮。1980年的13%，1981年11%，這是非常糟糕的情況，有人會(huì)說，怎么回事呢？我們?nèi)绾胃淖冞@樣的利率，如何改變這個(gè)增長率。一些西方國家，發(fā)展中國家，我們借他們錢了嗎？他們無法支付我們的貸款，會(huì)導(dǎo)致我們國家的金融危機(jī)系統(tǒng)受到影響，其實(shí)并不是這樣。當(dāng)時(shí)70年代貨幣政策，我們的通貨緊縮比例達(dá)到兩位數(shù)。當(dāng)時(shí)到底是什么樣的情況呢？在全球的央行一直在說，他們喜歡借錢給別人，因?yàn)槲覀兪枪餐�的人類，我們需要關(guān)注他們的情況，所以要借錢給他們。1984年的時(shí)候，他們也延續(xù)了同樣的做法，之后有很多公司也破產(chǎn)了，因?yàn)樗麄兠つ康慕栀J，盲目的借錢。我們?cè)?997年的時(shí)候，在90年代晚期的時(shí)候，末期的時(shí)候，很多人說怎么有這么多債權(quán)，債權(quán)問題是一個(gè)非常大的問題。有人說臺(tái)灣有一個(gè)固定的利率，這可能是一部分的情況，但是并沒有能夠代表全部的真實(shí)情況。在1994年的時(shí)候，1月1號(hào)我們的人民幣開始貶值，這之后利率是不斷的下降的。有一些時(shí)候，我們的緊縮確實(shí)出現(xiàn)了，在接下來一年，1994年的時(shí)候，我們通貨膨脹是15%。

　　1995年中國通貨膨脹達(dá)到15%，所以經(jīng)過這次人民幣的重新固值之后，通貨膨脹率大幅的提升，在1995年日元對(duì)美元的比例，美元經(jīng)過墨西哥的危機(jī)之后，因?yàn)槟�西哥美元資產(chǎn)非常大。當(dāng)時(shí)墨西哥經(jīng)濟(jì)危機(jī)，使美元得下滑，美元對(duì)日元的比例達(dá)到1比78，在1995年的4月，日元對(duì)美元的比例從118降到了78，所以說日元比較疲軟，日元貶值，日本外國直接投資也出現(xiàn)了一些挫折，這對(duì)日本的經(jīng)濟(jì)是一個(gè)非常大的打擊。當(dāng)時(shí)給日本的外國投資也有了一些非常大的挫折，當(dāng)時(shí)美元對(duì)日元，美元對(duì)人民幣的比率在那個(gè)階段發(fā)生了非常大的變化。在1999年的時(shí)候，美元又得到了攀升，因?yàn)楫?dāng)時(shí)美國計(jì)算機(jī)行業(yè)在那發(fā)展非常迅速，使當(dāng)時(shí)的美元非常的堅(jiān)挺。

　　我感覺這個(gè)匯率也非常重要，最后我來說一下，在奧巴馬政府的時(shí)候，奧巴馬上一代人曾經(jīng)說過，30年以前美國在1979年出現(xiàn)了美國財(cái)務(wù)危機(jī)，金融危機(jī)，還有一個(gè)因特網(wǎng)泡沫的破裂，在過去30年出現(xiàn)這些經(jīng)濟(jì)危機(jī)，還有其他的一些危機(jī)，美國在過去30年經(jīng)歷了很多的危機(jī)和衰退。歐元的出現(xiàn)改變了全世界的貨幣體系，人們經(jīng)常忽略這樣的事實(shí)，有時(shí)候人們覺得歐元對(duì)歐洲是一個(gè)好的情況，我自己認(rèn)為，我也處理過歐元的事情，之前我曾寫過一篇文章，我把這個(gè)文章也給國會(huì)看了一下，美國的國會(huì)也看到這篇文章，我分析一下歐元對(duì)國際貨幣的影響。在文章中我分享了對(duì)這個(gè)貨幣基本的認(rèn)識(shí)，我感覺對(duì)于歐洲的貨幣，美國主導(dǎo)的貨幣價(jià)格是很難讓美國的美元放棄壟斷地位。美元如果是統(tǒng)治地位的話，美元會(huì)在貨幣上取得壟斷。歐元出現(xiàn)可能會(huì)中止美國美元的壟斷地位，它會(huì)給歐洲一個(gè)比較有利的位置。同時(shí)也對(duì)美元形成一種競(jìng)爭，美國必須與歐洲和亞洲合作進(jìn)行貨幣的競(jìng)爭。去年奧巴馬總統(tǒng)也問了一下現(xiàn)在的世界貨幣，當(dāng)有人問到奧巴馬政府，我們是不是需要世界性的貨幣，他說不需要世界性貨幣。我感覺我們的美元占了世界37%的經(jīng)濟(jì)總量，我感覺這就足夠了。我知道美元對(duì)美國是非常重要的，但是對(duì)世界上其他的國家來講并不是那么美好。

　　現(xiàn)在有越來越多的人給美元一種壓力，給美國人一種壓力，讓美國放棄這樣美元的統(tǒng)治地位，我們每年在意大利都會(huì)開一次關(guān)于這樣的貨幣的會(huì)議，當(dāng)時(shí)也會(huì)討論到底要采取什么樣的貨幣制度。歐元是把歐洲一些主要國家的貨幣統(tǒng)一成一種統(tǒng)一的貨幣，在1939年之前，美元在世界上并沒有取得通知性的地位，因?yàn)槊涝獩]有央行的存在，后來出現(xiàn)了美聯(lián)儲(chǔ)，美聯(lián)儲(chǔ)的任務(wù)在20世紀(jì)剩下的時(shí)間，建立美國在世界上統(tǒng)治的地位。歐元的建立改變了美元在世界上經(jīng)濟(jì)的統(tǒng)治性地位。在此之前，歐元出現(xiàn)之前，美元相當(dāng)于世界上固定的一個(gè)匯率，現(xiàn)在有歐元了，就不可以再這么說了。歐元基本上可以跟美元相提并論，是處于同樣的重要的位置，有15個(gè)非洲國家，他們把自己的貨幣與歐元捆綁在一起。大家看，這是歐元出現(xiàn)之前，歐元出現(xiàn)之前，美元在世界上還是占很大比例的，歐元出現(xiàn)之后，我們發(fā)現(xiàn)歐元改變了世界貨幣體系的格局，所以在工業(yè)國家，歐元的出現(xiàn)極大的改變了他們競(jìng)爭的格局。大家知道，世界貨幣的價(jià)值不斷的在波動(dòng)，之前產(chǎn)品價(jià)格主要是以美國來計(jì)價(jià)的，這之后出現(xiàn)了歐元，貨幣政策就有了變化。大家知道，世界上主要貨幣的變化會(huì)影響世界的經(jīng)濟(jì)，美元在世界上已經(jīng)失去了它的統(tǒng)治地位。

　　大家看一下中國，中國已經(jīng)成為世界上非常大的一支經(jīng)濟(jì)上的力量，尤其在出口方面，現(xiàn)在可能已經(jīng)是世界上第一大出口國了。但是有時(shí)候中國的出口沒有太多附加值，都是一些比較低水平的出口，不管怎么說，中國的出口雖然有一些夸大中國在世界經(jīng)濟(jì)上的位置，但是中國現(xiàn)在在世界上已經(jīng)取得了非常重要的位置。我們知道藍(lán)線是德國，大家知道德國的出口也非常大，也是一個(gè)出口大國，我們不要被這些數(shù)據(jù)誤導(dǎo)。歐元是一個(gè)統(tǒng)一的地區(qū)，德國的出口主要針對(duì)歐元區(qū)的出口，所以有時(shí)候我們會(huì)說到加利福尼亞，加利福尼亞相當(dāng)于世界第八大經(jīng)濟(jì)體，按GDP來講，加利福尼亞州可能是世界第八大經(jīng)濟(jì)體，但是在加州的出口加上對(duì)美國還是其他的一些州來說，也是非常大的量。

　　大家看一下，中國相對(duì)日本來比，中國領(lǐng)先非常大的。在2010年，中國可能會(huì)取代日本，甚至超過日本，也許會(huì)在下一年超過日本，美國和中國的增長率的一個(gè)比較從1978年到2010年之間增長率的比較。中國會(huì)超過日本，在2011年的時(shí)候可能會(huì)超過日本，在2013年的時(shí)候可能會(huì)超過歐洲。但是預(yù)測(cè)，這不會(huì)進(jìn)行得很容易，我們也不知道到時(shí)候會(huì)是什么樣的情況，也可能會(huì)到2025年，如果我們做2025年的預(yù)測(cè)也是很難的。

　　美元的體系。大家知道美元體系在中國還是不錯(cuò)的，因?yàn)橹袊鴮?duì)美元的外幣儲(chǔ)匯是上非常大的，如果美元出現(xiàn)了崩盤，對(duì)中國可能是一個(gè)非常大的打擊，因?yàn)槊绹�也不愿意本國出現(xiàn)通貨膨脹，美國外債是非常大的可能會(huì)達(dá)到三萬億美元，這在美國資本市場(chǎng)上也占了非常大的一個(gè)比例。中國是世界上的發(fā)展中國家，但是它有非常大的外債，這是非常有意思的情況。而美國自從1914年的時(shí)候，就成為一個(gè)債務(wù)國，中國現(xiàn)在使用美國這么多的債務(wù)，對(duì)美國也是一種風(fēng)險(xiǎn)。美國的美元資產(chǎn)的安全性，對(duì)中國非常重要。

　　我現(xiàn)在回到世界經(jīng)濟(jì)。我們知道中國東北地區(qū)有三個(gè)省，東北三省經(jīng)常被看做一個(gè)整體，它的GDP達(dá)到2到3萬億人民幣，這是中國東北三升GDP的情況，這也是過去兩、三年的數(shù)據(jù)。我們講GDP的時(shí)候，也要考慮到人均GDP，黑龍江的人均GDP是2007年的水平，現(xiàn)在可能會(huì)發(fā)生一些比較大的變化，吉林也類似，但是可能要比黑龍江低一些。有時(shí)候我說省份的名字不是很清楚，美國人均汽車的擁有量和其他的人均問題，這些都可以說明東北三省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的問題。大家看一下，這些省份與中國全球其他省份的比較，尤其是一些內(nèi)陸省份的比較，這也跟我們的一些貿(mào)易政策有關(guān)系，對(duì)我們這些省份的經(jīng)濟(jì)增長也會(huì)有影響，黑龍江是中國最大的原油生產(chǎn)省，它跟俄羅斯有很長的邊界線，這也是很好的基礎(chǔ)，它可以加工俄羅斯的一些天然氣，一些原材，一些海產(chǎn)品和木材，這些都是中國的優(yōu)勢(shì)，而且黑龍江省在中國的農(nóng)業(yè)方面也占了很重要的方面。

　　我們知道俄羅斯的西伯利亞勞動(dòng)力是非常缺乏的，他們可能會(huì)從中國的東北省份吸引一些過去。東北三省耕種土地占全中國的10%，玉米的產(chǎn)量還有一些其他農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量占的比重也非常大，我們知道，每個(gè)地方都有每個(gè)地方的問題，比如說污染、基礎(chǔ)設(shè)施和就業(yè)等等問題。我們知道中國整個(gè)的北方包括東三省，新疆，人口相對(duì)來講比其他地方要少一些，另外黑龍江也是中國奶產(chǎn)品大省，有非常重要的奶產(chǎn)品，從黑龍江一直到新疆，整個(gè)北部的地帶都是生產(chǎn)奶的地區(qū)，另外在黑龍江的地方，可能有一個(gè)亞洲的貿(mào)易區(qū)，還有水陸，但是水陸現(xiàn)在也出現(xiàn)了一些污染，我們的對(duì)外貿(mào)易黑龍江在2007年達(dá)到了180億美元，主要針對(duì)俄羅斯的外貿(mào)，黑龍江對(duì)俄羅斯的外貿(mào)占到中國和俄羅斯外貿(mào)的20%，黑龍江對(duì)中國的外貿(mào)來講，增長是非常快的。中國現(xiàn)在每年有一個(gè)貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)的大型商會(huì)，在每年6月份舉行，它會(huì)吸引5000個(gè)公司來參展。

　　另外，對(duì)俄羅斯的原材料會(huì)減免50%的關(guān)稅，這也是非常重要的。跟其他省份相比，黑龍江有50%的關(guān)稅優(yōu)惠。黑龍江與拉美也有一些貿(mào)易，我們知道，中國對(duì)拉美有一個(gè)商業(yè)的論壇，2008年10月份在哈爾濱舉行。剛才講的這些，是大家知道的目前關(guān)于黑龍江省份和東北省份的一些情況。

　　昨天晚上我也分析了一下，哈爾濱做得也非常好，我希望它在未來可以做得更好，這對(duì)哈爾濱也是非常有利的一點(diǎn)，你要利用這些很好的資源進(jìn)行宣傳和規(guī)劃，比如說貿(mào)易規(guī)劃，還有天然氣的資源，這也是比較新的領(lǐng)域。

　　我們看一下亞洲是不是需要共同的貨幣，歐洲單一的貨幣體系，是不是適用于亞洲呢？我感覺并不適用于亞洲。亞洲可能需要多種并行的貨幣，并不是需要單一的貨幣，亞洲的貨幣區(qū)可能是東亞區(qū)或者是整個(gè)亞洲地區(qū)。如果在東亞需要一個(gè)統(tǒng)一的貨幣，會(huì)有一個(gè)問題，你必須要有一個(gè)防御體系，如果你在整個(gè)東亞建立一個(gè)貨幣體系的話，你要建立一個(gè)防御體系，歐盟有德國和法國，它是兩個(gè)非常重要的國家。在歐盟建立一個(gè)統(tǒng)一的歐元體系，歐洲大國也要協(xié)調(diào)他們之間的利益。美國對(duì)此并不感興趣，我在上海曾經(jīng)發(fā)表過一個(gè)演講，在2001年APEC的論壇上我在上海發(fā)表過一個(gè)演講，當(dāng)時(shí)美國布什總統(tǒng)也去了，當(dāng)我演講的時(shí)候，我當(dāng)時(shí)想到在APEC的貨幣體系，在亞洲建立一個(gè)APEC貨幣體系的話相對(duì)比較容易。

　　為什么這么說呢？因?yàn)榫腿毡竞椭袊�的關(guān)系來講，可能會(huì)比中美之間和美元跟日元之間的關(guān)系來得更加微妙。這也是我們非常關(guān)注的一個(gè)問題，所以講到APEC經(jīng)濟(jì)區(qū)，也是一個(gè)我們可以利用的優(yōu)勢(shì)。很多人有很多疑慮和懷疑，做這個(gè)事情不可以很快的解決，我們可以想象一下，是不是有很好的方式來實(shí)現(xiàn)這個(gè)暢想和構(gòu)想，大家可以集思廣益。當(dāng)然要很好的配制和安排的話，比較困難。比如說亞洲需要通力協(xié)作，建立一個(gè)亞洲貨幣區(qū)，在亞洲區(qū)域內(nèi)可以以這個(gè)方式安排。比如說在交易區(qū)，這個(gè)貨幣比例大一些，這到底有沒有可能？我們自己看一下。我們絕不要認(rèn)為歐元區(qū)是基于純粹的經(jīng)濟(jì)利益建立了，并不是純粹的經(jīng)濟(jì)的考慮而生成的。比如說在1989年的時(shí)候，當(dāng)時(shí)有人提出這樣的理念，他說“我們可以把歐元推出去，把歐洲所有成員國國家的都取代”不可能，怎么可能呢？我們的荷蘭，荷蘭盾，他們存在了1200年；法郎和德國的貨幣也很長時(shí)間。德國貨幣在歐元區(qū)占的比重和重要性都非常大，很多人感覺不可能，但是兩年之后，我們卻實(shí)現(xiàn)了。我們的歐元可以取代所有的成員國家的貨幣，在冷戰(zhàn)之后，東德和西德無法實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一，但是貨幣做得更快，更好。

　　歐元可以使得西德和東德更加的統(tǒng)一，更加融合，這比政治上的統(tǒng)一意義要更加快，更加深遠(yuǎn)。所以，我們可以很快的來做這樣的統(tǒng)一，法國也做出了一些讓步，比如說在德國統(tǒng)一的時(shí)候，它決定在德國統(tǒng)一之后，把德國也加入到歐元區(qū)里面。所以，在這個(gè)地方我們可以采用美元，這是一個(gè)很好的例子。就像我的想法一樣，我的建議是什么呢？全球的貨幣是我非常感興趣的一點(diǎn)，也是我們過去在審視全球貨幣體系的時(shí)候，我們懷揣的夢(mèng)想和想法，我們有很多方法實(shí)現(xiàn)全球貨幣體系的建立。我可以一直談下去，但是時(shí)間不夠了，我們感覺可以有很多方式讓它一直發(fā)展下去，這也是很可能的。過去根本不能夠想象有這樣的體系出現(xiàn)，很多人感覺美元會(huì)一直持續(xù)占領(lǐng)我們的統(tǒng)治地位，可能統(tǒng)治一百年，或者是再統(tǒng)治一百年，也可能有50年的時(shí)候，或者可能有其他的貨幣取代美元的統(tǒng)治地位。

　　有15個(gè)不同的最佳貨幣占領(lǐng)主要的地位，其他還有一些小的貨幣較小影響的貨幣補(bǔ)充其中。比如說當(dāng)時(shí)在大英帝國衰敗的時(shí)候，英鎊重要性也衰退了，中國GDP在不斷的增長，所以中國的人民幣總有一天會(huì)成為主導(dǎo)貨幣，但是時(shí)間可能會(huì)長久一些，不可能一蹴而就，不可能一夜就實(shí)現(xiàn)。所以，講到亞洲，會(huì)有亞洲貨幣區(qū)的一個(gè)理念；在非洲，也有非洲貨幣區(qū)的理念等等。當(dāng)然，我們不可能說很快就實(shí)現(xiàn)，比如說在南美，南美從保加利亞開始，我們可以有這樣一個(gè)設(shè)想。成立之后，對(duì)全球貨幣有什么樣的好處和優(yōu)勢(shì)呢？我們可以很好的增進(jìn)國際的貨幣交換體系。就歐元和美元的匯率來說，兩者之間的交換和到期交易，他們的手續(xù)也會(huì)簡化。比如說在蒙特利爾協(xié)議，這樣交換起來也比較快捷，在國際貨幣體系也比較方便，也會(huì)更加統(tǒng)一，更加高效。

　　所以，我們也可以推進(jìn)我們這樣想法的實(shí)現(xiàn)，可以推進(jìn)SDR系統(tǒng)的建立，我們的SDR是6、7年前在巴西建立的貨幣體系，當(dāng)時(shí)我們的想法是可以建立起全新的世界貨幣體系，可以提供黃金般的擔(dān)保貨幣。在1974年的時(shí)候，我們就開始進(jìn)行了。當(dāng)時(shí)，我們將全球貨幣體系黃金價(jià)值給予剝離，我們可以用“貨幣籃子”的想法，比如說5個(gè)貨幣都選入到主要的貨幣體系，選入“籃子”當(dāng)中，進(jìn)行主要貨幣的使用和交換，很多人會(huì)感覺現(xiàn)在這個(gè)籃子哪去了呢？SDR貨幣籃子要做一個(gè)改變。在2001年的時(shí)候，我們有很多不同的比率，比如說美元、歐元、日元、英鎊，他們的比率是在不斷的下降。在2006年的時(shí)候，美元比率下降到11%，英鎊的比率也下降到11%，我們必須考慮到相關(guān)的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)是不斷變化的。大家知道，中國的影響力越來越大，中國影響力早先的時(shí)候就體現(xiàn)出來了，2011年的時(shí)候，美元貨幣籃子的比率達(dá)到38%，歐元32%，日元10%，英鎊10%，人民幣也是10%，最后人民幣的比率可能會(huì)超過英鎊，我們必須接受這樣的事實(shí)，我們也必須朝著這個(gè)方向走。

　　我們注意到，亞洲是不斷前進(jìn)的，特別是朝著國際化貨幣體系道路不斷前進(jìn)，比如說在美國國際貨幣基金組織也講到，2006年貨幣比率美元44%，歐元33%，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，很多時(shí)候它的比率會(huì)超過美元，增長一倍以上。在中國、日本或者是其他的一些國家，他們?cè)谶@個(gè)道路上不斷的前進(jìn)，可以增加各自貨幣在貨幣籃子當(dāng)中的比率。當(dāng)然讓大家注意到這點(diǎn)不太容易，這也有政治的影響。講到貨幣流動(dòng)率和貨幣籃子，到底流向什么地方呢？流動(dòng)性貨幣也成為了全球性的貨幣，所以在70年代的時(shí)候，并沒有很多人意識(shí)到籃子的存在，講到SDR系統(tǒng)，我們?nèi)绾螜?quán)衡每個(gè)貨幣不同的比重，權(quán)衡比率到底誰大誰小，重要性誰輕誰重，這個(gè)不好說。但是歐元和美元可以共同攜手，以此來選擇比重到底是多少，籃子里邊各個(gè)不同貨幣的份額到底應(yīng)該怎么放？

　　在貨幣體系當(dāng)中，歐元和美元利率也是相當(dāng)?shù)墓潭�。中國�?huì)有一個(gè)APEC的貨幣體系，我們中國在APEC貨幣體系當(dāng)中起的作用也非常大。比如說港元，港幣它的比率也非常大，我感覺我們可以有一個(gè)目標(biāo)朝著這個(gè)方向走。但是這個(gè)方向?qū)γ總�(gè)國家來說都是可以借鑒的，比如說有一個(gè)全球的貨幣，有一個(gè)全球的錢幣，有這個(gè)全球貨幣就不用考慮到各自貨幣的需求，或者說貨幣的黃金價(jià)值被剝離了，我們并不是這么說。我們必須要考慮當(dāng)今的全球金融體系，我們貨幣政策和貨幣體系是緊密相連的。全球化各個(gè)國家都必須有一個(gè)貨幣政策委員會(huì)討論這樣的問題，比如說是不是應(yīng)當(dāng)固定我們的利率，或者應(yīng)該不應(yīng)該成立一個(gè)比較穩(wěn)定的金融體系和銀行體系來幫助貨幣體系實(shí)現(xiàn)。我感覺理論上可以實(shí)現(xiàn)，但是有一個(gè)全球單一，統(tǒng)一的貨幣體系的建立，可能需要十年左右的時(shí)間，現(xiàn)在我們有一個(gè)全球金融危機(jī)，也可以達(dá)到全球貨幣一體化的問題，這是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，審視現(xiàn)有的全球貨幣政策。比如說在中國東北部分地區(qū)有這樣一個(gè)機(jī)會(huì)，在19世紀(jì)的時(shí)候，有人說到在我們的貨幣當(dāng)中存在著一些野蠻的情況，也就是說每個(gè)國家都選擇某個(gè)方式，對(duì)他們的資產(chǎn)進(jìn)行定價(jià)，這就帶來了很多不同的不方便。對(duì)于它的鄰國和友好鄰邦來說，使用都不太方便，但是他們都傾向于這樣做，因?yàn)樗麄兿脒x擇一個(gè)與鄰國不同的貨幣體系。所以，我們可以審視一下，我們希望有一個(gè)自然的選擇，希望有一個(gè)統(tǒng)一的貨幣來便于交流，謝謝。

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